Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Mosseregionens Næringsutvikling 8.oktober Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass
Tall og fakta Norsk Industri 2 400 medlemsbedrifter Nærmere 130 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca 600 mrd kr Eksport: ca 300 mrd kr Foto: Aibel Egen Bransjeforening Olje & Gass Ca 25 % av medlemsmassen i Norsk Industri (ansatte) Ingen framtid uten teknologi Foto: FMC Technologies 2
Strategien for Norsk Industri Olje& Gass Langsiktig og positiv utvikling for teknologiindustri innenfor olje og gass og maritim fornybar energi i Norge Mål A. Høy, jevn og sikker aktivitet på norsk sokkel B. Øke konkurransekraften og sikre høy norsk andel i Norge C. Vekst i internasjonale markeder D. Miljøvennlig teknologi, kompetanseutvikling og rekruttering E. Profilering og omdømmebygging av industrien Kværn er, Living Quarter, Apply Leirvik Aibel, Haugesund 3
Oil & Gas Competetive clusters around the coast More than 2500 companies involved Maritime R&D New platforms Operators, MMO & Mod Oil and gas technology providers turnover NOK 361 mrd. In 2011: 60 % Norway 40 % Internationaly Subsea Drilling 4
Norge verdens nest største offshoremarked, 2013-2016 0 2 4 6 8 10 12 Milliarder NOK forventet brukt på leting og produksjon 2013-2016 Kilde: DCube, version 10.8.2012 5
Omfattende og allsidig industri 1 Land based production and processing 2 3 Terminals 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Marine concrete structures for harsh environments 12 11 10 13 14 Tension Leg Platforms (TLP) 16 15 Riser and tether technologies Semisubmersibles LNG terminals, onshore and offshore 19 2 4 9 Drilling systems 15 20 8 Floating LNG and methanol systems Deep draft semisubmersibles 17 18 1 7 Mooring and transfer systems 14 16 6 Floating production, storage & offloading (FPSO) vessels 3 5 17 19 18 20 Topsides and modules Installation and removal (floatover/mating) Jacket technology Pipelines and flow assurance Subsea solutions Umbilicals and flowlines Exploration & drilling Concept screening & selection FEED EPC Inst. Operation Maint. Mod. Rem oval Maint. Downhole technologies Reservoir modelling and interpretation 11.10.13 6
Markedsområder Mobile borerigger/skip Faste plattformer Aker Spitsbergen, Aker Barents Statoil NorneFPSO Flytende produksjon(skip, semisub) Subsea systemer Borepakker/ systemer Troll A Total høyde 472 m, dyp 303 m Vedlikehold Modifikasjonskontrakter Drift Oljeservice Basetjenester Foto: Niras As, Bø 7
Foto: STX osv, Brevik 11.10.13 8
Maritim fornybar teknologi Mange norske leverandører er allerede betydelige tilstede i internasjonale markeder Jackets, kabler, omformerstasjoner, innstallasjonsfartøyer m.m. Betydelig potensiale for teknologiutvikling og eksport av produkter og tjenester Vindkraft, tidevann, havstrøm og bølgekraftverk NLI Innovation, and Force Technology Aibel / ABB 9
Totalomsetning for norsk leverandørindustri, Norge / Internasjonalt Totalomsetning; 361 Mrd NOK in 2011: 60% Norge 40% Internajonalt Internasjonalt; 152 Mrd NOK: 65% export 35% Omsetning gjenom datterselskaper Internasjonal vekst: 2000 2009 gj.snitt.: 20% pr. år Innenlands vekst; 2000 2009 10
Leverandørindustrien til oljeklyngen Forventet vekst i 2013 Omsetning 13% Eksport 3% Hjemme 17% Annen Industri Bilde: Gudrun, Aibel Omsetning 3% Eksport 3% Hjemme 3% Norsk Industris Konjunkturrapport 2013 Foto: Agility Group 11
Investeringer i petroleumsvirksomhet Milliarder NOK 250 200 150 100 50 0 Kilde: Oljedirektoratet Sokkelåret 2012
Geografisk fordeling av feltinvesteringer 2012-2017 Prosentandeler Kilde: Pöyry Management Consulting 13
Total forventede kostnader pr oljeselskap, 2011-2020 ( Opex-Capex-Expex) Ca 2 800 milliarder kroner i perioden 2011 2020 Kilde: Rystad Energy 14
Stor optimisme! Men sterk kostnadsvekst! rup d r e v ns a nt! h a o i J g eping ginger e l s A byg t u e over Stor m e r ef i åren ohta, Norvarg, Iskrystall,G s og Wisting Central,gas vet oljefunn i Barentsha West Phoenix Polar Pioner Johan Castberg (Skrugard + Havis), selvstendig utbygging? DM 279753 11.10.13 Store utvidelser på Nyhamna! 15
Store nye felt bygges ut de neste årene, men bygges i Asia! Martin Linge, Total 26 mrd. NOK Aasta Hansteen, Statoil 32 mrd. NOK Ivar Aasen, Det norske 24,3 mrd. NOK Polarled, Statoil/Shell 25 mrd. NOK Gina Krog (Dagny),Statoil 31 mrd. NOK 16
Timelønnskostnader i industrien Hourly compensation costs in manufactoring, USD, 2011 Kilde: Bureau of Labor Statistics Karriereforum Haugesund 2012 11.10.13 17
