HELSENÆRINGENS VERDI 2018 Lanseringsseminar, NHO 25. april 2018 Erik W. Jakobsen og Lars H. Lind
HELSENÆRINGENS VERDI Hovedbudskap 1. Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen 2. Helsenæringen eksporterte for 23,5 milliarder kroner i 2017 3. 96% av eksportinntektene kommer fra bedrifter med vareproduksjon i Norge 4. Næringens FoU-innsats øker sterkt, og innovasjonsaktiviteten er høy 5. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, løsninger og produkter H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 2
Mill. NOK HELSESEKTOREN Helsesektoren utgjør mer enn 8 prosent av norsk fastlandsøkonomi 160 000 140 000 120 000 100 000 10% 9% 8% 7% 6% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) 2006 til 2016 (mill. NOK). 80 000 5% 60 000 4% 40 000 20 000 3% 2% 1% - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten Olje og gass) M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 4
HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Antall ansatte i helsesektoren i 2004 og 2014 fordelt på leddene i verdikjeden. Kilde: Menon Vekst i antall sysselsatte i ulike deler av helsesektorens verdikjede 200000 180000 160000 54000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2004 2014 Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Støttefunksjoner 1 % Produksjon 2 % Distribusjon 1 % Behandling 96 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 5
HELSESEKTOREN 96 % av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Veksten er ikke bærekraftig, nødvendig å - redusere behovet for helsetjenester gjennom forebygging og gjennom velferdstjenester som overfører behandlingen fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv - øke produktiviteten i behandlingsleddet, gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi. Helseindustrien spiller en nøkkelrolle for å realisere dette H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 6
DEN PRIVATE HELSENÆRINGEN OMSETNING I ULIKE LEDD 2017 Helsenæringen Private aktører i hele verdikjeden Omsetning 142 milliarder kroner Forskning Helseindustri Utvikler og produserer helseprodukter Omsetning 57 milliarder kroner Distribusjon Omsetning 33 mrd. kroner Behandling Helse- og omsorgstjenester Omsetning 53 milliarder kroner Legemidler Omsetning 26 mrd. kroner Diagnostikk Omsetning 15 mrd. kroner Medtech Omsetning 8 mrd. kroner Helse-IKT Omsetning 4 mrd. kroner Omsetning 4 mrd. kroner Omsetning 21 mrd. kroner Spesialiserte underleverandører Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering Omsetning 18 mrd. kroner Barnevern, psykisk helse og avhengighet Omsetning 11 mrd. kroner
HELSENÆRINGEN X 131 milliarder omsetning i 2016 Helsenæringen 55 milliarder verdiskaping i 2016 75 tusen ansatte i 2016 91 prosent vekst i verdiskaping fra 2006 til 2016 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 9
Mill. NOK HELSENÆRINGEN Styrket vekst de siste årene, og forventinger om videre vekst 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Omsetning og driftsmargin for helsenæringen fra 2006 til 2016 (2018) (mill. NOK). Kilde: Menon - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E 2018 P 0% Omsetning Driftsmargin M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 10
HELSENÆRINGEN 75% av de ansatte jobber i behandlingsleddet står for 57% av verdiskapingen Antall sysselsatte i Helsenæringen etter hovedgruppe i 2016. Kilde: Menon Verdiskaping for Helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Menon Distribusjon; 6 857 Distribusjon ; 10% Utvikling og produksjon; 11 861 Behandling; 56 432 Utvikling og produksjon ; 32% Behandling ; 57% V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 11
Mill. NOK HELSENÆRINGEN Verdiskapingen har økt med over 90 % mellom 2006 og 2016 60 000 50 000 Verdiskapingsutvikling i helsenæringen fra 2006 til 2016 etter hovedgruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 40 000 30 000 20 000 10 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E 2018 P 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E 2018 P Mill. NOK Mill. NOK HELSENÆRINGEN Helseindustrien fikk et taktskift i 2015 og vokser med ca 4,5 mrd kroner i året Årlig omsetningsvekst i helseindustrien og i behandlingsleddet (helse- og omsorgstjenester) fra 2006 til 2016, samt estimater for 2017 og prognoser for 2018 (bedriftenes egen rapportering). Kilde: Menon 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500-5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 13
