Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,9 % 8,9 % 9,0 % Rentemargin 2 1,64 % 1,58 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 47,4 % 53,5 % 53,8 %

Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1 Regnskapsprinsipper.. 17 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger. 17 3 Endring i konsernstruktur... 17 4 Segmentinformasjon. 18 5 Kapitaldekning 19 6 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 20 7 Bokførte tap.. 20 8 Tap fordelt på sektor og næring.. 21 9 Utlån fordelt på sektor og næring... 22 10 SpareBank 1 Boligkreditt - likviditetsfasilitet 23 11 Investeringer i obligasjoner... 23 12 Finansielle derivater... 24 13 Nettoføring finansielle instrumenter og motregningsordning... 25 14 Likviditetsrisiko... 25 15 Pensjoner. 26 16 Klassifisering av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi... 27 17 Datterselskap. 28 18 Andre eiendeler 28 19 Annen gjeld 28 20 Innskudd fordelt på sektor og næring. 29 21 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital. 30 22 Egenkapitalbevis.. 31 23 Hendelser etter balansedagen. 32

Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 30.09.13 % 30.09.12 % 31.12.12 % Fra resultatregnskapet Netto renteinntekter 930 1,64 % 859 1,58 % 1 166 1,60 % Netto provisjons- og andre inntekter 669 1,18 % 454 0,84 % 656 0,90 % Netto inntekter på finansielle investeringer 261 0,46 % 230 0,42 % 260 0,36 % Sum inntekter 1 860 3,28 % 1 543 2,84 % 2 082 2,86 % Sum kostnader 882 1,56 % 825 1,52 % 1 120 1,54 % Resultat før tap 978 1,73 % 718 1,32 % 962 1,32 % Tap 122 0,22 % 163 0,30 % 195 0,27 % Resultat før skatt 856 1,51 % 555 1,02 % 767 1,05 % Skatt 164 0,29 % 118 0,22 % 172 0,24 % Minoritetsinteresser 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % Resultat etter skatt 692 1,22 % 437 0,81 % 595 0,82 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,9 % 8,9 % 9,0 % Rentemargin 2 1,64 % 1,58 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 47,4 % 53,5 % 53,8 % Balansetall *) Brutto utlån 56 605 53 493 54 551 Brutto utlån til kunder inkl.formidlingslån 79 083 74 665 75 914 Utlånsvekst siste 12 mnd 5,8 % 2,0 % 5,6 % Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 5,9 % 11,9 % 11,6 % Innskudd fra kunder 43 938 43 266 43 588 Innskuddsvekst siste 12 mnd 1,6 % -2,5 % -1,3 % Innskuddsdekning 4 77,6 % 76,5 % 75,6 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 55,6 % 54,8 % 54,3 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 5 75 561 72 336 72 921 Sum eiendeler 75 670 74 251 75 329 Tap og mislighold *) Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,21 % 0,29 % 0,26 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,71 % 0,65 % 0,52 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,36 % 0,67 % 0,78 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,73 % 0,92 % 0,90 % Soliditet Kapitaldekning i % 6 11,72 % 10,65 % 13,1919 % Kjernekapital i % 7 11,14 % 10,14 % 12,11 % Kjernekapital 6 431 5 767 6 672 Ansvarlig kapital 6 765 6 056 7 270 Beregningsgrunnlag 57 704 56 849 55 098 Lokalisering og bemanning Antall kontorer 74 74 74 Antall årsverk 883 877 881 Egenkapitalbevis **) 30.09.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 31.12.08 Egenkapitalbevisbrøk 8 41,59 % 42,07 % 38,74 % 34,54 % 34,54 % 34,54 % Børskurs NONG 30,90 27,75 32,30 45,00 41,25 16,50 Børsverdi 9 2 046 1 837 2 139 2 149 1 970 788 Egenkapital per egenkapitalbevis 10 39,13 35,58 33,73 31,03 31,19 27,13 Egenkapital per egenkapitalbevis (konsern) 10 46,82 43,34 40,42 41,27 37,77 32,89 Resultat per egenkapitalbevis 11 4,66 3,27 2,55 4,32 5,19 1,55 Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 11 4,35 3,78 3,07 5,90 6,20 2,52 Utbytte per egenkapitalbevis 12 1,15 1,40 2,16 2,53 1,13 Pris/Resultat per egenkapitalbevis 13 5,0 8,5 12,7 10,4 7,9 10,7 Pris/Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 13 5,3 7,3 10,5 7,6 6,6 6,6 Pris/bokført egenkapital 14 0,8 0,8 1,0 1,5 1,3 0,6 Pris/bokført egenkapital (konsern) 14 0,7 0,6 0,8 1,1 1,1 0,5 *) I formidlingslån inngår lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS **) Alle forholdstall er omregnet med hensyn til nytt totalt antall egenkapitalbevis 1 Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital, beregnet som et snitt av kvartalsvis egenkapital og per 01.01. og 31.12. 2 Sum rentemarginer hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3 Sum kostnader i forhold til sum netto inntekter 4 Innskudd fra kunder i prosent av brutto utlån 5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalsvis forvaltningskapital og per 01.01. og 31.12. 6 Netto ansvarlig kapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 7 Kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 8 Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen per 01.01. 9 Børskurs NONG multiplisert med antall egenkapitalbevis. 10 Egenkapitalbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond + EK bevisbrøk x (annen EK + resultat hiå), dividert på antall egenkapitalbevis 11 Periodens resultat etter skatt hittil i år (konsern) multiplisert med egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen 01.01., dividert på antall egenkapitalbevis 12 Hovedstyrets vedtatte kontantutbytte per egenkapitalbevis for regnskapsåret 13 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på resultat etter skatt per egenkapitalbevis 14 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på bokført egenkapital per egenkapitalbevis Side 1 av 32

Rapport 3. kvartal 2013 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2012) Hovedtrekk: Resultat før skatt 856 mill kroner (555 mill kroner). Resultat etter skatt 692 mill kroner (437 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt på 12,9 % (8,9 %). Egenkapitalavkastning siste kvartal: 15,8 %. Resultat per egenkapitalbevis (konsern); kr 4,35 (kr 2,78). Meget god og ytterligere forbedret underliggende bankdrift for kvartalet med resultat før tap på 717 mill kroner (488 mill kroner). Netto inntekter på finansielle eiendeler 261 mill kroner (230 mill kroner). Kostnadsprosent 47,4 % (53,5 %). Utlånstap 122 mill kroner (163 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder 5,9 % (11,9 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 8,4% (11,2 %). Bedriftsmarkedet 0,6 % (13,5 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 1,6 % (3,1 %). Personmarkedet 6,1 % (8,9 %). Bedriftsmarkedet 0,9 % (9,9 %). Offentlig sektor -10,0 % (-16,5 %). Innskuddsdekning 77,6 % (76,5 %). Meget god likviditet. Tilfredsstillende soliditet; ren kjernekapitaldekning konsern 10,0 % (10,1 %). For å møte fremtidige kapitalkrav, og samtidig ta del i en lønnsom vekst i landsdelen, er det gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på 750 mill kroner samt en rettet emisjon mot ansatte på 22,8 mill kroner. Emisjonen bokføres regnskapsmessig i begynnelsen av 4. kvartal 2013. Side 2 av 32

Makroøkonomisk utvikling Nord-Norge har siden 2010 vært inne i en periode med sterk vekst. Veksten har vært bredt fundert. Landsdelens tilgang til naturressurser har fått større betydning internasjonalt og har skapt grunnlag for økt eksport. Vekst i folketall, sysselsetting og reallønn har gitt økende etterspørsel fra lokalt næringsliv. Det samme har vekst i offentlig forbruk og investeringer. Det ligger også an til fortsatt høye investeringer i landsdelen. Den økende usikkerheten som nå preger norsk økonomi forventes i mindre grad å slå ut i nord. Dette skyldes dels at nordnorsk økonomi er mindre oljeavhengig enn resten av landet, samt at lysere utsikter internasjonalt vil gi bedre vilkår for næringer som sjømat, reiseliv og mineralsektoren. Landsdelen har videre lavere boligpriser enn landet for øvrig samt en stor, stabiliserende offentlig sektor. Likevel er usikkerheten blitt noe større også i nord. Sjømat er landsdelens sterkeste næring. Innenfor lakseoppdrett har den nordnorske andelen av landets produksjon økt til 40 %. Volumvekst og høye priser gjør at 2013 blir et svært godt år for næringen. I torskesektoren er fangstene høye, men prisene lave. Den tradisjonelle fiskeindustrien må effektivisere produksjonen for å kunne konkurrere lønnsomt. Reiselivet er i omstilling der tilrettelagte opplevelser over hele året erstatter den tradisjonelle bussturismen om sommeren. Maritim service er i vekst fordi flere olje- og gassfelt kommer i drift og letevirksomheten vokser. Bygg og anlegg holder høy aktivitet på grunn av økt boligbygging og flere større anleggsprosjekter. Mineralnæringen har gjort lovende funn, men venter på offentlige tillatelser for å kunne utvinne forekomstene. Nordnorske husholdninger har solid økonomi. Vedvarende lav arbeidsledighet, vekst i reallønn og lave renter har ført til god og balansert vekst i privat forbruk og sparing. Utviklingen gjenspeiles i bankens regnskap ved høy vekst i lån og innskudd i personmarkedet. Blant foretakene har lavere etterspørsel og større tilbakeholdenhet fra bankens side ført til markert lavere utlånsvekst. Resultatutvikling Regnskapet per 3. kvartal 2013 viser et driftsresultat før skatt på 856 mill kroner (555 mill kroner). Den underliggende bankdriften før tap er ytterligere forbedret og viser et resultat på 717 mill kroner sammenlignet med 488 mill kroner samme periode i fjor. Underliggende bankdrift karakteriseres som meget god. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt per 30.09.13 er 12,9 % (8,9 %). Resultat per egenkapitalbevis er 4,35 kroner (2,78 kroner). For 3. kvartal isolert sett er konsernets egenkapitalavkastning 15,8 %. Netto renteinntekter Netto renteinntekter per 30.09.13 er 930 mill kroner. Dette er 71 mill kroner høyere enn for samme periode i 2012. Det er kostnadsført 26 mill kroner i sikringsfondsavgift klassifisert som rentekostnad per 3. kvartal 2013. I 2012 var bankene fritatt for denne avgiften. I 2013 vil SpareBank 1 Nord-Norge kostnadsføre om lag 35 mill kroner i slik avgift. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør netto renteinntekter 1,64 %, 0,06 prosentpoeng høyere enn i fjor. Inntekter fra den overførte utlånsporteføljen til SpareBank 1 Boligkreditt (SP1BK) og SpareBank 1 Næringskreditt (SP1NK) føres som provisjonsinntekter. Per 3. kvartal 2013 utgjør disse provisjonsinntektene 241 mill kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2012 var 113 mill kroner. Netto renteinntekter inklusive ovennevnte provisjonsinntekter for 3. kvartal isolert sett viser en økning på 38 mill kroner sammenlignet med 2. kvartal 2013. Ved utgangen av 3. kvartal 2013 er det overført boliglån til SpareBank1 Boligkreditt på 22 mrd kroner (21 mrd kroner). Det er per 30.09.13 overført lån til SpareBank 1 Næringskreditt med 0,3 mrd kroner. Sammenlignet med 2. kvartal 2013, har netto renteinntekter inklusive provisjonsinntekter fra overført utlånsportefølje utviklet seg som vist nedenfor: Side 3 av 32