Nominal unit labour costs Whole economy, index periode average = 100 Nominal unit labour costs: total economy : Performance relative to the rest of 35 industrial countries: double export weights (Ratio of 11.10.13 compensation per employee to real GDP per Kilde: AMECO, European Commission 18
Hvorfor lykkes mange likevel? Gjennomtenkt, tidlig omstilling Samarbeid jobbe på tvers av lokasjoner i Norge og ute Levere på tid og kvalitet i alle ledd God på utvikling og innovasjon Tverrfaglig systemkompetanse Høyt teknologisk innhold Leveranse av komplette løsninger 19
Østfold, attraktiv fylke med nærhet til "hovedmotorene" i norsk oljeteknologiindustri Østfold har sentral beliggenhet i forhold til regioner hvor mye av verdikjeden innenfor olje og gass er tungt til stede: 1. Forskning og utvikling (IFE og Statoil, leverandørindustri m.m) 2. Ingeniørutdanning Foto: Tronrud Engineering 20
Østfold er en del av Østlandsclusteret 4. Oljeoperatører (Statoil, Shell, Bayerngas, DNO, Chevron m. fl.) 5. Betydelig rederivirksomhet rettet mot offshore ( Fred Olsen, BWO, m.fl. 6. Et mangfold av nye og «up and comming» oljeteknologiselskaper. Foto: Slåttland Group, Rakkestad Foto: Aker Solutions Foto: Mjørud, Rakkestad 21
Olje & gass sysselsatte i Østfold PETROLEUMSRELATERT VIRKSOMHET I østfold ANTALL DIREKTE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETERA 2012 31 ANSATTE I LANDBASERTE DIREKTE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETER 1 800 ANDEL AV SAMLET SYSSELSETTING I FYLKETB 1,5 % ANDEL AV SAMLET SYSSELSETTING I FYLKETS NÆRINGSLIVB 2,2 % OFFSHORE ANSATTE MED BOSTED I FYLKET ANSLAG PÅ ANSATTE I INDIREKTE PETROLEUMSRELATERTE VIRKSOMHETER (IT, REVISJON, HOTELL, TRANSPORT OSV.) 220 1 034 22
Leverandørbedrifter i Østfold SELSKAP OMRÅDE AKTIVITET NEXANS NORWAY AS AVD FABRIKK HALDEN Subseaanlegg Produkt/System 806 HANSEN PROTECTION AS AVD MOSS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 120 AKER SUBSEA AS AVD MOSS Subseaanlegg Produkt/System 120 WÄRTSILÄ MOSS AS Offshorefartøy/Borerigger Produkt/System 88 JOTNE MEKANISKE VERKSTEDER AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 82 PARTNERTECH AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 80 MJØRUD AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 68 TEKNOTHERM MARINE AS Offshorefartøy/Borerigger Produkt/System 63 LANGSET MEK AS AVD MOSS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 44 BANDAK HALDEN AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 35 LÖNNE ELEKTROMOTOR & GENERATORSERVICE AS AVD MOSS KROHNE Norway AS avd KROHNE Instrumentation Offshorefartøy/Borerigger Produkt/System 22 Plattformer/Landanlegg Produkt/System 21 FIMAMEC AS Støttefunksjoner Produksjon/Utstyr 20 Offshore Strategikonferansen 2012 11.10.13 ANS 23
Olje & gass sysselsetting, Østfold Foto: Jotne Group, Halden, Fredrikstad, Oslo Foto: Nexans, Halden 24
Offensivt innsalg av regionen! Storbyregionene Oslo, Bergen og spesielt Stavanger opplever kapasitetsproblemer på: Tilgjengelige boliger, Næringsareal Arbeidskraft Infrastruktur Østfold ligger nært opptil Oslo/ Akershus og gir et fortrinn på flere felt akkurat nå. Kort vei til Sverige og kort vei til ressurser og kompetanse Interessant for de store å opprette "filialer". "Det gode bosted" gir god rekruttering. 25
Gjør regionen interessant for nyetableringer Eksisterende og «up and coming» oljeteknologiindustri har et enormt potensial på verdensmarkedet. Nøkkelen her er å gjøre regionen interessant for slike nyetableringer, og hjelpe de etablerte til utvikling. Dette avhenger av tilgang på: Kapital (venture/såkorn) Kompetent arbeidskraft, (også utenlandsk, kort vei til naboland) Tilgjengelighet av nettverk/klynge. Tilstedeværelse på arenaer, Norsk Industri m.m. Politikerne både lokalt, regionalt og nasjonalt må legge til rette for at "nye" regioner gjør seg attraktiv 26
Oppsummering Markedet stor optimisme, men veksten har flatet ut! Mange nye prosjekter / oppgaver under planlegging Mangel på ressurser Vår konkurranseevne kostbasen Definer din kjernekompetanse hva er du god på! Bygg "stein på stein" det tar tid! Samarbeid finn komplementære samarbeidspartnere som i sum møter behovet. Vær offensiv mot de store etablerte, kom dere inn i verdikjeden GRIP MULIGHETEN! 27
Vi er en global industri! Strategien til de store selskapene er av betydning Optimalisering av verdikjeden Arbeidsfordelingen optimaliseres / endres: - Engineering "Split location" - Fabrikasjon tilpasses tilgjengelig ressurser og kompetanse både hjemme og internasjonalt. 28
Foto: Statoil, Eni,FMC, BP 29