MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering Ikke press i anleggsmarkedet entreprenørene har ledig kapasitet
Kapasiteten i bransjen Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet (ansatte), høstmålinger (november/desember) Ledig kapasitet (%) 4 3 2 1 en de siste fire årene har andelen ledig kapasitet hos bedriftene vært mellom 3-4 prosent for første kvartal påfølgende år. Dette nivået ligger ca. 1 prosentpoeng over situasjonen utover våren. MEF mener dette har en sammenheng med ujevn fordeling av prosjektene over året. Altfor få prosjekter har oppstart i første kvartal. 28 29 21 211 212 Neste måned 1. kvartal neste år Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse/ ansatte, desember 212 Andel bedrifter (%) 6 4 3 2 1-1 ansatte 11-2 ans. % ledig kapasitet 21- ans. + 1 ans. Over % ledig kapasitet Sammenlignet med tallene for ett år tilbake er aktiviteten betydelig høyere for bedrifter med mer enn ansatte. For disse bedriftene er det 1 prosentpoeng flere bedrifter som melder om ingen ledig kapasitet sammenlignet med samme tid i fjor, og det er ti prosentpoeng færre bedrifter som melder om mer enn prosent ledig kapasitet. Omtrent tilsvarende gjelder for bedrifter med 1 eller færre ansatte. Endringene er mindre for de øvrige bedriftene. 2
Ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg, etter bedriftsstørrelse/ansatte, desember 212 Andel bedrifter (%) De største bedriftene har mest ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg. De minste og mellomstore MEF-bedriftene er i større grad i VA-markedet enn de store. Markedet for VA er spesielt egnet for små bedrifter i mindre kommuner. 4 3 2 1-1 ansatte 11-2 ans. % ledig kapasitet 21- ans. + 1 ans. Over % ledig kapasitet 3
Marked og konkurranse Det har vært en betydelig omsetningsvekst i anleggsbransjen fra 211 til 212. Når det gjelder kontrakter i regi av Statens vegvesen, har det vært en nedgang i antall kontrakter sammenlignet med 211, men en økning i samlet verdi. Konkurransen om disse kontraktene har holdt seg stabil. Omsetning i anleggsbransjen, 28-212 Mill. kr (eks. mva.) 14 12 1 8 6 4 2 28,1.termin 28,3.termin 28,.termin 29,1.termin 29,3.termin 29,.termin Samlet Grunnarbeid 21,1.termin 21,3.termin 21,.termin 211,1.termin 211,3.termin 211,.termin 212,1.termin 212,3.termin VA Veg og jernbane Kilde: SSB Samlet har bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane (inkl. bruer og tunneler), VA og grunnarbeid omsatt for om lag 3 mrd. kr (eks. mva.) i løpet av første halvår 212. Dette er en økning på ca. 4, mrd. kr (17 prosent) sammenlignet med samme periode i 211. Veksten har vært sterkest innen grunnarbeid (19 prosent), og svakest innen VA (12 prosent). Omsetningsveksten for veg og jernbane har vært på 16 prosent. Antall kontrakter per måned i regi av Statens vegvesen, 21-212 (driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter 8 7 6 4 3 2 1 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Kilde: Statens vegvesen, MEF Per oktober har det i 212 vært anbudsfrist for 41 kontrakter (driftskontrakter er utelatt) i regi av Statens vegvesen, mot 43 på samme tid i fjor. Grafen viser at det hvert år er et regelmessig høyt antall kontrakter etter påske og etter sommerferien, i august. MEF mener det er en tydelig sammenheng med aktivitetsnivå på vinterstid og nivået på ledig kapasitet for første kvartal hvert år. 4
Gjennomsnittlig antall tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, 21-212 (driftskontrakter er utelatt) Antall tilbydere 7 6 4 3 2 1 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 Kilde: Statens vegvesen, MEF Konkurransen om kontrakter i regi av Statens vegvesen er på samme nivå som i 211. I snitt har det i 212 (t.o.m. oktober) vært 3,7 tilbydere per kontrakt (inkluderer ikke driftskontrakter), mot 3, tilbydere i løpet av samme periode 211. For driftskontrakter isolert, har det i 212 i snitt vært 4,2 tilbydere per kontrakt. Dette er den sterkeste konkurransen som er registrert siden konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i 23. