Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217
Selskapene fra Hordaland
Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd. kr 4,3 % Finansielle tjenester 13,1 mrd. kr 8,3 % Industri 3,5 mrd. kr 2,3 % Helsevern 1, mrd. kr,6 % Konsumentvarer 132,7 mrd. kr 84,5 % Radetiketter Markedsverdi (mrd. kr) Andel Konsumentvarer 132,7 84,5 % Marine Harvest ASA 77,6 49,4 % Lerøy Seafood Group ASA 31, 19,7 % Austevoll Seafood ASA 15,8 1,1 % Grieg Seafood ASA 8,3 5,3 % Finansielle tjenester 13,1 8,3 % Skandiabanken ASA 8,9 5,7 % Sparebanken Vest 3,1 2, % Monobank ASA,8,5 % Voss Veksel- og Landmandsbank ASA,2,1 % Energi 6,7 4,3 % Odfjell Drilling Ltd 4,7 3, % DOF ASA 1,4,9 % Petrolia SE,2,1 % Eidesvik Offshore ASA,2,1 % Bergen Group ASA,2,1 % Oceanteam ASA,1, % Industri 3,5 2,3 % Odfjell SE 2,3 1,5 % GC Rieber Shipping ASA,5,3 % Wilson ASA,4,3 % TTS Group ASA,3,2 % Helsevern 1,,6 % BerGenBio ASA 1,,6 % Totalsum 157, 1, % Per 22.8.217 Kilde: Oslo Børs
16 14 12 1 8 6 4 2 Har aldri vært verdt så mye MARKEDSVERDIEN TIL SELSKAPENE FRA HORDALAND HAR ALDRI VÆRT HØYERE Selskaper fra Hordaland: markedsverdi, mrd. kr 22,1 39,4 76,4 7,5 3,2 49,1 69,6 36,5 54,2 74,2 85,9 99,4 144,7 157, 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Per 21.8.217 Kilde: Oslo Børs
Sjømat sterkest av Børsens sterke sektorer STERKE SEKTORER SISTE 1 ÅR Rebasert: 23.8.27 = 1 +/- % siden 23.8.27 323 Sjømat 254, % 273 OSEBX 56,9 % 223 Shipping 36,7 % 173 123 Energi -37,6 % 73 23 23.8.7 23.8.8 23.8.9 23.8.1 23.8.11 23.8.12 23.8.13 23.8.14 23.8.15 23.8.16 Per 22.8.217. Kilde: Oslo Børs
Finans en av årets sterkeste sektorer SEKTORINDEKSENE HITTIL I ÅR Rebasert: 3.12.216 = 1 123 118 113 18 13 98 93 88 83 +/- % siden 3.12.216 Telekom 24,6 % Finans 17, % Materialer 12,7 % Forsyning 9,9 % IT 9,7 % Eiendom 9,2 % Industri 8,6 % Konsumvarer 3,4 % Forbruksvarer -3,7 % 78 3.12.16 6.1.17 13.1.17 2.1.17 27.1.17 3.2.17 1.2.17 17.2.17 24.2.17 3.3.17 1.3.17 17.3.17 24.3.17 31.3.17 7.4.17 14.4.17 21.4.17 28.4.17 5.5.17 12.5.17 19.5.17 26.5.17 2.6.17 9.6.17 16.6.17 23.6.17 3.6.17 7.7.17 14.7.17 21.7.17 28.7.17 4.8.17 11.8.17 18.8.17 Energi -6,7 % Helsevern -18,5 % Per 22.8.217. Kilde: Oslo Børs Hovedindeksen 6,8 %
16 14 12 1 8 6 4 2 22 2 18 16 14 12 1 Børsnykommere har trukket opp FLERE NYE HORDALAND-SELSKAPER PÅ BØRSEN TREKKER OPP VERDIEN Markedsverdi og antall og antall selskaper 21 18 18 19 85,9 99,4 144,7 157, 214 215 216 217 Markedsverdi, mrd. kr Antall noterte selskaper BergenBio ringte i børsbjellen mars 217. Foto: NTB scanpix. Markedsverdi (mrd. kr) Notert Skandiabanken ASA 8,9 215 BerGenBio ASA 1, 217 Monobank ASA,8 217 Totalsum 1,6 Per 22.8.217 Kilde: Oslo Børs
