R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014
2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til for et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets andre undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 1. til 28. oktober 2014. Av de 200 inviterte bedriftene valgte 93 å delta, dette gir en svarprosent på 47. De deltakende bedriftene utgjør 90 prosent av alle årsverk i blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den sjette i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de seks regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at én bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 93 deltakende bedriftene. Nord Norge (n=12) 13% Midt Norge (n=26) 28% Vestlandet (n=25) 27% Østlandet (n=34) 37% Oslo (n=27) 29% Sør Norge (n=19) 0% OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført
3 SAMMENDRAG RIFs konjunkturundersøkelse for høsten 2014 viser at det totalt sett er en positiv forventning om økning i antall sysselsatte blant medlemsbedriftene. Men vi ser likevel at optimismen er svakere i høst sammenlignet med vårens gjennomføring. Det ser derfor ut til at medlemsbedriftene er noe mindre optimistiske med tanke på ansettelser det neste kvartalet. Her er det også forskjeller dersom vi ser på tvers av regionene, hvor det er virksomheter i Oslo som har høyest forventninger til flere ansettelser i tiden fremover. Medlemsbedriftene rapporterer om at ordrereservene har blitt mindre heller enn større sammenlignet med våren 2014. Det er forskjeller på tvers av regioner og bedriftsstørrelse. Det har generelt sett vært en negativ utvikling siden høsten 2013, og årets undersøkelse føyer seg inn i denne rekken. De reelle ordrereservene høsten 2014 er lavere enn det bedriftene forventet for 6 måneder siden. Hvis vi ser på tallene for forventet ordrereserve de neste seks månedene, ser vi tegn til en noe mer avventende bransje. Tallene viser at det både på kort sikt (3 måneder) og på litt lengre sikt (6 måneder) er forventet en økning i ordrereservene, men tallene er noe mindre optimistiske enn for et halvt år siden. Det er likevel enkelte forretningsområder som rapporterer om positive forventninger de kommende 6 månedene. Dette gjelder spesielt energi, miljø, samferdsel og plan.
4 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Forventninger til sysselsetting kan sees i sammenheng med de generelle økonomiske konjunkturene i Norge. SSB melder at sysselsettingen har hatt en moderat vekst det siste kvartalet, på 0,3 prosent. Veksten i sysselsettingen vil etter deres beregninger være noe avtagende frem mot 2016. SSB forventer at det vil bli en klar bedring i konjunkturene i 2016 1. Som vi ser av figur 2 er medlemsbedriftene noe mer avventende enn for 6 måneder siden. Vi ser at andelen av medlemsbedriftene som oppgir en forventet økning i antall sysselsatte har minket fra 34 prosent til 25 prosent høsten 2014. Dette er en negativ utvikling fra våren 2014. 8 prosent oppgir at de forventer færre sysselsatte det neste halve året. Dette er det høyest målte siden våren 2012. Figur 2: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene Figuren under viser forventet sysselsetting fordelt på virksomhetsstørrelse. 1 http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/konjunkturoppgangen-lar-ventepa-seg
5 Figur 3: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk Total 2,5 0,5-9 3,6 10-19 1,2 20-49 2,2 50-99 1,1 100-249 3,9 250-499 500-999 1000+ 2,8-10 -8-6 -4-2 2 4 6 8 10 Figur 3 viser at det er bedrifter i størrelsesorden 100 til 249 som forventer størst økning i antall sysselsatte de neste seks månedene (3,9), etterfulgt av bedrifter fra 0,5 til 9 årsverk (3,6) 2. Samlet sett antyder bransjen totalt en økning på 2,5 prosent. Resultatene for høsten 2014 er moderate sammenlignet med forventningene fra våren 2014 3. Videre er det noen forskjeller i forventning fordelt på region. Vi ser at sysselsettingsforventningene er noe mer positive for Sør-Norge, sammenlignet med våren 2014 da resultatene viste en negativ utvikling på 0,8. Kilder antyder i all hovedsak at trenden fra våren er noe endret, og at man generelt sett kan snakke om en svak positiv utvikling i Sør-Norge. Jevnt over er det likevel en mer avventende holdning på tvers av regionene. Vi ser at Oslo har en forventet økning på 3,4 prosent (mot 5,3 ved vårens gjennomføring) 4. Den svake utviklingen i forventningene til sysselsetting kan ses i sammenheng med den negative trenden vi har sett i olje og gass-sektoren. Flere kilder påpeker at denne utviklingen kan ha negative ringvirkninger på forventningene ettersom det vil kunne medføre en generell negativ utvikling i norsk økonomi. 