Varehandelsrapporten 2016

Varehandelsrapporten 2016 Tirsdag 14. juni 2016 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked

Agenda 1. Varehandelsrapporten 2016 hovedtrekk 2. Forhold som påvirker folks kjøpekraft 3. Forhold som påvirker forbruksmønster 4. Varehandelstall Bergen/Hordaland 5. Utsikter for varehandelen framover 2 17.06.2016

Varehandelsrapporten 2016 hovedtrekk Vekst i varehandelen både nasjonalt og på Sør- og Vestlandet i 2015 (til tross for oljenedgang) Vekst i Norge på 3,8%, omtrent som i fjor, prisstigning utgjør litt over halvparten (2,1%) Regionale forskjeller Hordaland og Agder klarer seg best med oppgang på hhv 3,1 og 3,3% Rogaland påvirkes mer av oljenedgangen, men fortsatt på vekst på 1,6% Hordaland og Agder har oppgang i alle varegrupper Rogaland har oppgang i alle varegrupper med unntak av klær/sko og møbler/elektro Dagligvarer er mest stabilt med en vekst omkring 2,5% i alle fylkene. Høy vekst i internetthandel Befolkningsveksten har falt litt, men fortsatt oppgang og støtter varehandelen. Store lokale forskjeller Forventninger til framtiden: oljenedgang trekker ned, men lavere rente, fortsatt moderat arbeidsledighet og svak krone demper nedgangen. For Agder og Rogaland anslår vi vekst i varehandelen på 0-2% i 2016, Hordaland 2-4% 3 17.06.2016

Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Disse holdes utenfor i sum: Båter Biler Vinmonopolet Bensin og diesel Taxfree Servering 4

Varehandel landet totalt 2013 2014 2015 Norge 366.000.000.000 380.000.000.000 396.000.000.000 Rogaland 33.700.000.000 35.000.000.000 35.600.000.000 Hordaland 37.000.000.000 38.500.000.000 40.000.000.000 Agder 20.900.000.000 21.700.000.000 22.600.000.000 5

Oljenedgang demper varehandelen i Rogaland, Hordaland mindre påvirket 2009T1 2009T2 2009T3 2009T4 2009T5 2009T6 2010T1 2010T2 2010T3 2010T4 2010T5 2010T6 2011T1 2011T2 2011T3 2011T4 2011T5 2011T6 2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T5 2012T6 2013T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T5 2013T6 2014T1 2014T2 2014T3 2014T4 2014T5 2014T6 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2015T5 12,0 % Varehandel. Omsetning per termin. Årlig endring 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Rogaland Norge Hordaland Vest-Agder

Mrd kroner Nedgang i petroleumsaktiviteten i 2016 Investeringene faller, mens driftskostnadene normalt er mer stabile 350 Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel flatet ut i 2014 etter flere år med god vekst. Ventes å falle samlet sett med om lag 10 % i 2016 etter nedgang på 12% i 2015. 300 250 200 150 Investeringene var ned 16% i fjor og ventes å falle med om lag 10% i år. Driftskostnadene, som er viktige for aktiviteten i regionen, er mer stabile, men ventes noe nedgang i 2016. 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringer Driftskostnader Leting Nedstengning og sluttdisponering Øvrige kostnader Sum

Norge Vekst i varehandelen på 3,8 % - liten nedgang i veksten sammenlignet med året før Vi handlet for nesten 396 milliarder kroner i 2015 (inkl moms ca 500 milliarder) Størst vekst i bygg og jernvarer siden 2009 og i 2015 Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 366.436 381.138 395.808 21,4 % 3,8 % Dagligvarer 162.632 169.151 174.147 21,8 % 3,0 % Klær og sko 40.117 40.151 40.918 18,8 % 1,9 % Annen utvalgshandel 67.738 70.717 74.515 22,9 % 5,4 % Sportsutstyr og leker 15.605 16.162 17.120 22,5 % 5,9 % Møbler og elektro 36.716 37.048 38.717 13,8 % 4,5 % Bygg og jernvarer 30.477 34.327 36.591 42,8 % 6,6 % 8 Kilde: SSB

Så langt i 2016 har varehandelen i Norge falt litt ( i volum ikke i kroner) 9 Kilde: SSB