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 212, fordelt etter kontraktsverdi (alle kontrakter) <2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 1-29,9 mill. kr 3-9 mill. kr Antall kontrakter 47 218 99 29 Samlet verdi (mill. kr) 73 mill. kr 1 mill. kr 1 619 mill. kr 1 16 mill. kr Tilbydere per kontrakt (gj.snitt) 3,6 3,6 4,3 4,6 Andel av alle kontrakter 1,4 % 48,4 % 22, % 6,4 % 6-99 mill. kr 1-499 mill. kr > mill. kr Antall kontrakter 12 32 4 Samlet verdi (mill. kr) 873 mill. kr 6 88 mill. kr 238 mill. kr Tilbydere per kontrakt (gj.snitt) 3,9 4,6 2, Andel av alle kontrakter 2,7 % 7,1 %,9 % Kilde: Statens vegvesen, MEF Samlet har det så langt i år (t.o.m. oktober) vært anbudsfrist for kontrakter for om lag 16,9 mrd. kr i regi av Statens vegvesen, målt etter lavest anbud per kontrakt. Utelater man driftskontrakter er samlet verdi 13,3 mrd. kr, mens verdien for samme periode 211 var 12,1 mrd. kr. Det har vært anbudsfrist for flest kontrakter i prissjiktet 2-9,9 mill. kr. Om lag 6 prosent av kontraktene hittil i 212 har hatt en verdi på 9,9 mill. kr eller mindre. For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen har det i snitt vært 3,8 tilbydere per kontrakt (driftskontrakter inkludert), snittet for hele 211 var til sammenligning 3,6 tilbydere. Konkurransen har vært sterkest for kontrakter i prissjiktet 3-9 mill. kr, og 1-499 mill. kroner.
Vann og avløp MEF har spurt bedriftene om deres vurdering av tilstanden på VA-nettet, og om forholdet mellom entreprenør og kommunene som byggherre. Tilstand på VA-nettet (høst 212) Antall bedrifter 2 2 62 % 1 38 % 1 God standard Dårlig standard Mange flere MEF-bedrifter vurderer tilstanden på VAnettet i sitt arbeidsdistrikt som «dårlig» enn som «god». Dette stemmer godt overens med andre undersøkelser som viser at det er et stort vedlikeholdsetterslep på VA-sektoren, stor lekkasjeprosent på vannforsyningsnettet og mye innlekking av fremmedvann på avløpsnettet. Dialogen mellom bedrift og kommune (høst 212) Antall bedrifter 2 2 1 1 61% 31% Dialogen mellom entreprenørene og kommunene de har oppdrag for er god. 61 prosent av bedriftene svarer at kommunikasjonen mellom bedrift og kommune er «god», mens 31 prosent svarer at den er tilfredsstillende. Bare 8 prosent svarer at den er dårlig. 8% God Tilfredsstillende Dårlig 6
Legger kommunene VA-oppdrag ut på anbud? (høst 212) Antall bedrifter 2 64% 2 1 1 2% 16% Alltid Vanligvis Sjelden 7 VA-markedet er et viktig marked for de minste og mellomstore MEF-bedriftene. Det er derfor vesentlig at oppdrag blir lagt ut på anbud. Undersøkelsen viser at dette skjer i de fleste kommuner. 84 prosent av bedriftene svarer at kommunene vanligvis eller alltid legger oppdrag ut på anbud.
Lønnsomheten i bransjen Resultat før skatt for MEFs maskinentreprenører 21 og 211 Resultat før skatt (%) 8 7 6 4 3 2-1 1-2 -3 Sør-Rogaland Telemark Buskerud Hedmark Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Agder Gj.snitt, alle Oslo/Akershus Nord-Rogaland/ Hordaland Østfold Nordland Nord-Trøndelag Oppland Vestfold Troms Finnmark 21 211 Resultatet før skatt blant maskinentreprenørene i MEF forbedret seg fra 2,8 prosent i 21 til 3,6 prosent i 211. Samlet er det de mindre maskinentreprenørene som kan vise til best resultat for 211. Dette på tross av at de ti største entreprenørene har lavere finanskostnader. De ti største bedriftene, målt etter omsetning, hadde et resultat før skatt på 1,9 prosent. De neste hundre største bedriftene har et resultat før skatt på 3,1 prosent. Disse bedriftene utgjør om lag 3 prosent av de ansatte i MEF-bedriftene. Bedriftene med en omsetning på 2, ca. 7 mill. kr hadde et resultat før skatt på,4 prosent. Konkurser blant MEF-bedriftene, 26-212 Antall bedrifter 2 1 1 4 16 16 1 19 18 Figuren viser at det har vært en betydelig økning i antall konkurser etter at finanskrisen i Europa begynte. Nivået har holdt seg høyere siden. MEF mener dette kan ha sammenheng med at mange bedrifter inngikk kontrakter i 29 med for lave priser. Tall for 212 er per 1. desember. 26 27 28 29 21 211 212 8
