Bolig- og fritidsboligmarkedet Prognosesenteret AS - Kåre Elnan og Bjørn Birkeland Oslo, «Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss»
EAT - markedet Størrelsen på markedet Geografisk fordeling Kundesegmentering Stilpreferanser Fokus blant markedsaktørene Byggtype 111 Enebolig 112 Enebolig m/hybel/sokkelleil. 113 Våningshus 121 Tomannsbolig, vertikaldelt 122 Tomannsbolig, horisontaldelt 123 Våningshus, tomannsb./vertikal. 124 Våningshus, tomannsb./horisont. 131 Rekkehus 133 Kjede/atriumhus 135 Terrassehus 136 Andre småhus m/3 boliger el fl 141 Stort frittliggende boligbygg på 2 etg. 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg. 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 etg. el. mer 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 etg. 145 Store sammenb. boligbygg på 3 og 4 etg. 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap 161 Fritidsbygg(hyttersommerh. ol 162 Helårsb.benyttes som fritidsb. 163 Våningh. benyttes som fritidsb 171 Seterhus sel rorbu o.l. 181 Garasjeuthus anneks til bolig 182 Garasjeuth.anneks til fritidb 183 Naust båthus sjøbu 199 Annen boligbyg.(sek. reindrift Byggtype 200+ 2
EAT - markedet Kartlegging blant kjedene Kvalitetssikring av allerede innsamlede volumdata Overordnet lønnsomhetsvurdering Forventet utvikling for egen kjede Bruk av egeninnsats Stilpreferanser Bruk av huskatalog Annet? Blink Hus Block Watne Boligpartner Hedalm Anebyshus Idehus IEC HUS Mesterhus Nordbohus Norgeshus Norhus Systemhus Vestlandshus Älvsbyhus Analyse av NS 3425 data fra Nytt Bygg Andre kilder 3
I dag snakker vi blant annet om... De store linjene Byggeaktiviteten av hytter og boliger Markedet og kundene Målgrupper og boligpreferanser 4
Hyttebyggingen Norge 5
Hyttebestanden Norge 6
Hyttebygging pr. fylke Fylkesfordeling hyttebygging siste 5 år 6000 14,0 % 5000 4000 3000 43 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 2000 4,0 % 1000 2,0 % 0 0,0 % antall andel 7
Hyttedekningen i Norge 8
Hvor bor hytteeierne på Ål? Flest bor her: Oslo (3 t. ) Ål Bærum (2t 40 min) Bergen (3 t 30 min) Asker (2 t 45 min) Drammen (2 t 45 min) Ringerike Lier Gol Fredrikstad 9
Demografien vs. boligbyggingen 70 000 60 000 50 000 Boliger satt i gang Befolkningsendring 40 000 30 000 20 000 10 000 - (10 000) 1850 1854 1858 1862 1866 1870 1874 1878 1882 1886 1890 1894 1898 1902 1906 1910 1914 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 Kilde: Prognosesenteret AS og SSB Prognosesenteret AS 28.10.2016 10
Boligbehov og bygging 11
- - - - 50 40 30 20 10 10 20 30 0 Boligprisvekst k/k Norge, Husholdningsforventninger og boligpriser Samlet forventningsindikator vs. boligprisvekst k/k 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016-4, h.a. Samlet forventningsindikator, v.a. - 4 Kilde: Finans Norge, SSB - - 25 20 15 10 10 15-5 0 5 % Presentasjon Boligprodusentene Psykologi versus boligpriser Nettotall [ 100,100] Prognosesenteret AS 12
Boligproduksjonen Norge Norge, Boliger, Igangsetting, Antall 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Antall Enebolig Småhus Leilighet Kilde: SSB, Prognosesenteret 13
