Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1
2
3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser for 2013 viser en forventet vekst på 3,5 prosent for detaljhandelen samlet sett. Bak dette ligger det en antakelse om at høy inntektsvekst, innvandring og økt sysselsetting bidrar til å skape rom for fortsatt konsumvekst fremover. Markedet for sko, klær og sport forventes å vokse med henholdsvis 1,0 3,0 og 3,0 prosent gjennom 2013. Høye volum, prispress og mange nyetableringer preger bransjene. I tillegg er konkurransen fra netthandel økende. Forbrukerne er vinnerne. Prognosene suppleres med relevante funn fra Virkes konjunkturundersøkelse, sist gjennomført mars 2013. Undersøkelsen er foretatt blant et bredt utvalg av aktørene innen mote og fritidsbransjene og viser blant annet følgende: 80 prosent av virksomheter bruker begrepene god eller tilfredsstillende for å beskrive egen markedssituasjon 84 prosent av virksomhetene vurderer markedsutsiktene fremover (neste 6 måneder) til å være god eller tilfredsstillende 87 prosent av virksomhetene forventer uendrede eller bedre salgspriser fremover. 44 prosent venter bedre driftsresultat Vi anser konjunkturrapporten som et viktig verktøy for økt innsikt i mote og fritidsbransjene og ser frem til å følge utviklingen tett sammen med næringen gjennom 2013. Bror William Stende Direktør mote og fritid
4 1. Fortsatt nedgang i euroområdet vekst i Norge Veksten i verdensøkonomien holdes oppe av veksten i fremvoksende økonomier, mens veksten i industrilandene dempes av fortsatt behov for gjeldsnedbygging i offentlig og privat sektor. Forholdene i finansmarkedene er bedret. Euro-området er fremdeles i resesjon, mens situasjonen i USA er bedre med en anslått økonomisk vekst på i overkant av 2 prosent. Norge er igjen annerledeslandet, ikke minst hjulpet av at veksten i fremvoksende økonomier som bidrar til at prisene på råolje og andre råvarer holder seg høye. Investeringene i petroleumsnæringen er rekordhøy og økende, men veksttakten avtar trolig noe fremover. Den svake utviklingen ute bidrar også til fortsatt høy arbeidsinnvandring, lave renter, sterk kronekurs samt svak utvikling for mange eksportbedrifter. Som i 2011 var husholdningenes forbruksvekst i 2012 moderat, tatt i betraktning det lave rentenivået og den store inntektsøkningen. Usikkerheten i den internasjonale økonomien bidrar til økt sparing i norske husholdninger, og vi har ennå ikke sett tegn til at dette snur. Vi legger til grunn at den forsiktighetsmotiverte atferden i stor grad videreføres, men at høy inntektsvekst, innvandring og økt sysselsetting bidrar til at det er rom for både høyere sparing og fortsatt konsumvekst framover. Risikoen er først og fremst knyttet til hvordan det går i Europa. Risikoen for sammenbrudd i eurosamarbeidet vurderes som mindre Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin 18.03.2013 Kilde: Makrobond
5 enn for en tid tilbake, men på den annen side er vekstutsiktene for disse økonomiene svekket. Etterspørselen fra fastlands-norge er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst. Husholdningenes konsum utgjør om lag halve etterspørselsiden i fastlands-norge. En stor del av dette er varekonsum. Utviklingen i detaljhandelen har direkte konsekvenser for hele varehandelen, og indirekte konsekvenser og ringvirkninger for store deler av norsk næringsliv. Målt mot samme måned året før vil trolig detaljhandelen særlig i enkelte bransjer vise svake og til dels negative tall tidlig i 2013. Dette har mye å gjøre med kalendereffekter og en svært god start på fjoråret utover året tror vi vekstratene målt på denne måten vil se bedre ut. Vi antar at samlet vekst i 2013 vil bli på 3,5% - svakt opp fra 2012. Vi karakteriserer dette som en grei vekst, selv om det må kunne sies å være moderat sett i lys av de gode utsiktene for husholdningenes økonomi. Vi vurderer risikoen som balansert i den forstand at det er lett å tenke seg scenarier der forbruksveksten og veksten i detaljomsetningen både blir sterkere eller svakere enn vi anslår. Du får mye for pengene: Andelen i faste priser har vært stabil lenge selv om andelen i løpende priser faller. Vareforbrukets andel av privat forbruk 18.03.2013 Kilde: Makrobond
6 2. Mote og fritid Prognose verdivekst Prognose verdivekst - Mote og fritid - Mote og fritid Klær 0,9 % 2,1 % 3,0 % -1,1 % Sko 1,0 % 1,9 % 2013E -1,4 % Sport 3,0 % 3,3 % 2012E 2011 Detaljhandel i alt 3,5 % 3,2 % 2,9 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 20 Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2013 21.03.13 Navn på foredragsholder Navn på foredrag Prognosene viser en forventet vekst for detaljhandelen i alt på 3,5 prosent i 2013. Markedet for klær forventes å vokse 3,0 prosent i 2013, opp 0,9 prosent fra anslått vekst i 2012. Markedet preges av høye volumer i kombinasjon med kontinuerlig prisfall og mange nyetableringer. Veksten for skobransjen i 2013 anslås til 1,0 prosent etter en estimert tilbakegang på 1,1 prosent i 2012. Bransjen taper markedsandeler og opplever prisfall. For sportsbransjen regnes det som sannsynlig at veksten i 2013 blir noe svakere enn året før - prognosen justeres ned med 0,3 prosent til en forventet vekst på 3,0 prosent. Veksten er imidlertid fortsatt sterk sammenlignet med veksten for andre bransjer. Flere nyetableringer, utvidet vareutvalg og vekst i markedet for service tilknyttet sportsutstyr er viktige drivere bak utviklingen de siste årene.
