Rapport mai 2013 Skofaghandelen 2012 1
2
Skofaghandelen omsatte i 2012 for 4 622 millioner kroner. Dette er 0,6 prosent lavere enn i 2011. Nedgangen i fjor er den første siden 1995. Omsetningen i årets tre første måneder er 20,3 prosent lavere enn i samme periode i fjor. På årsbasis ventes en vekst på 1 prosent. Samlet tok fire av de største skokjedene, Euro Sko Gruppen, Shoe-d-Vision, Nilson Group og Bianco Footwear, hånd om 70 prosent av skobransjens omsetning i fjor. Skoprisene har falt med 17 prosent fra 2001 til 2012. Etter god vekst fra 2004 til 2007, har omsetningen i skobransjen beveget seg sakte oppover fra 2008 til 2011, for så å falle med 0,6 prosent i fjor. Nedgangen i fjor er den første siden 1995. Samlet omsatte landets skobutikker for 4 622 millioner kroner i 2012, 28 millioner mindre enn i 2011. I løpende priser økte omsetningen med 1 181 millioner kroner fra 2002 til 2007, mens den fra 2007 til 2012 bare har økt med 369 millioner kroner. Omsetningen i løpende priser var i 2012 bare 8,7 prosent høyere enn den var i 2007. Omsetning i butikkhandelen med skotøy 2002-2012 5000 4500 4 254 4 303 4 375 4 546 4 650 4 622 4000 3 715 3 879 Millioner kroner ekskl. mva 3500 3000 2500 2000 1500 3 073 3 081 3 382 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Statistisk Sentralbyrå Svakt annet halvår Med 10,2 prosent vekst i 1. termin åpnet 2012 svært bra for skobransjen. 2. termin endte så vidt i pluss, mens omsetningen i 3. termin ble 2,3 prosent mindre enn i 3. termin i 2011. Tross nedgang i 3. termin hadde bransjen en vekst i første halvår på 1,7 prosent. Utviklingen i 4. og 5. termin var svakt 1
negativ, før 2012 ble avsluttet med 5,8 prosent nedgang i 6. termin. Samlet var nedgangen i andre halvår på 2,5 prosent. På årsbasis gikk omsetningen i fjor ned med 0,6 prosent. Dårlig start på 2013 Skobransjen har fått en svært dårlig start på inneværende år. I følge detaljomsetningsindeksen har omsetningen i løpende priser i årets tre første måneder gått ned med 20,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen har falt i alle de tre første månedene. Størst nedgang var det i mars da omsetningen falt med 33,9 prosent. Den kraftige nedgangen i mars skyldes en kombinasjon av færre handledager og været. Mens mars i fjor var svært varm, har mars i år vært en av de kaldeste på 50 år. I tillegg var det i mars i år tre færre handledager enn i mars i fjor. Begge disse forholdene har slått negativt ut for skobransjen i mars. Omsetningsendring per termin i 2012 (%-vis endring fra samme termin i 2011) 10,2 0,4 1.termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6.termin. -0,3-1,1-2,3-5,8 Kilde: Statistisk Sentralbyrå De fire største kjedene tar 70 prosent De store skogrupperingene forsyner seg godt av skobransjens omsetning. Samlet tok fire av de største skokjedene, Euro Sko Gruppen, Shoe-d-Vision, Nilson Group og Bianco Footwear, hånd om 70 prosent av skobransjens omsetning i fjor. Euro Sko Gruppen med kjedekonseptene Euro Sko, Økonomisko og dna omsatte i fjor for 2 099 millioner kroner ekskl. mva, det samme som i 2011.Euro Sko Gruppen tok dermed hånd om 45 prosent av skobransjens omsetning. Shoe-d-Vision med konseptene Skoringen, Zjoos og Feet me omsatte for 574 millioner kroner, 0,5 prosent mer enn i 2011, mens omsetningen i Nilson gikk ned med 3,8 prosent til 318 millioner kroner. Bianco Footwear ønsker ikke å oppgi tall, men omsetningen her gikk trolig ned med over 10 prosent. Vi har anslått omsetningen i 2012 til 230 millioner kroner ekskl. mva. Mens Euro Sko Gruppen og Nilson Group 2
hadde henholdsvis 7 og 6 flere butikker ved utgangen av 2012 enn ved utgangen av 2011, var det 4 og 2 færre butikker i Shoe-d-Vision og Bianco Footwear. Skokjedenes andel av skofaghandelens omsetning 2012 Shoe-d.Vision 13 % Øvrige 30 % Bianco Footwear 5 % Nilson Group 7 % Euro Sko Gruppen 45 % Kilde: Kvarud Analyse, Virke Analyse Prisene gått ned med 17 prosent fra 2001 Prisene på fottøy har falt med 16,9 prosent fra 2001 til 2012. Etter årlig fall i prisene fra 2001 til 2007, økte prisen i 2008 med 2,3 prosent. I de fire påfølgende årene har det vært tre år med prisnedgang. I 2011 falt prisene på skotøy med 3,6 prosent og i fjor med 0,2 prosent. Årlig endring i konsumprisen for skotøy 3 2,3 2 1 0-1 0,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-0,3-0,6-0,2-2 -1,7-1,7-3 -2,6-4 -3,6-5 -4,3-6 -5,4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 3
39 konkurser Fraværet av omsetningsvekst har ført til pressede marginer og enkelte har måttet gå den tunge veien til skifteretten. Fra 1. januar 2010 til 24.april 2013 har det blitt åpnet konkurs i 27 selskaper i butikkhandelen med skotøy. Flest konkurser i denne perioden var det i 2010 med 10 konkurser. Antall konkurser ble havert fra 2011 til 2012, men tall for snart 4 måneder i år kan tyde på at antall konkurser i år vil bli høyere enn i fjor. Flest konkurser i perioden 1.1.2010 22.4.2013 har det vært i Akershus og Oslo hvor det i hvert av fylkene har vært 4 konkurser. Antall konkursåpninger i butikkhandelen med skotøy 10 8 5 4 2010 2011 2012 per 24.4.2013 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 4
NOTATER
4 Tlf: +47 22 54 17 00 Faks: +47 22 56 17 00 Henrik Ibsens gate 90, 0255 oslo Postboks 2900, 0230 oslo, Norge www.virke.no