Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen
Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2
Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener den er tilfredsstillende Kun 14 prosent som planlegger å ansette neste seks mnd. 70 prosent holder antallet stabilt. 16 prosent planlegger å redusere antall ansatte. Hva forventer de blir prioritert i statsbudsjettet? 1. Samferdsel 2. Skatte- og avgiftsendringer 3. Helse- og omsorg 4. Forenkling av rapporteringsrutiner til det offentlige 3
En dobling av forventninger til skatte- og avgiftsendringer siden 2012 (33 prosent) 60 prosent forventer at dette blir prioritert 4
To tydelige krav til statsbudsjettet Samferdsel gi bånn gass Vekstfremmende skatte- og avgiftsendringer - kutt kraftig i formueskatten - fjern tekstiltoll - innfør ROT-fradrag 5
6 8. oktober får vi svaret.
Konjunkturseminar september 2014 Lars E Haartveit
Det ble et kortvarig skremmeskudd i fjor høst 8
Og igangsettingen tok seg opp igjen 9 9
Utviklingen i detaljomsetningen likner: Svak høst i fjor klar oppgang i år 10
Men ingen tegn til at sysselsettingen følger etter snarere tvert imot 11
Svekket krone ligger bak årets økte prisvekst 12
Det ligger godt til rette for forbruksvekst Høy sysselsetting og lav ledighet God reallønnsvekst Fortsatt høy befolkningsvekst Lave renter lenge 13
Men trolig fortsatt høy sparerate selv om vi lurer på om den skal forbli dobbelt så høy Punkter? Figuren til høyre??
Dagligvarer: Så kom prisveksten Etter 4 år med stabile matpriser økte prisene gjennom 2013 noe som har bidratt til god omsetningsvekst det siste året Flotte somre de to siste årene har nok bidratt positivt for bransjen
Dagligvarer: 40 prosent av detaljomsetningen Engels lov sier at andelen vi bruker til mat faller med økende inntekt I Norge har mat og drikke hatt nokså konstant budsjettandel siden årtusenskiftet Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 Dagligvarer/ kiosk 160 4,5 4,5 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Vi «unner oss» stadig mer eksklusive varer - også mht. mat og drikke
Sport: Svak start, bedre i 2. kvartal Dobling fra årtusenskiftet - mer enn 50 prosents økning fra 2005 til 2011 Deretter har bransjen grovt sett klart å opprettholde dette høye nivået Vær/sesong gir svingninger
Sportsbransjen: Moderat vekst fra høyt nivå Økt konkurranse fra salg over nett Har fortsatt trendene på sin side El-sykler viser klar vekst Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 Sport 14 2 3 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Nye storetableringer trekker opp
Klesprisene faller fortsatt, men i litt svakere takt enn før Høye volumer etter kontinuerlig prisfall siden midt på 90-tallet Svak utvikling det siste året men de store kjedene var fornøyde med sommeren og ser ut til å ta markedsandeler Været har ikke vært med bransjen «mistet» høsten i fjor.
Klesbransjen: Forsiktig optimisme Butikker/kjeder med store merkevareinnslag har sterkere vekst enn gjennomsnittet Det etableres/satses stadig mer på store, eksklusive butikker Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 Klær 31 1 3 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er esklusive motorkjøretøyer og bensin Internett tar om lag 7 prosent av bransjen
Kosmetikk: Selges gjennom mange kanaler Inklusive flyplassene selger faghandelen om lag 40 prosent av det vi kjøper av kosmetikk Andre store salgskanaler er dagligvare, klær og apotek Netthandel viktig konkurrent også her
Kosmetikkbransjen: Stødig vekst Taxfree står for mesteparten av veksten Nye nettaktører i det siste - 200-krones grensen viktig for bransjen Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 Kosmetikk 4 4 4 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Stabil vekst i det samlede kosmetikksalget de senere år.
