UTGITT MARKEDSOVERSIKT FOR BUSSDRIFT I OFFENTLIG REGI

Transkript

1 UTGITT MARKEDSOVERSIKT FOR BUSSDRIFT I OFFENTLIG REGI februar 2019

2 INNLEDNING Markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juni 2018 januar Markedsoversikten ble sist kunngjort i juni Alle fylker er tilskrevet med anmodning om å returnere informasjon dersom det er endringer i kontraktsforholdene, og alle fylker har respondert på henvendelsen. Markedsoversikten utarbeides med basis i tildelte avtaler. Dette innebærer at det i markedsoversikten presenteres kontraktsforhold som ennå ikke er satt i drift. På den annen side er løpende avtaleforhold som er i avviklingsfase tatt ut av markedsoversikten. Hvis man ønsker informasjon om avtaleforhold som er under avvikling må man altså se på tidligere utgaver av oversikten. For løpende kontrakter er opsjonsperioder som er avklart og bestilt oppdatert i feltene for utløpsdato og opsjonsperioder. MARKEDSFORDELING Pr Selskap Totalt Norge Midt Nord Sørlandet Vestlandet Øst Oslo/Akers hus Ruteproduksjon (mill. rutekm) 289,0 42,6 32,4 17,3 62,1 61,2 73,4 Andre 5,5 % 2,8 % 17,9 % 38,4 % 1,0 % 2,8 % 0,0 % Boreal 9,7% 14,2% 42,6 % 44,0% 1,1 % 0,0% 0,0 % Nettbuss 28,0% 47,5% 0,0 % 0,0% 10,0% 63,3% 21,3 % Nobina 7,3% 0,0 % 0,0 % 0,0% 0,0 % 0,0 % 28,8 % Tide 19,3 % 12,1% 30,1 % 0,0% 59,0% 7,0 % 0,0 % Torghatten 22,0 % 23,4% 9,4 % 17,6% 28,8% 13,0% 29,6 % Unibuss 8,1% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,9% 20,3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Fig.1: Markedsfordeling Norge totalt Markedsoversikten viser nå at totalmarkedet for offentlige busskontrakter er på 288,99 mill. km., opp fra 279,5 mill. km. ved forrige måling. Det utgjør en vekst på 3,3 prosent. Det er en relativt stor endring i den offentlige ruteproduksjonen når en ser landet som helhet, og særlig sammenlignet med de foregående periodene. Endringen i forrige periode var vekst på 0,2 prosent, mens veksten i perioden før det var på 1,24 prosent. Store deler av denne veksten finnes i region Oslo/Akershus, som alene har hatt en vekst på ca. 5 millioner rutekm. Det er seks store operatørgrupperinger. Disse utfører nå 94,5 prosent av all produksjon i offentlige busskontrakter, og har dermed økt sin totale markedsandel fra 92,7 prosentpoeng i forrige periode. Nettbuss er fortsatt størst, og har økt sin markedsandel til 28,0 prosent (1 prosentpoeng). Når det gjelder fordelingen av markedsandeler mellom de store aktørene har det i denne perioden skjedd størst bevegelser for Tide og Unibuss. Tide har økt sin totale markedsandel fra 14,3 til 19,3 prosent. Unibuss har på sin side fått redusert sin markedsandel fra 13,1 til 8,1 prosent. Det betyr at det nå har etablert seg et skille i gruppen med de seks største aktørene i markedet. Nettbuss, Torghatten og Tide deler nå 69,3 prosent av markedet mellom seg, mens markedsandelene til Boreal, Nobina og Unibuss utgjør 25,1 prosent av det totale markedet. MARKEDSFORDELING I LANDSDELENE Tide er dominerende på Vestlandet. Boreal er dominerende i Nord-Norge og i region Sør, mens Tide har gått fra å være ikke tilstede i region Nord til en markedsandel på 30,1 prosent. Nettbuss er dominerende i Midt-Norge og på Østlandet. Unibuss, som har vært dominerende i Oslo/Akershus har fått redusert sin markedsandel fra 42,0 til 20,3 prosent i den regionen. Torghatten-konsernet (ved Norgesbuss AS) og Nobina er de største aktørene i denne regionen nå, med henholdsvis 32,4 og

4 31,5 prosent. Kun Torghatten-konsernet er representert i alle landsdeler. Ingen landsdel har tilstedeværelse av mer enn tre eller fire av de store operatørgrupperingene med særlig kontraktstørrelser. For øvrig henvises det til tabellen på side 1. MARKEDSSITUASJONEN FOR DE MINDRE AKTØRENE Utviklingen i markedsoversikten over tid viser at de mindre og uavhengige operatørene får stadig mindre produksjon og markedsandeler. I denne gruppen har det skjedd store endringer i denne perioden. Det er nå 21 mindre busselskaper som opererer over det ganske land, ned fra 28 i forrige periode. De utøver 5,5 prosent (16,0 mill. rutekm) av den totale kollektivtrafikken i offentlig regi, ned fra 7,2 prosent (20 mill. rutekm) i forrige periode. Selskapene som har forsvunnet ut av oversikten er alle fra Telemark og (tidligere) Nord-Trøndelag, og inkluderer 4 av de 10 største selskapene i gruppen. De fem største av de gjenværende selskapene utfører alene 86,2 prosent (13,8 mill. rutekm) av det totale volumet i denne gruppen. Halvparten av de uavhengige småselskapene har svært beskjeden aktivitet, og utfører samlet rutekilometer i året. Tendensen til at de store aktørene tar større markedsandeler fortsetter altså i denne perioden. Oslo, Ola Viken Stalund

5 VEDLEGG: MARKEDSFORDELING I REGIONER PR Midt (42,6 mill. rutekm) Nord (32,4 mill. rutekm)

6 Sør (17,3 mill. rutekm) Vest (62,1 mill. rutekm)

7 Øst (61,2 mill. rutekm) Oslo/Akershus (73,4 mill. rutekm)

8 SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG PR Selskap Totalt Norge Midt Nord Sørlandet Vestlandet Østlandet Oslo/Akershus Ruteproduksjon (mill. rutekm) 279,8 42,4 30,8 17,3 60,9 60,2 68,3 Andre 7,3 % 6,3 % 18,8 % 38,4 % 1,1 % 7,1 % 0,0 % Boreal 11,1% 14,2% 52,1% 44,0% 1,2 % 0,0 % 0,0 % Nettbuss 27,7 % 47,7% 0,0% 0,0 % 17,7 % 59,2 % 13,2 % Nobina 7,4% 0,0% 19,0% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,2 % Tide 14,7 % 12,2% 0,0% 0,0 % 50,7 % 7,1 % 0,0 % Torghatten 20,6 % 19,6% 10,1% 17,6 % 29,4 % 13,0 % 23,6 % Unibuss 11,1 % 0,0% 0,0% 0,0 % 0,0 % 13,5 % 42,0 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 % 100,0 %

9 KONTAKT Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum, N-0104 Oslo kollektivtrafikk.no