2 Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)*100. 3 http://www.rif.no/nytt-fra-rif/2014/konjunkturrapport-vaar-2014-noksaa-positivt-fremtidssyn/ 4 Det kan også se ut til at de mange oppsigelsene i olje- og gassektoren fører til en tilgang av søkere til andre typer stillinger. http://www.nrk.no/rogaland/na-soker-olje-ansatte-jobb-andre-steder-1.12016829
6 Figur 4: Endring i antall årsverk fordelt på region Total 2,5 Nord Norge 1,0 Midt Norge 1,9 Vestlandet 2,2 Østlandet 2,7 Oslo 3,4 Sør Norge 0,5-10 -8-6 -4-2 2 4 6 8 10
7 ORDRERESERVER I DAG RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag sammenlignet med for seks måneder siden. Det er samlet sett 23 prosent oppgir at deres ordrereserve har blitt mindre, mens 20 prosent som oppgir at ordrereservene er større enn for 6 måneder siden. Det ser ut til at vi har en tendens der bedriftene stabiliseres på et lavere nivå. Figur 5: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 100 % 90 % 80 % 26% 39% 37% 21% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 63% 51% 44% 56% 54% 57% Ca det samme 20 % 10 % 24% 25% 19% 11% 11% 23% 0 % Figur 6: Forventet vs. reell ordrereserve høsten 2014 100% 90% 80% 70% 24% 0% 57% 62% 23% 13% Forventning til høsten 2014 Faktisk høsten 2014 Ca det samme
8 Figur 6 viser forventet og faktisk ordrereserve for høsten 2014. 24 prosent forventet større ordrereserver ordrereserve i høst, mens høstens resultater viser at 20 prosent rapporterer at ordrereserven er større enn for et halvt år siden. Vi ser en relativt stor økning i andelen som oppgir mindre ordrereserver, 23 prosent. Figurene nedenfor viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelene som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Resultatene i figur 7 viser ordrereservene fordelt på regionsnivå. Spesielt Midt-Norge og Sør-Norge rapporterer om mindre ordrereserver nå sammenlignet med for seks måneder siden. Figur 7: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Nord Norge -22% 17% Midt Norge -31% 24% Vestlandet -18% 16% Østlandet -17% 21% Oslo -24% 27% Sør Norge -27% 16% - - - - - 0% Fordelt på forretningsområde er det i stor grad olje og gass som rapporterer om mindre ordrereserver nå enn for seks måneder siden (57 prosent). Dette tyder på at olje og gassindustrien opplevd et rolig marked de siste seks månedene. Videre ser vi at bygg og eiendom også har en større andel som oppgir mindre ordrereserver heller enn større, henholdsvis 25 prosent og 17 prosent.
9 Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Bygg og eiendom -28% 17% Energi -6% 37% Industri -6% 4% Miljø -3% 16% Olje og gass -57% Plan -9% 11% Samferdsel - 21% Vann og avløp -13% 6% Eksport -14% -100% -75% - -25% 0% 25% 75% 100% Ser vi på resultatene fordelt på virksomhetsstørrelse, er det i all hovedsak virksomheter med mer en 1000 årsverk som rapporterer om lavere ordrebok nå enn for seks måneder siden. Også virksomheter i størrelsesorden 100-249 oppgir lavere ordrereserver. Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetsstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 0,5-9 -18% 18% 10-19 - 22% 20-49 -25% 38% 50-99 -25% 25% 100-249 -33% 250-499 500-999 1000+ - -100% -75% - -25% 0% 25% 75% 100%
10 De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figuren viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren 2012. Vi kan lese av figurene at olje og gass samt bygg og eiendom er de to sektorene hvor differansen mellom de som oppgir større og mindre ordrereserver er størst. Vi ser av figurene at denne utviklingen er nokså lik for bygg og eiendom, mens olje og gass har hatt en sterk negativ utvikling siden våren 2014. Olje og gass er nå på sitt laveste nivå siden målingene startet i 2012. Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid 90% 80% 70% 0% Industri Energi 90% 80% 70% 0%
11 90% 80% 70% 0% Olje og gass 90% 80% 70% 0% Plan 90% 80% 70% 0% Bygg og eiendom
12 90% 80% 70% 0% Vann og avløp 90% 80% 70% 0% Miljø 90% 80% 70% 0% Eksport
