Import av klær til Norge 20-2016 Knut Erik Rekdal ker@virke.no
Oppsummering Importen øker fortsatt i verdi, men veksten er lavere enn i 2015, volumet har en mindre vekst etter et fall i fjoråret. Importverdien i 2016 endte på 20 mrd noe som var en vekst på 3, fra fjoråret. Volumet målt i tonn økte med 1, til 78 563 tonn. Veksten i verdi, lå i fjor under den gjennomsnittlige veksten på 4,8%. I volum (tonn) har den gjennomsnittlige veksten ligget på -0,7% årlig. Importen konsentreres til et lite utvalg av land og de største landende står for hhv ~78% og 8 av importverdien og importvolumet. 74,5% av importen kommer fra Asia i volum, mens verdiandelen til Asia er 70,0%. Ift volum i tonn svekker Asia sin posisjon og andelen har falt fra 79,6% i 20 til 74,5% i 2016. Ser man på de ulike kategoriene av klær og tilbehør har volumet målt i antall falt i av de 20 største kategoriene fra 20 til 2016. 2
Verdien av norsk import av klær har økt med 4,8% årlig i gjennomsnitt fra 20 og med 3, i 2016 25 000 20 000 MNOK 78% av importen kommer fra de største importlandene +4,8% +,6% 19 388 +3, 20 023 Import etter verdensdel 20 2016 1,0% 31, 0, 65,8% 1,6% 1,1% 27, 0,1% 1,5% 70,0% 15 000 15 1 16 208 15 515 16 476 17 2 Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania største land vekstrater (CAGR) 20-16 000 5 000 0 RoW Portugal 11 15 16 Totalt Portugal 1,0 1,6 4,8 3,2 3,3 3,9 4,2,5 19,4 19,4 21,6 3
Klesimporten til Norge har falt med 0,7% i gjennomsnitt årlig siden 20, men økte med 1, i 2016 Tonn 90 000 81 755 80 000 70 000 8 av importen kommer fra de største importlandene 81 986 72 390-0,7% 75 206 78 309-0,8% 77 666 +1, 78 563 Import etter verdensdel 20 2016 19,1% 0,4% 0,8% 0,1% 79,6% 0,6% 24,1% 0,0% 0,7% 74,5% 60 000 50 000 Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania 40 000 største land vekstrater (CAGR) 20-16 30 000 20 000 000 0 RoW 11 Sverige Malaysia Nederland 15 16 Totalt -0,7-5,3 8,9-2,5 Nederland 68,4 Malaysia 2,8-1,8 Sverige,3 2,3 7,6 9,6 4
Importen konsentreres til færre land i verdi samtidig som har en fallende andel av den norske klesimporten Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) 15 1 16 208 15 515 16 476 17 2 19 388 20 023 81 755 81 986 72 390 75 206 78 309 77 666 78 563 24% 2 2 2 2 2 2 17% 17% 18% 17% 17% 18% 17% 1% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 8% 7% 8% 8% 8% 7% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 4% 4% 7% 9% 4% 6% 7% 1% 4% 6% 8% 1% 1% 7% 7% % 11% 1% 6% 11% 5% 6% 1 5% 6% 1 48% 48% 47% 46% 45% 46% 44% 57% 57% 5 5 48% 46% 4 11 15 16 11 15 16 RoW RoW Sverige Malaysia Portugal Nederland 5
I hovedsak drives importutviklingen av verdi, men også volumet har hatt en bedre utvikling i 2016 enn tidligere år 15 største land Utvikling verdi 2015-2016 15 største land Utvikling volum (tonn) 2015-2016 Prosent -5 0 5 15 20 25 30 35 40 Prosent - -5 0 5 15 20 25 85 90 Totalt 3,3 Totalt 1,2-2,5-5,5 19,7 9,5 5,5-0,7 9,5 Nederland 9,7-2,0 Malaysia 15,8 11,7 7,8 4,7 Sverige 88,7 15,7 3,8 36,8 3,3 Portugal 6,6 1,8 Tyskland 38,6 24,5 5,2-7,8 Polen -3,9 2,4 Romania 6,2 Indonesia 9,7 Sri Lanka 6,5 Sri Lanka -4,2 Vekst i verdi 2015-16 Vekst i volum 2015-16 6
