Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorge.no Februar 19. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametere Februar Endring fra Laks Biomasse 731 000 tonn 1 % Eksportert kvantum 93 000 tonn 1 % Eksport verdi 5 900 mill. kr 16 % Utsatt fisk 4,0 mill. 45 % Fôrforbruk 103 000 tonn 10 % Ørret Biomasse 41 000 tonn 17 % Eksportert kvantum 6 100 tonn 33 % Eksport verdi 300 mill. kr 24 % Utsatt fisk 2,2 mill. 273 % Fôrforbruk 8 000 tonn 33 % Temperatur 5,5 C 0,2
Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Settefisk Utsett Produksjonsstatus 9 000 60 8 000 7 000 6 000 50 40 5 000 4 000 30 3 000 20 2 000 1 000 10 0 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Feb Jan - Feb Feb Jan - Feb Feb Jan - Feb Laks 2,8 10,6 4,0 19,5 45 % 84 % Ørret 0,6 0,6 2,2 2,4 273 % 280 % Side 4 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Jan siste dag Jan Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 017G 81 000 3,9 314 000 018G 74 000 4,0 296 000-8 % 2 % -6 % 018G 319 000 1,3 427 000 019G 330 000 1,4 453 000 4 % 2 % 6 % 019G 5 700 0,2 1 000 020G 14 000 0,2 3 100 150 % 5 % 163 % Total beholdning 405 000 1,8 743 000 419 000 1,8 752 000 3 % -2 % 1 % siste dag Feb siste dag Feb Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 017G 61 000 4,0 245 000 018G 55 000 4,2 229 000-10 % 4 % -7 % 018G 318 000 1,5 475 000 019G 326 000 1,5 497 000 2 % 2 % 5 % 019G 7 500 0,2 2 000 020G 18 000 0,3 4 700 136 % 9 % 157 % Total beholdning 387 000 1,9 721 000 398 000 1,8 731 000 3 % -2 % 1 % 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2017 Generasjon Endring 1 år i sjøen 0 år i sjøen Beholdning jan 81 000 319 000 Beholdning jan 74 000 330 000 Beholdning -8 % 3 % Døde 800 2 500 Døde 1 000 2 900 Døde 29 % 16 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt -100 % -100 % Annet svinn 0 100 Annet svinn 0 400 Annet svinn 104 % 175 % Slaktet 18 600 1 300 Slaktet 16 800 3 000 Slaktet -10 % 128 % Utkast 300 0 Utkast 200 0 Utkast -43 % -50 % Beholdning feb 61 000 318 000 Beholdning feb 55 000 326 000 Beholdning -10 % 3 % Slaktekvantum 92 800 4 600 Slaktekvantum 85 200 13 500 Slaktekvantum -8 % 196 % Snittvekt 4,98 3,42 Snittvekt 5,07 4,44 Snittvekt 2 % 30 % Side 5 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Jan siste dag Jan Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 017G 1 000 3,5 5 000 018G 1 000 3,6 5 000 3 % 2 % 5 % 018G 20 000 1,6 32 000 019G 22 000 1,7 39 000 11 % 9 % 21 % Total beholdning 21 000 5,1 36 000 24 000 5,3 43 400 10 % 4 % 19 % siste dag Feb siste dag Feb Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 017G 1 000 3,7 4 000 018G 1 000 3,7 3 000-37 % 2 % -36 % 018G 19 000 1,7 31 000 019G 21 000 1,9 38 000 11 % 10 % 23 % 019G - 0,2-020G 2 000 0,2 400 393 % 4 % 412 % Total beholdning 20 000 1,8 35 000 24 000 1,8 41 000 17 % 0 % 17 % 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2017 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning jan 1 000 20 000 Beholdning jan 1 000 22 000 Beholdning 3 % 11 % Døde 0 300 Døde 0 200 Døde -32 % -15 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 200 800 Slaktet 600 700 Slaktet 250 % -7 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast 1320 % -41 % Beholdning feb 1 000 19 000 Beholdning feb 1 000 21 000 Beholdning 0 % 11 % Slaktekvantum 800 3 300 Slaktekvantum 2 700 3 100 Slaktekvantum 253 % -5 % Snittvekt 4,13 4,09 Snittvekt 4,17 4,15 Snittvekt 1 % 1 % Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Feb 