Agenda 1. Varehandel hovedtrekk i 2015 2. Forhold som påvirker folks kjøpekraft Sysselsetting, arbeidsledighet og lønn, befolkningsvekst Boligpriser og renter Pessimisme/optimisme blant forbrukerne Hvor mye bruker vi hjemme vs i utlandet (kronekurs) 3. Forhold som påvirker forbruksmønster 4. Varehandelstall Bergen/Hordaland 5. Utsikter for varehandelen framover 10 17.06.2016 Presentasjon text

jan.99 jun.00 nov.01 apr.03 sep.04 feb.06 jul.07 des.08 mai.10 okt.11 mar.13 aug.14 jan.16 Hvordan påvirkes kjøpekraften? Arbeidsledigheten har steget noe i regionen, men er fortsatt lav til moderat og de aller fleste har jobb Lav rente støtter varehandelen. Sparingen er allerede nokså høy, som tilsier begrenset potensiale for ytterligere økning Lønnsveksten noe lavere med dempet økonomisk utvikling Boligprisene stiger i Hordaland, omtrent uendret på Agder og faller i Rogaland 6 5 4 3 2 Registrerte arbeidsledige (prosent) Forbrukerne har blitt mer skeptiske, men mest til andre og i mindre grad til egen økonomi Svakere kronekurs støtter hjemmemarked: flere turister både utenlandske og norske 1 0 Vest-Agder Rogaland Hordaland Kilde: NAV 11 17.06.2016 Kilde: SSB

Befolkningsvekst er en viktig driver for handel Befolkning 01.jan.09 01.jan.15 01.jan.16 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Nasjonalt 4.799.252 5.165.802 5.213.985 8,6 % 0,9 % Rogaland 420.574 466.302 470.175 11,8 % 0,8 % Handel 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Nasjonalt 381,1 395,8 21,4 % 3,8 % Rogaland 35,0 35,6 20,5 % 1,6 % Hordaland 469.681 511.357 516.497 10,0 % 1,0 % Agder 275.592 295.644 298.486 8,3 % 1,0 % Hordaland 38,7 40,0 21,5 % 3,1 % Agder 21,9 22,6 19,9 % 3,3 % Kilde: SSB Befolkningsvekst er viktig driver for varehandelen Befolkningsveksten har avtatt litt fra 2014 til 2015 pga mindre innvandring Befolkningsvekst nær nasjonalt snitt for fylkene i regionen Kilde: SSB via Varehandelsrapporten 2015, tall i milliarder kr Fortsatt ganske god befolkningsvekst i 2015, men noe avtakende med svakere økonomi og lavere innvandring 12

Sammenligning av de største byene Befolkningsvekst 01.jan.15 01.jan.16 Vekst 2015 Nasjonalt 5.165.802 5.213.985 0,9 % Bergen 275.112 277.391 0,8 % Handel 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Nasjonalt 381,1 395,8 21,4 % 3,8 % Bergen 24,3 25,0 22,2 % 3,0 % Stavanger 132.102 132.644 0,4 % Stavanger 10,3 10,5 19,2 % 1,7 % Sandnes 73.624 74.820 1,6 % Kristiansand 87.446 88.447 1,1 % Kilde: SSB Sandnes 7,4 7,4 18,0 % 0,8 % Kristiansand 7,6 7,8 15,8 % 2,2 % Kilde: SSB, i milliarder kroner Sandnes fortsatt klart høyest befolkningsvekst (uten at det løfter varehandelen i særlig grad) Kristiansand nest høyest vekst, som i fjor I Stavanger er veksten 0,4%, som er halvparten av veksten i 2015 (1%) I Bergen holder befolkningsveksten seg bedre med 0,8% (mot 1,2 % i fjor) 13 17.06.2016 Presentasjon text

Befolkningsutvikling Bergensregionen Befolkning 01.jan.09 01.jan.15 01.jan.16 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Bergen 252.051 275.112 277.391 10,1 % 0,8 % Os 16.437 19.097 19.742 20,1 % 3,4 % Fjell 21.507 24.427 24.870 15,6 % 1,8 % Askøy 24.432 27.858 28.380 16,2 % 1,9 % Lindås 14.036 15.402 15.607 11,2 % 1,3 % Kilde: SSB

