Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Transkript

1 Notat Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning) % Rekr.stillinger (forskning og forskerutd.) % Faglige fellestiltak (forskning, utd. og formidl.) % Sum basis % Øremerket del Instituttene (deler av internhusleie + satsinger) % Infrastruktur felles (internhusleie, IT) % Lønn og drift fakultetsadministrasjonen % Sum øremerket: % Resultatdel Resultat utdanning % Resultat forskning % Sum % Sum % Budsjettet for 2009 er her benyttet som utgangspunkt. Tallene er basert på en foreløpig beregning. I utgangspunktet er det ikke satt av midler til tilpasning ved innfasing av modellen. Til sammenligning mottar HF sin ramme for 2009 fra UiO etter følgende modell: 1

2 Tildeling til HF etter UiOs finansieringsmodell Basis Beløp Andel Forskningsbasert utdanning Studieplasser 148,537,000 31% Språkfag 25,056,000 5% Forskning/forskerutdanning Stipendiatstillinger 80,979,000 17% Postdoktorstillinger 11,013,000 2% Stipendiatstillinger Etikk 8,700,000 2% Postdoktorstillinger Etikk 2,360,000 0% Vitenskapelig utstyr 2,357,000 0% Tilpasning Tilpasning 65,408,000 14% Sum Basis 344,410,000 71% Resultat Utdanning 97,377,000 20% Forskning 27,058,000 6% Sum Resultat 124,435,000 26% Satsinger Utdanning 3,200,000 Forskning 11,275,000 Sum Satsinger 14,475,000 3% Totalt 483,320,000 2) Basisdel - studieplasser HF har ikke lagt opp til egen avsetning knyttet til språkfag/småfag eller tilpasningselement slik som i UiOs modell. Studieplasser er benyttet som sentral fordelingsnøkkel i både UiOs og HFs modell. Vi legger til grunn at UiO vil benytte studieplasser som sentralt dimensjoneringsverktøy fremover, både når det gjelder å følge opp vedtak fra KD om oppretting eller inndragning av studieplasser og ved en eventuell intern omfordeling av studieplasser med tilhørende ressurser. 2

3 HF er fra UiO tildelt følgende studieplasser med beløp: Antall Pris Beløp Studieplasser kat D ,580 39,201,000 Studieplasser kat E 57 41,950 2,391,000 Studieplasser kat F 3,229 33, ,944,000 Sum studieplasser 4, ,536,000 Kategori D gjelder MA-nivå og kategori F BA-nivå. Kategori F gjelder lærerutdanning (integrert femårig lærerutdanning), som er plassert i en mellomkategori. I praksis registreres ikke studiepoeng eller emner ved HF etter kategori F med unntak av masteroppgaver på Lektor- og adjunktprogrammet. For praktiske formål konverterer vi derfor plassene i kategori E til plasser på masternivå. Det tas da utgangspunkt i følgende rammer for tildelte studieplasser: Studentårsverk høyere grad: Kategori D 807 Kategori E konvertert til D 49 Sum høyere grad 856 Studentårsverk lavere grad Kategori F: 3229 HF fordeler samme antall plasser internt, men benytter andre og mer differensierte satser pr studieplass avhengig av type fag og studienivå. Det foreslås følgende interne differensiering av studieplasser: Lavere grad Type fag: Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB Musikkvitenskap Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv Konservering Språk 1 Germanske og romanske fag Øvrige Exphil Høyere grad Type fag: Konservering Øvrige 3

4 3) Basisdel midler til rekrutteringsstillinger UiOs delmodell for forskning og forskerutdanning inneholder følgende elementer: 1) Midler til stipendiater (kr pr stykk) 2) Midler til postdoktorer (kr pr stykk) 3) Midler til vitenskapelig utstyr (fast beløp) UiOs satser for rekrutteringsstillinger dekker lønn, drift og deler av kostnader til infrastruktur (rom) og administrasjon. HF viderefordeler midler til rekrutteringsstillinger etter en lavere sats pr årsverk som dekker gjennomsnittslønn, drift og biveileder. For 2009 er HFs satser kr pr stipendiatårsverk og kr pr postdoktor. Kostnader for infrastruktur og administrasjon er dekket av øvrige basismidler til instituttene. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å legge inn vesentlige midler til indirekte kostnader i de interne satsene for rekrutteringsstillinger av følgende grunner: Fordelingen av rekrutteringsstillinger på instituttene vil variere over tid da stillingene fordeles kun for en periode av gangen. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å benytte rekrutteringsstillinger som intern nøkkel for fordeling av midler til infrastruktur og administrasjon. En betydelig del av de indirekte kostnadene til administrasjon og infrastruktur knyttet til rekrutteringsstillinger ligger på fakultetsnivået (personaladministrasjon, IT, administrasjon av disputaser og doktorgradsprogram). UiO har fra 2009 også lagt inn midlene til rekrutteringsstillinger tilknyttet Etikkprogrammet (13 stipendiater og 3 postdoktorer) over delmodell for forskning og forskerutdanning, selv om dette er en tidsavgrenset satsing (til og med 2011). 1 Stillingene fordeles på instituttene delvis etter felles utlysning og delvis som strategiske stillinger knyttet til satsinger og prioriterte områder. 4) Basisdel faglige fellesmidler Avsetninger til faglige fellesmidler vedtas av Fakultetstyret som del av budsjettbehandlingen. Dette inkluderer avsetning til vitenskapelig utstyr (ca 3 mill kr), 1 Disse midlene viderefordeles til IFIKK etter samme satser pr stilling som HF fikk da programmet ble lagt inn i HFs ramme i Justert for prisstigning utgjør dette i 2009 kr pr stipendiat og kr pr postdoktorstilling. 4