Skobransjen: 2013 ble et vanskelig år Store svingninger fra måned til måned (vær og sesong) Bransjen selger nå om lag 2 av 3 sko som selges i Norge 5 store kjeder dominerer bransjen 2013 ble et meget svakt år noe bedre nå
Skobransjen: Presses fra mange kanter Klar nedgang i importen hittil i år Viktig å treffe moten om bransjen skal gjenvinne markedsandeler Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2014 Sko 4 1 3 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin
Bredt vareutvalg ellers ( lavpris ) Bransjen domineres av lavpriskonsepter Mer som andre etter svært høye vekstrater over flere år Andre bransjer svarer på utfordringen
Lavpris: Nyetableringer ligger bak veksten Åpnes mange nye butikker også i år Og ny kjede kommer inn: Rusta åpner 5 nye butikker til høsten, og 2 nye kommer til neste år Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 Bredt vare- Utvalg ell. 11 3 4 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Gode på sesongvarer Ser ut til å ha klart å holde på nye kunder de fikk under finanskrisen
Møbler: Svakere enn ventet Omsetningsnedgang i fjor som følge av en meget svak høst Er i pluss hittil i år, men i mindre grad enn flere andre bransjer Betydelig prisvekst
Møbler: Vi tror det tar seg opp fremover Boligmarkedet vil bidra mer positivt fremover Urbane konsepter kommer mer og mer også på hytta. Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 Møbler 17 3 5 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Nyetableringer trekker opp IKEA i Ringsaker
Noe bedre i elektrobransjen Omsetningen i bransjen ligger fortsatt noe lavere enn toppen i forkant av finanskrisen Hard konkurranse både i bransjen og fra andre kanaler 200-kroners grensen for utenlandskjøp utfordring for bransjen 2. kvartal positiv for bransjen
Elektrobransjen Ikke bare nettbrett lenger: PC en er ikke død Nylanseringer fra Apple Godt salg av hvitevarer og småelektriske produkter også Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje 2013 2014 2015 El. Hushold.app 14 2 4 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin
Byggvarehandelen i rykk og napp Været har vært med bransjen i år, i motsetning til starten på 2013 Avtakende vekstrater ut over året er som ventet
Byggvarehandelen: God vekst også fremover En viss «gjeninnhentingseffekt» i første del av 2014 som vi ikke tror gjentar seg i 2015 Men fortsatt god vekst Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst i % Bransje 2013 2014 2015 Byggvarehus 23 6 5 Detalj i alt 373 4 4,5 Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2012 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB) Lave renter lenge godt nytt for bransjen Vår egen statistikk viser noe svakere utvikling i år trolig pga annen fordeling mellom forbruker/proffmarked
Varer på nett utgjør om lag 5% av total detaljhandel Store variasjoner mellom bransjer Data, elektronikk, hvitevarer: 20 25 % Papirbøker: om lag 18 % Kosmetikk, hud og hår: om lag 10 % Sportsutstyr om lag 10 % Klær, sko, accessories: om lag 7-8 % Dagligvarer: < 1 % I tillegg kommer det vi handler fra utenlandske nettbutikker Kilde: SSB/ Virkes ehandelsbarometer 33
Noe sterkere vekst og det kan gå enda bedre enn dette.. Dagligvare/kiosk Sport 3,3 % 3,0 % 2,0 % 2,7 % 4,5 % 4,5 % Klær Kosmetikk 1,0 % 0,8 % 3,0 % 4,0 % 4,0 % 3,6 % -5,3 % Sko 1,0 % 3,0 % 2015E Møbler -0,4 % 5,0 % 3,0 % 2014E 2013 Elektro, radio, TV 1,2 % 2,0 % 4,0 % Bredt utvalg ellers 4,0 % 3,0 % 3,5 % Byggevarehus 3,4 % 5,0 % 6,0 % DETALJHANDEL ekskl. m&b 2,4 % 4,5 % 4,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 34
Takk for oppmerksomheten lh@virke.no