16 14 12 1 8 6 4 2 Kraftig vekst for finans og sjømat, shipping og energi har falt HORDALAND: SEKTORUTVIKLINGEN SISTE 1 ÅR Hordaland 217 Finansielle tjenester 13,1 mrd. kr 8,3 % Energi 6,7 mrd. kr 4,3 % Industri 3,5 mrd. kr 2,3 % Helsevern 1, mrd. kr,6 % Selskaper fra Hordaland siste 1 år 13,1 1,6 7,5 1,8,7 1,2 1,6,5 1,1,9,4 3,8 11,6 33,1 49,4 22, 38,7 49,9 69,6 86,1 124,6 132,7 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Konsumentvarer Industri Energi Finansielle tjenester Informasjonsteknologi Helsevern Per 22.8.217 Kilde: Oslo Børs Konsumentvarer 132,7 mrd. kr 84,5 % Hordaland 27 Industri 13,3 mrd. kr 18,8 % Energi 23, mrd. kr 32,6 % Helsevern,2 mrd. kr,3 % Informasjonsteknologi 2,4 mrd. kr 3,5 % Konsumentvarer 3,8 mrd. kr 43,7 % Finansielle tjenester,7 mrd. kr 1, %
Aksjonærene fra Hordaland
21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Fordeling av eierskap i børsnoterte selskaper PRIVATE EIER AKSJER DIREKTE, I PRIVATE FORETAK OG GJENNOM AKSJEFOND Utlendinger 37,6 % Stat & kommune 32,5 % 41 36 31 26 Stat & kommune Utlendinger Private foretak 17 15 13 Privatpersone r 4, % Private foretak 16,4 % Aksjefond 7,4 % 7 5 3 Aksjefond Privatpersoner Per 31.7.217 Kilde Oslo Børs VPS
Kraftig vekst i aksjefond PENSJONSMIDLER OG ANNEN SPARING FLYTTES TIL AKSJEFOND Nettotegning aksjefond, mill. kr Fonds andel av Børsens markedsverdi 12 84 7,5 5 344 7, 557-1 42 2 143-3 382 3 48 2 426 2 741-4 58 6,5 213 214 215 216 31.7.217 6, Forvaltningskapital aksjefond, mrd. kr 83, 56,5 66,6 42,9 53,7 86,4 92,3 18,6 116,3 129,1 5,5 5, 4,5 4, 5,3 5,9 5,1 7, 6,8 6,8 6,8 7,5 7,4 213 214 215 216 31.7.217 Per 3.6.217 Kilde VFF Norske personkunder Pensjonsmidler med fondsvalg 3,8 3,5 3,6 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Per 31.7.217 Kilde VPS/Oslo Børs
37 365 36 355 35 345 34 335 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Private sparer mer i aksjer DET PRIVATE EIERSKAPET HAR VOKST DE SISTE ÅRENE Antall aksjonærer og verdi beholdninger 91,3 91,9 Privates %-andel av Børsens markedsverdi 4,1 4, 74,4 69,8 73,7 57,5 6,4 3,9 3,8 4,1 4, 3,7 3,8 3,9 366, 355,7 353, 346,4 35,9 357,9 36,9 211 212 213 214 215 216 217 Antall aksjonærer (1) Verdi aksjebeholdinger (mrd. kr) 3,6 3,7 3,7 3,6 3,5 211 212 213 214 215 216 217 Per 3.6.217 Kilde VPS/AksjeNorge Per 31.7.217 Kilde VPS/Oslo Børs
Aksjonærene i Hordaland er yngre enn ellers i landet SPARER MER I AKSJER DESS ELDRE MAN BLIR Aksjonærene i Hordaland Aksjonærene i Norge 2) UNDER 18 ÅR 1, % 3) 18-29 ÅR 8,4 % 3) 18-29 ÅR 7,3 % 2) UNDER 18 ÅR 1,1 % 4) 3-45 ÅR 24,9 % 6) OVER 6 ÅR 35,9 % 4) 3-45 ÅR 22,5 % 6) OVER 6 ÅR 39,8 % 5) 46-6 ÅR 29,8 % 5) 46-6 ÅR 29,1 % Per 3.6.217 Kilde VPS/AksjeNorge
Andelen menn i Hordaland er større enn i resten av landet KLARE KJØNNSROLLER I HELE LANDET Aksjonærene i Hordaland Aksjonærene i Norge KVINNE 28,5 % KVINNE 29,6 % MANN 71,5 % MANN 7,4 % Per 3.6.217 Kilde VPS/AksjeNorge
