Fosfor en viktig komponent i lysrør Navigering på et marked i forandring
2 Fosfor en viktig komponent i lysrør
Hva er sjeldne jordarter? Et globalt ressursproblem og dets innvirkning på fosforbasert belysning Det finnes 17 sjeldne jordarter (REE). Disse jordartene som finnes i sjeldne jordoksider (REO) er uunværlige i produksjonen av mange high-tech-produkter og produksjonsprosesser som katalysatorer, oljeforedling, farge-tv og plasmaskjermer, permanentmagneter, batterier for hybrid- og elektriske biler, medisinsk utstyr og fosforpulver som brukes i lysrør. Light Rare Earths (more abundant) Major End Use Heavy Rare Earth (less abundant) Major End Use Lanthanum Phosphors, hybrid engines, metal alloys Terbium Phosphors, permanent magnets Cerium Phosphors, auto catalyst, petroleum refining, metal alloys Dysprosium Permanent magnets, hybrid engines Praseodymium Magnets Erbium Phosphors Neodymium Auto catalyst, petroleum refining, hard drives in laptops, headphones, hybrid engines Yttrium Red color, phosphors, ceramics, metal alloy agent Samarium Magnets Holmium Glass coloring, lasers Europium Phosphors, red color for TV and computer screens Thulium Medical x-ray units Gadolinium Magnets Lutetium Catalysts in petroleum refining Scandium Aerospace components Ytterbium Lasers, steel alloys Promethium Nuclear batteries U.S Department of Energy 21 Critical Materials Strategy Summary. http://www.energy.gov/news/documents/critical_materials_summary.pdf; GTSO: Goldman Sachs Analyst Predicts Severe Rare Earths Deficit. BusinessWire.com. 6 May 211. Fosfor en viktig komponent i lysrør 3
I løpet av de siste åtte månedene har prisen på sjeldne jordarter (LREE) steget med mellom 3 og 25% REO-fosfor brukt i lysrør Material Lanthanum Cerium Praseodymium Lighting Phosphors Sjeldne jordoksider (REO) er kritiske i produksjonen av lyrsørbaserte systemer. Det globale underskuddet av disse stoffene har en direkte påvirkning på tilgjengelighet og priser på fosfor. Sjeldne jordarter Neodymium Samarium Europium Gadolinium Scandium Promethium Terbium Dysprosium Erbium Yttrium Holmium Thulium Når det gjelder lysrør, kompaktlysrør og lamper med fosfor, har det globale underskuddet på forsyningen av disse stoffene ført til prisstigninger på opp til 3 % fram til 211. Resultatet av denne mangelen fører til direkte prisøkninger, som igjen påvirker den globale industrisektoren. Eksperter forutser at denne utviklingen kommer til å fortsette fram til 214, eller fram til man finner nye forekomster av stoffene. På grunn av høye produksjonskostnader har ikke Philips andre muligheter enn å øke prisene på fosforbaserte produkter. Philips har blant annet igangsatt et globalt innkjøpsprogram for å sikre levering og derav minimere prisstigningene. Lutetium Ytterbium Source for chart: U.S Department of Energy 21 Critical Materials Strategy Summary. http://www.energy.gov/news/documents/critical_materials_summary.pdf 1) Chan, Vincent. Baotou Rare Earth, Equity Research. Credit Suisse. 13 April 211.http://doc.research-and-analytics.csfb.com. 2) U.S Department of Energy 21 Critical Materials Strategy Summary. http://www.energy.gov/news/documents/critical_materials_summary.pdf; GTSO: Goldman Sachs Analyst Predicts Severe Rare Earths Deficit. BusinessWire.com. 6 May 211. 4 Fosfor en viktig komponent i lysrør
Jan 8 Jan 8 Apr 8 Apr 8 Apr 8 Jul 8 Jul 8 Oct 8 Oct 8 Oct 8 Jan 9 Jan 9 Apr 9 Apr 9 Apr 9 Jul 9 Jul 9 Oct 9 Oct 9 Oct 9 Jan 1 Jan 1 Apr 1 Apr 1 Apr 1 Jul 1 Jul 1 Oct 1 Oct 1 Oct 1 Jan 11 Jan 11 Jan 8 Jul 8 Jan 9 Jul 9 Jan 1 Jul 1 Jan 11 Apr 3 Apr 3 Apr 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Apr 4 Apr 4 Apr 4 Oct 4 Oct 4 Oct 4 Apr 5 Apr 5 Apr 5 Oct 5 Oct 5 Oct 5 Apr 6 Apr 6 Apr 6 Oct 6 Oct 6 Oct 6 Apr 7 Apr 7 Apr 7 Oct 7 Oct 7 Oct 7 Apr 8 Apr 8 Apr 8 Oct 8 Oct 8 Oct 8 Apr 9 Apr 9 Apr 9 Oct 9 Oct 9 Oct 9 Apr 1 Apr 1 Apr 1 Oct 1 Oct 1 Apr 11 Apr 11 Oct 1 Apr 11 Prisutviklingen de siste tre årene for REOfosfor brukt i lysrør. USD/kg USD/kg USD/kg 14 14 12 14 12 1 12 1 8 1 8 8 6 6 6 4 4 4 2 2 2 Price vs. Time Price vs. Time Price vs. Time Europium Europium Terbium Terbium Europium Terbium (RMB/ton) (RMB/ton) (RMB/ton) 18, 18, 18, 16, 16, 