Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland
Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr side 12 - Belysningsutstyr side 13 - Innredningsartikler side 14 - Tapeter og gulvbelegg, tepper og gardiner side 15 2
Totalmarked på 33,3 mrd. kroner i 2013 Møbel- og interiørmarkedet vokste med 1,8 % i 2013 Møbel- og interiørbutikkene i faghandelsbransjene omsatte for over 28 mrd. kroner eks. mva. i 2013, en økning på 1 prosent fra 2012. Inkluderes også netthandelen var økningen på 1,6 prosent. Det anslås at faghandelsbransjene står for 85 prosent av den samlede møbel- og interiøromsetningen. Dette gir en total omsetning på om lag 33,3 mrd. kroner eks. mva. i 2013, som er 1,8 prosent opp fra 2012. Møbelbutikkene står for om lag 50 prosent av den samlede omsetningen. Utviklingen i omsetningen varierer mellom de ulike møbel- og interiørbransjene, fra en nedgang på13 prosent i teppebutikkene til 78 prosent vekst i netthandelsbutikkene. For 2014 anslår Virke en vekst på 2 prosent i møbel- og interiørmarkedet Samlet omsetning møbler og interiør, hovedkategorier - Tall mrd. kroner 2013 3 Kilde: SSB (2014)., Kvarud Analyse.
Møbel og interiørbransjens omsetning 2013 Møbel og interiørbransjens omsetning fordelt på faghandelskategori - Tall i mrd. kroner 2013. 4 Kilde: SSB, Kvarud Analyse.
Omsetning og antall butikker 5 Omsetning (mrd. kroner) Andel Antall butikker Eksempel på aktører Butikkhandel med innredningsartikler 4,1 12 % 516 Norema, HTH kjøkken, Strai Kjøkken, Kvik Møbelforretninger 16,7 50 % 725 IKEA, Bohus, Skeidar, Living, Møbelringen Boligtekstilbutikker 3,6 11 % 949 Princess Gruppen, Kid Interiør, Hansen & Dysvik Kjøkkenutstyrsbutikker 2,5 8 % 484 Christiania Glasmagasin, Kitch n, Traktøren Lampebutikker 0,7 2 % 185 Lampehuset, Christiania Belysning Spesialbutikker innen tapet, tepper og gardiner 0,3 0,9 % 98 Oslo tapet og gulvbelegg, Teppeland Netthandel med møbler og interiør 0,4 1,2 % 85 Sum faghandelsbransjene 28,3 85,0 % 3 042 Omsetning møbel og interiør i andre faghandelskategorier 5,0 15,0 % - Europris, Nille, Smart Club, Plantasjen Sum møbel og interiørbransjene 33,3 100% - Kilde: SSB
Nye foretak og konkurser Antall nye foretak i møbel og interiørbransjene i 2012 Det ble etablert nesten 300 nye foretak i 2012, hvorav 48 nye netthandelsbutikker. Det er flest nye foretak er i gruppen butikker med innredningsartikler, men disse har også flest konkurser. Det er registrert til sammen 223 konkurser siste fire år og 20 konkurser pr. 1. kvartal 2014. Flest konkurser i 2013 med 69 konkurser. Kilde: SSB Antall konkurser i møbel og interiørbransjene Kilde: Brønnøysund 6
Netthandel med møbler og interiør Netthandel med møbler vokser mest I 2013 hadde møbel- og interiørbutikkene som hovedsakelig driver handel via internett eller postordre en omsetning på om lag 400 millioner kroner. Dette er 78 prosent mer enn i 2012. Den totale netthandelen med møbel- og interiørvarer er nok større enn hva dette tallet viser, siden flere butikker som hovedsakelig selger via fysiske butikker, også driver netthandel. Flere av kjedene har åpnet egen nettbutikker, spesielt kjedene innen belysningsutstyr og kjøkkenutstyr for eksempel Lampehuset, Lampemagasinet og Christiania Belysning, Kitch n, Traktøren og Tillbords. Omsetningsutvikling via netthandel 7 Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse
- Møbler Nedgang i omsetningen i 2013 Etter tre år med en årlig omsetningsvekst på vel 4 prosent, viser foreløpig statistikk en nedgang på 0,7 prosent i 2013 til 16,7 mrd. kroner (eks. mva). En årsaken til den svake utviklingen i 2013 er at husholdningene har valgt å spare fremfor å kjøpe møbler. I 2013 ble det åpnet konkurs i ti møbelforetak i 2013. Etter prisnedgangen i 2010 og 2011, er prisene igjen på vei opp og økte med 1,8 prosent i 2013. 1. termin Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin Omsetningsutvikling siste ti år Årlig prisendring siste ti år 8 Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse.
- Møbler De seks største kjedene i møbelhandelen tar hånd om 80 prosent av omsetningen, der Ikea alene står for 37 prosent av markedet. Blant de seks største var det fire som økte omsetningen i 2013 Møbelringen lå på topp med 4 prosent. Størst nedgang hadde Living med -6,8 prosent. Nedleggelsen av varehuset på Vøyenenga i Bærum medvirket til dette. To danske møbelkjeder gjør det bra i Norge: Bolia med en økning på 12,8 prosent og Illums med en vekst på 17,8 prosent. Omsetning mrd. kr. 2013 Endring 2012-2013 Bohus 2,2-2,7 % Fagmøbler 0,6 0,5 % Ikea 6,1 0,6 % Jysk 1,4 3,0 % Møbelringen 1,5 4,0 % Skeidar Living Group 2,2-6,8 % Øvrige butikker i møbelbransjen 2,6-1,2 % Møbler totalt 16,7-0,7 % De 6 største kjedene 14,2-0,6 % Andre møbelkjeder med god vekst i 2013 er Home& Cottage (15 %) og Slettvoll (10 %). 9 Kilde: SSB, Kvarud Analyse AS.
