Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017
Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet Synkende mislighold Lavere tapsavsetninger Bedret porteføljekvalitet 2016 Vekst Nesten 3000 nye kunder 14,6 % utlånsvekst 19,4 % innskuddsvekst Kundetilfredshet TRIM-indeks PM 85 TRIM-indeks SMB 78 Alle kontorer inne blant de 13 beste i alliansen
SpareBank 1 Gudbrandsdal Misjon «Hvorfor er vi til?» Visjon «Hva skal vi være?» Verdier «Hva kjennetegner oss?» Vi skal sikre og skape verdier for kundene og lokalsamfunnene i Gudbrandsdalen og Lillehammer Oss ska vera fysst, å oss ska vera fremst Forretningside Nær Dyktig Fremtidsrettet SpareBank 1 Gudbrandsdal skal være en lønnsom, selvstendig enhet og et lokalt alternativ til nasjonale finanskonsern.
SpareBank 1 Gudbrandsdal Hovedkontor på Vinstra Avdelingskontorer på Sør Fron Ringebu Otta Lillehammer 63 ansatte - 60 årsverk Høy kundetilfredshet
Utvikling i markedsområdet vårt Befolkningsutvikling Boligprisutvikling 40.000 25.000 35.000 20.000 30.000 15.000 25.000 20.000 10.000 15.000 5.000 10.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sørdalen Midtdalen - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lillehammer Nord-Fron Sel 5 15.02.2017 Presentasjon text
Utvikling i markedsområdet vårt Tradisjonelt lav ledighet i vårt markedsområde Vårt markedsområde påvirkes i svært liten grad av opp- og nedturer i oljesektoren Arbeidsstyrken har vist seg mobil og tilpasningsdyktig 638 624 643 556 526 407 452 417 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Registrerte arbeidsledige i markedsområdet 4,0 % 3,0 % Lillehammer Nord-Fron Sel 2,0 % Sør-Fron Ringebu 1,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Øyer 6 15.02.2017 Presentasjon text
Næringsutvikling i vårt markedsområde
Markedsstatus PM Kommune Antall kunder PM Befolkning Endring befolkning 2016 Markedsstatus Hovedkonkurrent Markedsandel Arbeidsledighet Sel Vekstområde DNB 45 % 2.674 5.931-0,1 % 3,2 % Nord-Fron Sør-Fron Dominerende aktør Dominerende aktør DNB 85 % 4.795 5.725-0,3 % 2,6 % DNB 80 % 2.545 3.156 0,1 % 1,9 % Ringebu Vekstområde DNB 50 % 2.305 4.496 0,8 % 1,5 % Lillehammer Vekstområde DNB 10 % 3.076 27.779 1,1 % 1,2 % Øyer Vekstområde DNB 10 % 617 5.073 0 % 1,5 % Gausdal Vekstområde DNB 10 % 680 6.195-0,5 % 1,2 % Norge 0,8 % 4,4 %
Vi er en populær lokalbank 2871 nye kunder 87,3 % innskuddsdekning 963 mill. utlånsvekst 843 mill innskuddsvekst 18,3 % PM 4,7 % BM 9 15.02.2017 Presentasjon text
Vi vokser solid både på innskudd og utlån 14,6 % 19,4 % 1.612 1.196 1.323 1.404 900 3.702 4.311 4.718 5.190 5.945 2.848 3.653 4.003 4.343 5.187 2012 2013 2014 2015 2016 Utlån egen bok Utlån Boligkreditt 2012 2013 2014 2015 2016 Innskudd 53,8 % 24,8 % 21,3 % 78% 86% 86% 84% 87% 62% 66% 66% 69% 69% 2012 2013 2014 2015 2016 PM Utlån egen balanse BM Utlån egen balanse Boligkreditt Innskudd i % av brutto utlån eks BK Innskudd i % av brutto utlån inkl BK 10 15.02.2017 Presentasjon text
Mill. kr Kvaliteten i porteføljen har positiv utvikling 60% 63% 30% 25% 8% 9% 2% 2% 2016 2015 1,2 % 0,7 % 5,6 % 1,6 % 2,7 % 0,6 % 3,4 % Lønnstakere Primærnæring 9,0 % Industri Bygg og anlegg 75,2 % Varehandel Overnatting og servering Fast eiendom Svært lav/lav Middels Høy/svært høy Misligholdt/nedskrevet 200 150 100 50 0 Netto misligholdte engasjement over 90 dager 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,3 % 4,7 % 11,4 % 23,2 % 19,2 % 19,8 % 10,4 % 7,9 % Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Lillehammer Øyer Gausdal Sel 11 15.02.2017 Presentasjon text
Soliditeten er styrket 17,3 % 17,4 % 1,6 % 0,9 % 0,6 % 16,5 % 16,5 % 17,0 % 16,6 % 16,6 % 16,1 % 16,1 % 7,1 % 7,2 % 8,2 % 2014 2015 2016 Leverage ratio Effekt overgangsregler 2014 2015 2016 Ren kjernekapital Kjernekapital Kapitaldekning 12 15.02.2017 Presentasjon text
Likviditet og forfallstruktur 250% Forfallsstruktur 200% LCR; 177% 150% 60 100% 300 50% 120 200 125 150 150 0% 2017V 2017H 2018V 2018H 2019V 2019H 2020V 2020H 2021V 2021H Forfall obligasjonslån Forfall ansvarlig lån 13 15.02.2017 Presentasjon text
