Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver
Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører har fult opp med jobb på store prosjekter. De som ikke er med på større prosjekter har betydelig ledig kapasitet. Medlemsundersøkelsen viser at bedriftene har god ordrereserve. Mye ledig kapasitet kan bety at bedriftene har posisjonert seg for økt aktivitetsnivå i tiden framover. Det er betydelig flere bedrifter med vann og avløp (VA) som arbeidsfelt som melder om ledig kapasitet, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012. Dette kan skyldes at vi har lagt bak oss en vinter med dyp tæle, og at mye VA-arbeid i forbindelse med boligutbygging allerede er gjennomført. I 2013 har det vært anbudsfrist for 8 kontrakter til en verdi over 100 mill. kr. Det har vært begrenset deltakelse fra utenlandske entreprenører i konkurransen om disse kontraktene. Utenlandske entreprenører har hatt laveste tilbud på kun én av åtte kontrakter.
Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er estimert til om lag 45-75 milliarder kroner. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling. MEF etterlyser en bedre oversikt over hvor mye fylkesveg som faktisk bygges årlig. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk på dette området.
Det har i 2013 vært anbudsfrist for 167 kontrakter i regi av Statens vegvesen (inkluderer ikke driftskontrakter). Samlet verdi på kontraktene i 2013, basert på laveste anbud, er om lag 6,1 milliarder kroner. Så langt i år har det i snitt vært fire tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen. Konkurransen er på landsbasis noe sterkere enn i 2012. MEFs konjunkturbarometer viser at høsten 2012 var preget av en viss pessimisme, men at optimismen nå er tilbake på tilsvarende nivå som våren 2013. Bedriftene melder generelt om god ordrereserve og at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner. Når det gjelder ansettelsesplaner blant MEF-bedriftene har det ikke tidligere blitt rapportert om et så høyt nivå som våren 2013.
Kapasiteten i bransjen
Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet (ansatte) Ledig kapasitet (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 måned fremover 3 måneder fremover
Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse/ansatte (april/mai) Andel bedrifter (%) 60 50 40 30 20 10 0 0-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 50 ansatte 0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet
Ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg, etter bedriftsstørrelse/ansatte Andel bedrifter (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0-10 ansatte 11-20 ansatte 21-50 ansatte Over 51 ansatte 0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet
Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet
Fylke Forfall på fylkesvegnettet (2013) Estimert forfall (mill. kr) Fylke Estimert forfall (mill. kr) Østfold 1 240 Rogaland 2 420 Akershus 1 180 Hordaland 6 470 Hedmark 1 910 Sogn og Fjordane 4 000 Oppland 1 500 Møre og Romsdal 5 570 Buskerud 3 260 Sør-Trøndelag 2 350 Vestfold 950 Nord-Trøndelag 1 460 Telemark 3 010 Nordland 7 830 Aust-Agder 1 490 Troms 5 850 Vest-Agder 2 550 Finnmark 1 960 Totalt (alle fylker, mill. kr) 55 000
Forfall på fylkesvegnettet (2004 og 2005) Fylke Etterslep (øvrige riksveger og fylkesveger) Fylke Etterslep (øvrige riksveger og fylkesveger) Østfold 829 Rogaland 1 409 Akershus 898 Hordaland 2 233 Hedmark 1 213 Sogn og Fjordane 1 117 Oppland 1 033 Møre og Romsdal 920 Buskerud 1 191 Sør-Trøndelag 747 Vestfold 446 Nord-Trøndelag 771 Telemark 1 196 Nordland 1 306 Aust-Agder 618 Troms 1 308 Vest-Agder 548 Finnmark 518 Totalt (alle fylker) 18 301
Fylkeskommunale budsjetter 2010 2011 2012 2013 Fylkesveginvesteringer 5 872 6 707 6 754 7 582 Eksternfinansiering av fylkesveg 3 640 5 080 3 400 2 500 I alt - investeringer fylkesveg 9 512 11 787 10 154 10 082 Drift og vedlikehold - fylke 4 290 5 017 4 947 5 047 Samlet 13 801 16 804 15 101 15 129
Netto driftsresultat fylkeskommunene i prosent av brutto driftsinntekter (2012) Østfold 3,9 % Rogaland 5,0 % Akershus 3,8 % Hordaland 3,3 % Hedmark 7,2 % Sogn og Fjordane 12,2 % Oppland 8,7 % Møre og Romsdal 2,4 % Buskerud 6,5 % Sør-Trøndelag 2,6 % Vestfold 6,2 % Nord-Trøndelag 4,0 % Telemark 4,6 % Nordland 8,4 % Aust-Agder 10,1 % Troms 4,7 % Vest-Agder 4,2 % Finnmark 0,7 %
Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene er i mange fylker så stort at fylkene med dagens budsjetter ikke er i stand til å innhente forfallet. Siden 2010 er det brukt om lag 41,5 mrd. kr til investeringer på fylkesvegnettet. Det eksisterer pr. i dag ingen offentlig tilgjengelig statistikk som viser hvor mye fylkesveg som bygges årlig. MEF etterlyser en bedre oversikt over de faktiske resultatene av ressursbruken. I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer. MEF er bekymret for en utvikling der gapet mellom etterslep og bevilgninger fører til at fylkeskommunene i stadig større grad må omdisponere midler fra investeringer til vedlikehold. Det vil svekke fylkeskommunes rolle som pådriver for regional utvikling.
Marked og konkurranse
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Omsetningen i anleggsbransjen, 2009-2012 Mill. kr (eks. mva) 2012,3.termin 2012,1.termin 2011,5.termin 2011,3.termin 2011,1.termin 2010,5.termin 2010,3.termin 2010,1.termin 2009,5.termin 2009,3.termin 2009,1.termin Veg og jernbane VA Grunnarbeid Samlet 2012,5.termin
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Antall kontrakter pr. måned i regi av Statens vegvesen, 2010-2013 Antall kontrakter
6 5 4 3 2 1 0 Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, 2010-2013 Antall kontrakter 7
Kontrakter i regi av Statens vegvesen (2013) < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr Antall kontrakter 13 79 48 15 Samlet verdi (mill. kr) 18,5 399,4 795,5 621,8 Tilbydere per kontrakt 3,1 4,4 3,7 3,7 Andel av alle kontrakter 8 % 47 % 29 % 9 % 60-99 mill. kr 100-499 mill. kr > 500 mill. kr Antall kontrakter 4 6 2 Samlet verdi (mill. kr) 289,0 1 259 2 756 Tilbydere per kontrakt 5,5 3,5 5,5 Andel av alle kontrakter 2 % 4 % 1 %
Konjunkturbarometer
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter (%) 0% 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 God Dårlig
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter (%) 0% 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Ansette flere Si opp/permittere
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Endringer i maskinparken, neste halvår Andel bedrifter (%) 0% 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 Flere maskiner Færre maskiner
Indekstall 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Konjunkturbarometer for anleggsbransjen, 2009-2013 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013
Indekstall 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Konjunkturbarometer for anleggsbransjen, 2009-2013 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013
Takk for oppmerksomheten!