94 000 6 000 100 000 91 000 Feb 103 000 8 000 110 000 96 000 Differanse 10 % 33 % 10 % 5 % Jan - Feb 211 000 13 000 224 000 206 000 Jan - Feb 220 000 17 000 237 000 213 000 Differanse 4 % 31 % 6 % 3 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 4 100 25 % 33 200 13 % 83 600-3 % 120 800 2 % 300-10 % 121 100 2 % Februar 3 400 4 % 25 500 28 % 70 400 0 % 99 300 6 % 300 25 % 99 600 6 % Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum: 7 500 58 600 154 000 220 100 600 220 700 Endring 18/17 14 % 19 % -2 % 3 % 5 % 3 % Side 7 av 15
Slaktet kvantum 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 - slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 -slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Temperatur Produksjonsforhold 16,00 Gjennomsnittstemperatur ( C) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2011- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i februar var 5,47 C, mot et snitt i perioden 2011 - på 4,95 C Temperatur i februar 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Volum (tonn rund vekt) Eksport fra Norge Eksport Norge eksporterte 216 000 tonn sjømat for 9,3 milliarder kroner i februar. Det er en reduksjon på 6 prosent i volum og en økning i verdi på 1,4 milliarder kroner, eller 17 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 430 000 tonn sjømat til en verdi av 19 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 2 prosent, mens verdien har økt med 2,5 milliarder kroner, eller 15 prosent, mot samme periode i fjor.. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Norge har eksportert 81 100 tonn laks til en verdi av 5,9 milliarder kroner i februar. Det er en økning i volum på 1 prosent, mens verdien økte med 817 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 168 000 tonn laks til en verdi av 12,6 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 1 prosent, mens verdien har økt med 1,9 milliarder kroner, eller 18 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i februar var 68,99 kroner per kg mot 58,87 kroner per kilo i februar i fjor. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i februar. Eksport av laks 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar-Februar Januar-Februar - EU27 135 766 72 % 140 179 73 % 3 % Japan 6 580 3 % 6 937 4 % 5 % Kina og Hong Kong 7 640 4 % 4 774 2 % -38 % Øvrige Asia 19 187 10 % 19 063 10 % -1 % Resten 19 197 10 % 21 336 11 % 11 % Totalt 188 369 100 % 192 290 100 % 2,1 % Totalt minus EU 52 604 28 % 52 111 27 % -1 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar-Februar Januar-Februar - EU27 7 410 372 69 % 8 792 352 70 % 19 % Japan 414 539 4 % 457 123 4 % 10 % Kina og Hong Kong 449 903 4 % 373 587 3 % -17 % Øvrige Asia 1 153 366 11 % 1 424 348 11 % 23 % Resten 1 263 879 12 % 1 520 881 12 % 20 % Totalt 10 692 059 100 % 12 568 381 100 % 17,5 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Volum (tonn rund vekt) Ørret Norge har eksportert 4 900 tonn ørret til en verdi av 302 millioner kroner i februar. Volumet økte med 39 prosent, mens verdien økte med 58 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 10 600 tonn ørret til en verdi av 653 millioner kroner. Det er en økning i volum på 41 prosent, mens verdien økte med 148 millioner kroner eller 29 prosent. Ukraina, USA og Thailand var våre største marked for ørret i februar. Eksport av ørret 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar-Februar Januar-Februar - EU27 1 660 18 % 3 