16, 14, 14, 14, 12, 12, 12, 1, 1, 1, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 2, 2, 2, Price vs. Time Price vs. Time Yttrium Yttrium Lanthanum Yttrium Lanthanum Cerium Lanthanum Cerium Cerium Importance to clean energy (low to high) Importance Importance to clean to clean energy energy (low (low to high) to high) 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 Alt lysrørspulver inneholder fosfor og har allerede oppnåd et kritisk underskudd Short Term Criticality ( 5 years) Short Term Criticality ( 5 years) Short Term Criticality ( 5 years) Kortsiktigt kritiskt modus (-5 år) Gallium Gallium Gallium Lithium Lithium Lithium Cerium Lanthanum Tellurium Cerium Lanthanum Tellurium Cerium Lanthanum Cobalt Praseodymium Tellurium Cobalt Praseodymium Cobalt Praseodymium Samarium Samarium Europium Indium Europium Indium Europium Indium Dysprosium Dysprosium Dysprosium Neodymium Terbium Neodymium Yttrium Terbium Yttrium Neodymium Terbium Yttrium 1 Samarium 2 3 4 1 Supply risk (low to high) 2 3 4 Supply risk (low to high) 1 2 3 4 Supply risk (low to high) Critical Near Critical critical Not Near Critical critical Not Near critical critical Not critical Source for top and middle charts: China Commodity Marketplace, Sealand Securities, Mar 211. Source for bottom chart: U.S Department of Energy 21 Critical Materials Strategy. http://www.energy.gov/news/documents/criticalmaterialsstrategy.pdf Fosfor en viktig komponent i lysrør 5
REO) Output (kt of REO) Sjeldne jordmetaller: En avtagende ressurs Siden 199-tallet har de lave omkostningene på gruvedrift i kina, kombinert med høye kostnader på tillatelser og restriksjoner i forhold til miljø når det gjelder gruvedrift i vesten og USA, ført til at Kina nå henter ut og produserer nesten 97 % av verdens tilgang til sjeldne jordarter. Kina har erklært at de begrenser eksporten, pga økt lokal etterspørsel og strengere miljøkrav. Den globale etterspørselen etter sjeldne jordarter er på ca 134 tonn. Den globale produksjonen er på ca 124 tonn Den globale etterspørselen forventes å stige til 18 tonn i 212 og kan stige ytterligere til 2 tonn i 214 Kinas produksjon skulle kunne klare en økning til 16 tonn i 214, men dette fører likevel til et globalt underskudd på 4 tonn per år. Kina kontrollerer 97% av verdens ressurser av sjeldne jordmetaller Trendene for den globale produksjonen av sjeldne jordmetaller 14 Bastnasite Carbonatite Era 12 1 Market Transition Bayan Obo Mine, etc. (China) 8 Mountain Pass Mine (United States) 6 Monazite Placer Era (South Africa, Brazil, Australia, India) 4 2 1949 1959 1969 1979 1989 1999 29 Other Countries United States China Source of graph: Tse, Pui-Kwan. China s Rare Earth Industry. US Geological Survey. U.S. Department of the Interior. 211. 1) Hanson, David J. Concern Grows Over Rare-Earths Supply. Chemical & Engineering News, 89(2), May 16, 211. 2) Congressional Research Service. Energy Policy. Rare Earth Elements: The Global Supply Chain. By Marc Humphries. CRS Report For Congress, 21. 14 Bastnasite carbonatite Era 2 18 6 Fosfor en viktig komponent i lysrør 12 Market Transition Bayan Obo Mine, etc. (China) 16 14 1 12 Mountain Pass Mine
etc. 29 China Den globale etterspørselen forventes overstige Kinas ressurser Prognose for tilbud / etterspørsel (1 tonn / år) 2 18 etc. 16 14 12 1 8 6 4 2 29 28 29 21 211 212 213 Global demand (1 ton/a) Chinese supply (1 ton/a) Source: Chan, Vincent. Baotou Rare Earth, Equity Research. Credit Suisse. 13 April 211. http://doc.research-and-analytics.csfb.com Fosfor en viktig komponent i lysrør 7
Fosfor står som nummer to i etterspørselen av sjeldne jordarter, bare forbigått av magneter Other Global value of REMs by applications Global value of REMs by applications Glass Ceramics Polishing Catalysts Metal Alloys Phosphors Source: 28 Chan, Vincent. Baotou Rare Earth, Equity Research. Credit Suisse. 13 April 211. http://doc.research-and-analytics.csfb.com 8 Fosfor en viktig komponent i lysrør Magnets 1 2 3 4 5 Consumption value (USD/year)