4 5 4 39 5 39 38 5 38 37 5 37 36 5 36 35 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Det har blitt færre aksjonærer fra Hordaland 37. HORDALENDINGER EIER AKSJER FOR ÅTTE MILLIARDER Aksjonærene i Hordaland 8,3 7,97 4,97 5,42 6,64 6,8 6,27 39 91 39 267 38 579 38 255 38 563 39 398 37 16 211 212 213 214 215 216 217 Antall aksjonærer Verdi aksjebeholdinger (mrd. kr) Foto: Bergen Reiselivslag Per 3.6.217 Kilde VPS/AksjeNorge
41 4 4 39 39 38 38 37 37 36 36 Lokal forankring og folks forhold til selskaper 57 PROSENT EIER KUN AKSJER I ETT SELSKAP VI SER EN KLAR EFFEKT NÅR SELSKAPER STRYKES FRA NOTERING Mange hordalendinger forsvant med Tide, som hadde 5.2 aksjærer -1,59% -1,75% -,84%,81% 2,17% -5,68% 39,91 39,267 38,579 38,255 38,563 39,398 37,16 211 212 213 214 215 216 217 HORDALAND - Antall aksjonærer (1) HORDALAND - %-vis endring Foto: Tide
41 4 4 39 39 38 38 37 37 36 36 Nye selskaper tiltrekker seg nye investorer INVESTERER I SELSKAPER MAN HAR ET FORHOLD TIL Skandiabanken trakk til seg aksjonærer fra hele landet da de debuterte Børsen -1,59% -1,75% -,84%,81% 2,17% -5,68% 39,91 39,267 38,579 38,255 38,563 39,398 37,16 Foto: SkandiaBanken Foto: NTB NTB scanpix scanpix ringte i børsbjellen november 215. Foto: NTB scanpix. 211 212 213 214 215 216 217 HORDALAND - Antall aksjonærer (1) Per 3.6.217 Kilde VPS/AksjeNorge HORDALAND - %-vis endring
Vi har åpnet dørene for flere selskaper
Oppsummert REKORD FOR SELSKAPENE, MEN FÆRRE AKSJONÆRER Hordaland-selskapene har aldri vært mer verdt Solid fremgang for finans- og sjømataksjer Selskaper med lokal forankring viktig for privat eierskap Børsnykommere trekker nye investorer til aksjemarkedet Investerer i selskaper man har et forhold til Merkbart når selskaper med lokal forankring blir kjøpt av børs
BENTEA.LANDSNES@OSLOBORS.NO
Tabeller
Selskapene antall aksjonærer Antall aksjonærer +/- aksjonærer Antall aksjonærer 3.6.217 216 3.6.217 Austevoll Seafood 4.817 4.819 -,4 % Bergen Group 1.514 1.24 47,85 % BerGenBio 1.951 DOF 6.34 5.436 11, % Eidesvik Offshore 884 852 3,76 % GC Rieber Shipping 366 351 4,27 % Grieg Seafood 4.278 4.381-2,35 % Lerøy Seafood Group 4.53 4.213-3,8 % Marine Harvest 19.778 2.397-3,3 % Oceanteam 1.13 933 8,57 % Odfjell Drilling 2.281 2.317-1,55 % Odfjell ser. A 1.35 1.25 4,4 % Odfjell ser. B 512 523-2,1 % Petrolia 2.9 2.977-2,59 % Skandiabanken 5.659 5.499 2,91 % Sparebanken Vest 4.159 3.789 9,77 % Tide 5.23 #NULL! TTS Group 1.356 1.444-6,9 % Voss Veksel- og Landmandsbank 2.161 2.152,42 % Wilson 23 231 -,43 %