13 90% 80% 70% 0% Samferdsel Når vi ser på figurene knyttet til bedriftenes ordrereserver, er det mulig å trekke noen generelle betraktninger om hvordan markedet ser ut for medlemsbedriftene i dag. Innenfor bygg og anlegg har nettoøkningen (differansen mellom andelen som rapporterer om større og andelen som rapporterer om mindre ordrereserve) negativ siden høsten 2013. I likhet med de foregående undersøkelsene ser denne tendensen ut til å vedvare gjennom 2014. Kilder påpeker likevel at det mye som tyder på at denne tendensen vil snu på noe lengre sikt da det er planlagt flere store byggeprosjekter i de store byene. Tall fra SSB viser at det generelt sett har vært en vekst i bransjen, og den største veksten har vært i Oslo-regionen 5. Vi ser at det er spesielt stor endring i ordrereservene innenfor olje og gass. Dette skyldes i all hovedsak den negative konjunkturen bransjen er inne i dette kvartalet. SSB melder om at den svake veksten i petroleumsnæringen vil føre til at det blir lagt en ekstra demper på veksten i den norske økonomien en tid fremover 6. Generelt ser vi at det er forretningsområdet olje og gass som opplever størst endringer i ordrereserver sammenlignet med tidligere. Dersom vi ser på tallene for eksport, fortsetter den negative trenden våren 2014. Det er nå flere som rapporterer om mindre ordrereserver heller enn større. SSB rapporterer om at denne nedgangen i eksporten av olje og gass har bidratt til at eksporten fra Norge samlet sett gikk ned med 0,6 prosent 2. kvartal 2014 7. Vi ser at den negative utviklingen er stabil innenfor industrisektoren. Kilder antyder at det samlet sett har vært en negativ utvikling fra vårens undersøkelse. I Sør-Norge ser det ut til at vi har en stabil situasjon, mens det på Østlandet har vært en svak oppgang. Likevel er altså utviklingen totalt for bransjen negativ, noe som i kan ha sammenheng med den negative konjunkturen i olje og gass-sektoren. 5 https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms 6 http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/konjunkturoppgangen-lar-ventepa-seg 7 Det har imidlertid har det vært en vekst i eksporten i andre sektorer, se: http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-ogkonjunkturer/statistikker/knr/kvartal/2014-08-21, samt http://www.dn.no/nyheter/finans/2014/10/06/2058/makrokonomi/henter-inn-ledige-ingenirer
14 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER På kort sikt rapporterer en større andel av medlemsbedriftene mindre ordrereserver de neste tre månedene, og har lagt seg på samme nivå som høsten 2014. 76 prosent oppgir at ordrereservene vil være ca. det samme, mot en andel på 11 prosent som oppgir forventet større ordrereserve på kort sikt. Figur 11: Forventning til ordrereserven 3 måneder 100 % 90 % 18% 17% 27% 26% 80 % 11% 70 % 60 % 50 % 69% 73% 76% Ca det samme 40 % 64% 66% 61% 30 % 20 % 10 % 9% 8% 9% 13% 9% 13% 0 % Dersom vi ser på forventningene på kort sikt, er det noen forskjeller fordelt på region, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Fordelt på region ser vi at det er størst andel som rapporterer om forventninger til mindre ordrereserver i Oslo (21 prosent), Midt-Norge (16 prosent), her er andelen som oppgir mindre ordrereserver større enn motsatt.
15 Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Nord Norge -5% 17% Midt Norge -16% 8% Vestlandet -11% 5% Østlandet -8% Oslo -21% 15% Sør Norge -14% 19% - - - - - 0% Dersom vi ser på forretningsområde, er det spesielt olje og gass som skiller seg ut med størst andel som rapporterer forventninger til mindre ordrereserver heller enn større (34 prosent). Bygg og eiendom rapporterer også om en negativ forventning på henholdsvis 16 prosent. Vi ser positive tendenser innenfor samferdsel, eksport, plan og miljø. Figur 13: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -16% 9% Energi -6% 21% Industri -13% 16% Miljø 13% Olje og gass -34% Plan 7% Samferdsel -6% 32% Vann og avløp -6% 9% Eksport 14% - - - - - 0% Det er kun de alle minste virksomhetene i størrelsesorden 0,5 til 9 årsverk som oppgir forventninger til mindre ordrereserver på kort sikt. Vi ser at virksomheter i størrelsesorden 50-99 sysselsatte forventer en positiv utvikling i ordrereservene de neste 3 månedene. Det er også generelt sett nokså positive forventninger for virksomheter med mer enn 1000 ansatte.
