HELSENÆRINGENS VERDI HelseOmsorg21 31. mai 2017 Erik W. Jakobsen
HELSENÆRINGENS VERDI Hovedbudskap 1. Høy vekst i hele helsenæringen 2. Næringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner i 2016 3. Helsenæringen eksporterte for 21,5 milliarder kroner i 2016 4. Sterk økning i nyskapingsaktivitet men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet 5. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, løsninger og produkter H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 2
3 Helse-verdikjeden
31.05.2017 Menon 4 Economics Helsesektoren = Offentlig + privat
31.05.2017 Menon 5 Economics Helsenæringen = Privat del av hele verdikjeden
PRIVAT HELSEVERDIKJEDE OMSETNING I ULIKE LEDD Status 2015 private helseverdikjeden Helsenæringen Private aktører i hele verdikjeden Omsetning 2015 123 milliarder kroner Forskning Helseindustri Utvikler og produserer helseprodukter Omsetning 2015 52 milliarder kroner Distribusjon Omsetning 2015 23 mrd. kroner Behandling Helse- og omsorgstjenester Omsetning 2015 48 milliarder kroner Legemidler Omsetning 2015 25 mrd. kroner Diagnostikk Omsetning 2015 13 mrd. kroner Medtech Omsetning 2015 7 mrd. kroner Helse-IKT Omsetning 2015 3 mrd. kroner Omsetning 2015 4 mrd. kroner Omsetning 2015 19 mrd. kroner Spesialiserte underleverandører Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering Omsetning 2015 17 mrd. kroner Barnevern, psykisk helse og avhengighet Omsetning 2015 11 mrd. kroner
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. NOK HELSESEKTOREN Verdiskapingen i helsektoren har økt med 106 % siden 2005 160 000 140 000 120 000 100 000 10% 9% 8% 7% 6% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) fra 2005 til 2015 (mill. NOK). Kilde: Menon 80 000 5% 60 000 4% 40 000 20 000 3% 2% 1% - 0% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. NOK HELSESEKTOREN Helsesektorens andel av norsk økonomi er stabil 160 000 140 000 120 000 100 000 10% 9% 8% 7% 6% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) fra 2005 til 2015 (mill. NOK). Kilde: Menon 80 000 5% 60 000 4% 40 000 20 000 3% 2% 1% - 0% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 8
HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Antall ansatte i helsesektoren i 2004 og 2014 fordelt på leddene i verdikjeden. Kilde: Menon Vekst i antall sysselsatte i ulike deler av helsesektorens verdikjede 200000 180000 160000 54000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2004 2014 Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Støttefunksjoner 1 % Produksjon 2 % Distribusjon 1 % Behandling 96 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 9
HELSESEKTOREN 96 % av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Veksten er ikke bærekraftig, nødvendig å - redusere behovet for helsetjenester gjennom forebygging og gjennom velferdstjenester som overfører behandlingen fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv - øke produktiviteten i behandlingsleddet, gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi. Helseindustrien spiller en nøkkelrolle for å realisere dette H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 11
HELSENÆRINGEN X 123 milliarder omsetning i 2015 Helsenæringen 52 milliarder verdiskaping i 2015 74 tusen ansatte i 2015 100 prosent vekst i verdiskaping fra 2005 til 2015 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 12
Mill. NOK HELSENÆRINGEN Helsenæringens samlede omsetning økte med 12 % i 2016 160 000 140 000 120 000 100 000 CAGR 5 % +10 % +12 % +8 % 10% 9% 8% 7% 6% Omsetning og driftsmargin for helsenæringen fra 2005 til 2015 (mill. NOK). Kilde: Menon 80 000 5% 60 000 4% 40 000 3% 2% 20 000 1% - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E 2016 P 2017 0% Omsetning Driftsmargin H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 13
Mill. NOK HELSENÆRINGEN Helsenæringen: Behandling er størst og vokser raskest Verdiskaping i helsenæringen i 2015 fordelt på. Kilde: Menon Verdiskaping i helsenæringen fra 2005 til 2015 etter hovedgruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 50 000 33 % 40 000 30 000 CAGR 9 % 58 % 20 000 CAGR 5 % 9 % Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling 10 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling CAGR 5 % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 14
HELSENÆRINGEN Solid, stabil (og omtrent lik) lønnsomhet i industri og behandling 14% 12% Driftsmarginutvikling i helsenæringen fra 2005 til 2015 etter hovedgruppe. Kilde: Menon 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Utvikling og produksjon Behandling H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 15
