Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011 Universitetsstyret vedtok 21. 06.2011 økonomisk ramme for HF for 2012. Statsbudsjettet for 2012, som ble lagt frem 6.10.11, inneholdt ikke tildeling til nye studieplasser og medfører ikke endring i bevilgningen til HF, som utgjør 517,7 mill. kr HFs økonomiske ramme for 2012 ble fordelt videre til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen ble vedtatt i 2009 med virkning fra 2010. 2 Strategi og satsinger Overordnede satsinger i 2012 Universitetets og HFs årsplan for 2012 har internasjonalisering som hovedprioritering, mens studiekvalitet var hovedprioritering i 2011. Studiekvalitet utgjør sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i perioden. På bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen ved instituttene reduserte fakultetsstyret strategiske avsetninger og øremerkede midler for å skjerme instituttenes handlingsrom. Det ble dermed ikke satt av egne øremerkede midler til tiltak i HFs årsplan for 2012. Aktuelle tiltak innenfor internasjonalisering skal derfor gjennomføres innenfor eksisterende rammer. Det tidligere øremerkede beløpet til studiekvalitet er lagt inn i instituttenes rammer for 2012. Andre øremerkede midler til instituttene Fakultetsstyret vedtok for 2012 å videreføre egne avsetninger til ordningen Småforsk (små driftsmidler til forskning) (5,4 mill. kr) og vitenskapelig utstyr (2 mill. kr). Midler til Småforsk, til studiekvalitet og til vitenskapelig utstyr ble tidligere gitt øremerket fra UiO sentralt, men ble fra og med 2011 lagt inn i HFs ramme uten øremerking. Dekanen har etter fakultetsstyrets vedtak fordelt de avsatte beløpene til Småforsk og til vitenskapelig utstyr, og midlene er innarbeidet i instituttenes rammer som øremerkete tildelinger. Resultatmidler for avlagte doktorgrader endring av intern sats For å stimulere til bedre gjennomføringstid for stipendiater vedtok fakultetsstyret at satsene for midler tildelt etter avlagte doktorgrader differensieres. For kandidater som gjennomfører på normert tid 3 år (nettotid) benyttes høy sats, kr. 200.000. For kandidater som bruker mer enn 3 år benyttes en lavere sats, kr. 120.000. Nåværende sats er kr 124.000. Samtidig er det forutsatt at kostnader knyttet til disputaser (trykking, reiser, lunsj og opphold) som nå dekkes av fakultetet, skal dekkes av instituttene som gjennomfører disputasene fra 2012. Disse 1
kostnadene utgjør ca. kr 20.000 pr disputas. De nye satsene for avlagte doktorgrader er beregnet å dekke denne merkostnaden, slik at instituttene samlet verken vil tjene eller tape på omleggingen. Kostnader til bedømmelse vil fortsatt dekkes av fakultetet som inngår disse kontraktene. 3 Bevilgning 2012 ILOS Bevilgningen for 2012 er vist i vedlegg til dette notatet. Oversikt over øremerkede tildelinger er også vist i vedlegg. Bevilgningen til ILOS øker nominelt med 3,5 % fra 2011 til 2012. Det er innarbeidet et tillegg på 2,7 % til kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Det ligger inne et rammekutt som utgjør ca. 1 % når det ses bort fra øremerkede midler. På kostnadssiden øker pensjonssatsen med ca. 1 %, noe som medfører en kostnadsøkning på ca. kr 820.000 som ikke kompenseres. Rammekuttet og økte lønnskostnader som ikke kompenseres gir fortsatt reduksjon i handlingsrom for fakultetet. Bevilgningen til HF fordeles til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen er justert for innføring av to satser for midler etter avlagte doktorgrader. Basistildelingen etter studieplasser øker 6,2 % mens resultatdelen reduseres 0,4 %. Øremerkede midler går ned 3,1 % på grunn av redusert tildeling til vitenskapelig utstyr. Øremerket tildeling fra HF til KULTRANS er økt 2,7 % (tillegg for lønns- og prisvekst) og utgjør 1,044 mill. kr. I tillegg tildeler UiO sentralt 1,5 mill. kr direkte til KULTRANS. Midler til rekrutteringsstillinger er beregnet på grunnlag av et foreløpig anslag over rekrutteringsansatte ved instituttet i 2012. Fakultetet vil her komme tilbake med en endelig tildeling basert på oppdatert tall for ansatte stipendiater og postdoktorer i 2012. 4 Budsjett for ILOS 2012 Budsjett artsfordelt Det vises til tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Budsjett for 2012 etter artsgrupper Artsklasse Artsgruppe Prognose 2011 2012 Overført fra i fjor 399 IB - Overført fra i fjor 0 Overført fra i fjor Total 0 Inntekter 30-32 Salgsinntekter -150 000-150 000 34 Tilskudd og refusjoner -255 000-665 000 3410/ 390 Inntekt fra bevilgninger -96 661 599-97 820 998 3497/3911 Investeringer i anleggsmidler 100000 210 000 3960 Overheadinntekter -1 558 405-3 026 948 3961 Internt salg av varer og tjenester -200 000-200 000 3971 UiOs egenandel 1 937 932 2 600 189 Inntekter Total -96 787 072-99 052 757 2