HELSEINDUSTRIEN 53 milliarder omsetning i 2016 Helseindustrien 18 milliarder verdiskaping i 2016 12 tusen ansatte i 2016 54 prosent vekst i verdiskaping fra 2006 til 2016 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 16
Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Sterk vekst de to siste årene drevet av Diagnostikk og Legemidler Verdiskapingsutvikling i helseindustrien fra 2006 til 2016 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskaping i helseindustrien 2016 etter undergruppe. Kilde: Menon 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spes. Underlev. Spes. underlev. 9 % Helse IKT 9 % Medtech 13 % Diagnostikk 34 % Legemidler 35 % M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 17
HELSEINDUSTRIEN Sterk vekst de to siste årene drevet av Diagnostikk og Legemidler Verdiskapingsutvikling i helseindustrien fra 2006 til 2016 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskaping i helseindustrien 2016 etter undergruppe. Kilde: Menon 190 170 150 130 110 Spes. underlev. 9 % Helse IKT 9 % Medtech 13 % Legemidler 35 % 90 70 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. underlev. Diagnostikk 34 % M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 18
Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Høy vekst og lønnsomhet i helseindustrien de siste årene 70 000 60 000 50 000 14% 12% 10% Omsetning og driftsmargin for helseindustrien fra 2006 til 2016, samt estimat for 2017 og prognose 2018 (mill. NOK). Kilde: Menon 40 000 8% 30 000 6% 20 000 4% 10 000 2% - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E 2018 P Helseindustrien Omsetning Driftsmargin 0% V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 19
Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Positive forventinger blant alle bransjene i Helseindustrien 30 000 25 000 Omsetning for helseindustrien 2016, 2017 (Estimat) og 2018 (Prognose) etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 20 000 15 000 10 000 5 000 - Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spes. Underlev. 2016 2017 E 2018 P M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 20
HELSEINDUSTRIEN Svært høy lønnsomhet innen Diagnostikk 30% 25% 20% Driftsmarginutvikling for undergruppene i Helseindustrien fra 2006 til 2016 etter undergruppe. Kilde: Menon 15% 10% 5% 0% -5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. Underlev. Helseindustrien M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 21
HELSEINDUSTRIEN Vesentlig høyere enn blant legemiddelbedriftene 30% 25% Driftsmarginutvikling for undergruppene i Helseindustrien fra 2006 til 2016 etter undergruppe. Kilde: Menon 20% 15% 10% 5% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diagnostikk Legemidler M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 22
HELSEINDUSTRIEN Høyest forventninger til lønnsomhet blant IKT-bedriftene Svekket lønnsomhet Bedret lønnsomhet Bedriftenes forventninger til driftsresultat i år sammenlignet med året før blant bransjene i Helseindustrien. Kilde: Menon 44% 70% 32% 61% 69% 0% -6% -29% -14% -23% Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spesialiserte underleverandør M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 23
HELSEINDUSTRIEN Høy produktivitet i Helseindustrien 718 727 1497 928 Produktivitet (verdiskaping per sysselsatte, i 1000 NOK) for Helsesektoren, Helsenæringen og Helseindustrien i 2016. Tilsvarende indikator for norsk næringsliv samlet (uten olje og gass), til sammenligning. Kilde: Menon Helsesektoren Helsenæringen Helseindustrien Norsk næringsliv (ekskl. Olje og gass) M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 24
BEHANDLING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 50 milliarder omsetning i 2016 Behandling 31 milliarder verdiskaping i 2016 56 tusen ansatte i 2016 132 prosent vekst i verdiskaping fra 2006 til 2016 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 25
Mill. NOK BEHANDLING Stabil og høy vekst blant behandlingsvirksomhetene fra 2006 til 2016 Verdiskapingsutvikling for behandling fra 2006 til 2016 etter bransje (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskaping for behandlingsleddet 2016 etter bransje (mill. NOK). Kilde: Menon 35 000 30 000 Andre behandlingstjenester 3 % 25 000 20 000 15 000 10 000 Barnevern, psykisk helse og avhengighet 23 % Primærhelsetjeneste 38 % 5 000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering 36 % Andre behandlingstjenester Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering Barnevern, psykisk helse og avhengighet Primærhelsetjeneste M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 26
