En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006
Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) 31.03.2006 31.03.2005 Endring Resultat før skatt 35 6 29 Forvaltningskapital 12.503 12.333 170 Brutto utlån 10.696 10.894-198 Innskudd fra kunder 6.754 6.174 580
Øvrige hovedtall 1.kvartal 2006 31.03.2006 31.03.2005 Kapitaldekning 14,9 % 13,9 % EK-avkastning 8,9 % 1,4 % Innskuddsdekning 63,1 % 56,2 % Utlån PM 63,6 % 61,3 % Kostnadsprosent 55,8 % 58,2 % Tap MNOK 3,8 MNOK 13,4 Grunnfondsbrøk 29,4 % Resultat per grunnfond, 1 kv. NOK 3,56 Resultat per grunnfond, årsbasis NOK 14,47
FAKTA OM HELGELANDS REGIONEN Lovund m/træna i bakgrunnen
Geografi/Nøkkeltall Nordland Fylke Ca. 237 000 innb. Region Helgeland 18 kommuner Ca. 80.000 innb. Næringsgrunnlag : Industri Offentlig virksomhet Landbruk Fiskeoppdrett Trad. Fiskeri Reiseliv Handel Servicenæringer Regionen kjennetegnes av mange, og små bedrifter
De største bedriftene Offentlig virksomhet Brønnøysundregistrene (ca 420 ÅV) Statens innkrevingssentral (Ca 300 ÅV) Nasjonalbiblioteket (Ca 250 ÅV) Industri Elkem Aluminium (Ca 430 ÅV) Fundia Armeringsstål (ca 750 ÅV) Rautaruukki Profiler (Ca 200 ÅV) HelgelandsKraft (Ca 300 ÅV) Marin sektor Fjord Seafood Seafarm Invest Ca 60 konsesjoner Transport Torghatten Trafikkselskap Helgelandske
Konjunkturene lokalt Begrenset effekt av utvidet offshorevirksomhet i Nord Bygging av anodefabrikk (ca. 2,2 mrd.kr.) Elkem/Alcoa Gassnor er i gang med bygging av mottaksanlegg for naturgass på Helgeland Aktiviteten ved Brønnøysundregistrene og Statens Innkrevingssentral øker jevnt Høye laksepriser styrker næringen og skaper større aktivitet
Konkurransebildet Våre konkurrenter på Helgeland : Nordlandsbanken / DnB Nor Sparebank 1 Nord Norge Postbanken Vår markedsandel er i overkant av 50 % målt etter antall boliglånskunder.
STRATEGI HELGELAND SPAREBANK BILDE. Mosjøen- Sjøgata
Forretningsidè Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge alle typer finansielle produkter og tjenester inkludert forsikringer og pensjonsprodukter til privatkunder, små og mellomstore bedrifter (SMB), kommuner og institusjoner på Helgeland.
Våre kjerneverdier Kjerneverdiene vil prege bankens langsiktige kundepolicy og markedspolitikk Kjerneverdiene vil ha betydning for våre styringssystemer og for våre prioriteringer på andre sentrale områder av virksomheten Våre kjerneverdier er E K T E Entusiasme Kompetanse Tilgjengelig Etisk
Finansielle mål EK-avkastningen skal være konkurransedyktig i markedet med minimum risikofri rente + 5 %. Kapitaldekningen skal være på nivå med de øvrige norske sparebanker Vår kostnadseffektivitet skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av norske sparebanker Vi skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen Passivasiden skal være finansiert slik at renterisikoen minimaliseres og tilgangen på fremmedkapital sikres. Vi skal øke andre driftsinntekter fra dagens nivå til gjennomsnittsnivå for norske sparebanker innen 2008
Organisasjonskart Adm Banksjef Arnt Krane Personalsjef Ann Karin Krogli Adm. sekretær Ingvar Møllersen Intern Revisor Marit Jacobsen Forretningsutvikling Geir Sætran Region Nord Lisbeth Flågeng Stab Inger Lise Strøm Region Sør Arnt Krane *) *) Dag Hugo Heimstad, Tiltrer 1/8-06