Mediadekning av den globale mangelen på sjeldne jordarter Forsyningen strupes, og prisene på sjeldne jordarter øker kraftig New York Times, 2 mai, 211 I starten av året reduserte Kina eksporten av sjeldne jordarter, og økte samtidig eksportskattene fra 15 til 25% Kina kan ytterligere redusere kvotene på sjeldne jordarter, mener Goldman Sachs Bloomberg, 2 mai 211 Vi regner med at eksportkvotene blir ytterligere redusert... markedet kommer til å oppleve en stor mangel i år og neste år... Vi tror at prisene på sjeldne jordarter kan bli enda høyere. GTSO: Goldman Sachs analytiker forutser alvorlige mangler på sjeldne jordarter BusinessWire.com 6 mai, 211 Det globale markedet for sjeldne jordarter kommer sannsynligvis til å oppleve en mangel på 18 734 tonn dette året, noe som tilsvarer 31,2 % av den globale etterspørselen. Markedet for sjeldne jordarter kommer fortsatt til å oppleve denne mangelen i 211 og 212 og prisene kommer til å stige i løpet av de neste 18 månedene. Den stigende etterspørsel på sjeldne jordarter fører til en fordobling av prisene. Elektronikkprodusenter opplever høye priser for sjeldne jordarter Tech News Daily, 3 mai, 211 Fordoblingen av prisene på sjeldne jordarter som vi har opplevd de siste 4 månedene kommer på toppen av en firedobling som vi opplevde i 21, og trykket på prisene ser ikke ut til å lette i overskuelig framtid Fosfor en viktig komponent i lysrør 9
En oppsummering Teknologitunge selskaper som Philips er avhengig av kinesiske eksportbeslutninger siden det finnes få andre produsenter i verden. Stor forsyningsmangel forventes de neste årene pga kinas redusering av eksport-kvoter Som et resultat av dette har prisene på mineraler gått rett til himmels og ført til økte produksjonsutgifter. Fremtiden De fleste analytikere mener at det nåværende forsyningsunderskuddet forsvinner mellom 213-215 på grunn av etablering av nye gruver og produksjonsanlegg. Som verdens førende selskap innen belysning, fortsetter Philips å gjøre forbedringer innen de områdene vi kontrollerer. Med dette i bakhodet, prøver Philips å optimere alle prosesser som involverer sjeldne jordarter. Det gjør vi ved å redusere avfallsmengden fra produksjonen, gjenvinne ulike materialer og i tillegg utforske nye muligheter som kan gi besparelser ved bruk av sjeldne jordarter. Den nye satsingen fører til forbedringer, men dette er desverre ikke nok i forhold til de enorme pristigningene på grunn av større etterspørsel og mindre forsyning. Hvordan kommer dette til å påvirke deg? Ekspertenes forutsigelser variere, men dette forsyningsproblemet og ustabile vilkår kommer til å prege markedet den neste tiden. For lysrørbaserte løsninger kommer vi til å oppleve prissvingninger. Philips Lighting legger mye arbeid i å begrense det nåværende leveringsproblemet med fosfor. Philips lighting forplikter seg til å jobbe med : - Fornuftige leveringsprosedyrer på et globalt nivå for å sikre tilgangen av råstoffer. - Å holde deg oppdatert og informert om alle markedsvilkår og endringer. Philips Lighting setter pris på å ha deg som kunde og er takknemlig for tålmodigheten i disse tider der vi jobber med de endrede markedsvilkårene. Ta gjerne konakt med din lokale Philips Lighting Account Manager hvis du trenger en oppdatering eller om du har spørsmål. 1) U.S Department of Energy 21 Critical Materials Strategy Summary. http://www.energy.gov/news/documents/critical_materials_summary.pdf For mer informasjon, se siden http://www.philips.com/phosphor 1 Fosfor en viktig komponent i lysrør
Mange analytikere tror at det nåværende underskuddet enten kommer til å lette eller øke i 213 215 da nye gruver og fabrikkanlegg tas i bruk, men det finns ingen sikkerhet bak denne påstanden1 Phosphor a critical component in fluorescent lamps 11 Fosfor en viktig komponent i lysrør 11
211 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheter er reservert. Hel eller delvis gjengivelse er forbudt uten skriftlige tillatelse fra rettighetshaver. Informasjonen som er gitt i dette dokumentet skal ikke forstås som tilbud eller kontrakt. Den antas å være nøyaktig og pålitelig og kan endres uten varsel. Utgiver påtar seg ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved bruk. Publikasjonen innebærer hverken lisens under patent eller andre industrielle eller immaterielle rettigheter. http://www.lighting.philips.no/