Prisoppgang på nær 2,1% i 2015 Men betydelig høyere prisvekst for møbler og husholdningsartikler Prisendring (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Prisvekst (KPI) 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0,1 1,2 1,1 3,0 2,9 Klær og skotøy -3,0-1,3-2,0-0,6 0,4 Møbler og husholdningsartikler -0,6 0,1 0,4 3,2 5,2 Andre varer og tjenester 2,8 3,3 1,9 2,5 1,9 Kilde: SSB Prisene økte med 2,1 % i fjor, en liten økning sammenlignet med året før. Oppgang for en del grupper, lavere energipriser demper imidlertid KPI Fortsatt prisoppgang på matvarer til tross for «priskrig på sesongvarer i desember» Prisene på klær og skotøy har hatt negativ prisvekst de siste årene, men i 2015 snudd til positiv prisvekst (importert inflasjon) Betydelig høyere prisvekst på møbler og husholdningsartikler (importert inflasjon) Lavere prisvekst for andre varer og tjenester (lønn dominerende faktor, moderat lønnsoppgjør i 2015) 15 Den svakere kronekursen viser igjen i økte priser på importvarer («engangseffekt»)

Valutakurser 14 12 10 Valutakurser 8 6 4 2 0 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 jan.13 jan.14 jan.15 jan.16 NOK per USD NOK per EURO NOK per GBP Kilde: Thomson Reuters Datastream

Norske kroner fortsatt svak 17 17.06.2016

Agenda 1. Varehandel hovedtrekk i 2015 2. Forhold som påvirker folks kjøpekraft 3. Forhold som påvirker forbruksmønster Varer vs tjenester vi blir rikere og bruker mer på tjenester Hvilken type varer Butikk vs netthandel Reisevaner/shoppingturer 4. Varehandelstall Bergen/Hordaland 5. Utsikter for varehandelen framover 18 17.06.2016

2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 Privat konsum utgjør nær 1300 mrd kr tjenester er nå litt større enn varer Husholdningenes samlede konsum i Norge var 1270 mrd kroner i 2015 Omtrent lik fordeling mellom varer og tjenester, men sistnevnte øker raskere og er nå størst 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Husholdningenes konsum av varer og tjenester. Kvartalsvis. Mrd kroner Konsum i husholdninger Varekonsum Tjenester 19 17.06.2016 Kilde: SSB

20 17.06.2016 Presentasjon text

Husholdningenes konsum av varer og tjenester Husholdningers konsum av varer og tjenester i 2015. Mrd kroner. BOLIG LYS OG BRENSEL TRANSPORT MATVARER OG ALKOLHOLFRIE DRIKKEVARER ANDRE VARER OG TJENESTER KULTUR OG FRITID OVERNATTINGS- OG SERVERINGSTJENESTER MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER MV. KLÆR OG SKOTØY ALKOHOLDRIKKER OG TOBAKK MV. HELSEPLEIE POST- OG TELETJENESTER UTDANNING UTLENDINGERS KONSUM I NORGE NORDMENNS KONSUM I UTLANDET -40 81 76 61 50 37 28 6 105 136 131 149 187 263-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 21 17.06.2016

«Harryhandel» uten grenser to av tre kjøp går ut av landet 22 17.06.2016 Kilde: dn.no/norges Bank

Høyere snittverdi for nettkjøp enn butikkjøp 23 17.06.2016 Kilde: dn.no/norges Bank

Handel fra norske nettbutikker Netthandel (tall i 1000) 2013 2014 2015 Vekst 2015 Vekst 2015 Norge 12.031.352 13.916.045 15.912.449 1.996.404 14,35% Aust-Agder 331.254 349.758 410.107 60.348 17,25% Vest-Agder 875.642 907.360 1.038.497 131.137 14,45% Rogaland 369.681 385.807 441.632 55.825 14,50% Hordaland 427.743 571.267 776.164 204.897 35,90% 24 17.06.2016

25 17.06.2016

Kjøpesentrenes andel 26 Høy kjøpesenterandel i vår region på ca 45 % Andelen har steget litt siden 2013 Høyere andel enn i Sunnhordaland Lagunen storsenter er størst Sartor storsenter på andreog Vestkanten på tredjeplass i regionen (Åsane storsenter «like bak») 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kjøpesentrenes andel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bergensregionen Sunnhordland

Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter Overnattinger (2014-2015) Overnattinger i alt Kurs, konferanse og yrke Ferie og fritid Nasjonalt 6 % -1 % 13 % Rogaland -3 % -12 % 13 % Hordaland 9 % 3 % 14 % Agder -1 % -14 % 21 % Oppgang nasjonalt i 2015 som følge kraftig oppgang i ferie/fritid (svakere krone) Alle fylkene markert opp på ferie/fritid Blandet blant fylkene i regionen hva gjelder kurs, konferanse og yrke Hordaland god oppgang og høyere enn nasjonalt (mer diversifisert næringsliv) Oljenedgang trekker ned Rogaland og Agder 27 17.06.2016 Kilde: SSB

2013M01 2013M03 2013M05 2013M07 2013M09 2013M11 2014M01 2014M03 2014M05 2014M07 2014M09 2014M11 2015M01 2015M03 2015M05 2015M07 2015M09 2015M11 2016M01 2016M03 Overnattinger ved hotell og andre overnattingsbedrifter Overnattinger Kurs, Overnattinger jan-mar 2016 vs konferanse i alt jan-mar 2015 og yrke Ferie og fritid Nasjonalt 2 % 2 % 2 % Rogaland -14 % -13 % -18 % Hordaland 0 % -3 % 5 % 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Overnattinger kurs, konferanse og yrke. Fylker Agder 2 % -0 % 6 % Agder Rogaland Hordaland Påsken begynte litt tidligere i år (hele påsken i mars i 2016, mot halve i 2015) og påvirker noe Rogaland har betydelig nedgang på fritid og yrke Hordaland og Agder klarer seg bedre 28 17.06.2016 Kilde: SSB

Flytrafikken 2015 Økning i Oslo, nedgang i Bergen, Trondheim og Stavanger Bergen: nedgang på 3,2 % (6,0 mill) Stavanger: nedgang på 4,7 % (4,5 mill) Oslo: økning på 1,7 % (24,7 mill) Trondheim: nedgang på 1,4 % (4,4 mill) 29 17.06.2016

Hva med 2016 Solid vekst på Oslo Lufthavn i mai i år Blant de største lufthavnene var passasjerveksten sterkest på Oslo Lufthavn og Bodø lufthavn, med vekst på henholdsvis 5,7 prosent og 5,4 prosent. I Trondheim økte trafikken med 2,5 prosent, Bergen lufthavn Flesland hadde en marginal nedgang på 0,3 prosent. I Stavanger fortsetter nedgangen i antall passasjerer, ned 5,6 prosent sammenlignet med mai i fjor Bergen marginalt ned også hittil i år men 1. Innenlands trafikk ned 4% (ikke minst Bergen-Stavanger) 2. Utlandstrafikk opp 6 % 3. Offshore ned 20 % 30 17.06.2016 Presentasjon text

Agenda 1. Varehandel hovedtrekk i 2015 2. Forhold som påvirker folks kjøpekraft 3. Forhold som påvirker forbruksmønster 4. Varehandelstall Bergen/Hordaland 5. Utsikter for varehandelen framover 31 17.06.2016

Hordaland Vekst under det nasjonale gjennomsnittet som var på 3,8 % Størst vekst i annen utvalgshandel i 2015 Størst vekst i bygg og jernvarer og annen utvalgshandel siden 2009 Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 37.098 38.732 39.952 21,5 % 3,1 % Dagligvarer 17.059 17.842 18.247 22,2 % 2,3 % Klær og sko 4.056 4.062 4.153 18,0 % 2,2 % Annen utvalgshandel 6.578 6.912 7.239 23,5 % 4,7 % Sportsutstyr og leker 1.632 1.675 1.753 14,2 % 4,6 % Møbler og elektro 3.670 3.769 3.898 16,2 % 3,4 % Bygg og jernvarer 2.745 3.072 3.229 43,9 % 5,1 % 32