HELSEINDUSTRIEN 52 milliarder omsetning i 2015 Helseindustrien 17 milliarder verdiskaping i 2015 13 tusen ansatte i 2015 61 prosent vekst i verdiskaping fra 2005 til 2015 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 16
Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Legemidler største bransje i helseindustrien Verdiskaping for helseindustrien i 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskapingsutvikling i helseindustrien fra 2005 til 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 11 % 9 % Legemidler 18 000 15 000 12 000 CAGR 7 % CAGR 9 % CAGR 3 % 37 % Diagnostikk 9 000 CAGR 4 % 12 % 31 % Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører 6 000 3 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører CAGR 5 % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 17
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E 2016 P 2017 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E 2016 P 2017 Mill. NOK Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Taktskifte i helseindustrien Omsetning for helseindustrien fra 2005 til 2015 (2017) (mill. NOK). Kilde: Menon Endring i omsetning fra året før for helseindustrien fra 2005 til 2015 (2017) (mill. NOK). Kilde: Menon 70 000 60 000 CAGR 9 % 6 000 5 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 CAGR 6 % 4 000 3 000 2 000 1 000 - - H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 24
Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Mill. NOK HELSEINDUSTRIEN Vekst i alle helseindustri-bransjene i både 2015, 2016 og 2017 30 000 25 000 20 000 15 000 Omsetning for helseindustrien 2015, E 2016 og P 2017 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 10 000 5 000-2015 E 2016 P 2017 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 25
HELSEINDUSTRIEN 55% av bedriftene venter bedret driftsresultat i 2017 9 prosentpoeng flere enn på samme tid i fjor 50% 45% 40% 35% Bedriftenes forventninger til driftsresultat i år sammenlignet med året før resultater fra årets undersøkelse sammenlignet med 2016-undersøkelsen 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vesentlig svakere Svakere Uendret Bedret Vesentlig bedret 2016-undersøkelsen 2017-undersøkelsen
PRIVAT BEHANDLING 48 milliarder omsetning i 2015 Behandling 30 milliarder verdiskaping i 2015 55 tusen ansatte i 2015 144 prosent vekst i verdiskaping fra 2005 til 2015 H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 27
PRIVAT BEHANDLING Privat behandling vokser raskere enn offentlig Antall sysselsatte i privat og offentlig behandling og andel av totalt antall ansatte i prosent i 2004 og 2014. Kilde: Menon Antall sysselsatte i behandling etter undergruppe i 2015. Kilde: Menon 210 000 1 542 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 79 % 72 % 15 861 12 447 Andre behandlingstjenester Barnevern, psykisk helse og avhengighet Primærhelsetjeneste 30 000-28 % 21 % 2004 2014 Privat behandling Offentlig behandling 25 291 Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 28
Mill. NOK PRIVAT BEHANDLING Primærhelsetjeneste største bransje i helseindustrien Verdiskaping for behandling 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon Verdiskapingsutvikling for behandling fra 2005 til 2015 etter undergruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 36 % 3 % 22 % Andre behandlingstjenester Barnevern, psykisk helse og avhengighet Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 12 % CAGR 9 % CAGR 12 % CAGR 7 % 39 % Andre behandlingstjenester Primærhelsetjeneste Barnevern, psykisk helse og avhengighet Spesialisthelsetjeneste og rehabilitering H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 29
Forskning, innovasjon og internasjonalisering i helsenæringen V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 34
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helse dominerer FoU aktiviteten i Norge CO2-håndtering Annen klimforskning og -teknologi Annen miljøforskning Annen energi Annen miljørelatert energi Fornybar energi Petroleumsvirksomhet Reiseliv Utviklingsforskning Utdanning Velferd Maritim Mat Marin Helse Driftsutgifter til FoU etter område i 2013 (mill. NOK). Kilde: Forskningsbarometeret 2015 og Menon - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 Universitets- og høyskolesektoren Helseforetak Instituttsektoren Næringslivet H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I 35
Mill. NOK FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helsenæringens FoU-innsats opp 25 prosent til over 2,25 milliarder kroner i 2016 2 500 2 000 1 500 +25 % Beregnet FoU-innsats knyttet til budsjetterte Skattefunnprosjekter (faktiske skattefradrag vil normalt være noe lavere) og Forskningsrådsprosjekter i 2015 og 2016 1 000 500 0 2015 2016 Annen FoU støtte fra Norges Forskningsråd Beregnet FoU-innsats knyttet til budsjetterte SkatteFUNNprosjekter. Faktiske skattefradrag vil normalt være noe lavere. H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 36
Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Mill. NOK Mill. NOK FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helseindustriens FoU-innsats nærmere 1,8 milliarder kroner i 2016 Skattefunn og annen FoU-støtte fra Forskningsrådet for helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon Skattefunn og annen FoU-støtte fra Forskningsrådet for helseindustrien etter undergruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet og Menon 350 300 250 200 150 100 50-160 140 120 100 80 60 40 20 - Skattefunn Annen FoU støtte fra Forskningsrådet Skattefunn Annen FoU støtte fra Forskningsrådet H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 37
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 2 av 3 bedrifter i helseindustrien utførte egen FoU i 2016 70% 60% Andel av bedriftene i helsenæringen som hadde FoU-aktivitet i 2016. Kilde: Menon 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjøpt FoU Utført egen FoU Samarbeidet om FoU Behandling Helseindustri M E N O N E C O N O M I C S S I D E 38
39 Forskning, utvikling og innovasjon Omfang av FoU og innovasjon blant bedrifter i helseindustri og behandling (helsetjenester). Kilde: Menon Andel av bransjenes samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter/tjenester. Kilde: Menon 14% 71% 64% 62% 55% 81% 12% 10% 28% 8% 6% Andel av bedriftene som har Andel av bedriftene som innenfor de introdusert nye eller vesentlig seneste tre årene har introdusert nye forbedrede produkter/tjenester på eller vesentlig forbedrede prosesser markedet de seneste 3 år som har virker forbedrende for bedriftens konkurranseevne Andel av bedriftene som har kjøpt eller utført egen FoU i 2016 4% 2% Behandling Helseindustri 0% Behandling Helseindustri
40 Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spesialiserte underleverandører Forskning, utvikling og innovasjon Andel av helsebedrifter med produkt-innovasjoner og andel av deres samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter. Kilde: Menon Andel av bransjenes samlede inntekter som kommer fra nyutviklede produkter/tjenester. Kilde: Menon 100% 14% 80% 60% 40% 20% 12% 10% 8% 0% 6% 4% 2% Andel av bedriftene som har introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de seneste 3 år som har virker forbedrende for bedriftens konkurranseevne Andel av virksomhetens inntekter som stammer fra de nye/forbedrede produkter/tjenestene i 2016 0% Behandling Helseindustri
INTERNASJONALISERING 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner 40% 35% Hva er virksomhetens ambisjon for de neste 2-3 årene? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ha en jobb å gå til der jeg bor Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 41
HELSENÆRINGEN Helsenæringens samlede utenlandsomsetning 21,5 milliarder kroner i 2016 20 446 Utenlandsomsetning i ulike deler av helsenæringens verdikjede 2016 (Mill. NOK). Kilde: Menon 1 267 40 Helseindustri Distribusjon Behandling M E N O N E C O N O M I C S 42
Diagnostikk genererer mer enn 50% av næringens eksportinntekter 30 000 25 000 Bransjenes omsetning fordelt på norsk og utenlandske markeder. Kilde: Menon 20 000 15 000 10 000 5 000 - Diagnostikk Helse-IKT Legemidler Medtech Spesialiserte underleverandører Utenlandsomsetning 2016 Inntekter fra norsk marked M E N O N E C O N O M I C S 3 1. 0 5. 2 0 1 7 43
INTERNASJONALISERING BORN GLOBAL 1 av 3 bedrifter i helseindustrien er «born global» 80% 70% Internasjonaliseringsprofil i ulike faser av helseindustriens utvikling. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oppstart Kommersialisering Ekspansjon Moden Andel av bedriftene som hadde eksportinntekter i 2016 Eksportinntekter som andel av gruppenes samlede inntekter M E N O N E C O N O M I C S 3 1. 0 5. 2 0 1 7 44
Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Norsk næringsliv (uten olje og gass) INTERNASJONALISERING BORN GLOBAL Legemidler har størst andel bedrifter i gründerfasen Medtech har høyest antall 25% 20% 15% 10% 5% Andel av alle aktive bedrifter (med lønnskostnader over 500 000 kr) i helseindustrien som ikke har salgsinntekter eller hvor kostnadene er mer enn dobbelt så store som salgsinntektene (driftsmargin < -100 prosent) i 2015. Kilde: Menon 0% Ingen omsetning (salgsinntekt) Driftsmargin < -100% H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 45
