Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014
Omsetning og investeringer 2
Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalomsetning på 30.870 mill. kr i 2013. Nedgang på 453 mill. kr (+ 337 i 2012) Overføringskapasitet Datakommunikasjon Fast bredbånd Mobiltjenester Fasttelefoni 2013 (2012) Fasttelefoni: -486 (-500) Mobiltjenester: -348 (+185) Fast bredbånd: +413 (+345) Øvrig: -32 (+307) 3
Andel av sluttbrukeromsetningen Telenor 50,8 % 49,9 % 49,7 % TeliaSonera 12,9 % 12,1 % 11,8 % Tele2 + Network Norway Broadnet 8,2 % 9,7 % 8,9 % 3,3 % 3,2 % Totalomsetning på 30.870 mill. kr i 2013 (2012: 31.323 mill. kr; 2011: 30.986 mill. kr.) 2011 2012 2013 3,2 % Øvrige 24,8 % 25,0 % 26,5 % Ekskl. distribusjon av TV 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4
Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Tall i millioner kroner 2012 2013 Endring Fastnett 3.513 3.833 320 Herav: Fiber 2.006 2.582 576 Mobilnett 2.369 2.640 271 Herav: LTE 269 625 356 Øvrige varige driftsmidler 944 953 9 Immaterielle eiendeler 848 869 21 SUM 7.673 8.296 623 Betaling for tilgang til frekvenser kommer i tillegg: 52 mill. kr. i 2012 og 1,8 mrd. kr. I 2013 10 selskaper står for 90 % av investeringene i 2012 og 2013 5
Fasttelefoni (inkl bredbåndstelefoni) 6
Utvikling i abonnement for fasttelefoni. Privatkunder Antall abonnement i 1000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200-25 % av husstandene med fast bredbånd hadde bredbåndstelefoni i 2013 (26 % i 2012) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PSTN, ISDN 44 % av husstandene hadde fasttelefon i 2013 (51 % i 2012) Reduksjon i abonnement for PSTN, ISDN på 98.000 i 2013 (- 88.000 i 2012) Bredbåndstelefoni Reduksjon i abonnement for bredbåndstelefoni på 28.000 i 2013 (- 20.000 i 2012) 7
Mobiltjenester 8
Utvikling i antall abonnement for mobiltelefoni Økning på totalt 65.500 i 2013 (72.000 i 2012 og 126.000 i 2011) 6 000 45% Antall abonnement i 1000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Kontantkortandel på 24,6 % (25,5 % i 2012 og 26,4 % i 2011) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% Fakturerte abonnement Kontantkort Andel kontantkort (%) 9
Utvikling i antall abonnement for mobilt bredbånd Privatkunder: 2012: + 12.000 2013: - 14.000 51 % privatabonnement per utgangen av 2013 (55 % ved utgangen av 2012) 900 70% Antall abonnement i 1000 800 700 600 500 400 300 200 100 60% 50% 40% 30% 20% 10% Bedriftskunder: 2012: + 69.000 2013: + 49.000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bedrift Privat Andel privat 0% Økning totalt på 35.000 i 2013 (+ 81.000 i 2012) 10
Utvikling i omsetning for mobiltelefoni 16 000 Inntektene gikk ned med 470 mill. kr i 2013 (- 50 mill. kr i 2012) 60% Millioner kroner 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Trafikkinntektene (tale, SMS og data) utgjør 36 prosent i 2013 (46 % i 2012) 50% 40% 30% 20% 10% - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% Abonnementsinntekt Trafikkinntekt - tale og SMS Øvrige inntekter Trafikkinntekt - data Innholdsmeldinger Andel abonnementsinntekt 51 % av inntektene er abonnementsinntekter (40 % i 2012) 11
Utvikling i antall sendte SMS- og MMS meldinger Millioner meldinger 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - SMS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Økning på 12 mill. MMS meldinger i 2013 (+ 24 mill. i 2012) Reduksjon på 370 mill. SMS meldinger fra 2012 til 2013 Millioner meldinger 150 100 50 MMS - 2004200520062007200820092010201120122013 12
Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd Antall i millioner Gbyte 40 35 30 25 20 15 10 5 Økning totalt på 13 mill. Gbyte eller 55 % i 2013 (5,8 mill. Gbyte eller 56 % i 2012) Økning på 5 mill. Gbyte eller 37 % i 2013 (2,8 mill. 100% Gbyte eller 41 % i 90% 2012) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mobiltelefoni Mobilt bredbånd Andel fra mobilt bredbånd (%) 0% Økning på 8 mill. Gbyte eller 86 % i 2013 (3 mill. Gbyte eller 84 % i 2012) 13
Prisutvikling for mobiltelefoni. Nordisk sammenligning. 60 Månedskostnaden i Norge er 1,8 ganger høyere enn i Finland og 1,3 ganger høyere enn i Danmark Månedskostnad i USD. Kjøpekraftkorrigert 50 40 30 20 10 Danmark Finland Island Norge Sverige 0 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 Eksempel: Mobilbruker med 100 samtaler og 2 Gbyte data i måneden Kilde: OECD/Teligen 14
Mobiltelefoniabonnement brukere av mobildata 2012 2013 Totalt antall mobiltelefoniabonnement Aktive databrukere Abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert 64 % bruker mobildata (59 % i 2012) Abonnement med 4G kompatibel mobiltelefon (estimat) Om lag 18 % av totalt antall kunder med mobilabonnement har konvertert til 4G plattform (nesten ingen i 2012) - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 Antall abonnement i 1.000 35 % har 1 Gbyte eller mer inkludert (19 % i 2012) 15
Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement 2011 2012 2013 Telenor 50,0 % 50,0 % 50,5 % TeliaSonera 25,2 % 24,6 % 23,3 % Antall abonnement hos Telenor har økt med 63.000 i 2013 (+ 33.000 i 2012) Tele2 + Network Norway 18,4 % 18,3 % 18,0 % Antall abonnement hos TeliaSonera er redusert med 56.000 i 2013 (- 21.000 i 2012) Øvrige 6,4 % 7,2 % 8,2 % Antall abonnement hos Tele2 og Network Norway er redusert med 6.000 i 2013 (+ 9.000 i 2012) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 16
Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd basert på samlet omsetning Telenor TeliaSonera Tele2 + Network Norway Ventelo ICE Norge Øvrige 2,6 % 2,3 % 2,0 % 1,1 % 1,5 % 1,9 % 4,6 % 5,0 % 5,3 % 24,1 % 22,7 % 22,0 % 16,3 % 16,7 % 15,2 % 51,3 % 51,8 % 53,5 % De tre største selskapene har 84,6 % av samlet omsetning i 2013 (82.8 % i 2012 og 82,7 % i 2011) 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 17
Utvikling i antall SIM-kort for M2M Antall SIM-kort i 1.000 1 000 800 600 400 200 Økning på 143.000 i 2013 (150.000 i 2012 og 152.000 i 2011) - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Omsetningen var 216 millioner i 2013. Det er 43 millioner mer enn i 2012 Telenor har 89,8 % av markedet (antall SIM-kort). TeliaSonera har 6,6 % og Lyse Fiber har 1,3 % Inkluderer modem for CDMA-teknologi (ICE Norge) 18
Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i gjennomsnittlig enhetspris. Datatrafikk 70,00 Pris per Mbyte i NOK eksklusive mva 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00-94 % av datatrafikken i 2013 er i EØS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EØS Resten av verden 19
Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk Millioner minutter, meldinger og Mbyte 450 400 350 300 250 200 150 100 50-32 mill. flere minutter i 2013 (24 mill. i 2012) 2009 2010 2011 2012 2013 Taletrafikk SMS-meldinger Datatrafikk Økning på 118 mill. Mbyte i 2013. Det er mer enn en dobling Summen av originert og mottatt for tale og SMS 20
Internasjonal gjesting norske abonnenter i utlandet. Inntekter og kostnader Telenor har 63 % av inntektene, TeliaSonera har 22 % Millioner kroner 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 - Inntektene i 2013 er 88 mill. lavere enn i 2012 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekter Utgifter Netto Netto som andel av brutto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21
Fast bredbånd 22
Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 800 1 600 Økning totalt på 58.800 i 2013 (+ 75.700 i 2012) Endringer i 2013: xdsl - 45.200 Kabel-TV + 27.500 Fiber + 79.800 Andre -3.300 Antall abonnement i 1 000 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 xdsl Kabel-TV Fiber Andre 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23
Markedsandeler for fast bredbånd basert på abonnement. Alle aksessformer. Privatkunder Telenor 48,2 % 46,1 % 45,0 % Get 11,5 % 12,6 % 15,1 % NextGenTel Viken Fiber 10,2 % 9,3 % 8,1 % 1,1 % 2,1 % 5,3 % Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF gikk sammen med Viken Fiber i 2013 2011 2012 2013 Lyse Fiber 3,2 % 3,3 % 3,3 % Øvrige 25,8 % 26,6 % 23,3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 24
Markedsandeler for fiber basert på abonnement. Privatkunder Viken Fiber Telenor Lyse Fiber NTE Marked Haugeland Kraft Øvrige 5,7 % 9,5 % 19,9 % 7,7 % 11,1 % 16,7 % 17,2 % 14,6 % 12,7 % 5,8 % 6,7 % 6,5 % 3,5 % 3,5 % 3,2 % Telenors tall for 2013 inkluderer LOS Bynett 40,9 % 60,0 % 54,6 % 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 25
Fast bredbånd. Nedstrøms kapasitet. Privatkunder. Alle aksessformer 12,7 % 2012 19,2 % 2013 40,5 % < 10 Mb/s 36,5 % 50,8 % 40,3 % >= 10 Mb/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s Nesten 60 % av alle abonnement har 10 Mb/s eller mer i markedsført kapasitet (49 % i 2012) 26
Overføring av TV 27
Abonnement for TV fordelt på teknologi Antall abonnement i 1000 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - Økning totalt på 4.200 i 2013 (+ 30.000 i 2012 og + 36.000 i 2011) Kabel-TV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett Endringer i 2013: Kabel-TV -13.600 Satellitt -22.400 Fiber +58.500 Bakkenett -6.000 DSL -2.400 DSL 2011 2012 2013 28
Utvikling for det digitale bakkenettet. Betalte abonnement + kunder med frikanal 600 Økning på 18.000 «kunder» i 2013 (+ 13.000 i 2012 og + 6.000 i 2011) 500 Antall i 1000 400 300 200 Økning på 24.000 kunder med frikanal i 2013. Reduksjon på 6.000 betalte abonnement i 2013 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Betalte abonnement Kunder med frikanal Totalt 29
Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer. Basert på abonnement Telenor Get Riks-TV VIaSat Viken Fiber Lyse Fiber NTE Marked Øvrige 17,0 % 17,1 % 17,5 % 13,3 % 13,1 % 12,8 % 7,2 % 6,7 % Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF 6,1 % gikk sammen med Viken Fiber i 0,9 % 2013 1,5 % 3,6 % 2,1 % 2,3 % 2,3 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 11,9 % 12,2 % 10,8 % 46,4 % 45,9 % 45,7 % 2011 2012 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 30
Markedsandeler for distribusjon av TV over fiber. Basert på abonnement Viken Fiber Telenor Lyse Fiber NTE Marked Homebase BKK Marked Haugaland Kraft Øvrige 5,1 % 8,9 % 7,9 % 5,6 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 3,6 % 3,6 % 3,9 % 3,5 % 7,0 % 10,5 % 8,9 % 7,8 % 7,0 % 15,4 % 17,4 % 16,1 % 14,0 % 21,6 % 30,4 % Skagerak Fiber, EB Kontakt og BOF gikk sammen med Viken Fiber i 2013 45,8 % 43,4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2011 2012 2013 31
Omsetning for distribusjon av TV 8 000 7 000 Omsetningen i 2013 er dobbelt så stor som i 2007 Fordeling i 2013 (2012) Kabel-TV 34 % (35 %) Satellitt 34 % (36 %) Fiber 17 % (15 %) Bakkenett 15 % ( 15 %) DSL 0 % (0 %) 6 000 Millioner kroner 5 000 4 000 3 000 2 000 Kabel-TV Satellitt Fiber Digitalt bakkenett DSL 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 32
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Rapporten «Det norske markedet for elektronisk kommunikasjonstjenester 2013» finner du på PT s hjemmeside www.npt.no 33