Selskapene - markedsverdi Markedsverdi (mill. kr) år Radetiketter 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Marine Harvest ASA 934 2.891 19.794 12.141 3.653 15.125 22.54 9.26 19.189 3.33 42.224 53.825 7.72 77.594 Lerøy Seafood Group ASA 1.258 2.87 4.674 5.862 2.41 5.61 1.788 4.557 7.25 9.62 14.81 17.92 28.648 3.965 Austevoll Seafood ASA 7.396 7.281 2.27 7.318 1.55 4.257 5.777 7.196 9.426 1.947 16.93 15.843 Skandiabanken ASA 5.29 7.483 8.897 Grieg Seafood ASA 1.29 252 1.139 2.88 478 1.364 2.75 3.147 3.423 9.21 8.292 Odfjell Drilling Ltd 7.26 2.648 984 3.438 4.71 Sparebanken Vest 462 494 521 469 227 273 996 664 921 1.435 1.64 2.66 2.854 3.139 Odfjell SE 9.134 11.466 9.217 7.7 3.86 4.224 4.269 2.837 1.873 3.213 2.228 2.418 2.259 2.299 DOF ASA 1.523 2.714 5.628 5.152 2.814 3.55 4.56 2.388 2.998 3.52 1.66 498 1.66 1.442 BerGenBio ASA 95 Monobank ASA 783 GC Rieber Shipping ASA 761 1.261 1.874 1.46 1.113 1.288 1.223 1.528 1.79 1.354 349 472 537 Wilson ASA 925 895 1.224 86 739 739 633 591 591 58 297 291 49 TTS Group ASA 35 623 1.57 2.496 425 387 567 716 811 536 411 241 327 291 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 134 213 247 266 199 228 218 24 185 194 226 231 223 232 Petrolia SE 234 1.665 3.15 2.371 544 383 14 77 121 163 187 131 113 191 Eidesvik Offshore ASA 1.523 1.884 1.59 552 892 1.146 892 995 1.4 739 289 185 169 Bergen Group ASA 261 294 532 299 346 21 116 62 125 159 Oceanteam ASA 1.135 362 158 89 66 53 15 152 99 48 78 Tide ASA 186 265 544 1.342 839 632 765 465 35 315 332 469 645 Norway Pelagic ASA 465 68 686 451 267 AGR Group ASA 3.57 3.518 1.68 85 1.884 1.733 1.193 54 36 Rieber & Søn ASA 4.234 3.87 4.252 4.5 2.713 3.138 3.582 2.985 4.976 Rocksource ASA 222 963 624 1.165 37 589 843 11 11 76 59 Domstein ASA 358 38 348 319 135 143 13 62 66 63 DOF Subsea AS 2.622 4.978 4.717 Vizrt Ltd. 947 1.81 2.38 1.299 1.599 1.568 1.275 1.324 1.72 2.48 Norda ASA 237 216 224 64 11 127 56 12 Altinex ASA 221 771 2.24 Dolphin Group ASA 118 69 12 5 56 813 2.17 1.65 99 Odfjell Invest Ltd. 1.666 2.587 3.873 Nera ASA 1.768 1.919 NextGenTel Holding ASA 1.93 1.323 Totalsum 22.65 39.377 76.46 7.468 3.214 49.117 69.583 36.492 54.172 74.182 85.866 99.439 144.715 156.98 Per 21.8.217 Kilde Oslo Børs
Selskapene avkastning (kursutvikling + utbytte) år for år år Avkastning i år Markedsverdi (mill. kr) aksje 217 216 215 214 213 212 211 21 29 28 27 26 25 24 217 Marine Harvest 5,73 38,89 22,42 55,41 49,41 97,99-52,51 63,33 32,95-69,91-37,4 172,73 12,37-42,66 77.594 Lerøy Seafood Group 8,38 49,99 26,68 61,93 42,5 66,79-55,2 98,85 14,83-58,43 3,25 53,24 13,37 6,2 3.965 Austevoll Seafood -2,96 71, 21,43 36,67 28,84 42,5-55,93 41,52 228,18-71,93-4,82 15.843 Skandiabanken 2,87 43,66 8.897 Grieg Seafood -3,84 169,45 1,71 16,33 98,38 185,22-75,1 85,96 29,9-79,11 8.292 Odfjell Drilling 36,99 249,49-62,78-63,6 4.71 Sparebanken Vest 19,45 43, -9,5 18,59 63,59-1,26-27,54 -,46-48,96-2,95 15,8 15,54 24,39 3.139 Odfjell ser. A 6,19 3,53-1,74-29,76 7,83-33,33-31,46 3,85 22,61-49,97-2,59-11,27 33,94 199,65 1.776 DOF -18,69-73,9-7,3-52,84 17,41 25,58-56,46 28,57 13,24-43,95-7,3 93, 82,79 48,66 1.442 BerGenBio 95 Monobank 783 GC Rieber Shipping 