Beløp i mill kroner 3. kv.13 endring 2. kv.13 Netto renteinntekter inkl. provisjon fra SB1BK og SP1NK 431 38 393 Utlåns- og innskuddsvolum 7 Margineffekter 23 Effekt av 2 færre dager 4 Andre effekter 4 Utvikling i innskudds- og utlånsmargin (målt mot gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR) Økte myndighetskrav til likviditet og egenkapital medfører økte kapitalkostnader og økte krav til inntjening i banker. Deler av dette må dekkes av økte priser på bankenes produkter, først og fremst utlån. Banken har på denne bakgrunn gjennomført ulike prisingstiltak innenfor både person- og bedriftsmarkedet. Sammen med lavere innlånskostnader som følge av reduserte pengemarkedsrenter, har dette medført betydelig økning av konsernets rentemargin og netto renteinntekter gjennom 2012 og hittil i 2013. Banken varslet primo 2013 om en målsatt økning av marginer innenfor utlån til bedriftsmarkedet på minimum 0,80 prosentpoeng. Banken har økt marginen på den del av porteføljen som har vært omfattet av prisøkningen med mer enn dette. På den annen side har banken opplevd prispress, spesielt på lån innenfor næringseiendom med lav risiko. Dette har samlet sett medført at marginen på porteføljen per 30.09.13 er økt med om lag 0,65 prosentpoeng. Den generelle marginutvikling innenfor utlån til bedriftsmarkedet forventes på kort sikt å være svakt økende, mens arbeidet med riktig risikoprising videreføres og forsterkes. Innenfor personmarkedet vil utviklingen i utlånsmarginer avhenge av konkurransesituasjonen samt utviklingen i innlånskostnader. Innføringen av økte kapitalkrav, herunder økte boliglånsvekter, tilsier isolert sett ytterligere økte priser også på boliglån. Side 4 av 32

Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter utgjør 669 mill kroner per 3. kvartal 2013, en økning på 215 mill kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Beløp i mill kroner per 3. kv.13 Endring 3. kv.12 Netto provisjons- og andre inntekter 669 + 215 454 Økte prov.inntekter fra SP1BK og SP1NK +128 Økte prov.inntekter EiendomsMegler 1 Nord-Norge +11 Økning inntekter fra regnskapskontorer SNN Regnskapshuset +42 Økning i øvrige provisjons- og andre inntekter + 34 Inntekter på finansielle investeringer Samlede netto inntekter på finansielle investeringer per 3. kvartal 2013 utgjør 261 mill kroner (230 mill kroner). Disse har utviklet seg som følger: Beløp i mill kroner 3. kv.13 endring 3. kv.12 Netto inntekter fra finansielle investeringer 261 +31 230 Resultat SpareBank 1 Gruppen 152 +48 104 Resultat SpareBank 1 Boligkreditt 18-9 27 Resultat Bank 1 Oslo Akershus 0-31 31 Resultat BN Bank 54 +24 30 Resultat SpareBank 1 Næringskreditt 4 0 4 Resultat SpareBank 1 Kredittkort -2-2 0 Resultat SpareBank 1 Verdipapirservice -2-2 0 Resultat SpareBank 1 Markets 2 +2 0 Aksjeutbytte 27 +9 18 Netto verdiendring aksjer 34 +139-105 Netto verdiendring obligasjoner -24-72 48 Netto verdiendring valuta og finansielle derivater -2-75 73 Resultatandel felleskontrollerte virksomheter SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per 3. kvartal 2013 utgjør 820 mill kroner (491 mill kroner). I konsernet SpareBank 1 Nord-Norge er andel av resultatet innarbeidet med 152 mill kroner (104 mill kroner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet i SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen har i 3. kvartal solgt sin eierpost i SpareBank 1 Markets AS. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av kapitalmarkedsinnlån ved bruk av obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører boliglån med svært god sikkerhet til dette selskapet. Dette gir reduserte innlånskostnader og økt konkurransekraft for SpareBank 1- bankene. Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er nå på 13,46 %, og andel av resultatet i selskapet per 3. kvartal 2013 er 18 mill kroner (27 mill kroner). SpareBank 1-bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. SpareBank 1 Nord-Norges eierandel i selskapet er nå 18,28 %, og andel av resultat per 3. kvartal 2013 er 4 mill kroner (4 mill kroner). Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Nord-Norge hadde per 31.12.12 en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo Akershus. Det ble i januar 2013 inngått avtale om nedsalg av bankens eierpost i Bank 1 Oslo Akershus til 4,8 %. Avtalen er inngått sammen med SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN og med Sparebanken Hedmark som kjøper. Side 5 av 32

Salgsprisen i transaksjonen tilsvarer bokført verdi av Bank 1 Oslo Akershus AS per 30.09.12. Avtalen er godkjent av Finanstilsynet og Finansdepartementet. Transaksjonen ble formelt gjennomført i 2. kvartal 2013. Andeler av resultatet er ikke innarbeidet per 3. kvartal 2013 (30 mill kroner). BN Bank SpareBank 1 Nord-Norge har en eierandel på 23,5 % i BN Bank per 01.01.13. Andel av resultatet per 3. kvartal 2013 er på 54 mill kroner (30 mill kroner) inkl. amortiseringseffekt fra oppkjøpstidspunktet. Andre selskap Allianseselskapene SpareBank 1 Verdipapirservice og SpareBank 1 Kundesenter ble etablert i slutten av 2. kvartal 2012. SpareBank 1 Nord-Norge har eierinteresser på henholdsvis 24,9 % og 23,5 % i disse to selskapene. Per 3. kvartal 2013 er det tatt inn resultatandeler på til sammen -2,2 mill kroner fra disse. I tillegg er eierandel i SpareBank 1 Kredittkort på 19,83 % med andel resultat per 3. kvartal på -2,3 mill kroner innarbeidet. Forsterket eierfokus i SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Markets, som tidligere har hatt SpareBank 1 Gruppen AS som hovedaksjonær, fremstår med ny eierstruktur ved at SpareBank 1 Gruppen AS har solgt sin eierandel i selskapet. SpareBank 1 Markets eies etter dette direkte av SpareBank 1 SMN (24 %), SpareBank 1 Nord Norge (24 %), SpareBanken Hedmark (15 %), Samspar (24 %), LO (12 %) og ansatte (2 %). Det arbeides med gjennomføringen av et sterkere samarbeid mellom bankene og SpareBank 1 Markets. skal bidra til økt lønnsomhet i selskapet og bankene. Dette Konsernets aksjeportefølje Konsernets aksjeportefølje per 30.09.13 utgjør kr 663 mill kroner. Det er per 3. kvartal 2013 inntektsført netto verdiøkning på denne porteføljen med 34 mill kroner. Av dette gjelder 57 mill kroner bankens aksjeportefølje, mens datterselskapet SpareBank 1 Nord-Norge Invest har netto verdiendring på 23 mill kroner. Av dette utgjør nedskrivninger i investeringsfondene Nord I IS og Nord II IS 11 mill kroner. Aksjeposten i Nord-Norge Eiendom IV ble nedskrevet med 8 mill kroner i 1. kvartal 2013. Aksjene i Nordisk Areal Invest AS er nedskrevet med 3 mill kroner, men dette må ses i sammenheng med mottatt utbytte fra selskapet på 3 mill kroner. Sertifikater og obligasjoner Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner per 30.09.13 utgjør 10 909 mill kroner, mot 12 477 mill kroner per samme tidspunkt i fjor. I beholdningen av rentebærende papirer inngår obligasjoner med fortrinnsrett utstedt under myndighetenes bytteordning. Banken omklassifiserte per 01.07.08 store deler av rentebærende portefølje i handelsporteføljen fra kategorien Virkelig verdi over resultat til kategorier som vurderes til amortisert kost. Effekter av denne omklassifiseringen fremgår i note til kvartalsregnskapet. Den omklassifiserte porteføljen er fortløpende verdivurdert med hensyn til behov for varig verdifall. Det var per 31.12.12 gjort slike nedskrivninger på 80 mill kroner. Det ble videre foretatt nedskrivninger i 1. kvartal 2013 med kr 7,6 mill kroner. Det er ikke gjort nedskrivninger på denne del av porteføljen i 3. kvartal 2013. Samlede netto verdiendringer per 3. kvartal 2013 på denne porteføljen utgjør -24 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak nedskrivning av verdien på to enkeltpapirer i første kvartal 2013, hvorav ett av papirene ligger i den omklassifiserte porteføljen jfr. forrige avsnitt. I tillegg har morbanken i siste kvartal redusert sin beholdning av korte papirer med ca 2 mrd kroner. Valuta og derivater Netto verdiendring fra valuta og finansielle derivater utgjør -1 mill kroner per 3. kvartal 2013. I posten inngårdeler av inntekter fra Markets, samt verdiendringer på bankens egne posisjoner i valuta og finansielle derivater. Side 6 av 32

Datterselskap (Beløp i hele tusen kroner) Resultat før skatt Eierandel i % 30.09.13 30.09.12 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100 72 051 51 649 SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS 100-25 337-130 216 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 100 15 435 8 726 EiendomsMegler 1 Lofoten AS 60 112 0 SpareBank 1 Forvaltning AS 100 1 546 809 SpareBank 1 Regnskapshuset AS 100 5 733-899 North-West 1 Alliance Bank 75 164 485 Konsernets datterselskap har et samlet resultat før skatt per 3. kvartal 2013 på 70 mill kroner (-62 mill kroner) som er fullt ut konsolidert i konsernregnskapet. SpareBank 1 Finans Nord-Norge har et resultat før skatt på 72 mill kroner per 3. kvartal 2013 (52 mill kroner). Selskapet har en god inntjeningsbase og samlede inntekter hittil i år er på 108 mill kroner (84 mill kroner). Tap på leasing- og låneengasjementer ble per 3. kvartal 2013 5 mill kroner (3 mill kroner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing-, forbrukslån og salgspantavtaler for til sammen 3 429 mill kroner.. North West 1-Alliance Bank i St. Petersburg, Russland (eierandel 75 %) har et resultat før skatt per 3. kvartal 2013 på 0,2 mill kroner (0,5 mill kroner). SpareBank 1 Nord-Norge Invest har en portefølje av unoterte aksjeposter og investeringer i fond. Selskapet hadde et resultat før skatt per 3. kvartal 2013 på - 25 mill kroner (- 130 mill kroner). Selskapets nedskriving av aksjeporteføljen er kommentert ovenfor under avsnittet Konsernets aksjeportefølje. SpareBank 1 Nord-Norge Invest er planlagt omstrukturert/avviklet. EiendomsMegler 1 Nord-Norge har et resultat før skatt per 3. kvartal 2013 på 15,4 mill kroner (8,7 mill kroner). Antall omsatte enheter per 30.09.13 er 1 376 (1 183) med samlet omsetningsverdi på 62,4 mill kroner, en økning på 20 % sammenlignet med samme periode i 2012. EiendomsMegler 1 Nord-Norge eier per 30.09.13 60 % av selskapet EiendomsMegler 1 Lofoten AS. Resultatandel i eierperioden er innarbeidet med 0,1 mill. SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning, som forvalter en portefølje på 1,8 mrd kroner, har et resultat før skatt på 1,5 mill kroner per 3. kvartal 2013 (0,8 mill kroner). SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge driver regnskapskontorer i Nord-Norge. resultatbidrag før skatt på 5,7 mill kroner per 3. kvartal 2013 (-0,9 mill kroner). Selskapet har et Driftskostnader Ordinære driftskostnader per 3. kvartal 2013 utgjorde 882 mill kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 utgjør dette en økning på 57 mill kroner. Endringene i kostnadene er som følger: Beløp i mill kroner 3. kv.13 endring 3. kv.12 Driftskostnader 882 +57 825 Personalkostnader 464 +36 428 Adm.kostnader 250 +14 236 Avskrivninger 40 +2 38 Andre kostnader 128 +5 123 Side 7 av 32

