Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23
Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto etter behov for oversikt over markedet Ernst & Young har siden 26 utført en årlig analyse av oljeserviceindustrien i Rogaland Fra 29 ble analysen med hjelp av samarbeidspartnere utvidet til hele Norge Den norske oljeserviceindustrien utgjør (29- tall): Hvordan: 63 selskaper 35 mrd NOK omsetning 85. ansatte Manuell evaluering av 13 selskaper med oljeservice relaterte aktiviteter Analysen omfatter selskaper med hovedvekt av sine aktiviteter innen oljeservice og omsetning over 2 MNOK Alle selskapene er plassert i verdi- og leverandørkjede Årlige oppdateringer med uttrekk av finansielle data Side 2 11/4/21
Oljeserviceindustrien har flere store og betydningsfulle aktører, både nasjonalt og regionalt TOPP 1 SELSKAPER NORGE & ROGALAND Topp 1 - Norge Omsetning [mrd NOK] Topp 1 - Rogaland Omsetning [mrd NOK] NATIONAL OILWELL 23 86 ROLLS-ROYCE MARINE* 1 452 STX NORWAY OFFSHORE 1 57 FMC KONGSBERG SUBSEA 9 45 AKER MH 7 342 AIBEL 6 387 AKER SUBSEA 5 523 AKER OFFSHORE PARTNER 5 642 DET NORSKE VERITAS 5 37 KONGSBERG MARITIME 5 392 AIBEL 6 387 AKER OFFSHORE PARTNER 5 642 HALLIBURTON 4 499 BAKER HUGHES NORGE 3 781 SCHLUMBERGER NORGE 3 99 WESTERNGECO 1 893 ACERGY NORWAY 3 583 TRANSOCEAN OFFSHORE 3 364 SUBSEA 7 NORWAY 3 591 DOLPHIN 2 713 *) Estimert grunnet sent innlevert 29-regnskap Side 3 11/4/21
Oljeserviceindustrien er fremtredene både innen inntjening og sysselsetting NASJONAL OVERSIKT Nord-Norge 5 Omsetning pr. region Nord-Norge Trøndelag Møre 5 Hordaland 5 Møre 5 Trøndelag Østlandet 5 29*: Omsetning: 35 BNOK Ansatte: 85 Selskaper: 63 Ansatte pr. region Hordaland Rogaland Agder Kongsberg-regionen Østlandet 1 Rogaland Agder Kongsberg Region Omsetning pr. ansatt 5 5 5 Omsetning i mrd NOK Ansatte i tusen *) Ca. 4% av selskapene er estimert grunnet for sent innleverte regnskap Side 4 11/4/21
[mrd NOK ] [mrd NOK] [Tusen] Fortsatt vekst i omsetning og antall ansatte, men marginen er fallende grunnet økte lønn- og andre driftskostnader UTVIKLING 27-29 - NORGE 35 3 2 Utvikling i omsetning 8 6 Utvikling i antall ansatte +5% 15 5 249 291 36 27 28 29 4 2 76 81 85 27 28 29 3 Utvikling i operasjonskostnader 15 % 14 % Utvikling i EBITDA margin 14,2 % 13,6 % 2 15 +22% +11% +13% +13% 13 % 12 % 12, % 5 +15% -2 % 11 % - 27 28 29 Varekostnad Lønnskostnad Andre driftskostnader 1 % 27 28 29 Side 5 11/4/21
Industrien er fordelt over hele verdikjeden med hovedvekt innen Engineering, fabrication & installation VERDIKJEDEN - NORGE Reservoir/ seismic Exploration & production drilling Project development Engineering, fabrication & installation Operations Decommissioning Surface Subsea Production Maintenance Antall selskaper 76 6 23 65 18 47 2 631 Omsetning (NOK million) 17 77 1 11 42 36 14,2 35 Antall ansatte (tusen) 2 15 4 35 1 13 5,1 85 EBITDA margin 2 % 18 % 7 % 7 % 11 % 15 % 9 % 8 % 12 % Hvert selskap er plassert etter deres hovedfokus i verdikjeden Flere selskaper er diversifisert og driver på tvers av hele verdikjeden Diversifiserte selskaper er hovedsaklig plassert innen Engineering, fabrication and installation Side 6 11/4/21
[mrd NOK] [mrd NOK] [Tusen] Rogaland har større økning i omsetning enn landsgjennomsnittet, men økte kostnader gir større fall i marginene UTVIKLING 27-29 - ROGALAND 12 8 Utvikling i omsetning 4 3 Utvikling i antall ansatte +4% 6 2 4 2 86 94 16 27 28 29 1 31 33 34 27 28 29 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - Utvikling i operasjonskostnader +24% +1 % -2% +28% +18% -4 % 27 28 29 Varekostnad Lønnskostnad Andre driftskostnader 16 % 15 % 14 % 13 % 12 % 11 % 1 % Utvikling i EBITDA-margin 14,6 % 14, % 12, % 27 28 29 Side 7 11/4/21
Rogaland er den dominerende regionen innen oljeservice og er representert på tvers av verdikjeden VERDIKJEDEN - ROGALAND Reservoir/ seismic Exploration & production drilling Project development Engineering, fabrication & installation Operations Decommissioning Surface Subsea Production Maintenance Antall selskaper 5 5 2 74 26 51 2 235 Omsetning (NOK million) 3 45,5 2 14 12 1,1 15 Antall ansatte (tusen) 1 1,5 9 3 6 4,1 34 EBITDA margin 19 % 16 % % 9 % 1 % 15 % 12 % 8 % 12 % Rogaland regionen utgjør en betydelig andel av den nasjonale oljeserviceindustrien: 37 % av selskapene 35 % av omsetningen 4 % av antall ansatte Eneste region representert i alle ledd av verdikjeden Side 8 11/4/21
Rogaland har et unikt utgangspunkt for å kunne utnytte fremtidens muligheter innen industri offshore Reservoir/ seismic Exploration & production drilling Project development Engineering, fabrication & installation Operations Decommissioning Surface Subsea Production Maintenance Antall selskaper 2 74 51 2 Omsetning (NOK million),5 2 12 1,1 Antall ansatte (tusen),5 9 6 4,1 2 ansatte med unike kunnskap Over oljeserviceselskaper med god omstillingsevne Side 9 11/4/21