Boligmarkedet De store linjene 14
Bolig-Norge i kart Boligbyggeaktiviteten Kommune Byggaktivitet siste 10 år Andel OSLO 2 809 10 % BERGEN 1 293 5 % TRONDHEIM 1 290 5 % STAVANGER 844 3 % SANDNES 5/44 640 2 % KRISTIANSAND 605 2 % BÆRUM 585 2 % TROMSØ 476 2 % DRAMMEN 348 1 % FREDRIKSTAD 347 1 % ULLENSAKER 338 1 % SKEDSMO 328 1 % ÅLESUND 300 1 % ASKER 287 1 % KARMØY 284 1 % ARENDAL 271 1 % SOLA 269 1 % HAUGESUND 264 1 % ASKØY 255 1 % LØRENSKOG 247 1 % NORGE 27 337 100 % 15
Rapporten Markedet og kundene Boligmassen Boligbyggingen Boligbehovet Boligprisene Kjøpsevnen Husholdningene Flytteaktiviteten 16
Bolig-Norge i kart Boligmassen Kommune Antall boliger Andel OSLO 326 043 13 % BERGEN 135 331 5 % TRONDHEIM 96 738 4 % STAVANGER 60 956 2 % BÆRUM 5/43 50 079 2 % KRISTIANSAND 40 760 2 % TROMSØ 36 289 1 % FREDRIKSTAD 35 236 1 % DRAMMEN 31 330 1 % SANDNES 30 649 1 % SKIEN 25 202 1 % BODØ 24 896 1 % SARPSBORG 24 510 1 % ASKER 23 995 1 % SKEDSMO 22 991 1 % ÅLESUND 22 830 1 % ARENDAL 21 092 1 % SANDEFJORD 20 853 1 % LARVIK 20 575 1 % TØNSBERG 20 000 1 % NORGE 2 475 025 100 % 17
Bolig-Norge i kart Boligbehovet 5/52 18
Bolig-Norge i kart Boligprisnivå - eneboliger Kommune Verdi enebolig Indeks OSLO 8 957 362 286 BÆRUM 8 089 381 258 ASKER 7 037 503 225 OPPEGÅRD 6 156 990 197 LØRENSKOG 1:23 5 662 606 181 RANDABERG 5 399 878 172 STAVANGER 5 394 537 172 SOLA 5 347 908 171 SKEDSMO 5 296 437 169 NESODDEN 5 270 954 168 FROGN 5 110 752 163 BERGEN 5 101 588 163 TRONDHEIM 5 065 504 162 RÆLINGEN 5 055 114 161 RENNESØY 5 034 588 161 TROMSØ 4 867 818 155 SKI 4 760 697 152 NITTEDAL 4 694 531 150 SANDNES 4 585 406 146 ÅS 4 521 425 144 NORGE 3 132 156 100 19
Bruktboligprisene Fra A til V 5 120,-/m 2 1 080,-/m 2 25 600,-/m 2 20
Bolig-Norge i kart Kjøpsevne Kommune Kjøpsevne Indeks BÆRUM 6 540 396 162 ASKER 5 843 384 144 NESODDEN 5 506 000 136 OSLO 1:5 5 381 157 133 LØRENSKOG 5 376 834 133 OPPEGÅRD 5 327 532 132 AURLAND 5 229 993 129 FROGN 5 060 571 125 SOLA 5 054 506 125 RANDABERG 5 037 730 124 SKEDSMO 4 873 585 120 NITTEDAL 4 837 442 119 LIER 4 796 088 118 HOLE 4 757 718 118 RÆLINGEN 4 720 506 117 SKI 4 684 300 116 STAVANGER 4 564 624 113 GJERDRUM 4 551 941 112 ÅS 4 486 107 111 MALVIK 4 462 191 110 NORGE 4 048 660 100 21
Bolig-Norge i kart Husholdningsstørrelse 1,9-3,14 22
Bolig-Norge i kart Flyttevolum Kommune Flyttevolum Andel OSLO 136 974 18 % BERGEN 46 240 6 % TRONDHEIM 33 152 4 % STAVANGER 5-27 22 805 3 % BÆRUM 16 248 2 % KRISTIANSAND 14 878 2 % TROMSØ 13 434 2 % SANDNES 11 529 1 % FREDRIKSTAD 11 246 1 % DRAMMEN 11 146 1 % SKEDSMO 8 122 1 % BODØ 7 991 1 % ASKER 7 481 1 % SKIEN 7 268 1 % SARPSBORG 7 201 1 % TØNSBERG 6 922 1 % ÅLESUND 6 920 1 % SANDEFJORD 6 767 1 % ARENDAL 6 112 1 % HAUGESUND 6 100 1 % NORGE 769 130 100 % 23
Bolig-Norge i kart Aleneboende Kommune Aleneboende Indeks OSLO 53 % 133 VARDØ 52 % 130 ETNEDAL 51 % 128 GAMVIK 50 % 126 MÅSØY 27-53 50 % 124 RENDALEN 49 % 121 NESNA 48 % 121 VÆRØY 48 % 120 BERLEVÅG 48 % 119 LOPPA 48 % 119 STOR-ELVDAL 48 % 119 LEBESBY 47 % 118 TORSKEN 47 % 118 RØST 47 % 118 FLÅ 47 % 117 HASVIK 47 % 117 HAMARØY 46 % 116 MOSKENES 46 % 115 UNJARGGA-NESSEBY 46 % 115 TRONDHEIM 46 % 114 NORGE 40 % 100 24