I forhold til GFK utgjorde kostnadene per 3. kvartal 2013 1,56 %, en økning på 0,04 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. Konsernet har en kostnadsprosent på 47,4 % per 3. kvartal 2013 mot 50,5 % per 2. kvartal 2013 og 53,5 % per 3. kvartal 2012. Økte kostnader sammenlignet med tilsvarende periode i 2012 skyldes økte personalkostnader, herunder generell lønnsøkning og høyere lønnskostnader for nyansatte sammenlignet med gjennomsnittet for alle ansatte. Per utgangen av 3. kvartal 2013 er det ansatt 6 årsverk flere enn på samme tidspunkt i fjor, 32 flere i datterselskapene, mens det er 27 færre i morbanken. Økningen i antall ansatte i datterselskapene er hovedsaklig knyttet til konsernets datterselskap i Russland (11 årsverk), samt oppkjøp av regnskapskontorer (10 årsverk). Morbankens kostnader per 3. kvartal 2013 utgjør 721 mill kroner (710 mill kroner). Økningen er i hovedsak relatert til utviklings- og edb-kostnader, men også til økt merkevareaktivitet og nye tjenestetilbud. Morbankens kostnader er redusert siste kvartal. Antall årsverk i konsernet var 883 ved utgangen av 3. kvartal 2013, herav 653 i morbanken. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 877 og 679. Morbanken har et mål om at gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning maksimalt skal utgjøre 2 % for perioden 2013 2016. Det ble i 2012 satt i gang kostnadsreduserende tiltak i morbanken som videreføres også i 2013. Dette inkluderer effektiviseringstiltak både innenfor bemanning og andre kostnader. Netto tap og mislighold Konsernets netto tap på utlån per 3. kvartal 2013 utgjør 122 mill kroner (163 mill kroner), som fordeler seg med 102 mill kroner fra bedriftsmarkedet og 20 mill kroner fra personmarkedet. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement per 30.09.13 utgjør 581 mill kroner (698 mill kroner), 0,71 % av brutto utlån inkl. formidlingslån. Dette er 0,06 prosentpoeng lavere enn per 30.09.12. Konsernets samlede individuelle tapsnedskrivninger per 30.09.13 er 267 mill kroner (287 mill kroner). Avsetningen er ikke endret siste kvartal. Gruppevise nedskrivninger per 30.09.13 er 202 mill kroner (210 mill kroner), dette er en økning på 1 mill kroner fra forrige kvartal. Gruppevise nedskrivninger utgjør per 30.09.13 0,35 % av konsernets samlede brutto utlån (0,25 % av brutto utlån inkl. formidlingslån). Konsernets risikoklassifiseringssystem viser at den samlede kredittrisiko i utlånsporteføljen er forbedret i løpet av 2013. Kvaliteten i bankens utlånsportefølje er etter hovedstyrets vurdering fortsatt god, og det arbeides godt med mislighold og tapsutsatte engasjement i konsernet. Det vil fortsatt være stort fokus på dette arbeidet i tiden fremover. Det generelle tapsnivået forventes å være moderat den nærmeste tiden. Skatt Konsernets skattekostnad per 3. kvartal 2013 er estimert til 164 mill kroner. I morbankens regnskap er grunnlaget for skatt redusert med permanente forskjeller samt effekter av fritaksmodellen. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital er på 75 670 mill kroner per 30.09.13. De siste 12 månedene harforvaltningskapitalen økt med 1 419 mill kroner, eller 1,9 %. Utlån Per 30.09.13 er utlån på til sammen 22,3 mrd kroner (21 mrd kroner) overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarer som omhandler vekst i utlån inkluderer disse formidlingslånene. Konsernets brutto utlån til kunder inklusive formidlingslån er 79 083 mill kroner per 30.09.13. Sammenlignet med 30.09.12 representerer dette en økning på 5,9 %. Veksten fordeler seg med 8,4 % i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet og offentlig sektor har en økning på 0,6 %. Ved nye utlån legges det i særlig grad vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Dette for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Side 8 av 32

Bankens portefølje av fastrente utlån utgjør per 30.09.13 7,4 mrd kroner. Gjennomsnittlig løpetid på denne utlånsmassen er 3,5 år. Disse utlånene vurderes i bankens balanse til markedsverdi (virkelig verdi). Etter gjennomføring av endrede marginer på nye fastrente utlån løpet av 2013, vil et estimat på virkelig verdi på denne del av utlånsporteføljen nærmere vurderes. Dette arbeidet pågår og forventes avsluttet i forbindelse med årsoppgjøret for 2013. En eventuell regnskapsmessig nedskrivning av virkelig verdi medfører ingen endring i forventet kontantstrøm fra utlånsmassen, og en mulig nedskrivning vil inntektsføres over porteføljens gjenværende løpetid. Sparing og plassering Konsernet har innskudd fra kunder på 43 938 mill kroner per 30.09.13. Økningen siste 12 måneder er på 672 mill kroner eller 1,6 %. Økningen i innskudd fordeler seg med 3,4 % i personmarkedet, 6,2 % i bedriftsmarkedet, mens offentlig sektor viser en reduksjon på 10 %. Innskuddsdekningen (eksklusiv formidlingslån) var ved utgangen av 3. kvartal 2013 77,6 %, 1,2 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor. Likviditet Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde. Foruten ansvarlig kapital og kundeinnskudd representerer langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak bankens øvrige finansiering. Bankens likviditetssituasjon og tilgang på likviditet er meget god. Det er et mål for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå. Soliditet og kapitaldekning gjennomførte emisjoner SpareBank 1 Nord-Norge benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approch) for kredittrisiko. Det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning for kredittrisiko er basert på bankens interne risikovurdering og godkjente regulatoriske risikomodeller. Regelverket gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad samsvarer med risikoen i de underliggende porteføljer. Bruk av interne målemetoder stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Konsernet benytter proporsjonal konsolidering i kapitaldekningsrapporteringen av eierandelene i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt og BN Bank. Som følge av overgangsregler i nye forskrifter skulle IRB-banker få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav fra og med 2010. Dette er utsatt til 2015, og overgangsreglene gjelder derfor også i 2013. Europaparlamentet vedtok CRD IV16.04.13, og endelige CRD IV-tekster ble vedtatt i Rådet 20.06.13. CRD IV gjelder fra 01.01.14 og består av et direktiv og en forordning og erstatter gjeldende kapitaldekningsdirektiver. I Norge blir CRD IV gjort gjeldende gjennom EØS-avtalen. Finansdepartementet har 10.06.13 vedtatt at kapitalog bufferkravene skal gjelde for norske institusjoner fra 01.07.13, dog med innfasing fram til 2016. Dette medfører forventede krav til de fleste norske bankers rene kjernekapital på minimum 14,5 % innen 01.07.16. Finansdepartementet har nylig fremlagt endrede kapitalkrav for IRB-banker. I tillegg er det fastsatt videreføring av overgangsreglene ( gulvet ) ved beregning av risikovektet balanse (RWA). Det foreslås videre en skjerping av kravene til de beregningsmodellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån. Dette inkluderer en justering av minimumskravet for beregnet tapsgrad ved mislighold på boliglån (LGD loss given default ) fra 10 % til 20 %. Dette tilsvarer en minimums risikovekt for boliglån på om lag 20 %. Myndighetene signaliserer videre skjerpede krav for bankenes beregningsmodeller for fastsettelse for sannsynlighet for mislighold (PD probability of default) for boliglån. Bankens foreløpige beregninger viser at de fremsatte forslagene ikke medfører endringer i konsernets kapitaldekning. Dette skyldes videreføring av overgangsreglene for beregning av risikovektet balanse samtidig som effekten av overgangsreglene ( gulvet ) overstiger den negative effekten av endret LGD-gulv. SpareBank 1 Nord-Norge leverte søknad om IRBA godkjenning til Finanstilsynet medio juni 2013. Søknaden forventes ferdigbehandlet av Finanstilsynet i løpet av 12 måneder. Tillatelse til bruk av IRBA ved beregning av kapitalkrav for utlån til bedriftsmarkedet er viktig sett mot bankens løpende tilpasning til nye kapitalkrav for norske finansinstitusjoner. Som nevnt ovenfor medfører nye myndighetskrav til bankers kapitaldekning behov for en betydelig styrking av bankenes soliditet. SpareBank 1 Nord-Norge har allerede gjennomført og vil fortsatt gjennomføre - en rekke tiltak for å styrke bankens kapitaldekning, herunder; Side 9 av 32

