Lakseoppdrett på land - break even med lakseoppdrett i merd? Kristian Henriksen TEKMAR 2015 1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Produksjonskost (NOK/kg) Millioner tonn (WFE) Global interesse for lakseoppdrett driver interessen rundt landbasert (og post-smolt) 1 600 000 50 1 400 000 45 Trender innen lakseoppdrett 40 Høy etterspørsel og høye priser 1 200 000 35 + Norsk, og global, produksjon har flatet ut 1 000 000 30? + Biologiske utfordringer 800 000 >60% Økning 25 + Økt produksjonskost siden 2005 (Norge) 600 000 20 15 = Stor interesse rundt landbasert oppdrett og post-smolt 400 000 200 000 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 Årlig produksjon av laks og ørret i Norge Produksjonskost (i 2014-priser) Series2 Series1 Source: Directorate of Fisheries 2
Økende produksjonskostnad kan ny produksjonsteknologi og/eller -regime snu trenden? 3
Sammenligning av produksjonskostnad for tre ulike produksjonsregimer: - sjøbasert, post-smolt og landbasert A. Tradisjonell Deloitte har estimert investerings- og produkskostnaden for tre ulike produksjonsregimer: A. Tradisjonell produksjon med merder i sjø B. Landbasert produksjon opp til 1kg, deretter produksjon i tradisjonelle merder i sjø Smolt produksjon 0-100g B. Post-smolt Tradisjonelle merder i sjø 100g 5000g C. Fullskala landbasert produksjon Smolt produksjon 0-100g Landbasert produksjon 100-1000g Det er forutsatt at regimene er gjennomført og satt opp i Norge Tradisjonelle merder i sjø 1000g 5000g C. Landbasert Fullskala landbasert produksjon 0-5000g 4
Investeringskostnad for regimene i Norge A. Tradisjonell A B C Produksjon (LW) m.tons 5000 5000 5000 Steg 1 NOKm 50-100 50-100 300 450 Steg 2 NOKm 35 50 80-120 - Steg 3 NOKm - 35 45 - Sum CAPEX NOKm 85 150 165 265 300 450 Tillatelser NOKm 240 320 240 Sum investering NOKm 325 470 405 505 300 450 Smolt produksjon 0-100g B. Post-smolt Smolt produksjon 0-100g Tradisjonelle merder i sjø 100g 5000g Landbasert produksjon 100-1000g Pris for tillatelsene er estimert til 80 millioner kroner. Tradisjonelle merder i sjø 1000g 5000g C. Landbasert Fullskala landbasert produksjon 0-5000g 5
Estimert investerings- og produksjonskostnad for å produsere 5000 tonn laks i Norge A. Tradisjonell produksjon i sjø Total investeringskostnad Smolt produksjon 0-100g Tradisjonelle merder i sjø 100g 5000g 325 470 NOKm Produksjonskostnad eksl finans og avskr: ~26,5 NOK/kg HOG B. Post-smolt regime Total investeringskostnad Smolt produksjon 0-100g Landbasert produksjon 100-1000g Tradisjonelle merder i sjø 1000g 5000g 405 505 NOKm Produksjonskostnad eksl finans og avskr: ~25,5 NOK/kg HOG C. Landbasert Total investment cost Fullskala landbasert produksjon 0-5000g 300 450 NOKm Produksjonskostnad eksl finans og avskr: ~26,75 NOK/kg HOG 6
Hva driver interessen rundt landbasert? Market shares 2014 Få lokasjoner i verden som er naturlig egnet for sjøbasert oppdrett av laks. The «blue-protein story» Others Chile Norway Matsikkerhet og etterspørsel etter sunne matkilder Etterspørsel etter arbeidsplasser Ønske om tjene penger Tilgjengelige landområder Etterspørselen etter laks på det åpne markedet Fraktkostnad Kilde: Marine Harvest 7
NOK/kg Landbasert oppdrett vil komme nært markeder som i dag betjenes av flyfrakt 14 Fraktkostnad per kg 12 10 8 6 4 2 0 Europe USA Singapore 8