Oppsummering Året som er tilbakelagt Vi er god tilfreds med vår evne til å skape inntekter; Kapitalen Transaksjoner Salg Veksten i kostnader er redusert Redusert mislighold og tapsgrad Utlåns- og innskuddsveksten er svært sterk Året som står foran oss Vi forventer uendret konkurransesituasjon i 2017 Vi forventer litt lavere nasjonal kredittvekst enn i 2016. Vi forventer å vokse mer enn markedet, men ikke på samme nivå som i 2016 Vi forventer lavere innskuddsvekst enn i 2016 Vi forventer å ha en likviditets- og soliditetsmessig posisjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav og som også gir muligheter for fortsatt vekst 14 Likviditet og soliditet er tilfredsstillende 15.02.2017 Presentasjon text
Vedlegg 15 15.02.2017 Presentasjon text
RESULTATREGNSKAP (i 1.000) 2016 2015 Kroner % Kroner % Renteinntekter og lignende inntekter 196.991 2,99 210.523 3,51 Rentekostnader og lignende kostnader 67.882 1,03 93.993 1,57 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 129.109 1,96 116.530 1,94 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variable avkastning 23.343 0,35 7.736 0,13 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 48.347 0,73 49.033 0,82 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.847 0,07 4.343 0,07 Netto gevinst / tap av valuta og verdipapirer 3.026 0,04 519 0,01 Andre driftsinntekter 2.890 0,04 2.665 0,04 Lønnskostnader 46.889 0,71 47.153 0,79 Administrasjonskostnader 23.398 0,35 22.042 0,37 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4.238 0,06 3.259 0,05 Andre driftskostnader 19.437 0,29 21.053 0,35 Resultat før tap 107.906 1,63 78.633 1,31 Tap på utlån, garantier mv. 6.612 0,10 11.590 0,19 Nedskrivninger/reversering av nedskrivninger og gevinst/tap 11.771 0,18 967 0,02 Resultat av ordinær drift før skatt 113.065 1,71 66.076 1,10 Skatt på ordinært resultat 19.931 0,30 18.750 0,31 Resultat av ordinær drift etter skatt 93.134 1,41 47.326 0,79
EIENDELER (i 1.000) 2016 2015 Kontanter og fordringer på sentralbank 70.076 69.212 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 552.200 421.330 Utlån til og fordringer på kunder Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 5.944.758 5.189.602 - Individuelle nedskrivninger -19.351-28.345 - Gruppevise nedskrivninger -20.000-20.000 Sum netto utlån og fordringer på kunder 5.905.407 5.141.256 Overtatte eiendeler 12.632 28.182 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer 223.351 283.289 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 193.685 161.706 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 6.963 4.430 Immaterielle eiendeler 3.430 4.085 Varige driftsmidler 61.836 64.062 Andre eiendeler 2.707 1.159 Forskuddsbetaling og opptjente inntekter 15.355 14.971 SUM EIENDELER 7.047.642 6.193.682
GJELD OG EGENKAPITAL (i 1.000) 2016 2015 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Innskudd fra og gjeld til kunder 5.186.659 4.343.218 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1.041.991 1.129.297 Annen gjeld 35.346 25.956 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 9.812 9.825 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 5.987 6.424 Ansvarlig lånekapital 60.000 60.000 SUM GJELD 6.339.795 5.574.720 Sparebankens fond 707.847 618.962 SUM EGENKAPITAL 707.847 618.962 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7.047.642 6.193.682
NØKKELTALL 2016 2015 Vekst utlån (eks Boligkreditt) 14,6 % 10,0 % Vekst utlån (inkl Boligkreditt) 14,6 % 9,1 % Volum overført Boligkreditt (mill. kr.) 1.612,5 1.404,0 Andel av utlån overført til Boligkreditt 21,3 % 21,3 % Fordeling utlån person / næring 75 % / 25 % 73 % / 27 % Vekst innskudd 19,4 % 8,5 % Innskuddsdekning 87,3 % 83,7 % Innskuddsdekning inkl. Boligkreditt 68,6 % 65,9 % Rentenetto i % 1,96 % 1,94 % Kundemargin i % 2,59 % 2,67 % Egenkapitalprosent 10,0 % 10,0 % Egenkapitalavkastning før skatt 17,0 % 11,1 % Egenkapitalavkastning etter skatt 14,0 % 8,0 % Kostnader i prosent av inntekter (Cost Income) 47,3 % 54,5 % Tap i prosent av brutto utlån 0,11 % 0,22 % LCR 177 % 197 % Kapitaldekning 17,4 % 17,0 %