ulike tiltak for økt inntjening, herunder økte marginer på utlån redusert utbyttegrad redusert utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet søknad om IRBA godkjenning tiltak for økt kapitalutnyttelse nedsalg av bankens eierskap i SpareBank 1 Oslo Akershus (gjennomført) utnyttelse av kapital tildelt Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge Etter bankens vurdering ville det være mulig å oppnå de nye kapitalkravene gjennom tiltakene nevnt ovenfor. Dette ville imidlertid kreve en sterk begrensning i konsernets utlånsvekst spesielt innenfor bedriftsmarkedet. En fortsatt betydelig innstramming av utlånsveksten ville gå på bekostning av kort- og langsiktige inntjeningsmuligheter og konsernets langsiktige markedsposisjon. I tillegg representerer en lønnsom deltakelse i veksten i Nord-Norge en viktig del av bankens samfunnsmessige rolle som landsdelens egen bank. På denne bakgrunn gjorde bankens representantskap 09.09.13 vedtak om å styrke bankens egenkapital gjennom fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner. En vellykket fortrinnsrettemisjon på samme beløp ble på denne bakgrunn gjennomført ultimo september. På grunnlag av tidligere avgitt fullmakt fra representantskapet ble det samtidig gjennomført en rettet emisjon med rabatt mot konsernets ansatte. Sistnevnte medførte et brutto proveny på 22,8 mill kroner. Forfall på innbetaling av den nye egenkapitalen var 08.10.13, og den nye kapitalen vil således bokføres i 4. kvartal 2013. Konsernets kjernekapitaldekning per 30.09.13 er 11,14 % (10,14 %) av beregningsgrunnlaget. Totalkapitaldekningen utgjør 11,72 % (10,65 %). Totalkapitaldekningen er lavere enn myndighetskravet på 12,5 %, men hensyntatt den gjennomførte emisjonen, vil kapitaldekningen være over minimumskravet. Konsernets rene kjernekapitaldekning uten resultatandel per 3. kvartal 2013 er 10,01 %. Inkludert resultatandel er ren kjernekapital 10,79 %. Med full IRB-effekt (uten gulv ) ville ren kjernekapitaldekning inkludert andel av årets resultat vært 12,74 %. Det vises for øvrig til note i kvartalsregnskapet. Bankens soliditet per 30.09.13 vurderes som tilfredsstillende. Bankens egenkapitalbeviseiere Morbankens eierandelskapital utgjør 1 655 mill kroner per 30.09.13. Antall egenkapitalbevis per 30.09.13 var 66 208 987 à kr 25,- fullt innbetalt. Etter gjennomførte emisjoner vil den nye eierandelskapitalen i SpareBank 1 Nord-Norge utgjøre 1 807 164 288 kroner fordelt på 100 398 016 egenkapitalbevis, hvert pålydende 18 kroner. Eierandelsbrøken per 01.01.13 er 41,59 %. Antall egenkapitalbeviseiere per 30.09.13 (før emisjonen) var 7 673, en reduksjon på 419 siste 12 måneder. Andel nordnorske egenkapitalbeviseiere er 24 %. Oversikt over bankens 20 største egenkapitalbeviseiere fremgår av kvartalsregnskapets noteopplysninger. Bokført verdi per EK-bevis per 30.09.13 var 39,13 kroner, og resultat per EK-bevis var på 4,35 kroner. Per 30.09.13 var kursen 30,90 kroner. Pris/Inntjening ble 5,3 og Pris/Bok 0,7 per 30.09.13. 2/12 av emisjonsbeløpet vil medregnes i EK-beviseiernes andel av morbankens egenkapital (eierbrøken) for 2013. Eierbrøk per 01.01.13 er etter dette beregnet til om lag 42,9 %, mens den per 01.01.14 er beregnet til 48,7 %. Avsluttende kommentarer - utsiktene fremover Bankens kjernevirksomhet viser meget god og ytterligere forbedret inntjening. Det er videre fortsatt optimisme i landsdelens næringsliv. Som nevnt innledningsvis gjenspeiles denne utviklingen i bankens regnskap ved høy vekst i lån og innskudd i personmarkedet. Som følge av økte regulatoriske krav til bankers kjernekapital har banken vist tilbakeholdenhet med hensyn til utlånsvekst innenfor bedriftsmarkedet. Kombinert med en lavere utlånsetterspørsel blant foretakene medfører dette en redusert utlånsvekst i bedriftsmarkedet sammenlignet med 2012. Bankens innskuddsdekning forventes fortsatt å være god. Innenfor offentlig sektor har banken ambisjon om fortsatt å ha en sterk posisjon. Innskudds- og utlånsmarginer forventes å være påvirket av konkurranse, men med noe styrking av netto rentemargin. Det nevnes at fortsatt økonomisk usikkerhet internasjonalt kan føre til redusert forbruk og ytterligere utsettelse av investeringer også i Nord-Norge. Banken har satt i verk flere tiltak for ytterligere forbedret lønnsomhet. Slike tiltak inkluderer inntektsøkende aktiviteter, samt ulike kostnadsreduserende tiltak. Side 10 av 32

Tromsø, 30. oktober 2013 Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Olav Pettersen Pål Andreas Pedersen Sonja Djønne (leder) (nestleder) Hans Tore Bjerkås Greger Mannsverk Ann-Christine Nybacka Anita Persen Vivi-Ann Pedersen (ansattevalgt) Jan-Frode Janson (konsernsjef) Side 11 av 32

Resultatregnskap Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.12 3.KV.12 3.KV.13 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 3.KV.13 3.KV.12 31.12.12 2 722 686 696 2 057 2 030 Renteinntekter 2 151 2 139 740 707 2 845 1 688 423 401 1 287 1 226 Rentekostnader 1 221 1 280 399 414 1 679 1 034 263 295 770 804 Netto renteinntekter 930 859 341 293 1 166 590 154 210 417 570 Provisjonsinntekter 659 489 238 179 686 72 18 18 57 51 Provisjonskostnader 52 59 19 19 74 22 3 4 10 11 Andre driftsinntekter 62 24 14 12 44 540 139 196 370 530 Netto provisjons- og andre inntekter 669 454 233 172 656 16 1 0 16 23 Utbytte 27 18 4 1 17 81-34 0 100 239 Inntekter av eierinteresser 225 196 109 76 210 175 62-2 139 112 Netto verdiendringer på finansielle eiendeler 9 16-7 2 33 272 29-2 255 374 Netto inntekter på finansielle investeringer 261 230 106 79 260 1 846 431 489 1 395 1 708 Sum inntekter 1 860 1 543 680 544 2 082 471 117 116 355 354 Personalkostnader 464 428 151 147 581 291 63 73 215 225 Administrasjonskostnader 250 236 83 69 319 51 12 13 35 38 Avskrivninger 40 38 13 13 54 141 30 33 105 104 Andre driftskostnader 128 123 39 37 166 954 222 235 710 721 Sum kostnader 882 825 286 266 1 120 892 209 254 685 987 Resultat før tap 978 718 394 278 962 224 150 29 195 105 Tap 122 163 35 115 195 668 59 225 490 882 Resultat før skatt 856 555 359 163 767 153 23 62 107 140 Skatt 164 118 69 25 172 515 36 163 383 742 Resultat etter skatt 692 437 290 138 595 Majoritetsinteresser 692 437 290 139 595 Minoritetsinteresser 0 0 0-1 0 Resultat per egenkapitalbevis 3,27 0,23 1,02 2,43 4,66 Resultat per egenkapitalbevis 4,35 2,78 1,82 0,88 3,78 3,27 0,23 1,02 2,43 4,66 Utvannet resultat per egenkapitalbevis 4,35 2,78 1,82 0,88 3,78 Utvidet resultatregnskap 515 36 163 383 742 Resultat etter skatt 692 437 290 138 595 0 0 0 0 0 Omregningsdifferanser 0 0 0 0 1-1 -2 2-2 5 Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring 5-2 0 0-1 153 0 0 0 0 Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger 0 0 0 0 158-43 0 0 0-1 Skatt på utvidede resultatposter -1 0 0 0-44 109-2 2-2 4 Netto utvidede resultatposter 4-2 0 0 114 624 34 165 381 746 Periodens totalresultat 696 435 290 138 709 Majoritetsandel av periodens totalresultat 696 435 290 138 709 Minoritetsandel av periodens totalresultat 0 0 0 0 0 Totalresultat per egenkapitalbevis 3,27 0,22 1,04 2,42 4,69 Totalresultat per egenkapitalbevis 4,37 2,76 1,82 0,88 3,78 3,27 0,22 1,04 2,42 4,69 Utvannet totalresultat per egenkapitalbevis 4,37 2,76 1,82 0,88 3,78 Skatt på utvidede resultatposter: -43 0 0 0 0 Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger 0 0 0 0-44 -43-1 1 0-1 Skatt på utvidede resultatposter -1 0 0 0-44 Side 12 av 32

Balanse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 Eiendeler 244 189 188 Kontanter og fordringer på sentralbanker 210 230 271 4 761 4 864 4 681 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 572 2 015 1 871 50 670 49 804 52 433 Netto utlån til og fordringer på kunder 56 136 52 996 54 050 382 358 534 Aksjer 663 510 553 12 442 12 439 10 905 Sertifikater og obligasjoner 10 909 12 477 12 444 1 240 1 273 1 165 Finansielle derivater 1 161 1 273 1 234 402 350 553 Investering i konsernselskaper 0 0 0 2 407 2 333 2 360 Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 3 410 3 428 3 514 504 514 487 Eiendom, anlegg og utstyr 497 526 515 0 0 0 Immatrielle eiendeler 78 55 53 782 693 943 Andre eiendeler 1 034 741 824 73 834 72 817 74 249 Sum eiendeler 75 670 74 251 75 329 Gjeld 4 294 3 239 5 022 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 006 3 243 4 295 43 550 43 250 43 900 Innskudd fra kunder 43 938 43 266 43 588 16 534 17 321 15 386 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 386 17 321 16 534 713 731 663 Finansielle derivater 663 731 713 839 1 479 1 376 Annen gjeld 1 546 1 655 1 021 173 51 173 Utsatt skatt 208 75 202 2 095 1 338 1 450 Ansvarlig lånekapital 1 450 1 338 2 095 68 198 67 409 67 970 Sum gjeld 68 197 67 629 68 448 Egenkapital 1 655 1 655 1 655 Eierandelskapital 1 655 1 655 1 655 245 245 245 Overkursfond 245 245 245 456 240 382 Utjevningsfond 382 240 456 3 083 2 815 3 086 Sparebankens fond 3 086 2 815 3 083 150 133 120 Gavefond 120 133 150 0 0 0 Fond for urealiserte gevinster - 3-4 - 3 47-63 49 Annen egenkapital 1 274 1 079 1 273 0 383 742 Resultat etter skatt 692 437 0 Minoritetsinteresser 22 22 22 5 636 5 408 6 279 Sum egenkapital 7 473 6 622 6 881 73 834 72 817 74 249 Sum gjeld og egenkapital 75 670 74 251 75 329 Side 13 av 32

Endringer i egenkapitalen (Beløp i mill kroner) Konsern Sparebankens fond Gavefond Fond for urealiserte gevister Annen egenkapital Periodens resultat Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sum majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum egenkapital Egenkapital per 01.01.12 1 655 245 333 2 898 133-4 1 083 6 343 13 6 356 Totalresultat for perioden Periodens resultat 216 268 30 1 80 595 595 Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger 158 158 158 Skatt på utvidede resultatposter - 44-44 - 44 Sum utvidede resultatposter - 1 114 113 113 Totalresultat for perioden 216 267 30 1 194 708 708 Transaksjoner med eierne Avsatt utbytte - 76-76 - 76 Tilbakeført utbytte 76 76 76 Utbetalt utbytte - 93-83 - 176-176 Andre føringer mot EK 1-4 - 3 9 6 Utbetalt fra gavefond - 13-13 - 13 Sum transaksjoner med eierne - 93-82 - 13-4 - 192 9-183 Egenkapital 31.12.2012 1 655 245 456 3 083 150-3 1 273 6 859 22 6 881 Egenkapital per 01.01.13 1 655 245 456 3 083 150-3 1 273 6 859 22 6 881 Totalresultat for perioden Periodens resultat 692 692 692 Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring 1 3 4 4 Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter 0 0 1 3 0 0 0 4 4 Totalresultat for perioden 1 3 692 696 696 Transaksjoner med eierne Utbetalt utbytte - 76-76 - 76 Andre føringer mot EK 1 1 2 2 Utbetalt fra gavefond - 30-30 - 30 Sum transaksjoner med eierne - 75-30 1-104 - 104 Egenkapital 30.09.13 1 655 245 382 3 086 120-3 1 274 692 7 451 22 7 473 Eierbrøk Morbank (Beløp i mill kroner) (01.01.11) (01.01.12) (01.01.13) (justert) (01.01.14) 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 01.01.13 31.12.13 Eierandelskapital 896 896 1 275 1 655 1 655 1.681 1.807 Overkursfond 123 123 184 245 245 344 840 Utjevningsfond 277 471 408 319 453 380 380 Avsatt utbytte - 54-121 - 103-93 - 76 0 0 Andel fond for urealiserte gevinster - 5-30 - 3-14 - 33-33 -33 A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 1 237 1 339 1 761 2 112 2 244 2.372 2.994 Sparebankens fond 2 221 2 623 2 811 2 902 3 107 3.081 3.081 Avsatt til utdeling 0-161 - 154-107 - 30 0 0 Gavefond 133 133 133 133 120 120 120 Andel fond for urealiserte gevinster - 10-57 - 5-20 - 45-45 -45 B. Sum samfunnseid kapital 2 344 2 538 2 785 2 908 3 152 3.156 3.156 Eierbrøk (A/(A+B)) 34,54 % 34,54 % 38,74 % 42,07 % 41,59 % 42,90 % 48,68 % Side 14 av 32