INTERNASJONALISERING BORN GLOBAL 12 % flere gründerbedrifter hvert år Antall aktive bedrifter (med lønnskostnader over 500 000 kr) i helseindustrien som ikke har salgsinntekter eller hvor kostnadene er mer enn dobbelt så store som salgsinntektene (driftsmargin < -100 prosent) fra 2005 til 2015. Kilde: Menon 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR Legemidler 4 7 7 6 8 7 6 9 10 14 15 14 % Diagnostikk 4 4 4 5 5 5 6 4 2 4 2-7 % Medtech 11 10 14 14 15 17 21 25 25 21 30 11 % Helse IKT 4 8 6 10 9 5 8 10 9 9 11 11 % Spesialiserte underleverandører 2 3 3 2 5 5 4 5 5 5 5 10 % Totalt helseindustrien 29 41 43 50 53 52 59 60 50 58 88 12 % H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 46
INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling Tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon Tilgang på egenkapital Tilgang på offentlig kapital i tidligfase frem til prototyp Salgs- og distribusjonkanaler i Øvrige Europa Salgs- og distribusjonskanaler i andre land Tilgang på fremmedkapital (lån, obligasjoner) Salgs- og distribusjonskanaler i Nord-Amerika Salgs- og distribusjonskanaler i Norden Tilgang på helse-spesifikk kompetanse (medisinsk, teknologisk etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i Norge Godkjenning fra helsemyndigheter i EU Tilgang på regulatorisk kompetanse (regulatorisk, kvalitetssystem etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i USA Tilgang på testfasiliteter Godkjenning fra helsemyndigheter i andre land Tilgang på produksjonsfasiliteter Tilgang på strategi, ledelse og styrekompetanse (forretningsutvikling, Tilgang på laboratorium Tilgang på generisk kompetanse (økonomi, IT, HR etc.) Bedrifters opplevde flaskehalser mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 47
INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Mangel på offentlig kapital til prototyp og klinisk dokumentasjon 55% 52% 52% Andel av bedriftene i helseindustrien som opplever at tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon er et vesentlig hinder mot sin virksomhets utvikling 29% 25% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underleverandører H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 48
INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Jo større ambisjoner, desto større er behovet for risikoavlastning 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Andel av bedriftene som er enige i at manglende offentlig risikoavlastning (for eksempel støtteordninger, egenkapital eller skatteincentiver) til prototype og klinisk dokumentasjon er et hinder for min bedrifts utvikling av produkter. Kilde: Menon 15% 10% 5% 0% Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked M E N O N E C O N O M I C S 3 1. 0 5. 2 0 1 7 49
Mill. NOK Mill. NOK INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Innovasjon Norge har virkemidler til helseindustriens innovasjon Innvilget støtte fra Innovasjon Norge for helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Innovasjon Norge og Menon Innvilget støtte fra Innovasjon Norge for helseindustrien etter undergruppe fra 2010 til 2016 (mill. NOK). Kilde: Innovasjon Norge og Menon 70 60 50 70 60 50 40 30 20 40 30 20 10 10 0 Utvikling og produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Lån Tilskudd - Legemidler Helse IKT Medtech Diagnostikk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spesialiserte underleverandører M E N O N E C O N O M I C S 3 1. 0 5. 2 0 1 7 50
Behandling Helseindustri Diagnostikk Helse IKT Legemidler Medtech Spes. underleverandører FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Snaut halvparten av helsebedriftene mener at det offentlige helsevesenet ikke stimulerer til innovasjon 70% 60% 50% 40% Andel av bedriftene som er helt eller delvis enig i at den offentlige helsesektoren i Norge er lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologier. Kilde: Menon 30% 20% 10% 0% M E N O N E C O N O M I C S S I D E 51
SAMFUNNSGEVINSTER Hva er samfunnsverdien av å frambringe nye produkter/tjenester? Primært tre kilder til verdier for samfunnet Helsenæringen Pasient Helsevesen H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I P A G E 52
6. SAMFUNNSØKONOMISKE GEVINSTER Potensielle gevinstene knyttet til pasienten av nye produkter Direkte verdi for pasient Økt forventet levetid Økt livskvalitet Økt jobbdeltakelse Verdi for pårørende Ressursmessig besparende Mindre tid brukt på omsorg og tilrettelegging Økt jobbdeltakelse Emosjonell trygghet/forsikring Verdi for Arbeidsgiver Færre sykedager Besparelser tilknyttet anskaffelse av vikariat etc. Verdi for Samfunn Økt verdiskaping som følge av økt yrkesdeltakelse Større arbeidsstyrke Høyere skatteinntekter Lavere sosialutgifter Økt konsum Forsikring for friske av å vite at det finnes en «kur» H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I P A G E 53