Fortjeneste Men Landbasert produksjon er fremdeles i et tidlig steg av utviklingen Utvikling Vekst Moden Foto: seafood.no Foto: AKVA group Tid 9
Hvorfor er dette en unik mulighet for norske industribedrifter? Norske og (danske) industribedrifter besitter en unik kompetanse og produktportefølje innen landbasert oppdrett Verdens største aktør innen teknologi for oppdrett AKVA group omsatte i 2014 for 1246 NOKm Den nest største aktøren Steinsvik Group (Steinsvik + Ocea) omsatte for 300+ NOKm i 2013 KrügerKaldnes omsatte for 240 NOKm i 2014 Et enkelt anlegg koster 250-400 NOKm, så dette kan utgjøre en vesentlig inntektskilde i årene fremover Foto: AKVA group/eksportkreditt.no 10
Unik markedsmulighet, men er vi i posisjon til å gripe den? - kun 50% driver med eksport - ingen/dårlig satsning i Norge Kilde: ilaks.no 11
Oppsummering Videre vekst innenfor tradisjonell oppdrett i sjø kommer med strenge miljømessige krav Kontinuerlig forbedring av RAS-teknologi og økende erfaring fra ny produksjon, driver et stadig press for utvikling av nye produksjonsregimer Cap.ex and op.ex for etablering av en produksjon på 5000 tonn laks, er relativt lik, uavhengig av produksjonsregime Verden er på jakt etter effektiv proteinproduksjon Dette representerer en utmerket markedsmulighet for leverandørindustrien tilknyttet havbruksnæringen Høy investeringskostnad dette vil løse seg Foto: AKVA group 12
Ta kontakt! Anders M. Gjendemsjø Anders leder Deloittes nasjonale satsning på fiskeri og havbruk. I Deloitte bistår Anders oppdrettsselskaper og leverandører til industrien, og er også fast spaltist på sysla.no innen temaet. Gjennom sitt arbeid og utstrakt reisevirksomhet, har Anders opparbeidet et bredt spekter av industrielle og finansielle relasjoner i de fleste deler av havbruksbransjen. E-post: agjendemsjo@deloitte.no Mob. +47 95 70 60 20 Kristian Henriksen Kristian arbeider som konsulent i Deloitte Trondheim med fokus på sjømatnæringen og inngår i Deloittes nasjonale sjømatteam. Kristian er utdannet Fiskerikandidat fra Universitet i Tromsø og har fagutdannelse og arbeidserfaring fra havbruksnæringen, inkl. Lerøy og Grieg Seafood Gjennom praksis og utdannelse har Kristian opparbeidet seg inngående kjennskap til utviklingen innenfor havbruk, både på et overordnet nivå og med tanke på produksjonshverdagen ute på merdkanten. E-post: krhenriksen@deloitte.no Mob. +47 97 78 20 87 13
Hvem er Deloitte? Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester Deloitte har mer enn 210.000 ansatte fordelt på over 150 land I Norge har Deloitte 250 ansatte Vår multidisiplinære virksomhet består av flere forretningsområder: Audit & Advisory Financial Advisory Services Tax & Legal Consulting Deloitte er for tredje året på rad ranket som verdens ledende konsulentselskap av Gartner og Kennedy Consultings globale nettverk består av ca. 30.000 konsulenter I Norge har vi 250 konsulenter i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim Deloitte Consulting har tre hovedtjenesteområder: Strategy & Operations Human Capital Technology Operations bistår klienter med å øke deres lønnsomhet Operations er et kompetanseområde som består av 65 konsulenter spesialisert innenfor ulike bransjer Kompetanseområdet har fokus på å øke virksomheters lønnsomhet gjennom: Lønnsomhetsforbedring og kostnadsreduksjon Kontinuerlig forbedring og Lean Prosessbaserte styringssystemer Integrasjonsprosesser og fisjonsprosesser 14