Bolig-Norge i kart BOLIG Norge Fra Oslo til Loppa 25
Rapporten Future Living VII oppsummert. 26
Mobilitet Flytting og slikt 280` 27
Valgkriterier Valg av bolig og boligområde 28
Boligpreferansene Boligpreferansene fra enebolig til leilighet fra 126 til 118 fra få til mange & fra mange til få flere vil eie.. på ett eller flere plan? færre større og romsligere stuen og kjøkkenet 24-7 teknologi i boligen! 29
Økonomi Kjøpsevne Kjøpsevne 2,5 % 5,0 % 7,5 % Kjøpsevne Kjøpsevneindeks Kjøpsevne Kjøpsevneindeks Kjøpsevne Kjøpsevneindeks Total kr 4 132 209 100 kr 3 828 622 100 kr 3 619 123 100 19-23 år kr 2 674 058 65 kr 2 390 809 62 kr 2 195 345 61 24-34 år kr 3 606 660 87 kr 3 236 206 85 kr 2 980 563 82 35-44 år kr 4 517 598 109 kr 4 124 481 108 kr 3 853 199 106 45-54 år kr 4 718 790 114 kr 4 377 728 114 kr 4 142 367 114 55-64 år kr 4 680 756 113 kr 4 395 751 115 kr 4 199 075 116 65-74 år kr 4 103 307 99 kr 3 929 271 103 kr 3 809 172 105 74 + år kr 3 798 292 92 kr 3 606 381 94 kr 3 473 948 96 Unge enslige kr 2 278 288 55 kr 2 011 325 53 kr 1 827 100 50 Unge par kr 4 078 727 99 kr 3 623 859 95 kr 3 309 964 91 Småbarnsfamilier kr 4 531 287 110 kr 4 130 126 108 kr 3 853 293 106 Storbarnsfamilier kr 5 398 032 131 kr 4 978 829 130 kr 4 689 546 130 Voksne enslige kr 3 081 510 75 kr 2 840 537 74 kr 2 674 247 74 Voksne par kr 5 016 971 121 kr 4 681 329 122 kr 4 449 709 123 Godt voksne enslige kr 3 020 409 73 kr 2 871 923 75 kr 2 769 455 77 Godt voksne par kr 4 485 865 109 kr 4 287 285 112 kr 4 150 248 115 Andre familietyper * kr 4 314 718 104 kr 4 007 629 105 kr 3 795 714 105 Neste - Enebolig kr 4 371 951 106 kr 4 013 811 105 kr 3 766 666 104 Neste - Småhus kr 3 328 881 81 kr 3 052 171 80 kr 2 861 220 79 Neste - Leilighet kr 4 522 613 109 kr 4 230 712 111 kr 4 029 277 111 Oslo-regionen kr 5 431 257 131 kr 5 099 187 133 kr 4 870 032 135 Innlandet kr 3 572 625 86 kr 3 282 582 86 kr 3 082 429 85 Sørlandet kr 3 515 016 85 kr 3 243 664 85 kr 3 056 409 84 Vestlandet kr 4 008 263 97 kr 3 714 544 97 kr 3 511 854 97 Midt-Norge kr 3 548 606 86 kr 3 246 114 85 kr 3 037 370 84 Nord-Norge kr 3 616 009 88 kr 3 298 350 86 kr 3 079 140 85 30
Del III WEB undersøkelsen WEB-undersøkelsen - innhold Mobilitet side 44 Dagens og neste bolig side 50 Stilpreferanser - eneboliger side 60 Stilpreferanser - småhus side 73 Stilpreferanser - leiligheter side 74 Gulv side 75 Innvendig vegg side 80 Interiørstil side 83 Kjøkken side 91 Våtrom side 104 Boligstandard side 112 Smarthus side 114 Økonomi side 118 Vedlegg om respondentene side 130 31
Innledning Målgruppene og boligpreferansene De unge mobilitetsadelen som drømmer om en større bolig. Barnefamiliene - den største (og viktigste?) gruppen, som vil bo stort og gjerne med bedre kvalitet. De voksne kresne, kjøpesterke & bevisste. Vil flytte til noe enklere om de finner «drømmeboligen». Pensjonistene fokuserer på forenkling, og velger bolig etter beliggenhet og funksjon. 32