Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1
Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PSTN, ISDN mv 17 15 16 17 13 13 Bredbåndstelefoni 84 70 76 69 69 65 Mobiltelefoni 33 28 28 28 23 19 Mobilt bredbånd 4 9 13 13 19 21 Fast bredbånd 154 155 164 158 154 153 2
Millioner NOK Samlet sluttbrukeromsetning* Total økning på 11 mill kr Fastelefoni - 323 mill Moblitelefoni + 47 mill Mobilt bredbånd og M2M + 119 mill Fast bredbånd + 168 mill 16 000 100% 14 000 90% 12 000 10 000 80% 70% 60% Fast bredbånd Mobilt bredbånd og M2M 8 000 50% Mobiltelefoni 6 000 4 000 Mobile tjenester utgjør 58 % av den totale omsetningen 40% 30% 20% Fasttelefoni, inkl bredbåndstelefoni Mobile tjenester som andel av totalomsetning 2 000 10% 0 2008 2009 2010 2011 2012 0% * eksklusive dataoverføringstjenester og leide linjer 3
Fasttelefoni - abonnement 2 500 000 0% -1% 2 000 000-2% 1 500 000 1 000 000 500 000-3% -4% -5% -6% -7% Bredbåndstelefoni PSDN, ISDN og øvrige Årlig endring 0-8% 4
Antall abonnement Fasttelefoni - privatabonnement 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 Kun halvparten av alle husstander har fasttelefoni ved utgangen av 2012 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 Bredbåndstelefoni PSTN,ISDN 400 000 200 000 0 5
Millioner minutter Utvikling totaltrafikk Mobiloriginert trafikk utgjør 72 % av totaltrafikken 16 000 80% 14 000 70% 12 000 60% 10 000 8 000 6 000 50% 40% 30% Trafikk fra mobilnett Trafikk fra fastnett eksl bredbåndstelefoni Trafikk fra bredbåndstelefoni Andel trafikk fra mobilnett 4 000 2 000 20% 10% Økning i total taletrafikk - Lavere fall i fasttelefoni (-326 mill minutter) - Sterkere vekst i mobil (+350 mill minutter) 0 0% 6
Antall abonnement i 1.000 Mobiltelefoni - veksten i abonnement flater ut? Økning på bare 67.000 siden 2011 6 000 50% 5 000 40% 4 000 3 000 2 000 1 000 30% 20% 10% Etterbetalte abonnement Kontantkort NMT Andel kontantkort - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% 7
Mobiltelefoni* - markedsandeler abonnement Telenor 50,3 % 50,3 % 49,5 % TeliaSonera Tele2 + Network Norway 19,0 % 18,5 % 18,2 % 25,1 % 25,4 % 26,2 % 2012 2. halvår 2011 2011 Ventelo Øvrige 2,5 % 2,3 % 2,4 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % De tre største grupperingene øker sin samlede markedsandel fra 93,9 % ved utgangen av 2011 til 94,4 % ved utgangen av 2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% «Øvrige» er selskaper med mindre enn 1 % i markedsandel * Merkenavn som Chess, Talkmore, Djuice, OneCall, Mycall (Lebara) inngår i figuren på de respektive selskapene 8
Millioner minutter 7 000 Trafikkminutter fra mobil Trafikkøkning fra 2011 til 2012: til mobil: +295 mill min, 6,0 % til fast: +13 mill min, 1,3 % til utland: +43 mill min, 14,2 % 6 000 5 000 4 000 3 000 Utlandet Fastnett Mobil 2 000 1 000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9
Millioner meldinger Mobiltelefoni - antall sendte SMS Økning på 68 mill SMS i 1 halvår 2012, sammenlignet med 2011 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10
Millioner kroner Millioner kroner 1 200 1 000 Internasjonal gjesting - norske mobilkunder i utlandet Nettoinntekten utgjør 66 % av inntektene i 2012. Opp fra 64 % i 2011 og 56 % i 2010. 800 600 400 Inntekter *) Utgifter *) Netto Nettoinntekten utgjør 58 % av inntektene i 2011. Opp fra 55 % i 2010. 200 2 500 0 2010 2011 2012 2 000 1 500 1 000 Inntekter *) Utgifter *) Netto 500 0 2010 2011 *) Inkluderer MNO- og MVNO-enes salg til grossistkunder i deres nett (videreselgere) 11
800 000 700 000 Mobilt bredbånd - USB-modem og datatvilling for nettbrett 57 % er privatabonnement 750.000 abonnement ble passert i 2012 70% 60% 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-50% 40% 30% 20% 10% 0% Privat Bedrift Andel privatabonnement 12
Mobilt bredbånd - markedsandeler USB-modem og datatvilling for nettbrett Telenor 58,4 % 56,9 % 54,7 % TeliaSonera 19,6 % 21,5 % 24,2 % Ice Tele2 + Network Norway 2,9 % 3,3 % 3,3 % 12,7 % 12,0 % 12,0 % Telenor «tar» 79 % av økningen i antall abonnement fra 1 halvår 2011 til 2012 Ventelo TDC Øvrige 2,0 % 1,9 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 2,7 % 2,6 % 2,5 % ICE «tar» 19 % av økningen i antall abonnement fra 1 halvår 2011 til 2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2012 31/12 2011 2011 13