7 Bransjens egen vurdering Vurdering av generell markedssituasjon egen virksomhet Mote og fritid okt.12 / mars 2013. Vurdering av generell markedssituasjon egen virksomhet Mote og fritid okt.12 / mars 2013. 70 % 60 % 61 % 65 % 50 % 40 % okt.12 30 % 20 % 23 % 15 % 16 % 21 % mar.13 10 % 0 % God Tilfredsstillende Dårlig Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2012/2013 Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2012/2013 1) 21.03.13 Navn på foredragsholder Navn på foredrag Virkes konjunkturundersøkelse viser at 80 prosent av de spurte virksomhetene i mote og fritidsbransjene bruker begrepene god eller tilfredsstillende for å beskrive egen markedssituasjon. Dette er en nedgang på 4 prosentpoeng sammenlignet med forrige undersøkelse (oktober 2012). For handels- og tjenestesektoren samlet sett, oppgir 89 prosent at de spurte det samme. Dette representerer en reduksjon på ett prosentpoeng sammenlignet med høstens undersøkelse. 1) Gjennomført mars 2013. n=830. M&F=130.
8 Forventninger neste 6 mnd Mote og fritid mars 2013 Forventninger neste 6 mnd 120 % Mote og fritid mars 2013 100 % 80 % 16 % 13 % 18 % 19 % 60 % 54 % 40 % 38 % Forverring Uendret 76 % Bedring 40 % 20 % 30 % 42 % 44 % 0 % 11 % Markedsutsiktene Salgspriser Omsetning Driftsresultat Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2013 Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2013 21.03.13 Navn på foredragsholder Navn på foredrag Mote og fritidsbransjenes egne forventninger til de neste seks månedene av 2013 indikerer en svak nedgang i optimismen hva gjelder markedsutsikter. 84 prosent forventer uendrede eller bedre markedsutsikter fremover. Dette er en tilbakegang på fire prosentpoeng fra forrige undersøkelse. Uavhengig av bransje, oppgir 92 prosent det samme. 11 prosent av virksomhetene i mote og fritidsbransjene forventer økte salgspriser. 42 prosent av de spurte innenfor disse bransjene tror på økt omsetning. Tilsvarende tall fra høstens undersøkelse er 14 og 45 prosent. 8 av 10 virksomheter (82 prosent) i mote og fritidsbransjene forventer bedre eller uendret driftsresultat, tilnærmet uendret i forhold til i høst. 84 prosent av virksomhetene i mote og fritidsbransjene planlegger å øke eller holde antall ansatte uendret. For handels- og tjenestesektoren samlet sett, er tilsvarende tall 89 prosent.
Klesbransjen økt optimisme i 2013 9 Prognosen for vekst i klesbransjen settes til 3,0 prosent i 2013. Markedet for klær preges av høye volumer etter kontinuerlig prisfall siden midten av 90-tallet. Det er mange nyetableringer i bransjen og butikkenes målgrupper blir bredere. Sistnevnte gjelder spesielt for butikker som tidligere primært henvendte seg til ungdommer. Butikker og kjeder med store merkevareinnslag har høyere vekst enn gjennomsnittet og tendensen går i retning av at forbrukerne velger færre, men dyrere plagg. På innkjøpssiden bidrar sterk kronekurs til at prisene fortsatt faller. Mrd. kroner inkl. mva Foreløpig verdivekst Prognose 2012 2012 2013 Klær 39 2,1% 3,0% Detalj i alt 458 3,2% 3,5% Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Skobransjen svak vekst i 2013 Prognosen for vekst i skobransjen settes til 1,1 prosent i 2013. Markedet for sko har utviklet seg svakt gjennom 2012 og det forventes ingen stor vekst i 2013 sammenlignet med detaljhandelen for øvrig. Skobransjen taper markedsandeler og opplever store variasjoner fra måned til måned avhengig av vær og sesong. 5 store kjeder dominerer bransjen som omsetter 2 av 3 sko som selges i Norge. Gjennom flere år har prisen på sko falt. Prisfallet er imidlertid lavere enn for klær. Mrd. kroner inkl. mva Foreløpig verdivekst Prognose 2012 2012 2013 Sko 6-1,1% 1,0% Detalj i alt 458 3,2% 3,5% Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Sportsbransjen fortsatt sterke muskler i 2013 Prognosen for vekst i sportsbransjen settes til 3,0 prosent i 2013. Markedet for sportsutstyr har vokst mer enn 50 prosent i perioden 2005 2011. Veksten i markedet er fortsatt høy samtidig som netthandelen med sportsutstyr er tiltakende. Flere steder etableres det nye stormarkeder, en viktig driver for veksten i bransjen. Enkelte leverandører har også valgt å etablere egne butikker, såkalte brand-stores. Parallelt med etableringen av nye stormarkeder har mer enn 70 sportsbutikker blitt lagt ned (dels som følge av konkurser). Et annet kjennetegn ved sportsbransjen er økende vareutvalg en indikator på at aktørene i næringen sannsynligvis tar markedsandeler fra andre bransjer. En viktig driver for vekst i deler av sportsbransjen er satsing på service som tilleggstjeneste til salg av produkter. Dette tar typisk form av smøretjenester knyttet til salg av ski og vedlikeholdstjenester knyttet til sykkelomsetning. Mrd. kroner inkl. mva Foreløpig verdivekst Prognose 2012 2012 2013 Sport 16 3,3% 3,0% Detalj i alt 458 3,2% 3,5% Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin
10 Tlf: +47 22 54 17 00 Faks: +47 22 56 17 00 Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge www.virke.no