Kontantstrømanalyse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 668 490 882 Resultat før skatt 856 555 767 51 35 38 + Ordinære avskrivninger 40 38 54-4 0 0 + Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler 0 0-4 224 195 105 + Tap på utlån og garantier 122 163 195 153 107 140 - Skatt 164 118 172 189 176 106 - Utbytte/Utdelinger 106 176 189 597 437 779 Tilført fra årets drift 748 462 651 184 685 494 Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang 487 698 213-393 - 411-86 Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang - 162-480 - 448-2 549-1 654-1 868 Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang -2 208-1 949-3 035-1 238-1 211 1 385 Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang 1 425-1 146-1 156-566 - 866 2 718 Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang 2 718-867 - 545 212-843 -1 640 Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang -1 657-835 217-3 753-3 863 1 782 A. Netto likviditetsendring fra virksomhet 1 351-4 117-4 103-53 - 47-21 - Investeringer i varige driftsmidler (inkl tilgang ved fusjon) - 22-56 - 61 4 0 0 + Salg av varige driftsmidler 0 0 4-470 - 344-104 Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang 104-409 - 495-519 - 391-125 B. Likviditetsendring fra investeringer 82-465 - 552 3 192 3 979-1 148 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang -1 148 3 979 3 192 739-18 - 645 Endring i eierandelskapital/ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang - 645-18 739 3 931 3 961-1 793 C. Likviditetsendring fra finansiering -1 793 3 961 3 931-341 - 293-136 A + B + C. Sum endring likvider - 360-621 - 724 5 346 5 346 5 005 + Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse 2 142 2 866 2 866 5 005 5 053 4 869 = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt 1 782 2 245 2 142 Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. Side 15 av 32

Resultater fra konsernets kvartalsregnskaper (Beløp i mill kroner) 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 2.KV.12 1.KV.12 4.KV.11 3.KV.11 Renteinntekter 740 717 694 706 707 708 724 749 739 Rentekostnader 399 408 414 399 414 423 443 467 443 Netto renteinntekter 341 309 280 307 293 285 281 282 296 Provisjonsinntekter 238 230 191 197 179 169 141 143 146 Provisjonskostnader 19 23 10 15 19 19 21 24 19 Andre driftsinntekter 14 31 17 20 12 6 6 6 0 Netto provisjons- og andre inntekter 233 238 198 202 172 156 126 125 127 Utbytte 4 22 1-1 1 15 2-3 7 Inntekter av eierinteresser 109 27 89 14 76 39 81 63 30 Netto verdiendringer på finansielle eiendeler - 7 15 1 17 2-52 66-222 9 Netto inntekter på finansielle investeringer 106 64 91 30 79 2 149-162 46 Sum inntekter 680 611 569 539 544 443 556 245 469 Personalkostnader 151 162 151 153 147 148 133 141 131 Administrasjonskostnader 83 83 84 83 69 83 84 85 75 Avskrivninger 13 13 14 16 13 12 13 13 11 Andre driftskostnader 39 44 45 43 37 34 52 38 35 Sum kostnader 286 302 294 295 266 277 282 277 252 Resultat før tap 394 309 275 244 278 166 274-32 217 Tap 35 47 40 32 115 6 42 53 23 Resultat før skatt 359 262 235 212 163 160 232-85 194 Skatt 69 56 39 54 25 55 38 23 48 Minoritetsinteresser 0 0 0 0-1 1 0 0 0 Resultat etter skatt 290 206 196 158 139 104 194-108 146 Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 15,83 % 11,62 % 11,29 % 9,35 % 8,40 % 6,40 % 12,07 % -6,63 % 8,92 % Rentemargin 1,79 % 1,63 % 1,50 % 1,64 % 1,58 % 1,58 % 1,59 % 1,57 % 1,65 % Kostnadsprosent 42,06 % 49,43 % 51,67 % 54,73 % 48,90 % 62,53 % 50,72 % 113,06 % 53,73 % Balansetall Utlån til kunder 56 605 54 561 53 441 54 551 53 493 52 792 50 941 51 642 52 465 Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 5,9 % 6,8 % 8,5 % 11,6 % 11,9 % 11,5 % 10,1 % 7,4 % 6,4 % Innskudd fra kunder 43 938 46 006 43 232 43 588 43 266 43 745 39 675 41 765 41 952 Innskuddsvekst siste 12 mnd 1,6 % 5,2 % 9,0 % -1,3 % -2,5 % 6,0 % 0,7 % 6,0 % 12,5 % Innskuddsdekning 77,6 % 84,3 % 80,9 % 75,6 % 76,5 % 82,9 % 77,9 % 80,9 % 80,0 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 55,6 % 59,5 % 56,9 % 54,3 % 54,8 % 60,5 % 56,7 % 61,4 % 62,9 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 75 561 75 524 74 907 72 921 72 336 71 696 70 526 70 291 70 104 Forvaltningskapital 75 670 76 759 74 484 75 329 74 251 74 029 69 997 71 032 72 402 Tap og mislighold Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,18 % 0,25 % 0,21 % 0,17 % 0,63 % 0,03 % 0,24 % 0,31 % 0,14 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,71 % 0,77 % 0,79 % 0,52 % 0,65 % 0,72 % 0,62 % 0,69 % 0,86 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,36 % 0,36 % 0,52 % 0,78 % 0,67 % 0,24 % 0,38 % 0,50 % 0,51 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,73 % 0,79 % 0,88 % 0,90 % 0,92 % 0,71 % 0,69 % 0,88 % 0,96 % Soliditet Kapitaldekning i % 11,72 % 12,36 % 12,63 % 13,19 % 10,65 % 11,59 % 12,52 % 12,50 % 12,02 % Kjernekapital i % 11,14 % 11,35 % 11,88 % 12,11 % 10,14 % 10,88 % 11,67 % 11,61 % 11,08 % Kjernekapital 6 431 6 478 6 586 6 672 5 767 6 081 6 099 6 002 5 806 Ansvarlig kapital 6 765 7 052 7 005 7 270 6 056 6 474 6 541 6 465 6 299 Beregningsgrunnlag 57 704 57 053 55 450 55 098 56 849 55 882 52 253 51 704 52 399 Side 16 av 32

Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernets regnskap for 3. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering godkjent av EU, herunder IAS 34 - Delårsrapportering. Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i all vesentlighet uendret fra årsregnskapet for 2012. Kvartalregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2012. Ny IAS 19 R - Ytelser til ansatte gjelder fra 01.01.13 og medfører at tidligere anvendt "korridorløsning" for estimatavvik på netto fremtidig pensjonsforpliktelse er avviklet. Estimatavviket ved årsskiftet er bokført mot egenkapitalen. Viser til egen note 15 om pensjoner, samt tabell om endringer i egenkapitalen. Nøkkeltall for 2012 er ikke omarbeidet pga. denne justeringen i forhold til avlagt årsregnskap for 2012. I henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 16. oktober 2008 er det gitt anledning til omklassifisering av verdipapirer i handelsportefølje fra kategorien "Virkelig verdi over resultatet" til kategoriene "Holde til f orf all" og Lån og f ordringer. Konsernet besluttet å gjøre slik omklassifisering av store deler av den rentebærende portefølje holdt for omsetning fra 01.07.08. Framtidige målinger beregnes til amortisert kost, som medfører at tidligere nedskrivninger og renter blir amortisert og inntektsført som renteinntekter over gjenværende løpetid. Viser til egen note. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap note 3 er det redegjort for vesentlige estimater og vurderingsposter. Note 3 - Endring i konsernstruktur SNN Økonomihus AS har endret navn til SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS. Selskapet har i år kjøpt opp følgende regnskapskontorer som vil bli fusjonert inn i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS: Økonomen Rana AS (100 %) Økonomen Mosjøen AS (100 %) Duett AS (100 %) Helgeland Økonomi AS (100 %) Folk i husan AS har endret navn til EiendomsMegler 1 Lofoten AS. Oppkjøp av virksomhet SpareBank 1 Nord-Norge har i tredje kvartal overtatt 23,89 % av aksjene i SpareBank 1 Markets AS. Banken eide tidligere indirekte 19,23 % av SpareBank 1 Markets gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen. Det er foretatt en endelig oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 hvor anskaffelseskost, 35,3 mill kroner, er allokert til virkelig verdi av eiedeler og gjeld. Tidligere eierandel er videreført til kontinuitet. Differansen mellom identifiserbare netto eiendeler og anskaffelseskost for økt eierandel, 1,5 mill kroner, er i samsvar med IAS 28 ført som inntekt i tredje kvartal. Side 17 av 32

Note 4 - Segmentinformasjon Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil, og er delt opp i privatmarked (PM), bedriftsmarked (BM), leasing og Markets. Utover denne inndelingen har ikke banken selskaper eller segmenter som er av vesentlig betydning. Banken opererer i all hovedsak i et geografisk avgrenset område og rapportering foretas samlet. Konsern (Beløp i mill kroner) 30.09.13 PM BM Leasing Markets Ufordelt Totalt Netto renteinntekter 641 150 106 13 20 930 Netto provisjonsinntekter 423 99 0 32 116 670 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 261 261 Driftskostnader 575 135 29 21 123 883 Resultat før tap 489 114 77 24 274 978 Tap på utlån og garantier 13 92 5 0 12 122 Resultat før skatt 476 22 72 24 262 856 Utlån til kunder 33 086 19 772 3 747 0 0 56 605 Individuell nedskrivning utlån - 32-209 - 26 0 0-267 Gruppenedskrivning utlån - 36-148 - 18 0 0-202 Andre eiendeler 0 229 0 0 19 305 19 534 Sum eiendeler per segment 33 018 19 644 3 703 0 19 305 75 670 Innskudd fra kunder 24 294 19 644 0 0 0 43 938 Annen gjeld og egenkapital 8 724 0 3 703 0 19 305 31 732 Sum egenkapital og gjeld per segment 33 018 19 644 3 703 0 19 305 75 670 30.09.12 Netto renteinntekter 624 136 82 10 7 859 Netto provisjonsinntekter 335 73 0 0 22 430 Andre driftsinntekter 0 0 0 54 200 254 Driftskostnader 575 126 27 23 74 825 Resultat før tap 384 83 55 41 155 718 Tap på utlån og garantier - 2 162 3 0 0 163 Resultat før skatt 386-79 52 41 155 555 Utlån til kunder 29 820 20 522 3 151 0 0 53 493 Individuell nedskrivning utlån - 29-281 - 10 0 33-287 Gruppenedskrivning utlån - 46-147 - 9 0-8 - 210 Andre eiendeler 0 0 0 0 21 255 21 255 Sum eiendeler per segment 29 745 20 094 3 132 0 21 280 74 251 Innskudd fra kunder 23 497 17 401 0 0 0 40 898 Annen gjeld og egenkapital 0 0 3 132 0 30 221 33 353 Sum egenkapital og gjeld per segment 23 497 17 401 3 132 0 30 221 74 251 Side 18 av 32