248 25 % 96 % Japan 584 6 % 639 5 % 9 % Kina og Hong Kong 164 2 % 223 2 % 36 % Øvrige Asia 2 976 32 % 3 451 27 % 16 % Resten 4 005 43 % 5 286 41 % 32 % Totalt 9 388 100 % 12 848 100 % 37 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar-Februar Januar-Februar - EU27 81 530 16 % 149 640 23 % 84 % Japan 32 649 6 % 37 791 6 % 16 % Kina og Hong Kong 7 801 2 % 10 930 2 % 40 % Øvrige Asia 154 612 31 % 181 932 28 % 18 % Resten 228 862 45 % 273 145 42 % 19 % Totalt 505 455 100 % 653 439 100 % 29 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg rundktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport februar Eksport januar -februar Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 13 747 4 % 763 056 14 % 26 550 0 % 1 491 471 10 % Frankrike 9 431 17 % 582 483 35 % 19 378 14 % 1 271 207 35 % Danmark 6 904-9 % 412 450 7 % 16 116 6 % 987 773 24 % Storbritannia 6 497 23 % 391 734 37 % 12 784 17 % 795 946 30 % Spania 5 675 3 % 349 041 18 % 12 621 9 % 814 612 27 % Nederland 6 104 33 % 388 853 54 % 12 477 32 % 815 077 52 % Italia 4 501-14 % 282 158 2 % 9 824-8 % 678 990 15 % Tyskland 3 460 4 % 220 332 13 % 6 844-7 % 444 327 2 % Litauen 2 718-22 % 163 820-13 % 4 778-31 % 296 393-22 % Sverige 3 024-5 % 189 319 2 % 6 090-10 % 391 446-3 % Finland 2 028 3 % 120 913 22 % 4 143-4 % 260 709 17 % Belgia 926-17 % 60 728-10 % 1 886-15 % 125 382-8 % Portugal 946 3 % 59 512 15 % 2 088 5 % 140 853 21 % Tsjekkia 618 17 % 36 874 37 % 1 222 0 % 77 885 22 % Irland 536 86 % 29 935 109 % 1 121 75 % 64 108 95 % EU27 Totalt 68 207 4 % 4 113 420 18 % 140 179 3 % 8 792 352 19 % Russland Russland 1 90 1 90 Russland Totalt 1 90 1 90 Japan Japan 3 452 9 % 222 350 12 % 6 937 5 % 457 123 10 % Japan Totalt 3 452 9 % 222 350 12 % 6 937 5 % 457 123 10 % Kina og Hong Kong Kina 403-83 % 27 742-79 % 2 495-47 % 203 171-26 % Hongkong 913-32 % 61 988-19 % 2 279-21 % 170 417-2 % Kina og Hong Kong Totalt 1 316-64 % 89 730-57 % 4 774-38 % 373 587-17 % Øvrige Asia Sør-Korea 2 343-1 % 156 728 9 % 5 025 2 % 379 557 21 % Israel 1 237-15 % 79 233-6 % 2 348-18 % 153 283-9 % Thailand 1 272 16 % 152 469 150 % 2 970 21 % 283 114 98 % Taiwan 1 297 66 % 85 705 88 % 2 462 39 % 172 977 61 % Singapore 556-27 % 35 642-14 % 1 345-17 % 94 149 2 % De Forente Arabiske Emirater 593-9 % 36 911 2 % 1 360 8 % 88 534 25 % Vietnam 509-13 % 35 789-14 % 1 096-21 % 88 944-5 % Saudi-Arabia 576 16 % 40 119 34 % 1 038 8 % 72 362 24 % Filippinene 167-2 % 7 881 1 % 360-4 % 16 958 2 % Øvrige Asia Totalt 9 109 0 % 667 912 25 % 19 063-1 % 1 424 348 23 % Resten Usa 6 459 23 % 493 753 30 % 12 673 18 % 984 382 26 % Ukraina 1 586 32 % 74 716 31 % 2 782 13 % 149 227 24 % Kasakhstan 505 9 % 28 793 7 % 762 15 % 43 157 11 % Hviterussland 373-33 % 17 237-41 % 556-29 % 25 005-41 % Tyrkia 392-23 % 22 706-12 % 759-25 % 47 161-9 % Sør-Afrika 338-19 % 21 959-5 % 796 2 % 53 505 21 % Australia 341 38 % 24 485 37 % 712 14 % 50 430 14 % Canada 367 97 % 28 971 76 % 692 47 % 58 791 47 % Sveits 258 23 % 18 917 36 % 438 1 % 32 889 13 % Serbia 144 0 % 8 738 17 % 250 0 % 16 118 20 % Egypt 130-3 % 8 994 10 % 164-40 % 11 194-33 % Marokko 133 13 % 7 928 27 % 276 8 % 17 818 30 % Resten Totalt 11 287 18 % 774 345 24 % 21 336 11 % 1 520 881 20 % Totalsum 93 372 2 % 5 867 846 16 % 192 290 2 % 12 568 381 18 % Side 12 av 15
Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Snitt 2011- Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 Slaktevekt Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15