Ignis ASA kjøper Datametrix AS (Norge) og slår det sammen med Smartnet AS Oslo, 12. mars 2007 Thomas Ramm, CEO Ignis ASA Svein Lerkerød, Adm.dir. Datametrix
Thomas Ramm, CEO Technology Unit appr. 180 employees Ignis Photonyx Fi-Ra Solution Unit appr. 110 employees Smartnet Datametrix
Hva er dette? Sammenslåingen! Ignis kjøper Datametrix og slår det sammen med Smartnet! Danner en av Skandinavias ledende aktører innenfor ip-løsninger, mobilitet og sikkerhet! Ignis Solution vil etter dette representere et sterkt og konkurransedyktig miljø med 110 spesialister innen sikker ipkommunikasjon! Ignis Solution vil få en styrket posisjon overfor kunder og samarbeidspartnere! Sterkere topplinjevekst, god lønnsomhet og solid kontantstrøm
Hva blir vi?! Et av de desidert mest kompetente og leveransedyktige miljøene innenfor ip løsninger, mobilitet og sikkerhet i et marked der etterspørsel etter ekspertise og gjennomføringskraft øker kraftig! Konsolidering i markedet - sterkere aktører! Vi får en sterk og solid kundebase med høy grad av lojalitet og få, om noen, overlappende kunderelasjoner! Vi får en markedsandel i Norge på rundt 20 % og nasjonal dekning med tilstedeværelse i de fleste store norske byer! Vi vil fremstå som en av de viktigste aktørene for de ledende teknologipartnerne i markedet! Vi vil ha en kompetent og dedikert ledelse med lang bransjeerfaring! Organisasjonene i de to selskapene er motiverte og entusiastiske til sammenslåingen og videreutviklingen av det nye selskapet! Ignis er en industrielt og strategisk riktig eier! En attraktiv inntektsmodell med bl.a. solid og forutsigbar inntjening fra faste inntekter av driftstjenestene! En god avtale for våre aksjonærer med gode avkastningsmuligheter i fremtiden
Hvorfor gjør vi dette? Fordi markedet vil ha det "Nordic enterprises want the best of both worlds. Mobility offers increased efficiency and productivity of mobile workers, whereas IP telephony provides cost savings on the communications bill", Brian Troelsen, senior analyst at IDC Nordic. Both areas are on the top of IT managers investment agenda, shows the new research "Nordic IT Investment Guide - Communications: Mobility and IP - A Beautiful Couple" from IDC Nordic. "The majority of Nordic enterprises sees IPT and mobility as two technologies that should be integrated in converged solutions" "Vendors need to recognize this trend and offer compelling solutions to satisfy the increasing market demand. Further, the applications layer becomes more important as a number of new services will be put on top of the basic solutions". Nøyaktig den kombinasjonen av ekspertise det nye selskapet vil levere
Mobilitet og IP er markedsdrivere
Konkurransebildet
Kundebildet! Så og si ingen overlappende kunder! Noen av de største kundene i det sammenslåtte selskapet;! BaneTele! Statkraft! Ergo Group! Politiets Sikkerjetstjeneste! Skattedirektoratet! Forsvaret! Netcom GSM! Hafslund Telecom! NrK! Rikshospitalet! UDI! Etterretningstjenesten! VISMA! Advokatfirmaet Schjødt
Sterke Strategiske Allianser! Cisco (Gold and Silver partner)! 13 CCIE! 20 CCxP! 26 CCNA! 14 Sales experts! Microsoft (Gold partner)! IP Unplugged (Gold parter)! Enterasys (Gold Partner! Checkpoint (Silver partner)! Trio Certified! Trend Certified! Netwise Certified! Tandberg Certified! RSA Certified
Noen fakta om det sammenslåtte selskapet! Et av de største IT-selskapene i Norge! Rundt 110 ansatte! Kontorer i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger! Omsetning i 2007 forventes å bli NOK 400-500 millioner! Solid inntjening Admin Salg Konsulent Totalt Oslo 9 22 62 93 Trondheim 0 1 3 4 Bergen 0 2 6 8 Tromsø 0 2 2 4 Stavanger 0 0 1 1 Total 9 27 74 110
Hvordan gjør vi dette? Kort beskrivelse av transaksjonen! Pris NOK 74,0 millioner i kontanter! Finansieres ved opptak av obligasjonslån på NOK 70,0 millioner! Ignis ASA vil på et senere tidspunkt gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon med omsettelige tegningsretter for å nedbetale obligasjonsgjeld
Datametrix P&L 2005 2006 SN DX TOT SN DX TOT Omsetning 64 423 256 272 320 695 65 459 293 900 359 359 Produkt 40 713 198 757 239 470 43 850 227 500 271 350 Konsulent 14 771 18 814 33 585 12 860 23 800 36 660 S&B 8 939 38 701 47 640 8 749 42 600 51 349 DB 1 27 263 68 767 96 030 25 072 79 500 104 572 DG 42,3 % 26,8 % 29,9 % 38,3 % 27,1 % 29,1 % OPEX 22 550 62 445 84 995 23 603 70 500 94 103 EBITDA 4 713 6 322 11 035 1 469 9 000 10 469 EBITDA margin 7,3 % 2,5 % 3,4 % 2,2 % 3,1 % 2,9 % Avskrivninger 713 2 556 3 269 540 3 000 3 540 EBIT 4 000 3 766 7 766 929 6 000 6 929 Proforma tall, justert for konsernkostnader og ekstraordinære kostnader
Oppsummering! Sammenslåingen er industrielt og strategisk riktig! Begge selskapene opererer i et marked i sterk vekst! Konsolideringen i markedet skaper sterkere aktører! Vi kan tilby en kombinasjon av ekspertise som møter sterk økende etterspørsel! Vi blir en mer skalerbar og leveransedyktig aktør! Vi har en begeistret og motivert ledelse med store ambisjoner! Vi blir en større og mer attraktiv arbeidsplass for den beste ekspertisen i markedet! Dette er en fremtidsrettet investering med gode avkastningsmuligheter for våre aksjonærer
Spørsmål?