Antall SIM-kort for M2M i 1.000 Mobiltelefoni - maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) 800 100% Totalt 748.000, en vekst på 147.000 siden 2011 700 90% 600 80% 70% 500 60% 400 300 50% 40% Antall SIM-kort Telenors andel 200 30% 20% 100 10% 0 2007 1. halvår 2008 2008 1. halvår 2009 2009 1. halvår 2010 2010 1. halvår 2011 2011 1. halvår 2012 0% Flere tilbydere er kommet til i 2011 og 2012 14
Omsetning i millioner kroner Mobile tjenester - totalomsetning fordelt på mobiltelefoni og mobildata 9 000 25% 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Totalomsetningen for mobile tjenester var bortimot 8,5 mrd i 2012 Mobildata utgjør 20 % av mobile tjenester totalt i 2012 20% 15% 10% 5% Maskin-til-maskin kommunikasjon (m2m) USB-modem og tvillingsim for nettbrett Mobiltelefoni - datatrafikk, inkl surfepakker Mobiltelefoni, ekskl mobildata. Øvrige inntekter Mobiltelefoni, ekskl mobildata. Abonnementsinntekter Mobildata som andel av mobilte tjenester totalt - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% 15
Antall abonnement i 1.000 Fast bredbånd - antall abonnement privat 1 800 1 600 Annet 1 400 1 200 1 000 Fiber 800 600 Kabel-TV 400 200 xdsl - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 Andel husstander med bredbåndstilknytning 59 % 65 % 68 % 71 % 72 % 73 % 75 % Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 34 % 35 % 35 % 31 % 30 % 29% 27 % 16
Millioner kroner 3 500 Fast bredbånd - Omsetning privat 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Annet Fiber Kabel-TV xdsl 500-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 17
Abonnement Fast bredbånd - vekst i abonnement bedrift og privat samlet* 2012 2. halvår 2011 Internettaksess over optisk fiber 2011 Internett via kabel-tv-nett 2. halvår 2010 2010 Internettaksess via VDSL 2. halvår 2009-20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 *Gjelder kun internett over optisk fiber, kabel-tv og VDSL. Øvrige teknologier inngår ikke 18
Antall abonnement i 1.000 Distribusjon av TV-signaler - antall abonnement Totalt 2,18 millioner abonnement. En økning på 26.000 siden 1h 2011 2 500 14% 2 000 1 500 12% 10% 8% Totalt 288.000 TVabonnement på fiber. En Økning på nesten 51.000 siden 2011 1 000 500 6% 4% 2% Ingen vekst i betalte abonnement i det digitale bakkenettet siden digitaliseringen ble fullført - 2007 1. halvår 2008 2008 1. halvår 2009 2009 1. halvår 2010 2010 1. halvår 2011 2011 1. halvår 2012 Kabel-TV Satellitt Digitalt bakkenett Fiber DSL Fiberandel 0% 19
Antall abonnement i 1.000 Antall abonnement i 1.000 Utviklingen for det digitale bakkenettet Bakkenettet fullt ut digitalisert i desember 2009 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Antall TV-abonnement på fiber passerte antall betale abonnement i bakkenettet ved halvårsskiftet 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 0 Antall (betalte) abonnement i bakkenettet Antall husstander med frikanaler Antall abonnement basert på fiber 20
Distribusjon av TV-signaler - markedsandeler abonnement - alle aksessformer Telenor 46,0 % 47,0 % Get Riks-TV 17,0 % 17,2 % 13,3 % 13,6 % ViaSat 7,0 % 7,3 % Lyse 2,1 % 2,4 % Øvrige 14,3 % 13,0 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2012 2011 21
TV Internett Internett og TV på fiber - markedsandeler basert på privatabonnement Lyse 16,0 % 18,8 % Telenor NTE Marked Viken 5,5 % 6,6 % 6,9 % 6,4 % 6,8 % 8,7 % Telenor er nr. 2 på Internett over fiber. Øker fra 5,5 % til 8,7 % EB kontakt 5,9 % 5,5 % Lyse 18,5 % 18,7 % NTE Marked Viken 7,5 % 8,1 % 6,8 % 7,7 % Telenor er nr. 5 på TV over fiber. Øker fra 3,8 til 6,4 % Homebase 6,7 % 8,6 % Telenor 3,8 % 6,4 % 0% 5% 10% 15% 20% 2012 2011 22
Euro / PPP Euro / PPP Internasjonal prissammenligning - mobiltelefoni og mobildata i et utvalg europeiske land 25,00 20,00 15,00 10,00 Uten data Med data Lavt forbruk for tale, SMS og data. Figuren viser økning i kostnad når lavt dataforbruk tas inn i «kurven». I UK og Sverige er et lite dataforbruk med i grunnkostnaden 5,00 Diff - UK Norge Finland Sverige Danmark OECD Snitt Island 60,00 Høyt forbruk for tale, SMS og data. Figuren viser økning i kostnad når høyt dataforbruk tas inn i «kurven». I Norge øker kostnaden relativt mye mer enn i Sverige. 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Uten data Med data Diff - Kilde: Teligen, august 2012 23
PT-forum 2013 4. juni 2013 24