Bergensregionen Askøy, Bergen, Fjell, Lindås og Os Omsatte for over 31 milliarder i 2015 Vekst på 3,2 % - noe under det nasjonale gjennomsnittet Størst vekst i bygg og jernvarer Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 28.960 30.152 31.118 21,6 % 3,2 % Dagligvarer 12.433 12.980 13.242 22,6 % 2,0 % Klær og sko 3.486 3.494 3.577 16,8 % 2,4 % Annen utvalgshandel 5.410 5.646 5.930 22,6 % 5,0 % Sportsutstyr og leker 1.378 1.424 1.478 12,9 % 3,8 % Møbler og elektro 3.168 3.296 3.418 15,7 % 3,7 % Bygg og jernvarer 1.780 2.048 2.178 55,7 % 6,4 % 33

Bergensregionen - kommuner Fjell og Os vokser mest Askøy størst vekst siden 2009 Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Askøy 1.333 1.402 1.446 30,5 % 3,1 % Bergen 23.357 24.272 25.010 22,2 % 3,0 % Fjell 1.841 1.955 2.059 9,5 % 5,3 % Lindås 1.252 1.277 1.289 18,8 % 1,0 % Os (Hord.) 1.177 1.246 1.315 25,2 % 5,5 % Totalt 28.960 30.152 31.118 21,6 % 3,2 % 34

Handelsbalanse Bergen har fortsatt høyest dekningsgrad Både Bergen, Fjell og Lindås har dekningsgrad over 100 % Oppgang i Fjell og Os i 2015 140 120 100 80 60 40 20 0 Dekningsgrad Bergen Fjell Askøy Lindås Os 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35 17.06.2016 Presentasjon text

Bergensregionen - handelssentre Bergens sentrum er største handelssenter Søndre bydel og Fyllingsdalen sterkest vekst i 2015 Negativ vekst i Sandviken og Åsane** Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Arna 562 574 580 15,1 % 1,0 % Bergen sentrum 5.456 5.537 5.658 7,6 % 2,2 % Fana / Rådal 2.335 2.426 2.471 13,2 % 1,8 % Fjell 1.841 1.955 2.059 9,5 % 5,3 % Fyllingsdalen 1.067 1.112 1.174 37,4 % 5,6 % Kleppestø 685 718 705-1,6 % -1,7 % Laksevåg 76 75 89 17,1 %* 19,1 % Loddefjord 1.048 1.118 1.145 39,3 % 2,4 % Nestun 758 750 774-5,3 % 3,3 % Os 1.177 1.246 1.315 25,2 % 5,5 % Sandviken 158 158 149-8,8 % -5,7 % Søndre bydel (Bergen) 1.823 1.913 2.029 50,2 % 6,1 % Åsane 2.767 2.957 2.821 2,0 %* -4,6 % Andre områder 9.208 9.613 10.150 10,2 %* 5,6 % Totalt 28.960 30.152 31.118 21,6 % 3,2 % 36 *Endringen er regnet fra 2013 til 2015 **Åsane er definert som postnummer 5115, 5116, 5118, 5119, 5132. Nedgangen for Åsane i 2015 skyldes at det nye senteret Horisont, som åpnet i nov 2014 og er i postnr 5131 Nyborg, ikke inngår i denne definisjonen av Åsane.

Serveringen skjer i Sentrum 37 17.06.2016 Presentasjon text

Bergen sentrum Høyere vekst i Bergen sentrum i 2015 enn i 2014 Veksten løftes av dagligvarer Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 5.456 5.537 5.658 7,6 % 2,2 % Dagligvarer 1.846 1.887 1.955 14,4 % 3,6 % Klær og sko 1.304 1.278 1.298 4,3 % 1,6 % Annen utvalgshandel 1.397 1.454 1.472 3,9 % 1,3 % Sportsutstyr og leker 323 315 324 1,2 % 2,7 % Møbler og elektro 336 350 362 29,9 % 3,6 % Bygg og jernvarer 66 65 64-13,5 % -0,9 % 38