Personalkostnader 50 Fast lønn 58 969 414 61 093 294 51 Bilagslønn 3 460 494 2 752 508 518 Feriepenger 7 448 816 7629 577 54 Pensjon og AGA 18 275 978 19 493 104 581 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) -2 000 000-3 000 000 5891/5893 Refusjon frikjøp -1 072 400-1 272 400 5892/5894 Kostnad frikjøp 513 600 44 800 5895 Refusjon internt frikjøp -2 046 800-2 046 000 5896 Kostnad internt frikjøp -298 800-175 200 5 Andre personalkostnader 261 000 45 000 Personalkostnader Total 83 511 302 84 564 683 Driftskostnader 6 Andre driftskostnader 130 000 130 000 60 Av - og nedskriving 100 000 100 000 63 Kostnader vedr. lokaler 6 647 992 6 827 326 65/66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service 243 000 438 000 67 Kjøp av tjenester 685 000 515 000 68/69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni 683 500 1 170 075 70-71 Reisekostnader 3 055 800 3 410 300 7198 Overheadkostnader 0 0 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 834 200 850 700 74 kontingent og tilskudd 2 000 2 000 Driftskostnader Total 12 381 492 13 443 401 Grand Total 1 040 322-1 044 673 Inntekter Det vises til kommentarene under pkt. 3. ILOS har fått økte inntekter som følge av økt aktivitet på lektorprogrammet. Vi får også økte inntekter som følge av studieplasser. Det samme gjelder også tildelingen knyttet til forskerutdanning. Økningen fra 2011 til 12 er ca NOK 3 mill. Lønnskostnader Fastlønnutgifter har økt noe som følge av at omgjøring av timelærere til faste stillinger. Det har vært tilsvarendede reduksjon i timelærerbudsjettet. Videre har utgifter til pensjon økt med henimot 1%. Det er budsjettert med tilsetting i to førsteamanuensisstillinger fra 1. august 2012. Det totale lønnsbudsjettet er økt med NOK 1 mill. Andre driftskostnader Økningen i dridftskostnadene tar utgangspunkt i de prioriteringene og satsingene styret ga signaler om i sine møter 26.09.11 og 24.10.11. Disse satsingene er i hovedsak knyttet til bedring i gjennomføring tid for stipendiater, fokus på ressursforvaltning i prosjektporteføljen, internasjonalisering, bedre studiekvalitet, samfunnskontakt og arbeidsmiljø. Det er satt av mer 3
midler enn tidligere til kompetanseutvikling for både vitenskapelig og administrativ stab. Aktivitetene er beskrevet i Handlingsplanen 2012. Driftsbudsjettet er økt med med NOK 1 mill. Det forventes et underskudd i 2011 på ca. NOK 1. mill. som er knyttet til manglende refusjon av sykepenger og resultatet av inntekter/utgifter i forbindelse med den eksternfinansierte virksomheten. Dette vil være inngående balanse i 2012. Det er derfor budsjettert med dekning av dette underskuddet på ca NOK 1 mil 4
Vedlegg Tildeling til ILOS fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet Enhet: ILOS Basis 2011 2012 Endring % endr Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad 13 193 126 14 575 741 1 382 615 10,5 % Studieplasser lavere grad 27 506 837 28 934 934 1 428 097 5,2 % Sum studieplasser 40 699 963 43 510 675 2 810 712 6,9 % Forskning og forskerutd Stipendiater 12 282 000 12 816 000 534 000 4,3 % Postdoc 2 736 000 2 832 000 96 000 3,5 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 0 Sum basis 55 717 963 59 158 675 3 440 712 6,2 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D (høyere grad) 6 011 647 6 016 439 4 792 0,1 % Studiepoeng kat E (Lektorpr.) 422 960 441 692 18 732 4,4 % Studiepoeng kat F (lavere grad) 15 172 343 15 408 116 235 773 1,6 % Sum studiepoeng 21 606 949 21 866 246 259 297 1,2 % Utvekslingsstudenter 429 201 440 312 11 111 2,6 % Sum utdanning 22 036 150 22 306 558 270 408 1,2 % Forskning og forskerutd Avlagte Dr.grader 1 238 400 973 333-265 067-21,4 % NFR-midler 333 440 338 562 5 123 1,5 % EU-midler 451 584 169 728-281 856-62,4 % Publikasjonspoeng 3 110 400 3 264 000 153 600 4,9 % Sum forskning 5 133 824 4 745 624-388 200-7,6 % Sum resultatdel 27 169 974 27 052 182-117 792-0,4 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger 0 0 0 HF-satsinger 3 836 000 3 593 255-242 745-6,3 % Internhusleie (delvis) 2 090 571 2 147 016 56 445 2,7 % Fellestiltak, annet Sum øremerket 5 926 571 5 740 271-186 300-3,1 % TOTALT 88 814 508 91 951 128 3 136 620 3,5 % 5
Spesifikasjon av øremerkete tildelinger ILOS Øremerkede midler Vitenskapelig utstyr 342 000 Beløp 2011 Beløp 2012 Merknad Småforsk 1 193 000 1 244 000 Refusjon lønn prodekan 548 000 562 796 Driftsmidler prodekan 10 000 10 000 KULTRANS HF 1 017 000 1 044 459 T.o.m. 2013 Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter 324 000 324 000 Føres på eget tiltak Forskningsstøtte instituttleder 142 000 142 000 Til og med 2012 Frikjøp (500 timer i ltr 57) av utvalgsleder ph.d.-linje 165 000 170 000 Driftsmidler til leder, linje for litt.vit. og klassiske fag 12 000 12 000 Driftsmidler til linje for litteraturvitp og klassiske fag 50 000 50 000 Frikjøp phd-undervisning (100 timer ltr 57) 33 000 34 000 Sum satsinger fra HF 3 836 000 3 593 255 Internhusleie lab og kjeller 47 003 48 272 Internhusleie studiearealer og fellesrom 2 043 567 2 098 744 Sum annet øremerket 2 090 571 2 147 016 Sum satsinger/øremerket samlet 5 926 571 5 740 271 6