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E 2018 P Mill. NOK BEHANDLING men det ser ut til at veksttakten dempes i 2017 og 2018 60 000 50 000 12% 10% Omsetning og driftsmargin for behandling fra 2006 til 2016 (2018) (mill. NOK). Kilde: Menon 40 000 8% 30 000 6% 20 000 4% 10 000 2% - 0% Omsetning Driftsmargin V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 27
Mill. NOK BEHANDLING veksttakten er lav utenfor Primærhelsetjenesten 25 000 20 000 Omsetning i behandlingsbransjen 2016, samt 2017 (Estimat) 2018 (Prognose) (mill. NOK). Kilde: Menon 15 000 10 000 5 000 - Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering 2016 2017 E 2018 P Barnevern, psykisk helse og avhengighet Andre behandlingstjenester M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 28
BEHANDLING Det skyldes kanskje at behandlingsbedriftene er bekymret for konkurransesituasjonen 67% Behandling Helseindustri Andel av bedriftene som er enige i utsagnene nedenfor. (Andel som har svart 4 eller 5, på en skala fra 1 til 5 hvor 5 = helt enig). Kilde: Menon 59% 19% 20% Tilbakeføring av privatdrevne helsetjenester til offentlig egenregi er en utfordring for min bedrift Favorisering av ideelle organisasjoner i offentlige anbudsprosesser er et hinder for min bedrift V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 29
Helsenæringens innovasjon V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 30
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helse dominerer FoU aktiviteten i Norge Utdanning Miljø og samfunn Miljøteknologi Landbruk Energieffektivisering Fornybar energi Marin Maritim Klima Fiskeri og havbruk Miljø Mat Petroleum Energi Helse og omsorg Driftsutgifter til FoU etter område i 2015 (mill. NOK). Kilde: Forskningsbarometeret 2015 og Menon 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Næringslivet Instituttsektoren Uni.- og høyskolesektoren H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I 31
INNOVASJON Næringens egen FoU foregår i hovedsak i industrien 71% Behandling Helseindustri 70% Andel av bedriftene i Helsenæringen som hadde FoU-aktivitet i 2017. Kilde: Menon 35% 35% 23% 27% 2% 8% Nei Kjøpt Utført egen Samarbeid V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 32
INNOVASJON Næringens egen FoU foregår i hovedsak i industrien 361 SkatteFUNN IPN-støtte Budsjetterte skattefradrag gjennom Skattefunn og støtte gjennom Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) fra Forskningsrådet til Helsenæringen, etter hovedgruppe i 2017 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon 142 86 17 0 0 Helseindustrien Behandling Distribusjon V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 33
Mill. NOK INNOVASJON Kraftig vekst i FoU-innsats i Helsenæringen 25% vekst i skattefunnrefusjon i 2017 700 600 500 400 Budsjetterte Skattefunnfradrag og støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) fra Forskningsrådet til Helsenæringen fra 2011 til 2017 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon 300 200 100-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SkatteFUNN IPN-støtte V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 34
Mill. NOK INNOVASJON Store forskjeller i FoU-profil mellom bransjene i helseindustrien 160 140 120 100 80 60 40 20 Budsjetterte Skattefunnfradrag og IPNstøtte fra Forskningsrådet for Helseindustrien etter bransje i 2017 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon - Legemidler Medtech Helse IKT Diagnostikk Spes. underlev. SkatteFUNN IPN-støtte V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 35
INNOVASJON og store forskjeller i FoU-intensitet 9,6 % 6,5 % FoU-intensitet i Helseindustrien i 2017, fordelt på bransjer. Budsjetterte FoU-utgifter oppgitt i forbindelse med helserelaterte Skattefunnsøknader som andel av omsetning i 2017 (estimat). Kilde: Forskningsrådet og Menon 3,5 % 1,9 % 1,5 % Helse IKT Medtech Legemidler Spes. underlev. Diagnostikk V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 36