Note 5 - Kapitaldekning Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 Nord-Norge har fått tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder IRB (Internal Rating Based Approach) fra 1. januar 2007. Dette vil gjøre det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler ble gitt i ny f orskrif t f ra Finanstilsynet hvor IRB-banker f ørst ville få full ef f ekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav i 2010. Fram til 2010 har bankene rapportert parallelt, både etter gammel kapitalberegning og Basel II. I perioden 2007 til 2010 tillot man en årlig reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag i forhold til beregning etter gammel metode (såkalt korreksjon for "gulv"). Finanstilsynet har vedtatt at denne overgangsordningen fortsatt skal gjelde. Beregningsgrunnlaget i 2013 utgjør dermed 80 % av beregnet grunnlag etter Basel I-regelverket. Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 1 655 1 655 1 655 Egenkapitalbeviskapital 1 655 1 655 1 655 0 0 0 - Egne Egenkapitalbevis 0 0 0 245 245 245 Overkursfond 245 245 245 456 240 382 Utjevningsfond 382 240 456 3 083 2 815 3 086 Sparebankens fond 3 086 2 815 3 083 150 133 120 Gavefond 120 133 150 0 0 49 Annen egenkapital 1 274 1 079 1 224 0 0 0 Urealiserte gevinster på aksjer og andeler - 3-4 - 3 0 0 0 Minoritetsinteresser 22 22 22 0 383 742 Periodens resultat 692 437 0 5 589 5 471 6 279 Sum egenkapital 7 473 6 622 6 832 0 0 0 Minoritetsinteresser -22-22 - 22 0-383 - 742 Periodens resultat - 692-437 0 Kjernekapital 0 0 0 Justert kjernekapital fra konsolidert finansinstitusjon - 3-3 - 59-30 8-97 Immatrielle eiendeler - 197-76 - 94 0 0 0 Fond for urealiserte gevinster 41 45 41-106 0 0 Fradrag for avsatt utbytte 0 0-106 - 542-544 - 478 50% fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - 172-98 - 106-95 - 89-85 50% fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - 74-110 - 97 0 0 0 50 % kapitaldekningsreserve - 576-714 - 706 836 342 500 Fondsobligasjon 653 495 989 5 652 4 789 5 377 Sum kjernekapital 6 431 5 767 6 672 Tilleggskapital 1 259 996 950 Tidsbegrenset ansvarlig kapital 1 156 1 211 1 507-542 - 544-478 50% fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - 172-98 - 106-95 - 89-85 50% fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - 74-110 - 97 0 0 0 50 % kapitaldekningsreserve - 576-714 - 706 622 363 387 Sum tilleggskapital 334 289 598 6 274 5 152 5 764 Ansvarlig kapital 6 765 6 056 7 270 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II 921 906 912 Engasjement med spesialiserte foretak 912 906 921 646 654 647 Engasjement med øvrige foretak 647 654 646 18 15 21 Engasjement med SMB(små og mellomstore bedrifter) 25 18 21 277 264 282 Eiendomsengasjement med personer 470 430 456 32 33 45 Øvrige engasjement med personer 48 35 34 318 289 392 Egenkapitalposisjoner 0 0 0 2 212 2 161 2 299 Sum kredittrisiko IRB 2 102 2 043 2 077 890 839 597 Kredittrisiko standardmetoden 1 601 1 779 1 867 12 8 19 Gjeldsrisiko 22 12 11 11 11 12 Egenkapitalrisko 35 35 38 32 31 39 Valutarisiko 39 32 32 226 226 223 Operasjonell risiko 235 265 265 0 0 3 Overgangsordning 706 518 256-88 - 87-77 Fradrag i kapitalkravet - 124-136 - 139 3 295 3 189 3 115 Minimumskrav ansvarlig kapital 4 616 4 548 4 408 15,23 % 12,92 % 14,80 % Kapitaldekning 11,72 % 10,65 % 13,19 % 13,72 % 12,01 % 13,81 % herav kjernekapital 11,14 % 10,14 % 12,11 % 1,51% 0,91% 100% 1,00 herav tilleggskapital 058% 0,58 0,51% 1,08% 11,69 % 11,78 % 13,76 % Ren kjernekapital IRB - inkl andel av periodens resultat 12,74 % 11,03 % 10,95 % Side 19 av 32

Note 6 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement (Beløp i mill kroner) Morbank Konsern 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 30.09.12 357 446 505 Misligholdte engasjement 563 488 397 586 497 285 + Øvrig tapsutsatte engasjement 285 497 592 943 943 790 + Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement 848 985 989 104 132 193 - Individuelle nedskrivninger misligholdte 219 130 120 183 178 48 - Individuelle nedskrivninger øvrige tapsutsatte 48 157 183 287 310 241 + Sum individuelle nedskrivninger * 267 287 303 656 633 549 = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement 581 698 686 30 % 33 % 31 % Avsetningsgrad 31 % 29 % 31 % * Individuelle tapsnedskrivninger på garantier inngår ikke her, men er oppført i balansen som gjeld under 'Annen gjeld'. Note 7 - Bokførte tap 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 94 121-58 + Periodens endring i individuelle nedskrivninger - 49 88 97-40 - 25 4 + Periodens endring i gruppenedskr. og langtidsovervåkning 7-25 - 40 + Konstaterte tap som det tidligere er avsatt 141 104 161 individuelle nedskrivninger for 165 105 144 + Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt 40 3 3 individuelle nedskrivninger for 4 4 5 11 8 5 - Inngang på tidligere nedskrevet utlån og garantier 5 9 11 224 195 105 = Periodens tapskostnader 122 163 195 Side 20 av 32

Note 8 - Tap fordelt på sektor og næring (Beløp i mill kroner) Morbank Konsern 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 1-4 - 1 Bergverksdrift og utvinning - 1-5 - 1 3 4 5 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 5 4 1 0-1 Bygging av skip og båter - 1 0 1 0 0 4 El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 0 1 4 2 7 Faglig og finansiell tjenesteyting 7 2 4 35 33 0 Finans og forsikring 0-3 - 1-1 2 3 Fiske og fangst 3 1 0 1 0 0 Fiskeoppdrett og klekkerier 0 0 1-3 - 4 0 Forretningsmessig tjenesteyting 5-4 - 1 0 0 0 Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 0 0 0 0 0 0 Fylkeskommuner og kommuner 0 0 0 4 3 31 Industri 33 3 3 2 2 0 Informasjon og kommunikasjon 0 2 2 4 5 2 Jordbruk og tilknyttede tjenester 2 5 4 0 0 16 Næring utland 16 0 0 96 117-2 Omsetning og drift av fast eiendom - 2 118 96 0-3 0 Overnatting- og serveringsvirksomhet 0-3 0 0 0 0 Skogbruk og tilknyttede tjenester 0 0 0 0 0 0 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 0 0 0 0 0 0 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 0 0 0-1 - 4-1 Tjenesteytende næringer ellers - 1-4 1-2 3 8 Transport ellers og lagring 9 4-1 10 0 11 Utenriks sjøfart og rørtransport 11 0 10 49 12 10 Utvikling av byggeprosjekter 10 12 49-3 - 4-8 Utvinning av råolje og naturgass - 8-4 - 3 0 0 0 Ufordelt 0 0 0 40 30 0 Vannforsyning, avløps- og renovasjonvirksomhet 0 31 39-2 7 8 Varehandel, reparasjon av motorvogner 8 8-1 - 3 2 18 Personmarked 27 3-1 235 203 110 Tap på utlån til kunder 127 171 206 11 8 5 Inngått på tidligere avskrevne tap 5 8 11 224 195 105 Netto tap 122 163 195 Side 21 av 32

Note 9 - Utlån fordelt på sektor og næring (Beløp i mill kroner) Morbank Konsern 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 54 58 53 Bergverksdrift og utvinning 82 83 81 724 736 511 Bygge- og anleggsvirksomhet 827 1 043 1 037 10 120 4 Bygging av skip og båter 6 123 12 1 429 1 301 1 319 El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 323 1 307 1 434 678 560 652 Faglig og finansiell tjenesteyting 711 582 705 0 0 0 Finans og forsikring 0 0 0 1 609 1 689 1 155 Fiske og fangst 1 168 1 700 1 619 144 160 137 Fiskeoppdrett og klekkerier 279 280 257 356 283 396 Forretningsmessig tjenesteyting 612 501 577 978 930 963 Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 799 684 807 176 151 150 Fylkeskommuner og kommuner 173 173 199 1 532 1 434 1 637 Industri 1 757 1 571 1 677 145 149 139 Informasjon og kommunikasjon 146 154 150 876 839 867 Jordbruk og tilknyttede tjenester 958 937 971 37 37 0 Næring utland 162 224 286 7 026 7 035 7 027 Omsetning og drift av fast eiendom 7 090 7 092 7 081 345 354 351 Overnatting- og serveringsvirksomhet 363 370 359 6 9 4 Skogbruk og tilknyttede tjenester 9 13 11 0 0 0 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 1 1 1 0 0 0 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 21 0 0 682 650 662 Tjenesteytende næringer ellers 742 735 766 2 119 2 120 2 951 Transport ellers og lagring 3 502 2 671 2 689 671 682 667 Utenriks sjøfart og rørtransport 667 682 671 703 671 687 Utvikling av byggeprosjekter 689 671 704 0 126 0 Utvinning av råolje og naturgass 0 126 0 0 0 0 Ufordelt 0 0 0 210 228 211 Vannforsyning, avløps- og renovasjonvirksomhet 286 283 290 1 239 1 372 858 Varehandel, reparasjon av motorvogner 1 146 1 667 1 527 29 344 28 563 31 414 Personmarked 32 739 29 683 30 506 46 50 43 Personmarked utland 347 137 134 29 390 28 613 31 457 Sum p-marked (innland og utland) 33 086 29 820 30 640 21 573 21 543 21 251 Sum næring 23 345 23 499 23 711 176 151 150 Sum offentlig 174 174 200 51 139 50 307 52 858 Sum brutto utlån til kunder 56 605 53 493 54 551 287 310 241 Individuelle tapsnedskrivninger 267 287 303 182 193 184 Gruppevise tapsnedskrivninger 202 210 198 50 670 49 804 52 433 Netto utlån til kunder 56 136 52 996 54 050 Side 22 av 32