14,81 35,17-73,72-18,22 19,81 27,5-4,94 18,6-37,6 537 Odfjell ser. B 4,43 5,66 1,15-33,67 74,1-36,6-32,4 8, 14,5-34,69-23,31-13,48 18,23 2,53 523 Wilson -46,69-2,13,71-3,34-31,69 42,95,48 49 TTS Group -11,11 35,48-41,26-23,39-23,77 6,37 24,61 33,33-54,3-82,72 4,38 125,81 65,78 87, 291 Voss Veksel- og Landmandsbank 8,34,81 4,81 18,78 7,55-1,27-1,78-23,13 1,4 232 Petrolia -14,1-13,75-29,93 14,36 34,61-12,6-46,93-72,89-29,63-77,2-33,8 9,23 351,39 8, 191 Eidesvik Offshore -9,53-35,45-6,86-26,77 7,62 14,5-2,4 31,66 63,7-64,57-14,23 25,95 169 Bergen Group -12,44 88,97-46,35-44,83-39,48 16,4-43,74 43,7 7,57 159 Oceanteam 59,89-5,81-34,97 44,42 5,7-14,77-25,42-43,81-95,21-7,98 78 Rocksource 69,87-25, -, -9,9 -,65 32,44-68,5 69,49-35,52 156,11 25, Domstein 8,67 6,17-52,7 14,58 6,29-59,54-8,2-5,2 5,75-24,4 Altinex 123,53 97,88 51,79 Rieber & Søn 73, -2,37 19,46 18,7-3,55-4,26 14,2-3,21 14,24 Odfjell Invest 49,73 19,34 Dolphin Group -38,3-31,88 112,42-3,97 63,39-53,92-86,47-69,5 Vizrt 4,71 48,12 7,13-19,58-4, 25, -48,5 31,7 54,31 Tide 39,4 42,49 5,38-1, -2,55 37,84 36,47-27,42-36,28 47,54 33,46-2,22 Norda -79, -83,71 13,5-25,71-89,82-36,37-8,91 Norway Pelagic -4,82-41,5 11,38 4,6 DOF Subsea -27,13 72,67 Nera 8,28 11,29 AGR Group 51,52-47,72 14,45-7,33 121,57-39,9-7, -1,96 NextGenTel Holding 18,75 77,78 Totalsum 6,62 38,97-19,34 49,59 18,15 21,27-32,38 3,69 36,12-53,51-1,2 39,96 69,7 45,68 156.98 Per 1.8.217 Kilde Oslo Børs
Jenter, gutter, menn, kvinner og aksjer GUTTER TREKKES TIL BIOTEKNOLOG OG IT, KVINNER TIL SPAREBANKER Sektor Andel eldre (fra 5 år) Andel kvinner (av antall) Egenkapitalbevis 77,16 % 38,62 % Telekommunikasjon og tjenester 7,73 % 31,4 % Materialer 73,58 % 29,38 % Finansielle tjenester 72,18 % 28,58 % Forsyningsselskaper 65,57 % 28,18 % Konsumentvarer 68,34 % 27,38 % Forbruksvarer 59,32 % 26,97 % Energi 6,15 % 21,66 % Real Estate 55,49 % 17,81 % Industri 56,29 % 17,39 % Informasjonsteknologi 52,21 % 17, % Helsevern 47,2 % 14,69 % Per 3.6.217 Kilde VPS/AksjeNorge
Jenter, gutter, menn, kvinner og aksjer GUTTER TREKKES TIL BIOTEKNOLOG OG IT, KVINNER TIL SPAREBANKER Andel kvinner (av Andel eldre (fra 5 Selskap antall) år) Gyldendal 5,1 % 79,14 % Voss Veksel- og Landmandsbank 45,8 % 77,8 % SpareBank 1 Ringerike Hadeland 43,31 % 76,99 % Sparebanken Møre 43,21 % 77,76 % Totens Sparebank 41,54 % 81,1 % SpareBank 1 Østfold Akershus 41,7 % 77,28 % Sandnes Sparebank 4,63 % 77,42 % SpareBank 1 SR-Bank 4,57 % 75,32 % Høland og Setskog Sparebank 4,48 % 81,94 % Helgeland Sparebank 4,39 % 81,77 % SpareBank 1 BV 4,12 % 81,2 % SpareBank 1 Nord-Norge 39,73 % 78,82 % Indre Sogn Sparebank 39,71 % 78,83 % Orkla 39,28 % 74,47 % Aurskog Sparebank 39,22 % 75,15 % Sparebanken Øst 38,91 % 8,56 % Skiens Aktiemølle 38,66 % 8,35 % Hafslund ser. A 38,39 % 81,32 % Ekornes 38,6 % 59,74 %