Utgitt: 31. august 2016 Ola Viken Stalund
Innledning Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden august 2016. Markedsoversikten ble sist kunngjort i februar 2016. Alle fylker er tilskrevet med anmodning om å returnere informasjon dersom det er endringer i kontraktsforholdene, og alle fylker har respondert på henvendelsen. 3 fylker har inngått nye avtaleforhold siden sist. Markedsoversikten utarbeides med basis i tildelte avtaler. Dette innebærer at det i markedsoversikten presenteres kontraktsforhold som ennå ikke er satt i drift. På den annen side er løpende avtaleforhold som er i avviklingsfase tatt ut av markedsoversikten. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for utløpsdato og opsjonsperioder. Markedsfordeling Pr. 31. august 2016 Selskap Totalt Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt- Nord- Ruteproduksjon (mill. rutekm) 264,8 54,1 60,1 17,0 60,5 42,7 30,4 Andre 9,2 % 0,0 % 8,4 % 43,7 % 1,6 % 6,2 % 27,3 % Boreal 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 15,4 % 43,9 % Nettbuss 30,5 % 13,6 % 62,3 % 38,3 % 15,6 % 46,8 % 0,0 % Nobina 21,6 % 0,0 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 18,9 % Tide 14,1 % 0,0 % 6,8 % 0,0 % 46,6 % 12,0 % 0,0 % Torghatten 19,0 % 23,0 % 9,3 % 18,0 % 29,5 % 19,6 % 10,0 % Unibuss 11,6 % 41,8 % 13,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100, %
11,5 % 9,2 % 19,0 % 30,5 % 14,1 % Fig 1: Markedsfordeling totalt Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Unibuss Markedsoversikten viser nå at totalmarkedet for offentlige busskontrakter er på 264,8 mill. km., opp fra 263,1 mill. km. ved forrige måling. Det er en liten endring i den offentlige ruteproduksjonen når en ser landet som helhet, og utgjør en vekst på 0,66 prosent i forhold til forrige måling. Det er ikke de store endringene i fordelingen mellom operatørene. De seks store operatørgrupperingene er fortsatt størst og utfører nå 90,8 % av all produksjon i offentlige busskontrakter. Nettbuss alene står for 30,5 % av all produksjon i offentlige kontrakter. Torghatten-konsernet og Nettbuss-konsernet har en samlet markedsandel på nærmere 50 %. Disse to aktørene dominerer forøvrig markedet for kommersielle bussruter. De ulike operatørgrupperingene har ulike posisjoner i de ulike landsdeler. Tide er dominerende på Vestlandet, Boreal er dominerende i Nord-, Nettbuss er dominerende i Midt- og på Østlandet, mens Unibuss er dominerende i Oslo. For øvrig henvises det til tabellen på side 1. Kun Torghatten-konsernet er representert i alle landsdeler, etter at de i 2015 vant i Rogaland og ved indirekte eierskap i Firda Billag. Ingen landsdel har tilstedeværelse av mer enn tre eller fire av de store operatørgrupperingene med særlig kontraktstørrelser. Utviklingen i markedsoversikten over tid viser at de mindre og uavhengige operatørene får stadig mindre produksjon og markedsandeler. Det er fortsatt 31 mindre busselskaper som opererer over det ganske land. De utøver 9,2 % av den totale kollektivtrafikken i offentlig regi, ned 0,4 prosentpoeng siden sist. De fem største av disse selskapene utfører alene 72,1 prosent av dette volumet (17,6 mill. km). De største uavhengige selskapene er i dag lokalisert i Agder/Telemark-regionen og i fylkene Nordland og Troms. Halvparten av uavhengige småselskapene har svært beskjeden aktivitet, og utfører mindre enn 300 000 rutekilometer i året.
Gjennomførte anbudskonkurranser På rapporteringstidspunktet var det fortsatt pågående en anbudskonkurranser som ikke var avsluttet. Det er fortsatt en del avtaleforhold som står foran utløpsdato i årene 2018 2019. Forhøyet anbudsaktivitet frem mot året 2019 er et resultat av at flere oppdragsgivere har utnyttet opsjonsmuligheter om kontraktsforlengelser for avtaler som ellers ville utløpt i 2016 og 2017. Det at det ligger store produksjoner i kontraktene som står foran fornyet konkurranseutsetting innebærer at markedsfordelingen mellom operatørgrupperingene brått kan innebære store endringer. Endringer i leverandørmarkedet Det later til at konsolideringen i leverandørmarkedet har stagnert. Ingen fusjonsprosesser er, som jeg er kjent med, gjennomført siste år. Oslo, 23.09.2016 Ola Viken Stalund
Vedlegg: Markedsfordeling totalt og i regioner Pr. 31. august 2016 Selskap Totalt Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt- Nord- Ruteproduksjon (mill. rutekm) 264,8 54,1 59,2 17,0 60,5 42,7 30,4 Andre 9,3 % 0,0 % 8,6 % 43,7 % 1,6 % 6,4 % 27,3 % Boreal 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 15,3 % 43,9 % Nettbuss 30,2 % 13,6 % 61,8 % 38,3 % 15,6 % 46,7 % 0,0 % Nobina 7,9 % 21,6 % 0,0 % 0,0 % 5,5 % 0,0 % 18,9 % Tide 14,2 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 46,6 % 12,0 % 0,0 % Torghatten 19,1 % 23,0 % 9,3 % 18,0 % 29,5 % 19,6 % 10,0 % Unibuss 11,6 % 41,8 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sammenligningstall pr. 01. februar 2016 Selskap Totalt Oslo/ Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt- Nord- Ruteproduksjon (mill. rutekm) 262,3 54,0 59,2 16,3 60,5 42,0 30,3 Andre 9,6 % 0,0 % 8,6 % 43,7 % 1,6 % 8,2 % 27,3 % Boreal 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 11,5 % 43,9 % Nettbuss 30,4 % 13,5 % 61,7 % 38,3 % 15,6 % 48,0 % 0,0 % Nobina 8,2 % 19,2 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 18,9 % Tide 13,4 % 0,0 % 6,9 % 0,0 % 43,0 % 12,2 % 0,0 % Torghatten 19,2 % 23,1 % 9,4 % 18,0 % 29,5 % 20,0 % 10,0 % Unibuss 12,1 % 44,2 % 13,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100, %
Totalt alle regioner 264,8 mill. rutekilometer 11,5 % 9,2 % 19,0 % 30,5 % 14,1 % Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Unibuss Oslo/Akershus 54,1 mill. rutekilometer Østlandet 60,1 mill. rutekilometer 13,2 % 8,4 % 13,6 % 9,3 % 41,8 % 21,6 % 6,8 % 62,3 % 23,0 % Nettbuss Nobina Torghatten Unibuss Andre Nettbuss Tide Torghatten Unibuss
Sørlandet 17,0 mill. rutekilometer Midt- 42,7 mill. rutekilometer 6,2 % 18,0 % 43,7 % 12,0 % 19,6 % 15,4 % 38,3 % 46,8 % Andre Nettbuss Torghatten Andre Boreal Nettbuss Tide Torghatten Vestlandet 60,5 mill. rutekilometer Nord- 30,4 mill. rutekilometer 1,6 % 1,2 % 29,5 % 15,6 % 5,5 % 18,9 % 10, 0 % 27,3 % 46,6 % 43,9 % Andre Boreal Nettbuss Nobina Tide Torghatten Andre Boreal Nobina Torghatten