Ferjemarkedet i dag og fremover

Transkript

1 Ferjemarkedet i dag og fremover Ferjekonferansen Ålesund Karl Rikard Løvhaug, Oslo Economics

2 Ferjemarkedet i 2016 Tiltaksanalysen fra 2016 fastslo at konkurransen i markedet vurderes som sårbar Sentral bekymring hos oppdragsgivere Konkurransetilsynet stoppet Torghattens kjøp av aksjer i Fjord1 Ikke nyetableringer av betydning fra 2004 til 2015 Få konkurranser blir lyst ut 3 år før kontraktstart 2

3 Ferjemarkedet i 2019 Observasjoner per mars 2019 Fire rederier har praktisk talt hele markedet Tydelige forsøk på etablering fra nye tilbydere Lønnsomheten har økt fra 2014 til 2017 Fortsatt få konkurranser blir lyst ut 3 år før kontraktstart 3

4 4 Datagrunnlag Gjennomførte konkurranser hos stat og fylkeskommuner Antall konkurranser Tiltaksanalyse Halhjem-Sandvikvåg Mortavika-Arsvågen Sommerruter Troms Refsnes-Flesnes Nesna-Levang Brekstad-Valset Flakk-Rørvik Rutepakke 1 (7 samband) Rutepakke 5 Rutepakke 2 Rutepakke 3 Daløy-Haldorneset Forøy-Ågskardet og Kilboghamn-Jektevik Stavanger-Tau Rutepakke 4 (Duesund-Masfjordnes) Sulapakken Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik Brensholmen-Botnhamn Hjelmeland-Nesvik-Skipavik Skei-Gutvik Nordmørspakken Sunnmøre (Volda-Folkestad og Festøy-Solavågen) Barmsund-Barmen Lille Helgelandspakken Vennesund-Holm Indre Sogn (Mannheller-Fodnes og Hella-Vangsnes-Dragsvik) Gryllefjord-Andenes (sommerferge) Hansnes-Reinøy Romsdalspakken (fire samband) Tjøtta-Forvik Indre Sunnmøre

5 Tiltaksanalyse 2016: Forhold ved kjøpet av ferjetjenester kan påvirke konkurransesituasjon og kostnadsnivå Tid fra utlysning til oppstart Samtidige utlysninger av ferjekontrakter Flere innkjøpere enn leverandører Høye krav til tjenestene Skreddersøm av ferjemateriell Organisering av reserveferjer 5

6 Antall unike tilbydere Tid til kontraktstart har sammenheng med antall tilbydere 4 3 2,5 3,0 2,8 3, ,7 1, >2 Antall år mellom tilbudsfrist og kontraktsoppstart Gjennomsnitt ( ) Gjennomsnitt ( ) 6

7 Vanskelig å få til utlysning minst tre år før oppstart Mål 3 Gjennomsnittlig antall år fra utlysning til oppstart

8 8 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, Hjelmeland-Nesvik- Skipavik Skyss

9 Vanskelig å unngå samtidige utlysninger Utlysninger per år Utlysninger fordelt på måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 9

10 Stabile markedsandeler (andel PBE hele landet) 2% 1% 2% 2% 3% 1% Andre Andre Andre 21% 22% 25% 49% 49% 50% 28% 25% 21% 10 Note: 2021 er fremskrevet basert på vunnede kontrakter med dagens PBE per samband

11 Region nord Tydelige geografiske skiller Region midt Region vest Region øst 11

12 Alle fylkene har hatt minst 3 aktive tilbydere fra 2016 til Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Fjord1 Norled Torghatten Boreal Andre rederier 12

13 De fire store har levert flest tilbud siden 2016 (inkludert avviste) Sydvestor SCL reederei AG Wergeland-Halsvik Sundqvist Investments Oy Enzian Ship management Vidar Hop Skyssbåter Gulen skyssbåtservice Boreal Fjord1 Torghatten Norled

14 Torghatten har vunnet flest kontrakter siden 2016 Vidar Hop Skyssbåter 1 Wergeland-Halsvik 1 Sundqvist Investments Oy 1 Boreal 4 Norled 5 Fjord1 8 Torghatten ASA

15 Anbud med deltakelse fra små rederier Små rederier leverer tilbud, men har vansker med kravene Pakkenavn Oppdragsgiver År utlysning til oppstart Mill.kr vinnende tilbud Vinner Deltakere Rutepakke 1 (7 samband) Hordaland fylkeskommune 1, Fjord1 Boreal Norled Torghatten Enzian (avvist) Rutepakke 3 Hordaland fylkeskommune 3,8 570 Norled Gulen Boreal Daløy-Haldorneset Sogn og Fjordane fylkeskommune 2,7 80 Sundquist (kontrakt hevet) Gulen (avvist) Vidar Hop (avvist) Fjord1 Rutepakke 4 (Duesund- Masfjordnes) Hordaland fylkeskommune 2,5 ukjent Wergeland-Halsvik SCL (avvist) Sulapakken Barmsund-Barmen Møre og Romsdal Fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune 2, Fjord1 Norled Boreal Torghatten Sydvestor (avvist) 1,6 91 Vidar Hop Gulen Norled 15

16 Økt konkurranse siden 2016, særlig om lengre kontrakter 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3,1 2,4 1,9 2,6 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,1 2,6 1,6 3,4 0, Kontrakt < 7 år Kontrakt > 7 år 16

17 Stigende lønnsomhet til 2017 Ferjerederienes driftsmargin 30% Laveste verdi Høyeste verdi Fjord1 2017; 27,5 % 25% 20% 15% 10% Torghatten 2013; 5,6 % 5% Boreal 2010; 4,1 % 0% % Norled 2014; -3,1 %

18 Forventer at noe av lønnsomheten er midlertidig pga. kortvarige kontrakter i tiden rundt 2017 Resultat mil. kr 2017 Driftsmargin 2017 Estimert* resultat mill. kr 2021 Estimert* driftsmargin 2021 Fjord % % Norled % % Boreal % % Torghatten % % 18 *Notér at estimatene er gjort med forenklete forutsetninger der vi har sett på effekten av lavere lønnsomhet på ni samband sammenlignet med 2017, samt bytte av operatør på disse sambandene. Disse ni sambandene hadde enten kortvarige kontrakter og/eller skal avvikles. Endret lønnsomhet i andre kontrakter osv. er ikke hensyntatt.

19 Usikkerhetsmomenter konkurransesituasjonen fremover Nyetableringer Evnen til å lyse ut kontrakter til rett tid Reaksjoner på økt lønnsomhet Null- og lavutslipp/teknologisk skifte 19

20