INNOVASJON Behandlingsbedriftene er like aktive i innovasjonsarbeid som industrien 65% 73% Behandling 76% Helseindustri 87% 70% Omfang av FoU og innovasjon blant bedrifter i Behandling (helsetjenester) og Helseindustri. Kilde: Menon 27% Andel av bedriftene som har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de siste 3 årene, som har styrket bedriftens konkurranseevne Har din bedrift, innenfor de seneste tre årene, introdusert nye eller vesentlig forbedrede prosesser? Andel av bedriftene som har utført egen FoU i 2017 V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 37
INNOVASJON men inntektene fra nyutviklede tjenester er begrenset Andel av bedriftene som har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de siste 3 årene, som har styrket bedriftens konkurranseevne Andel av bedriftenes samlede inntekter i 2017 som stammer fra de nye/forbedrede produktene/tjenestene 73% 65% Andel av Helsenæringen med produkt-/ tjenesteinnovasjoner og andel av deres samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter/ tjenester. Kilde: Menon 18% 7% Behandling Helseindustri V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 38
INNOVASJON FLASKEHALSER 62% av bedriftene i helsenæringen er enige i at praktiseringen av offentlige innkjøp hindrer introduksjon av nye produkter og tjenester 35% 30% 25% I hvilken grad er du enig i følgende utsagn: Praktiseringen av offentlige innkjøp hindrer introduksjon av nye produkter og tjenester. (n=209) 20% 15% 10% 5% 0% Helt uenig 2 3 4 Helt enig ikke relevant M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 39
INNOVASJON FLASKEHALSER Mange bedrifter med internasjonale ambisjoner opplever at den offentlige helsesektoren ikke er villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologier 34% 57% 42% 55% Andelen av bedrifter, fordelt etter vekstambisjoner i markedet, som er helt eller delvis enig i at: Den offentlige helsesektoren i Norge er lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologier. Kilde: Menon 23% Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 40
INNOVASJON FLASKEHALSER Bred enighet om dette i hele helsenæringen 45 % Uenig Enig 57 % 59 % 55 % 63 % 64 % Andel av bedriftene i ulike deler av helsenæringen som er uenig eller enig i følgende utsagn: Den offentlige helsesektoren i Norge er lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologier. Kilde: Menon -24 % 0 % -15 % -15 % -13 % -27 % Behandling Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. Underlev. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 41
Prosent INNOVASJON FLASKEHALSER Det er mye gammelt medisinsk-teknisk utstyr på norske sykehus 50 40 30 20 Andel av MTU over ti år gammelt ved offentlige sykehus i Helse Sør-Øst, ved årsskifte 2015/2016. Kilde: Økonomisk langtidsplan Akershus universitetssykehus 2017-2021 10 0 Andel MTU over ti år Maksimalt anbefalt andel MTU over ti år V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 42
INNOVASJON FLASKEHALSER Fremdeles nedgang i antall kliniske stuider 250 200 Antall nye kliniske studier meldt til Statens legemiddelverk (SLV) fordelt på klinisk fase fra 1999 til 2017. Kilde: SLV 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fase1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Ikke angitt V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 43
INNOVASJON FLASKEHALSER To av tre bedrifter i helsenæringen er enig i at det må bli enklere å gjennomføre kliniske studier i Norge 45% 40% 35% 30% 25% 20% I hvilken grad bedriftene i helsenæringen er enig i følgende utsagn: Klinisk utprøving er viktig for implementeringen av nye behandlingsformer og produkter i Norge. Det er viktig at slike studier kan gjennomføres enklere enn hva tilfellet er i dag. Kilde: Menon 15% 10% 5% 0% Helt uenig Delvis uenig 3 Delvis enig Helt enig V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 44
RISIKOKAPITAL Stor andel grunderbedrifter med behov for risikokapital i helseindustrien 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Legemidler Diagnostikk Helse IKT Medtech Spes. underlev. Norsk næringsliv Andel av alle aktive bedrifter i Helseindustrien i 2016, med lønnskostnader over 500 000 NOK, som ikke har salgsinntekter eller hvor kostnadene er mer enn dobbelt så store som salgsinntektene (driftsmargin < -100 prosent). Kilde: Menon Begge kriterier Ingen omsetning (salgsinnt.) Driftsmargin < - 100 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 45