Konjunkturbarometer MEF henter hvert år inn konjunkturdata fra våre medlemsbedrifter. MEFs konjunkturbarometer er basert på innrapporteringer fra bedriftene når det gjelder ordrereserve, planer for egen arbeidskraft og maskinpark. Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter (%) 8 7 6 4 3 63 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen beskriver ordresituasjonen som «god». Dette er en nedgang på seks prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor. Utviklingen i markedet har vært positiv siden våren 21. 2 1 29 29 21 21 211 211 212 212 God Dårlig Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter (%) 3 3 2 2 1 1 Det er flere bedrifter som melder at de har planer om å si opp eller permittere ansatte, enn det er bedrifter som sier de ønsker å ansette. Dette var også tilbakemeldingene høsten 211, men det er i år en noe større andel bedrifter som har planer om å ansette enn hva som var tilfelle på samme tid i fjor. 29 29 21 21 211 211 212 212 Ansette flere Si opp/ permittere 9
Endringer i maskinparken, neste halvår Andel bedrifter (%) 2 1 1 29 29 21 21 211 211 212 212 Flere maskiner Færre maskiner Det er fortsatt en positiv tendens blant MEF-bedriftene når det gjelder anskaffelsesplaner. Det er flere som planlegger anskaffelser enn å kvitte seg med maskiner i 212 enn på samme tid i 211. Konjunkturbarometer for anleggsbransjen, 29-212 Indekstall 3 2 2 1 1 - -1-1 -2 29 29 21 21 211 211 212 212 Konjunkturbarometeret er satt sammen av delindekser for ordrereserve, arbeidskraft og anskaffelsesplaner for maskiner. Høyere indekstall indikerer høyere aktivitet i bransjen. Nivået for høsten 212 er lavere enn på samme tid i 211. Det er først og fremst ansettelsesplanene blant bedriftene som bidrar til å trekke ned indeksen. 1
Oppsummering MEF-bedriftene melder om ca. 4 prosent ledig kapasitet til vegbygging første kvartal 213. Dette er samme nivå som høstmålingene de siste fire årene. Det har vært en betydelig økning i omsetningen for anleggsbedriftene fra 211 til 212. For bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, VA og grunnarbeid har omsetningen økt med 17 prosent første halvår 212 sammenlignet med samme periode 211. Det har vært en nedgang på om lag 4 kontrakter i regi Statens vegvesen med anbudsfrist i perioden januar til oktober 212, sammenlignet med samme periode 211. Basert på laveste anbud per kontrakt har kontraktene hatt en verdi på 13,3 mrd. kr, mot 12,1 mrd. kr samme periode 211. Driftskontrakter er ikke inkludert. Etter en nedgang i antall tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen fra 21 til 211, viser tallene for 212 at konkurransen har stabilisert seg. Det har så langt i år vært 3,7 tilbydere per kontrakt, mot 3, tilbydere samme periode 211 (inkluderer ikke driftskontrakter). Konkurransen om driftskontraktene for riks- og fylkesveger har økt, og er nå på sitt høyeste nivå siden konkurranseutsettingen i 23. Flertallet av MEF-bedriftene karakteriserer den tekniske standarden på VA-nettet i sitt arbeidsdistrikt som dårlig. Samtidig melder majoriteten av bedriftene at dialogen mellom entreprenør og kommunen er god, og kun et fåtall rapporterer at kommunene sjelden legger ut VA-oppdrag på anbud. Maskinentreprenørene i MEF kan vise til bedret økonomisk resultat i 211 sammenlignet med 21. Resultat før skatt var for maskinentreprenørene i 211 på 3,6 prosent, mot 2,8 prosent året før. Det er de mindre bedriftene som kan vise til best resultat. Sammenlignet med høsten 211 er det i år en nedgang i antallet bedrifter som beskriver egen ordresituasjon som «god». Det er også flere bedrifter som melder at de har planer om å permittere eller si opp ansatte, enn det er bedrifter som sier de har ansettelsesplaner. Andelen bedrifter med ansettelsesplaner er imidlertid høyere høsten 212 enn i 211. MEFs konjunkturbarometer viser at det fortsatt er betydelig grad av optimisme i anleggsbransjen, men det er en negativ tendens. Foto: Alle bilder er tatt av Runar Daler. 11
Maskinentreprenørenes Forbund Postboks, Sentrum, 1 Oslo Tlf: 22 4 29 www.mef.no