Note 10 - SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Nord-Norge har, sammen med de andre eierne av SpareBank 1 Boligkreditt etablert en likviditetsfasilitet for SpareBank 1 Boligkreditt. Dette innbærer at bankene kommitterer seg til å kjøpe boligkredittobligasjoner begrenset til en samlet verdi av netto tolv måneders forfall i SpareBank 1 Boligkreditt. Hver eier hefter prinsipalt for sin andel av behovet, subsidiært for det dobbelte av det primære ansvaret i henhold til samme avtale. Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for banken. Banken har inngått avtale om juridisk salg av utlån med høy sikkerhet og pant i f ast eiendom til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. For mer informasjon om regnskapsmessige behandling av avtalene se note 2 og note 13 i årsregnskapet. Note 11 - Investeringer i obligasjoner Som følge av de ekstraordinære markedsf orholdene ble deler av bankens omløpsportef ølje illikvid i 2008. Etter endringer i de internasjonale regnskapsstandardene i oktober 2008 (jfr note 1) valgte konsernet å omklassifisere deler av obligasjonsportef øljen per 01.07.08 f ra kategorien "Virkelig verdi med f øring av verdiendringer over resultatregnskapet" til kategoriene "Holde til forfall" og "Lån og fordringer", da papirene ikke lenger ble forventet solgt før forfall. I kategorien "Holde til forfall" er noterte papirer lagt, de unoterte som "Lån og fordringer." I kategoriene "Holde til forfall" og "Lån og fordringer" verdsettes papirene til amortisert kost. De tidligere foretatte nedskrivninger vil etter omklassifiseringen bli reversert over porteføljens gjenværende løpetid, som per 30.09.13 i snitt er 2,1 år, og inntektsføres i tillegg til løpende kupongrenter under netto renteinntekter. I perioden 01.01.13 til 30.09.13 ble det inntektsf ørt 0,9 mill kroner. Totalt er det tidligere inntektsført 76,5 mill kroner i perioden 01.07.08-31.12.12. Dersom omklassif iseringen ikke hadde vært f oretatt ville konsernet ha kostnadsf ørt 212 mill kroner siste halvår 2008 som urealisert tap på grunn av økte kredittspreader. Per 30.09.13 ville beløpet vært et urealisert gevinst på 5,5 mill kroner. Det har vært gjennomf ørt nedskrivning på grunn av varige verdif all i denne porteføljen per 31.12.12 med 80 mill kroner. Ytterligere nedskrivninger i 2013 på 8 mill kroner. (Beløp i mill kroner) 01.07.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 30.09.13 Holde til forfall Bokført verdi 3 109 2 650 1 624 858 355 179 Nominell verdi (pålydende) 3 182 2 689 1 644 869 366 183 Teoretisk markedsverdi 3 109 2 623 1 615 842 355 181 Lån og fordringer Bokført verdi 698 629 464 262 142 99 Nominell verdi (pålydende) 737 656 489 279 156 114 Teoretisk markedsverdi 698 599 443 250 134 98 Sum bokført verdi 3 807 3 279 2 088 1 120 497 278 Side 23 av 32

Note 12 - Finansielle derivater Morbank og konsern (Beløp i mill kroner) Renteinstrument: Avtaler om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. Valutainstrument: Avtaler om å kjøpe eller selge et gitt valutabeløp på en gitt dato frem i tid og til en forhåndsavtalt kurs. Valutabytteavtaler: Avtaler om å bytte valutabeløp til en forhåndsavtalt kurs og periode. Rente- og valutabytteavtaler: Avtaler om å bytte valuta- og rentebetingelser over en forhåndsavtalt periode og til et avtalt beløp. Opsjoner: Avtale hvor selger gir kjøper en rett, men ikke en plikt til enten å selge eller kjøpe et f inansielt instrument eller valuta før eller på et bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris. SpareBank 1 Nord-Norge inngår sikringsforretninger med anerkjente norske og utenlandske banker for å redusere egen risiko. Derivatforretninger er knyttet til ordinær bankvirksomhet og gjennomføres for å redusere risiko knyttet til bankens innlån i finansmarkedene, og for å avdekke og redusere risiko relatert til kunderettede aktiviteter. Kun sikringer knyttet til bankens innlånsvirksomhet defineres som "virkelig verdi sikring" i henhold til IFRS standard IAS 39. Øvrig sikring defineres som ordinær regnskapsmessig sikring. Virkelig verdi sikringer 30.09.13 30.09.12 31.12.12 Netto resultatført tap knyttet til sikringsinstrumentene ved virkelig verdisikring 114 266 266 Total gevinst på sikringsobjekter knyttet til den sikrede risikoen - 113-267 - 267 Sum virkelig verdi sikringer 1-1 - 1 Bankens hovedstyre har fastsatt rammer for maksimal risiko på bankens renteposisjoner. Det er etablert rutiner som sørger for at de fastsatte posisjoner holdes. (Beløp i mill kroner) Til virkelig verdi over resultatet 30.09.13 30.09.12 31.12.12 Virkelig verdi Virkelig verdi Virkelig verdi Valutainstrumenter Kontrakt Eiendeler Gjeld Kontrakt Eiendeler Gjeld Kontrakt Eiendeler Gjeld Valutaterminer (forwards) 3 375 40 34 2 152 59 20 1 678 39 6 Valutabytteavtaler (swap) 10 328 260 118 6 107 147 82 4 996 146 67 Valutaopsjoner Sum ikke-standardiserte kontrakter 13 703 300 152 8 259 206 102 6 674 185 73 Standardiserte valutakontrakter (futures) Sum valutainstrumenter 13 703 300 152 8 259 206 102 6 674 185 73 Renteinstrumenter Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 25 534 380 509 23 149 451 597 23 275 448 618 Korte rentebytteavtaler (FRA) Andre rentekontrakter 37 2 2 2 411 7 11 1 811 8 7 Sum ikke-standardiserte kontrakter 25 571 382 511 25 560 458 608 25 086 456 625 Standardiserte rentekontrakter (futures) Sum renteinstrumenter 25 571 382 511 25 560 458 608 25 086 456 625 Sikring av innlån Valutainstrumenter Valutaterminer (forwards) Valutabytteavtaler (swap) Sum ikke-standardiserte kontrakter Standardiserte valutakontrakter (futures) Sum valutainstrumenter Renteinstrumenter Rentebytteavtaler (swap) (dekker også cross currency) 8 322 479 9 026 609 21 8 318 593 15 Korte rentebytteavtaler (FRA) Andre rentekontrakter Sum ikke-standardiserte kontrakter 8 322 479 9 026 609 21 8 318 593 15 Standardiserte rentekontrakter (futures) Sum renteinstrumenter 8 322 479 9 026 609 21 8 318 593 15 Sum renteinstrumenter 33 893 861 511 34 586 1 067 629 33 404 1 049 640 Sum valutainstrumenter 13 703 300 152 8 259 206 102 6 674 185 73 Sum 47 596 1 161 663 42 845 1 273 731 40 078 1 234 713 Side 24 av 32

Note 13 - Nettoføring av finansielle instrumenter og motregningsordninger knyttet til disse. Finansielle derivater presenteres brutto i balansen. Som følge av inngåtte ISDA-avtaler med motparter vedrørende derivatforretninger oppnås motregningsrett dersom motparten misligholder kontantstrømmen. Per 30.09.13 var netto eksponering som følger : Kategori/motpart Brutto Motregnet Netto Beløp som bare Netto beløp beløp beløp kan nettoføres kreditt ved konkurs eksponering (Beløp i mill kroner) eller mislighold A B C=A+B D E=C-D Finansielle derivater eiendeler 11.014 10.664 350 0 350 Finansielle derivater gjeld 19.675 19.328 347 0 347 Note 14 - Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke er i stand til å overholde sine betalingsforpliktelser, og/eller risikoen for ikke å kunne finansiere ønsket vekst i eiendeler. SpareBank 1 Nord-Norge utarbeider årlig en likviditetsstrategi som blant annet tar for seg bankens likviditetsrisiko. Konsernets likviditetsrisiko avdekkes gjennom bankens likviditetsreserve/buffer. Hovedmålet for SpareBank 1 Nord-Norge er å opprettholde bankens overlevelsesevne i en normalsituasjon, uten ekstern funding, i 12 måneder. I tillegg skal banken overleve minimum 90 dager i en "stort stress"-situasjon der man ikke har tilgang på funding fra kapitalmarkedet. Banken har en daglig styring etter ovennevnte mål. Gjennomsnittlig restløpetid på bankens innlån i senior usikret obligasjonslån og obligasjoner med fortrinnsrett var 2,33 år per 30.09.2013. Side 25 av 32

Note 15 Pensjoner Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge har to typer pensjonsavtaler for sine ansatte - ytelsesbasert og innskuddsbasert ordning. Ordningene er nærmere beskrevet i årsregnskapets note 25. Fra 01.01.13 er IAS 19 R "Ytelser til ansatte" endret i forhold til basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. IAS 19 skal anvendes retrospektivt og sammenligningstall skal endres dersom dette er vesentlig. Konsernet har tidligere benyttet korridormetoden for regnskapsføring av uamortiserte estimatavvik. Korridormetoden er ikke lenger tillatt, og alle estimatavvik skal føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader under utvidede resultatposter, såkalt OCI (Other Comprehensive Income). Korridoren per 01.01.12 som utgjorde 89 mill kroner for konsernet er nullstilt. Pensjonsforpliktelsen økte tilsvarende per 01.01.12, mens egenkapitalen ble redusert med 64 mill etter skatt. Endringen er gjort med tilbakevirkende kraft for at tall i balansen 2013 skal være sammenlignbare. Tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av en langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av anvendelse av endret IAS 19, beregnes nå periodens netto rentekostnad ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen i begynnelsen av perioden på netto forpliktelse. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet med diskonteringsrenten. Endringer i netto pensjonsforpliktelse som følge av premiebetalinger og utbetaling av pensjon hensyntas. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte regnskapsføres fortløpende mot OCI. Konsernets pensjonskostnad for ytelsesbasert ordning i 2012 utgjorde under tidligere prinsipp 17 mill kroner. Som følge av endret prinsipp for behandling av uamortisert estimatavvik og beregning av netto rentekostnad, økte den resultatførte pensjonskostnaden til 24 mill kroner. Endringen anses ikke som vesentlig og resultatført pensjonskostnad i 2012 er ikke endret. Som det fremgår av årsregnskapets note 25 endret konsernet basis for diskonteringsrente i pensjonsberegningen ved utgangen av 2012 til OMF-rente. Konsernets netto pensjonsmidler 31.12.12 økte til 89 mill kroner. Endring i estimatavviket gjennom året 2012 er nå satt opp under utvidede resultatposter og ført mot egenkapitalen 4. kvartal 2012. For den ytelsesbaserte ordningen er følgende forutsetinger lagt til grunn: 3.KV.13 2.KV.13 3.KV.12 Forutsetninger 3,90 % 3,90 % 3,90 % Diskonteringsrente 3,90 % 3,90 % 3,90 % Forventet avkastning på midlene 2,50 % 2,50 % 2,50 % Fremtidig lønnsutvikling 3,25 % 3,25 % 3,25 % G-regulering 0,20 % 0,20 % 0,20 % Pensjonsregulering 6,00 % 6,00 % 6,00 % Arbeidsgiveravgift forpliktelse 6,00 % 6,00 % 6,00 % Arbeidsgiveravgift kostnad 0,00 % 0,00 % 0,00 % Frivillig avgang over 50 år 2,00 % 2,00 % 2,00 % Frivillig avgang inntil 50 år 60,00 % 60,00 % 60,00 % Forventet AFP-uttak fra 62 år K2005 K2005 K2005 Dødelighet, giftemålsannsynlighet etc. IR2003 IR2003 IR2003 Konsern Beløp i mill kroner (omregnet) (omregnet) Netto pensjonsforpliktelse i balansen 30.09.13 30.09.12 31.12.12 31.12.12 Nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser 660 800 660 660 Estimert verdi av pensjonsmidler 750 750 750 758 Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger -90 50-90 -98 Ikke-innregnede estimatavvik (eventuelle aktuarielle gevinster og tap 0 0 0-69 Arbeidsgiveravgift 1 1 1 1 Netto pensjonsforpliktelse/-midler i balansen - 89 51-89 - 28 Periodens pensjonskostnad 3.KV.13 3.KV.12 2012 2012 Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden 12 15 21 21 Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse 18 15 20 20 Forventet avkastning på pensjonsmidler -21-15 -19-36 Estimatavvik innregnet i perioden 11 Effekter av endret pensjonsplan Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravgift 9 15 22 16 Periodisert arbeidsgiveravgift 2 1 1 1 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad 11 16 23 17 Curtailment/settlement Øvrig pensjonskostnad 15 13 17 17 Total pensjonskostnad inkludert arbeidsgiveravgift 26 29 40 34 Bevegelse i netto balanseført pensjonsforpliktelse 30.09.13 30.96.2012 31.12.12 31.12.12 Netto pensjonsforpliktelse i balansen per 01.01-89 -7-7 -7 Korrigering mot egenkapital IB 90 90 Korrigering mot egenkapital UB -157 Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad 4 1 23 17 Curtailment/settlement Utbetalt over drift -1-2 -7-7 Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger -11-31 -31-31 Netto pensjonsforpliktelse/-midler i balansen -97 51-89 -28 Øvrige pensjonsforpliktelser (førtidspensjonsavtale) 46 45 41 41 Netto total pensjonsforpliktelse -51 96-48 13 Side 26 av 32