Åsane Negativ vekst i 2015 fordi det nye senteret Horisont ikke inngår*. Horisont hadde en kraftig vekst i 2015. Samlet hadde kjøpesentrene i Åsane oppgang på 27% fra 2014 til 2015. Inklusive kjøpesentrene økt handelen i Åsane med 16% fra 2014 til 2015 Tallene nedenfor (dvs eksklusive Horisont) viser nedgang for klær og sko, dagligvarer, annen utvalgshandel samt for bygg og jernvarer. Mye større enn Bergen sentrum på møbler og jernvarer Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 2.767 2.957 2.821-26,5 % -4,6 % Dagligvarer 665 715 670-18,4 % -6,3 % Klær og sko 437 415 366-12,0 % -11,9 % Annen utvalgshandel 558 561 542-22,5 % -3,3 % Sportsutstyr og leker 273 311 317 35,3 % 2,1 % Møbler og elektro 548 571 574-55,8 % 0,5 % Bygg og jernvarer 164 267 258 8,9 % -3,2 % 39 *Åsane er definert som postnummer 5115, 5116, 5118, 5119, 5132. Nedgangen for Åsane i 2015 skyldes at det nye senteret Horisont, som åpnet i nov 2014 og er i postnr 5131 Nyborg, ikke inngår i denne definisjonen av Åsane.

Fana/Rådal De to største varegruppene er dagligvarer og klær og sko Lavere vekst i 2015 enn i fjor som trekkes ned av dagligvarer Høy vekst i møbler og elektro Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 2.335 2.426 2.471 13,2 % 1,8 % Dagligvarer 521 522 513-6,9 % -1,8 % Klær og sko 496 529 529 19,2 % 0,1 % Annen utvalgshandel 418 439 453 15,0 % 3,2 % Sportsutstyr og leker 375 389 401 59,5 % 3,2 % Møbler og elektro 294 295 321 14,2 % 8,7 % Bygg og jernvarer 130 144 141-7,7 % -1,7 % 40

Loddefjord De to største varegruppene er dagligvarer og annen utvalgshandel Lavere vekst i 2015 enn i fjor som trekkes ned av klær og sko Høy vekst i annen utvalgshandel Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 1.048 1.118 1.145 39,3 % 2,4 % Dagligvarer 392 417 427 37,4 % 2,3 % Klær og sko 210 233 227 48,3 % -2,3 % Annen utvalgshandel 242 251 272 37,7 % 8,6 % Sportsutstyr og leker 43 43 45 47,9 % 4,2 % Møbler og elektro 88 103 104 123,0 % 0,3 % Bygg og jernvarer - - - - - 41

Os God vekst også i 2015 Dagligvarer og bygg og jernvarer trakk opp snittet Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 1.177 1.246 1.315 25,2 % 5,5 % Dagligvarer 598 634 661 31,2 % 4,3 % Klær og sko 81 89 87 11,4 % -1,4 % Annen utvalgshandel 221 236 251 23,5 % 6,1 % Sportsutstyr og leker 36 35 38 32,1 % 9,6 % Møbler og elektro 92 95 100 15,2 % 5,6 % Bygg og jernvarer 113 122 142 30,4 % 16,3 % 42

Søndre bydel Høyere vekst i 2015 enn i 2014 God vekst i de fleste grupper Nedgang i bygg og jernvarer i 2015 Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Detaljvarer 1.823 1.913 2.029 50,2 % 6,1 % Dagligvarer 1.046 1.110 1.153 42,2 % 3,8 % Klær og sko 65 75 82 52,1 % 10,5 % Annen utvalgshandel 449 480 544 99,5 % 13,4 % Sportsutstyr og leker 15 22 35 45,2 % 61,2 % Møbler og elektro 47 40 43-28,8 % 6,5 % Bygg og jernvarer 134 121 105 54,3 % -13,2 % 43

Motorvogner og drivstoff Bergensregionen omsatte for over 15 milliarder Bergensregionen sterkere vekst i 2015 enn snittet for landet og for Hordaland Handel (mill kr) 2013 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Nasjonalt 251.441 257.412 275.605 37,4 % 7,1 % Hordaland 17.492 17.191 18.330 31,8 % 6,6 % Bergensregionen 14.349 14.040 15.155 33,8 % 7,9 % 44

2015 ble et rekordår for nye biler Omsetning motorvogner og drivstoff (mrd kr) 2014 2015 Vekst 2009-2015 Vekst 2015 Nasjonalt Rogaland Hordaland Agder 257.412 275.605 37,4 % 7,1 % 17.889 18.566 33,3 % 3,8 % 17.191 18.330 31,8 % 6,6 % 12.796 13.520 26,7 % 5,7 % Omsetningsvekst for motorvogner og drivstoff på 7,3% nasjonalt i 2015 Vekst nær landsgjennomsnittet i Hordaland, noe lavere i Agder og Rogaland lavest med vekst på 3,8% Kilde: SSB 45 17.06.2016