- Boligtekstiler Omsetningsvekst i 2013 Butikkhandelen med tekstiler og utstyrsvarer økte i 2013 omsetningen med 0,7 prosent, til 3,6 mrd. kroner (eks. mva). Bransjen har hatt vekst i hele siste ti årsperiode med unntak av 2011. Størst vekst var det i 2005 med hele 6,1 prosent. De to siste årene har omsetningsveksten vært beskjeden. Etter at prisene på boligtekstiler falt hvert eneste år fra 2001-2006, har prisene økt de siste 6 årene med unntak av 2010. Prisveksten i 2013 var på 0,5 prosent. Det ble åpnet konkurs i ti foretak i 2013. Omsetningsutvikling per termin 2013 Omsetningsutvikling siste ti år Årlig prisendring siste ti år Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse 10
- Boligtekstiler De tre største kjedene tar hånd om 56 prosent av omsetningen i boligtekstilbransjen. Kid Interiør er størst med en markedsandel på 29 prosent, fulgt av Princess gruppen som står for 24 prosent av omsetningen. Disse styrket sin posisjon i fjor og står nå for 52 prosent av markedet, mot 49 prosent i 2012. Den kraftige nedgangen på -28 prosent i Hansen & Dysvik skyldes at kjeden hadde 5 færre butikker ved utgangen av 2013 enn året før. Kjeden består nå av 37 butikker. Poulsen-kjeden med 39 butikker er også store på boligtekstiler, men over en tredjedel av kjedens butikker er registrert under andre bransjer. Omsetning mill. kr. 2013 Endring 2012-2013 Hansen & Dysvik 136-28,0 % Kid Interiør 1 032 11,4 % Princess Gruppen 835 3,5 % Øvrige butikker innen boligtekstil 1 578-3,4 % Boligtekstiler totalt 3 581 0,7% De 3 største kjedene 2 003 4,3% Kilde: SSB, Kvarud Analyse AS. 11
- Servise- og kjøkkenutstyr Kraftig vekst gjennom hele 2013 Med en vekst på 8,3 prosent omsatte servise- og kjøkkenutstyrsbutikkene for 2,5 mrd. kroner eks. mva. i 2013. Mesteparten av veksten skyldes økt volum, da prisene økte med 1,9 prosent. De tre største kjedene, Tilbords, Kitch n og Christiania Glasmagasin står for vel 60 prosent av omsetningen og 55 prosent av butikkene. Antallet konkurser økte kraftig i 2013, med 19 konkurser, mot 10 året før. Bransjen er også preget av mange nyetableringer med hele 60 nye foretak i 2012, hvorav 44 var nyetableringer. Omsetningsutvikling siste ti år Årlig prisendring siste ti år Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse. Merk! Den sterke økningen på 20 prosent i omsetning fra 2005-2006 skyldes omkoding i SSBs bransjeinndeling og er ikke reell.. 12
- Belysningsutstyr Passerte i 2013 omsetningsnivået for 2007 Lampeforretningene omsatte for 663 mill. kroner eks. mva. i 2013, en vekst på 2,8 prosent fra 2012. Etter vekst i perioden 2004-2007 opplevde bransjen tre år med omsetningssvikt, før omsetningen tok seg opp igjen i 2011. 2. halvår er en svært viktig periode for lampebutikkene. Hele 47 prosent av fjorårets omsetning skjedde de fire siste månedene i fjor. Fra 2010 1. kvartal 2014 har 12 lampebutikker gått konkurs. Flest konkurser var det i 2011da 5 butikker gikk konkurs. Omsetningsutvikling siste ti år Omsetningsendring per termin 2013 Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse 13
- Innredningsartikler Opp 4 prosent i 2013 Nordmenn bruker stadig mer penger på kjøkkenet. Etter tre år med tosifret omsetningsvekst økte omsetningen i 2013 med 4 prosent til 4,1 mrd. kroner (eks. mva). Det er butikker som bl.a. Norema, HTH, Strai kjøkken og Kvik som har drevet veksten de siste årene. Bransjen har hatt mange konkurser de senere årene og i fjor gikk hele 24 bedrifter konkurs. En forklaring på en høy konkursrate er at det etableres mange nye foretak i denne bransjen. Omsetningsutvikling siste ti år Omsetningsendring per termin 2013 Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse 14
- Tapeter og gulvbelegg, tepper og gardiner Nedgang i tapet, tepper og gardiner Omsetningen innen spesialbutikker innen tapet, tepper og gardiner har gått ned de siste fire årene. I 2013 var samlet nedgang 2,6 prosent. Nedgangen skyldes i stor grad at det har vært en betydelig nedgang i antall butikker i disse bransjene de senere årene, samt omdefinering i Statistisk sentralbyrås bransjeinndeling Totalt omsatte disse tre bransjene for 309 mill. kroner eks. mva. i 2013. Gardinbutikkene økte omsetningen med 3,5 prosent i 2013, mens tapet- og gulvbeleggbutikkene omsatte omtrent som det samme som i fjor. Omsetningsutvikling 2007-2013 Kilde: SSB (2014), Kvarud Analyse 15