Note 16 Klassifisering av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer. Nivå 1 gjelder finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler og forpliktelser. På dette nivået inngår bl.a. børsnoterte aksjer, andeler, sertifikater og obligasjoner som omsettes i aktive markeder. Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.på dette nivået inngår bl.a. instrumenter med prisnoteringer på Reuters eller Bloomberg. Nivå 3 består av instrumenter som verdsettes på annen måte enn basert på observerbare markedsdata. Her inngår også instrumenter hvor kredittmarginer utgjør en vesentlig del av justeringen til markedsverdi. Konsern (Beløp i mill kroner) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Eiendeler 30.09.13 Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi (fastrentelån) 7 772 7 772 Aksjer 77 339 416 Obligasjoner 4 891 5 710 30 10 631 Finansielle derivater 1 166 1 166 Sum eiendeler 4 968 6 876 8 141 19 985 Forpliktelser 30.09.13 Finansielle derivater 689 689 Sum forpliktelser 689 689 Eiendeler 30.09.12 Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi (fastrentelån) 6 592 6 592 Aksjer 70 171 241 Obligasjoner 3 590 5 352 30 8 972 Finansielle derivater 1 111 1 111 Sum eiendeler 3 660 13 055 201 16 916 Forpliktelser 30.09.12 Finansielle derivater 557 557 Sum forpliktelser 0 557 0 557 Endringer i instumenter til virkelig verdi, nivå Finansielle eiendeler (Beløp i mill kroner) Fastrentelån Aksjer Obligasjoner Finansielle derivater Finansielle forpliktelser Finansielle derivater Balanseført verdi per 30.09.12 171 30 0 Netto gevinster på finansielle instrumenter 38 56 Tilgang/kjøp 1 990 112 Avhending - 848 Overført fra nivå 1 eller nivå 2 6 592 Balanseført verdi per 30.09.13 7 772 339 30 0 0 Side 27 av 32

Note 17- Datterselskaper (Beløp i hele 1 000) Resultat av ordinær drift før skatt Egenkapital Eierandel % 30.09.13 30.09.12 31.12.12 30.09.13 30.09.12 31.12.12 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100 72 051 51 649 75 575 489 357 324 074 374 038 SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS 100-25 337-130 216-147 523 13 519-35 767 17 378 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 100 15 435 8 726 7 291 35 801 30 307 29 236 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 100 1 546 809 1 259 6 794 6 262 6 589 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS (inkludert resultat fra DS) 100 5 733-899 -1 163 17 311 6 453 6 401 North-West 1 Alliance Bank 75 164 485 647 64 026 62 774 62 774 EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) 60 112 0-285 811 992 1 109 Total 69 704-69 446-64 199 627 619 395 095 497 525 Note 18 - Andre eiendeler (Beløp i mill kroner) Morbank Konsern 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 7 7 10 Overtatte eiendeler 10 0 7 323 348 277 Resultatførte ikke mottatte inntekter 316 385 357 159 57 172 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 183 65 167 293 281 484 Øvrige eiendeler 525 291 293 782 693 943 Sum andre eiendeler 1 034 741 824 Note 19 - Annen gjeld 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 426 930 909 Påløpte kostnader 1 056 1 072 557 0 84 0 Avsetninger forpliktelser og kostnader 12 89 4 413 465 467 Øvrig gjeld 478 494 460 839 1 479 1 376 Sum annen gjeld 1 546 1 655 1 021 Side 28 av 32

Note 20 - Innskudd fordelt på sektor og næring (Beløp i mill kroner) Morbank Konsern 31.12.12 30.09.12 30.09.13 30.09.13 30.09.12 31.12.12 33 33 33 Bergverksdrift og utvinning 33 33 33 948 890 1 032 Bygge- og anleggsvirksomhet 1 032 890 948 1 2 2 Bygging av skip og båter 2 2 2 853 804 740 El-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 740 804 853 1 155 1 131 1 095 Faglig og finansiell tjenesteyting 1 095 1 131 1 155 0 0 0 Finans og forsikring 0 0 0 731 662 599 Fiske og fangst 599 662 731 45 16 15 Fiskeoppdrett og klekkerier 15 16 45 325 342 346 Forretningsmessig tjenesteyting 346 342 325 397 442 422 Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 420 459 412 5 873 5 914 5 364 Fylkeskommuner og kommuner 5 364 5 914 5 871 447 444 379 Industri 379 444 447 229 287 241 Informasjon og kommunikasjon 241 287 229 353 373 371 Jordbruk og tilknyttede tjenester 371 373 353 27 31 27 Næring utland 42 31 50 1 360 1 465 1 562 Omsetning og drift av fast eiendom 1 562 1 465 1 360 235 288 261 Overnatting- og serveringsvirksomhet 261 287 235 11 11 12 Skogbruk og tilknyttede tjenester 12 11 11 2 378 2 384 2 102 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 2 102 2 384 2 378 0 0 0 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 0 0 1 2 228 2 261 2 224 Tjenesteytende næringer ellers 2 224 2 260 2 228 522 610 753 Transport ellers og lagring 753 610 522 15 17 46 Utenriks sjøfart og rørtransport 46 17 15 173 397 187 Utvikling av byggeprosjekter 187 197 173 450 195 450 Utvinning av råolje og naturgass 450 395 450 0 0 0 Ufordelt 0 0 0 211 179 198 Vannforsyning, avløps- og renovasjonvirksomhet 198 179 211 1 235 1 176 1 170 Varehandel, reparasjon av motorvogner 1 170 1 176 1 235 23 014 22 608 23 938 Personmarked 23 938 22 608 23 014 301 288 331 Personmarked utland 356 289 301 23 315 22 896 24 269 Sum p-marked (innland og utland) 24 294 22 897 23 315 11 984 12 056 12 165 Sum næring 12 178 12 071 12 024 8 251 8 298 7 466 Sum offentlig 7 466 8 298 8 249 43 550 43 250 43 900 Sum innskudd 43 938 43 266 43 588 Side 29 av 32

Note 21 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Morbank og konsern (Beløp i mill kroner) Verdipapirgjeld 31.12.12 30.09.12 30.09.13 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld 16 534 17 321 15 386 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 534 17 321 15 386 Endringer i verdipapirgjeld Balanse Emittert Forfalt/ innløst Øvrige endringer Balanse 31.12.12 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld 16 534 2 056-3 287 131-48 15 386 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 534 2 056-3 287 131-48 15 386 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon 31.12.12 30.09.12 30.09.13 Fondsobligasjoner: 2033 6 mnd Nibor + 2,30 (USD 60 mill.) (Call opsj 2013) 370 370 2099 3 mnd Nibor + 4,75 (Call opsjon 2017) 500 500 Fondsobligasjon valuta agio/disagio - 34-11 Sum fondsobligasjon 836 359 500 Ansvarlige lån Ansvarlige lån 1 259 996 950 Sum ansvarlige lån 1 259 996 950 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon 2 095 1 355 1 450 Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon Balanse Emittert Forfalt/ innløst Valutakursendring Valutakursendring Øvrige endringer Balanse 31.12.12 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 30.09.13 Tidsbegrensede ansvarlig lån 1 259-309 950 Fondsobligasjoner 836-370 34 500 Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon 2 095-679 34 1 450 Side 30 av 32

Note 22 - Egenkapitalbevis De 20 største egenkapitalbeviseierne per 30.09.13 Antall Andel av Eiere egenkapitalbevis eierandelskapital Pareto Aksje Norge 3 489 005 5,19% MP Pensjon PK 1 766 431 2,67% Pareto Aktiv 1 458 279 2,20% Citibank N.A. 1 410 210 2,09% Frank Mohn A/S 1 355 745 2,05% Tonsenhagen Forretningssentrum AS 1 134 493 1,99% Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge 916 561 1,71% Framo Developments AS 848 925 1,38% Morgan Stanley & Co LLC 804 081 1,28% Pareto Verdi VPF 745 324 1,16% Forsvarets Personellservice 694 554 0,94% Sparebank 1 SR-Bank Pensjonskasse 590 946 0,89% Sparebankstiftelsen DnB NOR 545 614 0,82% Mohn, Trond 509 354 0,77% Renterisiko AS 507 151 0,75% Consept Eiendom AS 480 169 0,73% Ditlefsen, Karl 459 243 0,70% Norges Råfisklag 438 587 0,69% Troms Kraft AS 409 224 0,66% Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse 370 708 0,66% SUM 18 934 604 28,60% Utbyttepolicy Bankens utbyttepolitikk sier at hensyntatt bankens soliditet, tar banken sikte på at opp til 50 % av årets overskudd kan benyttes til utbyttemidler (kontantutbytte og gaver til allmennyttige formål). Økte regulatoriske krav til bankers egenkapital medfører at det må påregnes en utbyttegrad lavere enn 50 % i årene fremover. Side 31 av 32

Omsetningsstatistikk 16.000.000 15.855.864 14.000.000 12.000.000 N O K 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 1.440.942 706.184 1.033.266 4.395.072 2.343.184 1.584.822 1.957.088 5.099.746 3.012.902 6.315.840 2.576.148 3.344.416 2.680.094 2.337.194 8.058.974 0 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 Kursutvikling NONG 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 - jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 Note 23 - Hendelser etter balansedagen Bankens representantskap gjorde 09.09.13 vedtak om å styrke bankens egenkapital gjennom fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner. En vellykket fortrinnsrettemisjon på samme beløp ble på denne bakgrunn gjennomført ultimo september. I tillegg ble det samtidig gjennomført en rettet emisjon med rabatt mot konsernets ansatte. Sistnevnte medførte et brutto proveny på 22,8 mill kroner. Forfall på innbetaling av den nye egenkapitalen var 08.10.13 og den nye kapitalen vil bokføres i 4. kvartal 2013. Side 32 av 32