Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Mars 30. april Status per utgangen av Mars Nøkkelparametere Mars Endring fra Laks Biomasse 698 000 tonn 4 % Eksportert kvantum 95 000 tonn -4 % Eksport verdi 6 000 mill. kr 0 % Utsatt fisk 13,4 mill. -42 % Fôrforbruk 97 000 tonn 17 % Ørret Biomasse 36 000 tonn 25 % Eksportert kvantum 4 700 tonn 6 % Eksport verdi 270 mill. kr 9 % Utsatt fisk 2,6 mill. -39 % Fôrforbruk 7 000 tonn 133 % Temperatur 5,1 C 1,3
Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Settefisk Utsett Produksjonsstatus 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Mar Jan - Mar Mar Jan - Mar Mar Jan - Mar Laks 23,2 33,4 13,4 24,0-42 % -28 % Ørret 4,3 5,7 2,6 3,3-39 % -42 % Side 4 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Feb siste dag Feb Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G 53 000 4,3 230 000 017G 61 000 4,0 245 000 15 % -7 % 7 % 017G 306 000 1,5 466 000 018G 317 000 1,5 473 000 3 % -2 % 1 % 018G 7 900 0,2 2 000 019G 7 000 0,2 1 800-6 % -2 % -8 % Total beholdning 367 000 1,9 698 000 385 000 1,9 719 000 5 % -2 % 3 % siste dag Mar siste dag Mar Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G 36 000 4,4 162 000 017G 43 000 4,2 179 000 18 % -6 % 11 % 017G 301 000 1,7 500 000 018G 310 000 1,7 514 000 3 % 0 % 3 % 018G 30 000 0,2 7 000 019G 21 000 0,3 5 500-30 % 14 % -21 % Total beholdning 367 000 1,8 668 000 373 000 1,9 698 000 2 % 3 % 4 % 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Måned Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2016 Generasjon Endring 1 år i sjøen 0 år i sjøen Beholdning feb 53 000 306 000 Beholdning feb 61 000 317 000 Beholdning 15 % 3 % Døde 600 2 200 Døde 800 2 200 Døde 34 % 1 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt Annet svinn 0 500 Annet svinn 0 100 Annet svinn -17 % -72 % Slaktet 16 000 3 500 Slaktet 16 800 3 300 Slaktet 5 % -5 % Utkast 300 0 Utkast 200 0 Utkast -27 % 42 % Beholdning mar 36 000 301 000 Beholdning mar 43 000 310 000 Beholdning 19 % 3 % Slaktekvantum 82 700 15 900 Slaktekvantum 83 200 14 400 Slaktekvantum 1 % -9 % Snittvekt 5,18 4,53 Snittvekt 4,96 4,35 Snittvekt -4 % -4 % Side 5 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Feb siste dag Feb Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G 1 000 3,7 5 000 017G 1 000 3,7 4 000-21 % -2 % -22 % 017G 16 000 1,5 24 000 018G 19 000 1,7 32 000 15 % 14 % 31 % 018G 1 000 0,2-019G - 0,2 100-63 % 16 % -57 % Total beholdning 19 000 1,6 30 000 20 000 1,8 36 000 7 % 13 % 21 % siste dag Mar siste dag Mar Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 016G 1 000 3,9 5 000 017G 1 000 3,9 3 000-27 % 0 % -26 % 017G 15 000 1,5 23 000 018G 18 000 1,8 32 000 14 % 22 % 39 % 018G 5 000 0,2 1 000 019G 3 000 0,2 700-45 % 3 % -43 % Total beholdning 22 000 1,3 29 000 21 000 1,7 36 000-3 % 29 % 25 % 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2016 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning feb 1 000 16 000 Beholdning feb 1 000 19 000 Beholdning -21 % 15 % Døde 0 200 Døde 0 200 Døde -61 % -10 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 200 800 Slaktet 200 900 Slaktet -12 % 8 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast -84 % 680 % Beholdning mar 1 000 15 000 Beholdning mar 1 000 18 000 Beholdning 0 % 20 % Slaktekvantum 900 3 300 Slaktekvantum 700 3 300 Slaktekvantum -19 % 3 % Snittvekt 4,53 4,09 Snittvekt 4,15 3,88 Snittvekt -8 % -5 % Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Mar 83 000 3 000 86 000 79 000 Mar 97 000 7 000 104 000 93 000 Differanse 17 % 133 % 21 % 18 % Jan - Mar 280 000 14 000 294 000 270 000 Jan - Mar 308 000 20 000 327 000 300 000 Differanse 10 % 41 % 11 % 11 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 3 300 7 % 29 400 10 % 86 400 11 % 119 000 10 % 300 16 % 119 300 10 % Februar 3 300 12 % 20 000 2 % 70 700 7 % 93 900 6 % 200-17 % 94 200 6 % Mars 3 100 2 % 21 900 12 % 71 500 20 % 96 600 17 % 300 11 % 96 900 17 % April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum: 9 700 71 300 228 600 309 500 900 310 400 Endring 18/17 7 % 8 % 12 % 11 % 3 % 11 % Side 7 av 15
Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 - slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 -slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Gjennomsnittstemperatur ( C) Temperatur Produksjonsforhold 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2010- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i mars var 5,09 C, mot et snitt i perioden 2008-2016 på 4,66 C Temperatur i mars 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Volum (tonn rund vekt) Eksport fra Norge Eksport Norge eksporterte 640 000 tonn sjømat til en verdi av 25,6 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 18 prosent og en verdivekst på 7 prosent eller 1,8 milliarder kroner målt mot første kvartal i fjor. Volumnedgangen utenom pelagisk sektor er på 2 %. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Norge eksporterte 247 000 tonn produktvekt med laks for 16,7 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 1 prosent målt i volum, mens verdien økte med 1,1 milliard kroner eller 7 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal. Mens verdiveksten til EU var på 5 prosent, økte eksporten til USA med hele 20 prosent, mot samme periode i fjor. Eksportverdien av fersk filet til USA økte med 58 prosent. Dette er drevet av en volumvekst på 13 prosent og en prisøkning på 40 prosent. Vekst i eksporten av filetprodukter, spesielt til det amerikanske markedet, bidro til at eksporten av bearbeidet laks nå står for 20 prosent av eksportverdien for laks, mot 18 prosent i første kvartal i fjor. I mars måned ble det eksportert 83 000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 4 prosent, mens verdien er på samme nivå som i. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 67,45 kroner til 68,78 kroner per kilo. Eksport av laks 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar-Mars Januar-Mars - EU27 203 471 73 % 204 694 72 % 1 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 9 757 3 % 9 942 4 % 2 % Kina og Hong Kong 9 732 3 % 11 203 4 % 15 % Øvrige Asia 27 536 10 % 28 554 10 % 4 % Resten 29 875 11 % 29 253 10 % -2 % Totalt 280 371 100 % 283 646 100 % 1 % Totalt minus EU 76 900 27 % 78 952 28 % 3 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar-Mars Januar-Mars - EU27 11 107 955 71 % 11 630 089 70 % 5 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 583 900 4 % 636 136 4 % 9 % Kina og Hong Kong 574 810 4 % 686 739 4 % 19 % Øvrige Asia 1 638 322 10 % 1 786 752 11 % 9 % Resten 1 754 892 11 % 1 977 525 12 % 13 % Totalt 15 659 878 100 % 16 717 241 100 % 7 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Volum (tonn rund vekt) Ørret I mars måned ble det eksportert 3 600 tonn ørret til en verdi av 270 millioner kroner. Volumet falt med 2 prosent, mens verdien økte med 22 millioner kroner eller 9 prosent. Eksport av ørret 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar-Mars Januar-Mars - EU27 2 674 22 % 2 449 17 % -8 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 941 8 % 868 6 % -8 % Kina og Hong Kong 671 6 % 290 2 % -57 % Øvrige Asia 2 770 23 % 4 125 29 % 49 % Resten 4 866 41 % 6 335 45 % 30 % Totalt 11 921 100 % 14 067 100 % 18 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar-Mars Januar-Mars - EU27 128 901 20 % 123 664 16 % -4 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 48 228 8 % 47 362 6 % -2 % Kina og Hong Kong 31 682 5 % 14 633 2 % -54 % Øvrige Asia 144 363 23 % 223 591 29 % 55 % Resten 284 091 45 % 365 352 47 % 29 % Totalt 637 265 100 % 774 603 100 % 22 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg rundktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport mars Eksport januar -mars Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 12 819-6 % 742 808-2 % 39 335 7 % 2 103 616 9 % Frankrike 8 876-21 % 558 189-17 % 25 920-14 % 1 503 928-9 % Danmark 8 911 46 % 511 796 40 % 24 146 24 % 1 307 534 29 % Storbritannia 5 792-22 % 358 839-20 % 16 759-9 % 969 972-5 % Spania 5 874 8 % 368 170 11 % 17 444 6 % 1 008 933 12 % Italia 5 398-4 % 348 118-4 % 16 098 5 % 936 385 8 % Nederland 5 359 1 % 334 666 2 % 14 795-1 % 870 339 5 % Tyskland 3 696-11 % 238 204-4 % 11 117-7 % 676 053-1 % Sverige 3 157-27 % 204 245-23 % 9 912-14 % 606 632-10 % Litauen 2 352-27 % 150 251-21 % 9 283 15 % 528 667 21 % Finland 2 081-5 % 127 082-2 % 6 418-12 % 351 708-6 % Belgia 1 051-9 % 68 003-7 % 3 272 8 % 204 171 9 % Portugal 904-10 % 59 779-9 % 2 890-14 % 175 947-8 % Tsjekkia 419-50 % 26 697-49 % 1 644-36 % 90 788-36 % Estland 586 78 % 22 847 43 % 1 445 36 % 58 538 36 % Latvia 470 20 % 26 052 19 % 1 210 17 % 67 343 27 % Hellas 321 26 % 19 018 22 % 945 61 % 54 757 62 % Irland 300 10 % 16 962 4 % 940 8 % 49 848 12 % EU27 Totalt 68 838-6 % 4 211 912-4 % 204 694 1 % 11 630 089 5 % Russland Russland Russland Totalt Japan Japan 3 355-2 % 221 122 2 % 9 942 2 % 636 136 9 % Japan Totalt 3 355-2 % 221 122 2 % 9 942 2 % 636 136 9 % Kina og Hong Kong Kina 2 151 87 % 141 748 91 % 6 961 58 % 421 985 62 % Hongkong 1 337-29 % 90 826-25 % 4 242-20 % 264 754-16 % Kina og Hong Kong Totalt 3 487 15 % 232 574 19 % 11 203 15 % 686 739 19 % Øvrige Asia Sør-Korea 2 331-10 % 163 416-6 % 7 269 6 % 476 904 11 % Israel 1 275 6 % 81 460 4 % 4 150 10 % 249 704 15 % Thailand 1 282 27 % 86 200 27 % 3 751 16 % 229 422 20 % Taiwan 1 007 39 % 66 022 41 % 2 787 9 % 173 663 15 % Vietnam 689-23 % 49 403-17 % 2 069-39 % 143 789-32 % Singapore 761 34 % 50 826 34 % 2 384 15 % 142 994 20 % De Forente Arabiske Emirater 538-19 % 35 091-18 % 1 819-8 % 106 866-4 % Saudi-Arabia 446 53 % 31 436 59 % 1 406 67 % 89 614 80 % Øvrige Asia Totalt 9 354 7 % 632 181 10 % 28 554 4 % 1 786 752 9 % Resten Usa 5 822-3 % 454 080 17 % 16 577-1 % 1 236 388 20 % Ukraina 1 545 35 % 81 414 31 % 4 017 25 % 202 289 29 % Tyrkia 361-40 % 21 850-42 % 1 374-23 % 73 980-23 % Hviterussland 380-16 % 23 606-10 % 1 130-25 % 65 037-13 % Sør-Afrika 331-20 % 21 120-16 % 1 114-6 % 65 332-2 % Australia 420 61 % 29 179 53 % 1 044 6 % 73 620 3 % Kasakhstan 149-64 % 7 539-68 % 815-37 % 46 216-31 % Sveits 260 63 % 18 190 56 % 693 37 % 47 342 42 % Canada 187 22 % 16 907 54 % 658-31 % 56 787-10 % Resten Totalt 10 040-3 % 711 011 10 % 29 253-2 % 1 977 525 13 % Totalsum 95 074-4 % 6 008 799 0 % 283 646 1 % 16 717 241 7 % Side 12 av 15
Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 1 110,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Snitt 2010- Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 5,30 5,20 5,10 5,00 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 Slaktevekt Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15