Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen
Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført ringvirkningsanalyser for Troms (2013) Rogaland og Hordaland (2015) Enkeltselskaper Oppdrettsnæringen nasjonalt (2014) Presenterer deler fra alle disse - og supplerer med funn fra et prosjekt om kostnadsdrivere i oppdrett Mye har hendt siden 2011: Stor økning i produksjonen Økte kostnader 2
Større produksjon 250 000 200 000 Økning fra 2011: 150 000 100 000 Finnmark Troms Nordland Finnmark 71 % Troms 49 % Nordland 10 % 50 000 0 2011 2012 2013 2014 3
Utvikling Produksjonskostnader 2001-2014E (Nominelle verdier) Utvikling i Produksjonskost, levert not (wfe) 25,00 70% 20,00 15,00 10,00 60% 50% 40% 30% Endring 05-14 Smolt 15 % Fôr 35 % Lønn 61 % ADK 86 % Avskrivinger 48 % Indexregulert (KPI) 5,00 20% 10% 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 0% Smolt Fôr Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivinger Endring nominell Endring Indexregulert (KPI) 10.02.2015 Fisken og folket 4
Ringvirkninger målt med utgangspunkt i oppdrettere og leverandører Ringvirkninger generert av havbruk i Troms Oppdrettsproduksjon i Troms Ringvirkninger: Sysselsetting Innkjøp av: Fôr Utstyr Transport Andre varer og tjenester Ringvirkninger i Troms Omsetning/sysselsetting hos leverandører lokalisert i Troms Oppdrett utenfor Troms Ringvirkninger utenfor Troms
Verdikjedetilnærming Leverandør - industri Avl For Utstyr Tjenester FoU Transport Primæraktiviteter Laks/ørret Settefisk Matfisk Slakting Foredling Eksport 6
Næringsdynamikk og ringvirkninger Økt industrialisering og endringer i nærings- og eierstruktur Produksjon konsentreres om færre og større lokaliteter Aktiviteter flyttes på tvers av kommune og regiongrenser Røkteroppgaver overtas av spesialiserte leverandører Sysselsetting stabil i primærleddet, øker i avledet virksomhet Fordelingen av ringvirkninger endrer geografi og nedslagsfelt Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger Ringvirkningene blir mindre synlige? 7
Omsetning for matfiskprodusenter Laks og ørret i Troms i 2011 Nordlaks oppdrett Lerøy Aurora Salmar Nord Eidsfjord sjøfarm Salaks/Rølaks Flaktstadvåg laks Arnøy laks Gratanglaks as Northern Lights salmon 2013 2014 Wilsgård fiskeoppdrett Kleiva fiskefarm as Nord-Senja laks Nor Seafood Sørrollnesfisk Sjurelv fiskeoppdrett 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 8
Sysselsatte i havbruk i nordnorske fylker - 2014 Nordland 1 850 Troms 1 065 Finnmark 713 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Årsverk hos havbruksaktører og leverandører i Troms (2011) 10
Årsverk i primærvirksomhet (2011) Skjervøy Lenvik Ibestad Torsken Salangen Kvænangen Tromsø Tranøy Kvæfjord Gratangen Dyrøy Karlsøy Nordreisa Skånland Bjarkøy Berg Gáivuotna Sørreisa Harstad Lyngen Storfjord Lavangen Målselv 1 1 2 3 1 1 3 3 2 4 5 6 5 7 7 9 13 10 16 14 4 12 14 9 6 2 15 22 26 22 24 14 8 29 4 8 15 4 9 2 3 44 11 12 5 14 22 16 0 20 40 60 80 100 120 140 11 57 92 Brønnbåt Matfisk Settefisk Slakteri - foredling
Innkjøp fra havbruksleverandører i Troms (2011) 2015: Totale innkjøp på over 2 millarder? 12