REGNSKAP 1 KVARTAL 2006 Mo i Rana - Polarsirkelbyen
Hovedtrekk 1.kvartal 2006 Marginal nedgang i utlån Økning i innskudd fra kunder Konkurransen presser bankens rentenetto Økning i bankens netto provisjonsinntekter Nedbemanning har redusert personalkostnadene Fallende driftskostnader i prosent av inntekter Normalisering av tap Nedgang i misligholdte og tapsutsatte engasjement Oppblåst balanse på grunn av overskuddslikviditet
Resultatregnskap per 31.03.2006 31.03.06 31.03.05 31.12.05 Netto rente- og kredittprov.inntekter 70 2,28 % 78 2,54 % 271 2,51 % Andre driftsinntekter 19 0,65 % 23 0,73 % 111 1,03 % Driftskostnader 50 1,63 % 52 208 1,93 % 1,67 % - fusjonskostnader 0 0,00 % 30 55 0,51 % 0,97 % Resultat før tap og nedskr. 39 1,30 % 19 119 1,10 % 0,63 % Tap på utlån, garantier m.v. 4 0,14 % 13 81 0,75 % 0,43 % Resultat før skatt 35 1,16 % 6 38 0,35 % 0,20 % Skatt på ordinært resultat 10 0,34 % 2 3 0,03 % 0,07 % Resultat av ordinær drift etter skatt 25 0,82 % 4 35 0,32 % 0,13 %
Resultatregnskap kvartalsvis Kvartalsvis resultatutvikling 2006 2005 (proforma) 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. Netto rente- og kredittprovisjons inntekter 70 77 76 78 78 Andre driftsinntekter 19 31 28 40 23 Driftskostnader 50 68 52 55 52 - Fusjonskostnader 8 13 5 30 Resultat før tap og nedskrivninger 39 32 39 58 19 Tap på utlån 4 5 2 67 13 Resultat etter tap og nedskrivninger 35 27 37-9 6
Balanse per. 31.03.2006 31.03.2006 31.12.2005 Endring Forvaltningskapital 12.503 12.374 129 Brutto utlån 10.695 10.740-45 Innskudd fra kunder 6.754 6.657 97
Nøkkeltall per. 31.03.2006 31.03.2006 31.12.2005 Innskuddsdekning 63,1 62,0 Andel utlån PM 63,6 63,5 Kapitaldekning 14,9 14,8 - kjerne 12,7 12,7 Kostnader/Inntekter (ekskl. fusjonskostnader) 55,8 (55,8) 75,6 (58,0) Kostnader i % av gj.sn. forvaltning (ekskl. fusjonskostnader) 1,63 (1,63) 2,44 (1,93) Fortjeneste pr. GFB 3,56 7,50 Fortjeneste pr. GFB - årsbasis 14,47 7,50
Kursutvikling HELG [Professional] Daily QHELG.OL [Line] 4/1/2005-5/11/2006 (GMT) Price NOK 210 200 190 180 170 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May 2005 2006 160
De 20 største grunnfondsbeviseierne Sparebank 1 Nord Norge 201.503 9,98 Holla og Lunde Sparebank 21.540 1,07 MP Pensjon 112.893 5,59 Forbergskog Brynjar K 21.166 1,05 Brødrene Johanssen 73.899 3,66 Institutt for sammenlign. Kulturforskn. 20.100 1,00 Sparebankstiftelsen DnB NOR 72.300 3,58 Dnb Nor bank ASA Invest.divisjon 19.677 0,97 Terra utbytte 62.952 3,12 Warrenwicklund 16.808 0,83 Romeren AS 55.100 2,73 Trondheim Kommune 14.891 0,74 Helgelandskraft AS 52.151 2,58 Rana Invest 12.673 0,63 Forbergskog Hilde 28.950 1,43 Sivesind Johan 12.560 0,62 Nervik Steffen 25.000 1,24 The Northern trust 12.360 0,61 Tromstrygd 25.000 1,24 SR-Banks pensjonskasse 10.866 0,54 Sum 10 største eiere 709.748 35,15 Sum 20 største eiere 872.389 43,21
Utbyttepolitikk Banken skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbevisenes andel av egenkapitalen
Finansiering Målsetting at lang finansiering (>12 mnd.) ved utgangen av 2006 skal være på min. 70 %. Per 1Q 2006 : ca. 84 %. Ubenyttede kommiterte trekkfasiliteter : korte MNOK 130 (< 12 mnd.) lange MNOK ca. 500 (Syndikat 5 år signert avtale i januar 2006). Banken forventer etter hvert normalisering av priser i fremmedkapitalmarkedet.