RISIKOKAPITAL Seks av ti bedrifter i oppstartsfasen fikk tilført ny egenkapital i fjor 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Andel av helseindustribedrifter i ulike utviklingsfaser som har fått tilført ny egenkapital i 2017, samt total tilført egenkapital blant bedriftene i hver utviklingsfase. Kilde: Menon/spørreundersøkelse 2018 (n=204) 0 % Oppstart Kommersialisering Ekspansjon Moden 0 Andel av bedriftene med ny egenkapital i 2017 Sum tilført egenkapital 2017 (høyre akse, mnok) V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 46
RISIKOKAPITAL Høy emisjonsaktivitet i hele helseindustrien 50% 47% Andel av bedriftene i helsenæringen som har fått tilført egenkapital i 2017. Kilde: Menon 40% 41% 38% 30% 20% Behandling Helseindustrien Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. underlev. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 47
RISIKOKAPITAL Business angels og familie/venner er de vanligste kildene til ny kapital 37% 35% 42% 15% 14% 6% 6% 4% 2% V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 48
RISIKOKAPITAL Men det er gledelig å se at såkornfondene igjen øker investeringene 30 25 20 60 50 40 Såkornfonds investeringer i Helsenæringen. Antall investeringer og investeringssum per år. Kilde: Perep/Menon 15 30 10 20 5 10-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 - Antall investeringer (venstre akse) Investeringssum, mnok (høyre akse) M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 49
EKSPORT To av tre medtech-bedrifter har eksportinntekter, men disse utgjør bare 9% av bransjens inntekter Andel av bedriftene med eksportinntekter i 2017 Eksport som andel av totale inntekter i 2017 81 % Andel av bedrifter med eksportinntekter og eksportinntekter i prosent av bransjens totalomsetning. Kilde: Menon 66 % 56 % 43 % 43 % 45 % 47 % 31 % 5 % 9 % Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. underlev. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 50
EKSPORT To av tre medtech-bedrifter har eksportinntekter, men disse utgjør bare 9% av bransjens inntekter Andel av bedriftene med eksportinntekter i 2017 Eksport som andel av totale inntekter i 2017 81 % Andel av bedrifter med eksportinntekter og eksportinntekter i prosent av bransjens totalomsetning. Kilde: Menon 66 % 56 % 43 % 43 % 45 % 47 % 31 % 5 % 9 % Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. underlev. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 51
EKSPORT BORN GLOBAL Det skyldes at hele helseindustrien er svært internasjonal 1 av 3 bedrifter i helseindustrien er «born global» Andel av bedriftene som hadde eksportinntekter i 2016 Eksportinntekter som andel av gruppenes samlede inntekter Internasjonaliseringsprofil i ulike faser av helseindustriens utvikling. 71% 64% 54% 43% 52% 33% 21% 5% Oppstart Kommersialisering Ekspansjon Moden M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 52
EKSPORT BORN GLOBAL Det skyldes at hele helseindustrien er svært internasjonal 1 av 3 bedrifter i helseindustrien er «born global» Andel av bedriftene som hadde eksportinntekter i 2016 Eksportinntekter som andel av gruppenes samlede inntekter Internasjonaliseringsprofil i ulike faser av helseindustriens utvikling. 71% 64% 54% 43% 52% 33% 21% 5% Oppstart Kommersialisering Ekspansjon Moden M E N O N E C O N O M I C S 2 4. 0 4. 2 0 1 8 53
EKSPORT Ni bedrifter sto for 85% av den samlede eksporten på 23,6 mrd. NOK Medtech Spes. underleverand. 3 % 8 % Helse IKT 1 % Eksportinntekter i Helseindustrien 23,3 milliarder kroner fordelt på fem bransjer. Kilde: Menon Legemidler 34 % Diagnostikk 54 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 54
EKSPORT OG VAREPRODUKSJON Og 96 prosent av all helserelatert eksport kommer fra bedrifter med vareproduksjon i Norge! Spes. underleverand. 8 % Medtech 3 % Helse IKT 1 % Eksportinntekter i Helseindustrien 23,3 milliarder kroner fordelt på fem bransjer. Kilde: Menon Legemidler 34 % Diagnostikk 54 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 55
DIGITALISERING OG VAREPRODUKSJON Nesten halvparten av helseindustri-bedriftene mener at digitalisering vil føre til at en større andel av produksjonen vil foregå i Norge 44% 43% -33% -27% Uenig 14% Enig 30% -33% 54% -23% Andel av bedriftene i ulike Helseindustribransjer som er (helt eller delvis) enig og (helt eller delvis) uenig i følgende utsagn: Om 3-5 år vil en større andel av vår produksjon foregå i Norge som følge av digitalisering (f.eks. robotisering/automatisering, 3D-printing). Kilde: Menon -76% Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. Underlev. 2 4. 0 4. 2 0 1 8 56
Takk for oppmerksomheten! V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 57