Leverandørindustri i Troms (2014) Leverandør Type produkt Kommune Ansatte Ans. oppdr.rel. Akvaprins Brønnbåtrederi Husøy 4 4 Berg Partner Havbruk AS Brønnbåtrederi Gratangen 2 2 Grovfjord Mek Verft Skånland 74 55 Grovfjord Båtbyggeri Båter Skånland 15 15 Finnsnes Dykk & Anleggservice Dykketjenester Lenvik 9 9 Manta Diving Dykketjenester Burfjord 2 2 SJ dykkertjenester Dykketjenester Harstad 4 4 Ewos For Balsfjord 26 26 Nordnorsk shipping Fôrtransport Tromsø 12 12 Rotsund sjøtransport Fôrtransport Nordreisa 33 33 Halten as Fôrtransport Nordreisa 38 38 Eiva-safex Fortøyning Harstad/Tromsø 77 25 Marin helse as Helse Lyngen 4 Bewi polar Kassefabrikk Balsfjord 12 12 Brødr Sunde, Harstad Kassefabrikk Harstad 15 15 Akvaplan NIVA Konsulent/utredn Tromsø 122 18 Barlindhaug Norfico Konsulent/utredn Tromsø 85 6 MØRENOT SKJERVØY AS Nøter Skjervøy 5 5 NOFI Tromsø AS Nøter/utstyr Tromsø 76 30 Båt- og industriservice Rep/vedl. Harstad 12 6 Harstad mek verksted Rep/vedl. Harstad 122 30 Håløy Havservice AS Service Ibestad 17 17 Arctic shipping/seaworks Service Harstad 100 28 Refa Frøystad Group, Finnsnes Utstyr Lenvik 94 45 Akva Ren Utstyr/tjenester Lyngen 21 21 NOMI as Vannrensing Tromsø 3 3 Olsens Verft AS Verftstjenester Nordreisa 11 11 Maritim slip og motor Verftstjenester Tromsø 18 6 Calanus Tromsø 14 7 Sum 1023 489 13
Årsverk i primær- og avledet virksomhet (2011) Lenvik Skjervøy Skånland Tromsø Nordreisa Harstad Balsfjord Ibestad Torsken Salangen Lyngen Kvænangen Tranøy Kvæfjord Gratangen Dyrøy Karlsøy Bjarkøy Berg Gáivuotna Kåfjord Sørreisa Storfjord Lavangen Målselv 5 3 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 02 0,1 0 40 60 58 63 52 13 30 38 32 28 7 32 29 24 22 21 22 14 13 12 10 5 75 0 122 19 9 29 0 20 40 60 80 100 120 140 160 19 101 Leverandører Havbruksaktører 14
Case Nova Sea AS og tilknyttede selskaper Nova Sea har en årlig omsetning på rundt 1,5 milliarder kroner og har sammen med sine samarbeidende bedrifter 36 konsesjoner hvor man produserer ca. 37.000 tonn laks og ørret sløyd vekt, på 25 lokaliteter.
Dokumentasjon på ringvirkninger Eksempel fra Nova Sea: Lokalisert i 11 kommuner på Helgeland Direkte sysselsatte 248 årsverk fordelt på 28 kommuner Innkjøp fra 141 kommuner, 80% kjøpt i Nordland fylke Betydelige lokale ringvirkninger i aktivitetskommuner Store ringvirkninger utover lokalitetskommuner Otto Andreassen
Eksempel Nova Sea: Innkjøp fra havbruk gir ringvirkninger langs hele kysten Totalt 2.7 milliarder for 2012 og 2013
Innkjøp fra havbruksnæringen Eks. Vestnorsk havbrukslag: Foreløpig resultat; Innkjøp i Rogaland og Hordaland på totalt 3.815 millioner
Otto Andreassen Ringvirkninger av havbruksnæringen
Konklusjon Mange kommuner i Troms har store direkte ringvirkninger av en havbruksnæring i vekst En sammensatt leverandørnæring er utviklet lokalt i Troms Vi tror at leverandørindustrien har et stort vekstpotensial Videreutvikling av havbruksnæringen i Troms med basis i eksisterende verdikjede for laks: Gode forhold for utvidet produksjon av laks og ørret Økt settefiskproduksjon Økt grad av slakting, foredling og ev. særskilt markedsposisjonering Videreutvikle leverandørindustri basert på eksisterende aktører, kunnskap og FoU miljø 20
Takk for oppmerksomheten! For mitt visittkort på SMS: Send Nofima 26 til 2077 10.02.2015 Fisken og folket 21