Innskudd fra kunder per 31.03.06 Finansinst. 1,0 % Kommuner og Kommuneforetak 8,2 % Jord- og skogbruk 3,2 % Fiske- og havbruk 2,3 % Bergverk og industri 6,0 % Bygg- og anlegg 1,6 % Finansiering, Eiendom 4,7 % Varehandel, Hotell, Restaurant 3,4 % Personmarked 63,6 % Transport og tj. Ytende 6,0 %
Forfallstruktur innlån per 1Q 2006 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2 Q 2006 3 Q 2006 4 Q 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SYNDIKATLÅN Langsiktige lån Sertifikater
Utlånsfordeling/Tap på utlån 31.03.06 31.12.05 Engasjement %- Ned- Engasje- %- Ned- andel skr. Tap ment andel skr. Tap Kommuner og komm.foretak 8 0,1 9 0,1 0 0 Jord- og skogbruk 704 6,6 3 732 6,9 4 3 Fiske- og havbruk 352 3,3 33 2 392 3,6 38 16 Bergverk og industri 219 2,1 4 202 1,8 4 5 Bygg- og anleggsvirksomhet 242 2,3 4 226 2,1 5 5 Varehandel, Hotell, Restaurant 545 5,1 24 1 551 5,2 21 21 Finansiering, Eiendom 1.296 12,2 30-1 1.278 11,9 42 17 Transport og tjenesteytende næring 521 4,9 19 2 531 4,9 11 6 Personmarked 6.808 63,4 16 6.819 63,5 16 12 Sum 10.695 100 133 4 10.740 100 141 85 Endring gruppeavsetning 0-4 Sum 10.695 81
Brutto utlån per 31.03.06 Jord- og skogbruk 6,6 % Fiske- og havbruk 3,3 % Bergverk og industri 2,1 % Bygg- og anlegg 2,3 % Personmarked 63,5 % Varehandel, Hotell, Restaurant 5,1 % Finansiering, Eiendom 12,2 % Transport og tj. Ytende 4,9 %
Spesifiserte og Gruppenedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger Spesifiserte nedskrivn. til dekning av tap på engasjement 01.01 - Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt spesifiserte nedskrivn. + Økt spesifiserte nedskrivn. i perioden, hvor det tidligere er foretatt nedskrivn. + Nye spesifiserte nedskrivninger i perioden - Tilbakeføring av spesifiserte nedskrivninger i perioden = Spesifisert nedskrivninger utlån * Herav spesifiserte nedskrivninger på utlån * Herav spesifiserte nedskrivninger garantier Gruppe nedskrivninger 31.03.06 31.03.05 31.12.05 141 170 170 13 40 100 0 15 48 6 6 30 1 0 7 133 151 141 124 151 132 9 9 Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån 01.01 58 62 62 +/- Periodens endring gruppe nedskrivninger 0 0-4 Gruppenedskrivning 58 62 58
Tapsutsatte engasjement 31.03.06 31.03.05 31.12.05 Misligholdte engasjement over 90 dager 188 193 207 Nedskrivninger på misligholdte engasjement 54 49 46 Sum netto misligholdte engasjement 134 144 161 Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement 139 261 141 Nedskrivn. på øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjement 77 96 95 Sum netto tapsutsatte, ikke misligh. Engasjem 62 165 46
Netto Mislighold/Øvrige tapsutsatte engasjement 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % Nto. misligholdte Nto. tapsutsatte 0,40 % 0,20 % 0,00 % 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 Nto. misligholdte 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % Nto. tapsutsatte 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,5 %
Porteføljekvalitet 31.03.06 Bedriftsmarked og personmarked: Lav risiko: Økt andel Middels risiko: Redusert andel Høy risiko: Uendret andel
Fokus/Utsikter 2006 Sterk konkurranse, spesielt på boliglån, vil fortsatt presse bankens rentenetto Opprettholde bankens sterke markedsposisjon Redusere kredittrisikoen Effektivisere produksjon og drift Øke salgsaktiviteten mot etablerte kunder Moderat forvaltningsvekst