- Oversikt over framtidige utvinningsområder worldwide - Hvilke tjenester tilbyr norske offshore-leverandører - Hvordan er utsiktene for norsk sokkel? - Hvor går oljeprisen og oljeinvesteringene fremover? Presentasjon for Norsk offshoredag 2004 av Sjeføkonom Herbert Kristoffersen Norges Rederiforbund Oslo, 27. mai 2004
UAVHENGIGE, MARITIMT BASERTE OPERATØRER INNE I ALLE FASER OFFSHORE: Seismiske undersøkelser Lete- og produksjonsboring Brønn- og reservoarstyring Forsyningstjenester Undervannsfartøyer Ankerhåndtering Rørlegging Produksjon (flytende) Transport
NORSK MARITIM OFFSHORE VIRKSOMHET Verdens nest største maritime offshore nasjon, etter USA I fremste rekke med utvikling av effektivitetsfremmende løsninger - bøyelastere, flytende produksjon m.m.
SYSSELSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER MED NORSK EIE ELLER DRIFT Antall 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Nordmenn Utlendinger
NORSKEIDE FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER Antall 120 Verdi Mrd. USD 6,0 100 80 5,0 4,0 60 40 3,0 2,0 20 1,0 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 04, 1 april 0,0
NORSK MARITIME OFFSHORE FLÅTE PR. APRIL 2004 Flåte Antall Kontraktsmasse Antall Rigger/drillskip 47 3 Bøyelast/lagerskip 55 3 Produksjon/flerbruksskip 13 - Offshore servicefartøyer 366 16 Samlet verdi 10,7 mrd.$ 1,0 mrd. $
KONTRAKTSMASSE NORSK MARITIME OFFSHORE FLÅTE PR. APRIL 2004 Antall Norge 10 Brasil 4 Spania 3 Sør-Korea 2 Singapore Malaysia 2 1 Sum 22
Antall NORSKEIDE FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER ETTER OPPDRAGSOMRÅDE APRIL 2004 5 2 8 1 8 11 9 1 15 1 Opplag, reparasjon, etc. Norsk flagg Utenlandsk flagg
Økte globale investeringsmuligheter 1990 Nye leteområder tilgjengelig for internasjonal oljeindustri Teknologisk trend fra 350m til 2500m Markedsmessig trend e.g. gass til det amerikanske marked Utilgjengelig Tilgjengelig 2002 Kilde: OLF
Brønner på norsk og britisk sokkel Klar negativ trend i leteboring i Norge Undersøkelsesbrønner boret 1965-2003 60 Lete- og avgrensingsbrønner Norge 50 40 30 20 UK Kilde: Norsk Hydro; Petrobank. 10 0 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 Kilde: Revidert Nasjonalbudjsett 2004
Creamingkurver for reserver på norsk og britisk sokkel Milliarder fat o.e. 70 60 Norsk sokkel 50 Heidrun Ormen Lange Britisk sokkel Snøhvit 40 Åsgard Oseberg Troll Gass 30 Gullfaks Magnus Ninian Brae 20 Piper Statfjord Alwyn Beryl 10 Brent Ekofisk Forties området Leman 0 0 100 200 300 400 Antall funn Kilde: Wood Mackenzie; McKinseyanalyse Merk: Inkluderer sannsynlige og påviste reserver
Produksjonsprofiler for norsk sokkel Millioner Sm 3 o.e.; Årlig produksjon av olje, gass og NGL 300 250 200 Den langsiktige utviklingsbanen 150 100 50 Forvitringsbanen 0 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 Kilde: OED
Norge: Sterk fall i oljeinvesteringene fom. 2006 Normalt økte o-investeringer etter en periode med høy pris, - men ikke nå? 100 90 Oljeinvesteringer vs oljepris Oljeinvesteringer 45 40 80 35 70 30 60 25 USD/barrel 50 20 40 Prognose 15 30 20 Oljepris (høyre skala) 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 5 World, Energy, Oil, Brent Ultimo, End of Period, USD Oljeinvesteringer i Norge Source: EcoWin
Gjenværende reserver/årlig olje- og gassproduksjon Antall år, basert på tall for 2000 Gass 153 139 121 82 62 54 54 50 40 33 31 24 24 23 20 9 9 7 Vene - zuela Olje 146 UAE 133 Saudi Arabia 120 Algeria Kina Russland Turkmenistan Malaysia Australia Usbekistan Indonesia Nederland - Norge Mexico Arge ntina CanadaUS UK 89 69 67 57 30 26 21 20 20 11 10 8 6 5 Kuwait UA E Irak Saudi - Arabi a Ira n Libya Nigeri a Mexic o Brasil Kina Venezuela Russland Indonesia US Norg e Canada UK Kilde: Bharvaga; World Oil Magazine, mars 2003
FREMTIDEN ER FLYTENDE OG FLYTTBAR - og veksten er utenfor Norsk sokkel Større havdyp mindre funn 140,0 Relative lønnskostnader Nasjonal valuta Felles valuta marginale felt 130,0 Er vi konkurransedyktige? 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
102,4 51,2 Oljeprisen - historisk utvikling Relativt stabil realpris på lang siste 140 år Oljeprisen vs konsumprisindeks i USA Rebasert til 1950, logaritmisk skala Oljepris 25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 Borgerkrig i USA (1861-65) 1. verdenskrig 0,8 0,4 0,2 Depresjon Konsumprisindeks i USA 0,1 50 60 70 80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 World, Energy, Oil, Crude Oil Price [rebase 1950 = 2.5] United States, Consumer Prices, Annual [rebase 1950 = 2.5] Source: EcoWin
Hvor går oljeprisen? Consensus Forecast: 30,4 USD i mai 2005 Vanskelig å se for seg pris under 20 USD unntatt i korte perioder 40 35 30 25 20 15 10 Oljepris vs inflasjon Realprisen på 1950-tallet svarer til ca. 20 dollar nå OPEC II OPEC I Oljepris Gulfkrig Kina / Irak mm. Asia-krise 5 Konsumprisindeks i USA 0 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 Source: EcoWin
Sterk kinesisk oljeimport bidrar til høy oljepris Kanskje vi bør ta med Kina i aftenbønnen? 11 10 Kinesisk oljeimport vs oljepris Oljeimport til Kina 55 50 9 45 8 40 7 35 Ton (millions) 6 5 Oljepris (h. skala) 30 25 USD/barrel 4 20 3 15 2 10 1 5 0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 0 Source: EcoWin