Av de 15 største importlandene i verdi er det flere som har negativ vekst i volumet (tonn), mens alle har en verdivekst Prosent - 0 20 30 Portugal Tyskland Polen Romania Sri Lanka -5,3-4,2-2,5-1,8-3,2-1,6 3,2 3,3 1,6 1,0 3,9 2,3 4,2 2,9 1,4 3,8 1,9 7,6 8,9,5,2 9,6,4,3,2,1,5 19,4 19,4 21,6 CAGR 20-16 Verdi CAGR 20-16 Volum 7
Blant de 15 største importlandene har, og har høy vekst i både verdi og volum CAGR 20-16 i volum 16 Tyskland 8 RoW 4 Romania 0 Polen Sri Lanka -4 Portugal -8 Vekst over snitt i verdi og volum - -3 0 3 6 9 15 18 21 24 8 CAGR 20-16 i verdi
Importen øker mer i verdi enn volum gjennom hele perioden og verdi per importerte tonn øker Utvikling import verdi vs volum Utvikling i verdi per importert tonn Prosent 00 kroner 15,6 300 +,6% +2,1% 5 0 7,1 0,3 6,2 3,9 4,6 4,2 3,3 1,2 250 200 150 185,1 +6,8% 197,7 +8,4% 2,3 +2, 219,1 +0, 219,8 249,6 254,9-0,9-5 -4,3 0-50 -11,7-15 11 15 16 0 11 15 16 Vekstrate importvolum Vekstrate importverdi 9
Importverdi per tonn blant de 15 største importlandene er høyest i de europeiske landene 00 kroner 0 50 0 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Romania 502 726 +44,7% Tyskland 400 440 473 515-7,0% +28,6% Portugal 263 437 +66,0% Polen 340 372 +9, 178 248 342 333 +86,8% 232 329 +41,6% Sri Lanka 161 245 300 287 +22,4% +77,9% 155 260 +67, 6 235 +60,9% 5 211 204 199 +3, +59,1% 2016 20 3 180 +74,
Importen av klær har økt mer i verdi enn omsetningen i butikkhandelen med klær fra 20 Importverdi vs omsetning i butikkhandel med klær Prosent,6 8 6 7,1 6,2 4,6 4 3,1 3,3 2 0 0,3 1,8 1,1 1,4 2,0-2 -4-6 11-4,3 15 16 1 Vekstrate butikkhandel med klær Vekstrate importverdi 1 vekst i butikkhandel 2016 er Virkes prognose 11
De av de 20 største underkategoriene i antall har falt fra 20 til 2016 Antall i millioner stykk/par 0 5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Strømper og sokker T-skjorter Gensere Bukser & shorts damer Annet Hatter Truser damer Hansker Strømpebukser Arbeidshansker Bukser & shorts menn Truser menn Kjoler & skjørt Bluser Ytterklær Skjorter menn Sjal, skjerf etc Shorts Badetøy Nattkjoler damer 3,3 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 25,6 27,5 20,9 23,7 -,0% 20,0 +20,7% 16,6 19,5 +34,1%,5 17,1 18,0-4,7% 11,8 +7,9%,9 11,7 15,7-25,5% 11,6 16,4-29, 11,6 11,9-2,0% 11,6 11,7-0,6% 9,8 11,5,7-15,9%,0-24,9% 8,0 +9, 7,4 7,5 9,2-18,9% 4,8 8,2-40,8% +24,5% +3,5% -0,7% -7,0% 38,6 2016 20 49,0-21, 57,2 60,6-5,7%
Hatter, ytterklær og hansker har hatt den sterkeste veksten i perioden 20-16 15 største undergrupper -25-20 -15 - -5 0 5 15 Hatter 5,0 Prosent 8,6 Annet -,6 3,2 Ytterklær 1,5,9 Hansker -4,7 1,3 Truser menn -8,7-0,1 Bukser & shorts menn -0,3-1,2 Truser damer -6,5-0,8 Strømper og sokker -3,1-1,0 Gensere -1,2 1,4 Bukser & shorts damer -2,1 3,2 Kjoler & skjørt -5,3-2,8 T-skjorter -3,9-2,2 Bluser -4,7-4,4 Strømpebukser -4,8-21,8 Vekst -16 Arbeidshansker -5,6-8,5 Vekst 15-16
Av de 15 minste undergruppene har Shorts, pyjamaser og badetøy hatt den sterkeste veksten i perioden 20-16 -45-40 -35-30 -25-20 -15 - -5 0 5 Shorts Prosent 3,7 -,5 Pyjamas/badekåper/slåbrok -1,4 1,2 Badetøy -9,2 0,6 Nattkjoler damer -6,7-0,1 Jakker & blazere menn -5,4-2,6-3,3 Jakker damer -3,1 Skjorter menn -5,4-3,4 Pels -42,4-3,7-5,0 Underkjoler -4,9 Sjal, skjerf etc -8,4-8,8 Dresser -28,1-8,4 Slips -20,6-9,3 Belter -19,8 -,8 Drakter -,3-8,9 Vekst -16 Treningstøy -19,4-8,5 Vekst 15-16
15