5 forskningsstrategiske midler, forskeropplæring og disputaser, faglig-sosiale midler, midler til internasjonalisering, formidlingsprosjekter mv. 5) Øremerkede midler Øremerkede midler til instituttene omfatter midler øremerket fra UiO sentralt eller departementet. Det gjelder midler til Etikk-program, NORINT, CSMN, FoSam, Norsk Ordbok. I tillegg velger vi inntil videre å øremerke den delen av internhusleien som gjelder andre rom enn rene kontorer (ca 50 % av internhusleien). Nærmere om internhusleie HF belastes for en internhusleie på 46 mill kr i 2009, dvs 9,5 % av tildelt ramme. I UiOs modell er midler til internhusleie innbakt i de ulike elementer i finansieringsmodellen, i første rekke studieplasser. Teknisk avdeling har fordelt kostnaden til internhusleie på instituttene på grunnlag av oppmålt areal pr enhet. I tillegg belastes enhetene med leie for andel av fellesarealer (korridorer, trapper mv) i de bygninger de holder til. Enhetenes eget areale er fordelt på følgende typer rom: Rom av laboratoriestandard (lab., kjøkken, studio, datamaskinrom og lignende) Rom av kjellerstandard (lager, utpakningsrom, magasin) Rom av kontorstandard (kontor, arkiv, undervisningsrom, møterom, lesesal, bibliotek mv) Kontorer og spesialrom (lab og kjeller) er fordelt på grunnenheter etter bruk. Det er i første rekke IAKH, IMV og IMK som disponerer lab-rom og lager. Undervisningsrom som ligger i egne etasjer i fakultetenes bygninger er lagt til fakultetsnivået, mens undervisnings- og møterom som ligger i tilknytning til en grunnenhets kontorarealer er lagt til grunnenheten selv om disse rommene har ulike brukere. Dette fordelingsprinsippet medfører at plasseringen av ulike fellesrom på institutter er tilfeldig avhengig av bygningsmessig plassering. Rom av kontorkvalitet utgjør 94 % av HFs areal, mens rene kontorer utgjør 47 % av samlet areal. Hvis vi ser på forholdet mellom egne kontorer og samlet areal av kontorstandard ved det enkelte institutt varierer dette fra 82 % til 36 %: 5

6 Antall m2 kontorkvalitet Andel romtype kontorkvalitet Sted Kontor Annet Totalt Kontor Annet Totalt IMK % 46 % 100 % IAKH % 50 % 100 % IKOS % 43 % 100 % IFIKK % 18 % 100 % ILOS % 32 % 100 % ILN % 34 % 100 % IMV % 64 % 100 % Hele HF % 49 % 100 % Dersom midler til internhusleie skal innbakes i andre elementer i HFs budsjettmodell forutsetter dette at undervisnings- og andre fellesrom fordeles etter andre prinsipper enn nå. Det tas sikte på en slik løsning når HF har tatt i bruk Bygning for preklinisk odontologi. I mellomtiden fordeles midler til internhusleie som øremerket beløp med unntak av rene kontorer. Dvs at ca 50 % av midlene til internhusleien fordeles som øremerket inntekt. Andre øremerkinger Fakultetets fellesbudsjett, som vedtas av Fakultetsstyret, omfatter også midler til felles infrastruktur og til fakultetsadministrasjonen. Felles infrastruktur omfatter internhusleie for felles undervisningsarealer og for fakultetsadministrasjonens kontorer og møterom samt IT-tiltak (student-it, servere, AV-utstyr, lisenser, PC-drift mv). Lønn og drift av fakultetsadministrasjonen finansieres også ved avsetning av øremerkede midler. Ved eventuelle generelle budsjettkutt forutsettes at øremerkede midler som ikke er bundet reduseres med sin andel. Tilpasningsmidler Det foreslås at endringer i institutters basisdel fra ett år til neste begrenses til maks 5 % etter korrigering for lønns- og prisstigning. Slike rammeendringer vil kunne skje ved innføring av ny finansieringsmodell og ved eventuelle senere endringer i fordelingen av studieplasser. Det kan i så fall bli behov for å avsette midlertidig tilpasningsmidler. 6) Resultatdel Insentivdelen av modellen foreslås videreført slik den ble vedtatt for 2009, men med samme uttelling av resultater for alle fag. Det innebærer: 6

7 Samme resultatelementer som i UiOs modell: Studiepoeng Utvekslingsstudenter Publikasjonspoeng Doktorgrader NFR-midler Fordeling av midler på grunnlag av tre års gjennomsnitt Viderefordeling av resultatmidler til instituttene etter samme satser som UiO benytter i forhold til fakultetene. Unntak er midler etter doktorgrader, hvor halvdelen av midlene går til finansiering av sentrale kostnader til doktorgradsprogram og disputaser. 7