16 Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0,5-9 -16% 8% 10-19 -9% 17% 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1000+ - - - - - - 0% 70% FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER Dersom vi ser på tallene på litt lengre sikt, ser vi at tendensen er den samme som på noe kortere sikt. Det er en større andel som oppgir at de forventer mindre ordrereserver sammenlignet med tallene fra våren 2014 (18 prosent). Den forventede økningen i ordrereservene ligger på 17 prosent, noe som er markant lavere enn forventningene fra våren 2014. Vi ser likevel at forventningene til ordrereservene er mer positiv på lengre sikt enn på kort sikt (jf. figur 11). Figur 15: Forventning til ordrereserven om 6 måneder 100 % 15% 90 % 24% 31% 29% 80 % 17% 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 65% 61% 57% 69% 62% 65% Ca det samme 20 % 10 % 13% 16% 13% 18% 0 % 4%
17 Forventningene til ordrereservene om seks måneder avtegner seg noe forskjellig dersom vi ser på tvers av regionene. På landsbasis er Midt-Norge den regionen som skiller seg mest negativt ut. Her ser vi at forventningene til mindre ordrereserver er større enn motsatt. Denne tendensen følger av resultatene på kort sikt, her er det i alt en andel på 28 prosent som oppgir at de har negative forventninger til ordrereservene et halvt år frem i tid, mens kun 8 prosent har en positiv forventning. Videre ser vi at virksomheter lokalisert i Nord-Norge har en sterk positiv forventning til ordrereservene de neste seks månedene. Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Nord Norge -5% Midt Norge -28% 8% Vestlandet -11% 13% Østlandet -8% 21% Oslo -19% 28% Sør Norge -14% 32% - - - - - 0% Figur 17 viser forventningen på tvers av forretningsområdet. Vi ser at nettodifferansen mellom er negativ for bygg og eiendom og Olje og gass, altså at den negative forventningen overstiger den positive på disse områdene. Disse resultatene sammenfaller med forventningene medlemsbedriftene har på kort sikt. Samtidig ser vi at det generelt sett er en større andel som oppgir positive forventninger heller enn negative.
18 Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde Bygg og eiendom -21% 17% Energi -6% 24% Industri - 16% Miljø -5% 13% Olje og gass -49% 14% Plan 13% Samferdsel -6% 34% Vann og avløp -6% 12% Eksport -70% - - - - - - 0% Dersom vi ser på fordelingen på tvers av virksomhetsstørrelse, er det i likhet med resultatene fra våren 2014 kun virksomheter med under 10 ansatte som har en negativ nettodifferanse når det gjelder forventet ordrereserve de neste seks månedene. Som vi ser er det en stor andel av virksomhetene i størrelsesorden 50-99 ansatte som har store forventninger til ordrereservene innenfor de neste 6 månedene. Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 0,5-9 -18% 10-19 -22% 20-49 -13% 13% 50-99 75% 100-249 250-499 500-999 1000+ - -100% -75% - -25% 0% 25% 75% 100% Resultatene for spørsmålene knyttet til forventninger på kortere (3 mnd) og på noe lengere sikt (6 mnd) viser at det er positive forventninger innenfor enkelte virksom forretningsområder. Som vi kan lese av figur 13 på kort sikt (3 mnd) og figur 17 på noe lengre sikt kan vi lese at det er positive forventinger innenfor samferdsel. Statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober 2014 viste
19 at regjerningen har store planer om å satse på samferdsel og transport, dette gir utslag i en positiv bransje 8. Kilder antyder at markedet har tatt seg kraftig opp det siste halve året, med en stor økning i antall prosjekter som er lagt ut på anbud. Spesielt er det knyttet store forventninger til prosjekter som intercity-satsningen på Østlandet, utbygging av E6 nordover, E134 i Drammensregionen, fergefri E39 og ikke minst utbygging av E18 fra Oslo i retning Asker. Dette positive utsynet blir langt på vei bekreftet av den positive tendensen i tallene i denne delen av undersøkelsen. Samtidig oppgir kilder at konkurransen oppdragene er stor. Dette kan både ha sammenheng med en økt andel utenlandske tilbydere, samt at flere selskap kanskje snur noen av sine ressurser fra olje og gass til denne sektoren. På totalnivå ser vi tegn til en noe mindre optimistisk bransje. Dette følger naturlig av svingningene vi har sett i olje og gass-sektoren denne høsten. Alt i alt har optimismen som vi så knyttet til olje og gass i vårens undersøkelse snudd og vi har i dag en sektor som ser ut til å tape på grunn av lavere markedspriser 9. Mye tyder likevel på at bransjen er inne i en positiv trend innenfor flere andre virksomhetsområder de neste seks månedene. 8 Det er også knyttet store forventninger til regjerningens varslede økning i bruk av OPS. http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2014/268-milliardar-kroner-tilvegformal.html?id=770932 9 http://www.dn.no/nyheter/energi/2014/06/12/finans/uroet-over-gassprisras
20 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 OSLO ISBN 978-82-93131-00-7 Telefon 22 85 35 70 Telefaks 22 85 35 71 E-post rif@rif.no Internett www.rif.no/