Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Kan norske bedrifter bidra mer til grønn teknologi i utviklingsland? 25. februar 2014 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og fornybar energi
Eksportkreditt Norge fremmer norsk eksport ved å tilby langsiktige lån til norske eksportbedrifters kunder Långiver Garantist 26.02.2014 2
Et øyeblikksbilde av markedet 1. Det globale markedet for fornybar energi 2. Norsk eksportindustris posisjon; utfordringer og muligheter 26.02.2014 3
2012: fornybar energi representerte mer enn halvparten av netto installert elektrisitetskapasitet globalt i løpet av året 30,0 GW 30,5 GW 48,5 GW 104 GW 1,2 Bloomberg New Energy Finance, IHA, GWEC, EWEA, Eksportkreditt bearbeidelse 4
Foreløpig går kun en liten andel av investeringer i «ny» fornybar energi (sol og vind) til utviklingsland Nyinvesteringer fordelt på geografi i 2012 Bloomberg New Energy Finance. Alle tall i mrd USD. 26.02.2014 5
Seksdoblet investeringsvekst i «ny» fornybar energi (sol og vind) siden 2004 fornybar energi utgjør nå 50-60 % av verdien av olje- og gass markedet Investeringer i fornybar energi globalt, mrd USD 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fornybar energi, unntatt stor vannkraft Store vannkraftprosjekter Investeringer i fornybar energi sammenliknet med investeringer i olje og gass undersøkelse og produksjon, mrd USD 700 600 500 400 300 200 100 37% 46% 37% 47% 43% 55% 60% 56% 49% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Olje og gass undersøkelse og produksjon Fornybar energi (inkl. store vannkraftprosjekter) Barclays Capital, IEA, Bloomberg New Energy Finance, Eksportkreditt bearbeidelse. Estimert markedsstørrelse utfra investeringer (CAPEX), inkluderer ikke driftskostnader (OPEX). Investeringer i fornybar energi (unntatt store vannkraftprosjekter) inkluderer investeringer i teknologi og utstyrsfabrikasjon, tilsvarende 6-10% av totale investeringer. 6
Sol og onshore vind blir mer konkurransedyktig og mindre subsidieavhengig Utvikling i elektrisitetskostnad for ulike teknologier 2009-13 PV c-si - 57 % ikke tilgjengelig onshore - 15 % offshore + 44 % Kull + 44 % Gass CCGT + 40 % Bloomberg New Energy Finance estimater for kostnadsutvikling. Utvikling i elektrisitetskostnad (levelised cost of electricity) mellom Q2 2009 og Q1 2013. USD/MWh. 2013 status fra McKinsey, basert på tall fra IEA og McKinsey Solar Initiative 7
Norsk eksport av varer og tjenester for verdi på mellom NOK 2,5 og 4 mrd (2012, Eksportkreditts estimat) Turbiner, kontrollsystem, rør, tunnelteknologi, konsulenttjenester NOK 0,7 1,0 mrd Silisiumskiver, prosjektleveranse (EPC) NOK 0,4 0,7 mrd Kabler, transformatorplattform, kabellegging, andre tjenester NOK 1,0 1,4 mrd Annen fornybar energi Norsk fornybar energi eksport (REC unntatt) REC ASA, inntekter 2012 NOK 0,4 0,8 mrd NOK 2,5 4,0 mrd NOK 7 mrd Omsetning til fornybar energisegment, rapportert fra ledende eksportbedrifter på forespørsel fra Eksportkreditt, samt Eksportkreditts samlete estimat basert på kjennskap til eksportkontrakter 8
Energi som case: norske eksportbedrifters markedsandel Fornybar v. offshore olje og gass i 2012 Offshore Norsk eksport (NOK mrd): 4 Eksportmarked (NOK mrd): 1 800 177 1 600 Norsk markedsandel:* 0,2 % 11,0 % *Medregnet REC: 0,6 % Fornybar energi: NOK 4 mrd eksport av eksportmarked på NOK 1 800 mrd (USD 295 mrd) Olje og gass: NOK 177 mrd (utenlandsomsetning, Rystad Energy estimat) av eksportmarked offshore olje og gass på NOK 1 600 mrd (USD 300 mrd/nok 1 800 med fratrekk fra investeringer på norsk sokkel på NOK 184 mrd, Norsk Olje og Gass). Sammenlikningen tar ikke hensyn til leverandørindustriens omsetning i hjemmemarkedet, for olje og gass estimert til NOK 255 mrd i 2012 (Rystad Energy). 9
Utfordringer for norsk leverandørindustri innen fornybar energi Ingen systemleverandører Lite investormiljø Få jobber Begrenset hjemmemarked Kritisk masse Relativt svak kompetansekjede Til dels umodne og volatile sluttmarkeder Konkurranseevne Masseproduksjon Høyt kostnadsnivå Kamp om talentene 10
Å identifisere -- og ta -- mulighetene Teknologi- og kompetansebase i enkeltnisjer Billig industrikraft (for produksjon sol) Et ekspanderende hjemmemarked for onshore vind og vannkraft? Evne til innovasjon og omstilling Nærhet til markedene (offshore vind) Godt utbygd virkemiddelapparat 11
Takk for oppmerksomheten!