Motorvogner og drivstoff Bilsalget nådde rekordnivå i 2015 med 150 686. Opp 4,5 % fra 2014. Bruktimporten falt med 12% fra 2014 Tar man med bruktbilimporten er antallet det nest høyeste i historien, kun slått av 1986 Betydelige regionale forskjeller: Hordaland +7,6%, Vest-Ager +6,2%, Rogaland -1,3% Bilmarkedet er i betydelig endring Elbiler fikk i 2015 en markedsandel på 17,1% (opp fra 12,5% i 2014) Salget av ladbare hybridbiler økte med hele 374% pga økt tilbud Dieselandelen ble kraftig redusert, fra 49 til 41% Hittil i 2016 (mai) er antall nyregistrerte personbiler: Norge +6,5%, Hrodaland +1,2%, Rogaland -2,5%, Vest-Agder +3% og Aust-Agder +3,8% 46 17.06.2016 Kilde: Ofvas

Agenda 1. Varehandel hovedtrekk i 2015 2. Forhold som påvirker folks kjøpekraft 3. Forhold som påvirker forbruksmønster 4. Varehandelstall Bergen/Hordaland 5. Utsikter for varehandelen framover 47 17.06.2016

Trender (1) Tilgjengelig for kunden i flere kanaler både butikk og nett fleksible ordninger for kjøp og retur Kundeservice-begrep på nettet favner stadig videre Netthandel øker Opplevelser, både i butikk og på nett, blir stadig viktigere 48 17.06.2016 Presentasjon text

Boxpark i Shoreditch 49

Trender (2) Kjøpesentre ikke lenger isolerte øyer - integreres mer i byen One-stop-shop: handel kombineres i større grad med andre aktiviteter (underholdning, fritidsaktiviteter, spisesteder og annen service) God logistikk gir konkurransefortrinn Big data og analyse av kundeadferd øker i omfang 50 17.06.2016 Presentasjon text

Utsikter for varehandelen framover Vi venter at bunnen for regionen nås i løpet av det kommende år i takt med at det negative bidraget fra oljesektoren avtar Arbeidsledigheten vil trolig øke noe det kommende året, mest i Rogaland og på Agder, noe mindre i Hordaland Lønnsveksten blir dempet (men fortsatt positiv) Boligprisene vil flate ut i fylkene i regionen Stemningen blant forbrukerne vil trolig bedre seg i takt med utflating i norsk økonomi Vi venter at rente blir satt ytterligere ned og at kronen vil holde svak I sum innebærer dette at vi venter vekst i varehandelen i Rogaland og på Agder i intervallet 0-2% og Hordaland 2-4% i 2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fylkesvise forskjeller mellom bransjer andel som venter oppgang neste 12 mnd (resten venter nedgang) Agder Rogaland Hordaland 52 53 52 51 44 44 45 46 49 39 39 40 INDUSTRI BYGG/ANLEGG VAREHANDEL ANNET 51 17.06.2016 Kilde: SSB

Stemningen blant bedriftene Andel (i %) som venter oppgang (resten venter nedgang). Nokså stabile utsikter Nær én av to bedrifter (48%) venter oppgang.som er nær uendret fra forrige (47%).

Krevende høst litt bedre vår Høsten var krevende for mange, deretter noe svakere fall

Ringvirkninger av oljenedgangen til industri og bygg/anlegg - Nedgang i industrien, mens bygg/anlegg har kommet noe opp -Varehandel og annet nær nøytralt

Industrien er delt utenom olje går et bra, men ned fra forrige måling Andel positive bedrifter (i %). Resten er negative 60 Industribedrifter etter oljeeksponering Industri utenom olje går nokså bra -Stor spredning blant industribedriftene -Olje trekker ned, men andre går bedre -Grei markedsvekst ute og gunstig NOK er bra -Fokus på eksport er økende 50 40 30 20 10 0 Ingen Under 1/3 1/3-2/3 2/3 eller mer nov 2015 april 2016