DEN NORSKE ADVOKATBRANSJEN 2018

Like dokumenter
Advokatforeningens bransjeundersøkelse Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Rapport fra Bransjeundersøkelsen Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen for Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2013

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2009

BRANSJEUNDERSØKELSEN 2012

Om tabellene. Januar - februar 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Januar - mars 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2016

Om tabellene. Periode:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om tabellene. Periode:

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

HL langrenn Stafett Startliste :00:00

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

Konjunkturrapport for arkitektbransjen 2 H 2019

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta- og analysedagen

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

CAWI Questionnaire TNS. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for kombidelen _v TNS Version number: 1

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis

MARKEDSRAPPORT FRA NHR FOR JANUAR 2018.

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2005

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FOR FEBRUAR OG ÅRET SÅ LANGT PR

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Verdiskaping i Nord-Norge

MARKEDSRAPPORT FRA NHR NOVEMBER OG ÅRET SÅ LANGT PR

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Lønnsstatistikken for 2017 er her!

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

Renhold - Bransjestatistikk

SALÆRRAPPORT 2017 OKTOBER 2017

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Bedriftsundersøkelse

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Næringslivets økonomibarometer.

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Økende antall, avtakende vekst

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG.

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

Vi går sakte mot lysere tider. I første kvartal 2018 gikk sysselsetningen og andelen ledige jobber litt opp samtidig som ledigheten falt noe.

Indikatorrapport Buskerud

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I RAPPORTEN

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. September 2016

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Mars 2014

Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN FOR 2007

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, Astrid Brennhagen

Om tabellene. Januar 2018

Transkript:

DEN NORSKE ADVOKATBRANSJEN 2018 OMSETNING OG VEKST 16 800 000 000 Totalmarkedet for advokattjenester var på kr 16,80 milliarder. 9% 1,6 milliarder Offentlig rettshjelp 28% 5,2 milliarder Private klienter OFFENTLIG RETTSHJELP Staten benytter tilsammen 1,6 milliarder på fri rettshjelp og rettshjelp i straffesaker 40% Fri rettshjelp 16,80 milliarder 60% Straffesaker INNTEKT Gjennomsnittsinntekten i advokatbransjen er: 1,3 millioner 61% 56% 26% 59% 61 % av advokatene tjener mindre enn 1 mill. kroner. Av disse er 56 % kvinner. 26 % av advokatene tjener mindre enn 750 000 kroner. Av disse er 59 % kvinner. Utviklingen i gjennomsnittsinntekten for partnere og eiere ligger under reallønnsveksten fra 2015 til 2017. SALÆR Gjennomsnitts timepris: 1 673 kroner Gjennomsnitts timepris har gått opp med 13,7 % siden 2015 63% 11,6 milliarder Næringslivsklienter Rettshjelpssalær 1 300 000 < 1 000 000 < 750 000 1 020,- SYSSELSATTE I BRANSJEN 1 608 Advokatfullmektiger 2 010 Partnere i advokatfirmaer 1 778 Enkeltpersonforetak 2 485 Ansatte advokater KJØNNSBALANSE 51 % av ansatte advokater er kvinner 19 % av alle partnere er kvinner 32 % av eierne i enkeltmannsforetak er kvinner 59 % av advokatfullmektige er kvinner. PRO BONO GRATIS ADVOKATHJELP Det er tradisjon blant advokater for å bistå utvalgte svake grupper i viktige saker. Pro-bono arbeid utført av norske advokatfirmaer i 2017: 167 435 timer eller 95 årsverk. Til en verdi av ca. 280 mill. kroner. 280 mill. ORGANISERING Fordelt på virksomhetsform: 1 443,- Advokatvirksomheter Advokater 1,6 milliarder Utenlandske klienter Næringslivsklienter Privatklienter 1 901,- 1 832,- 1 609,- 57% 43% 21% 79% Offentlig forvaltning AS, DA, ANS og IS Enkeltpersonforetak

Bransjeundersøkelsen 2017 Rapportering Martin Kaasgaard Nielsen Advokatforeningen Harald Sørgaard Djupvik Kantar TNS 26.09.2018 1

Innhold 1. Kort om undersøkelsen 2. Viktigste elementer 3. Nøkkeltall for advokatbransjen i 2017 4. Utviklingstrekk i bransjen 5. Utfordringer og muligheter 6. Annen interessant fakta 26.09.2018 2

1. Kort om undersøkelsen 26.09.2018 3

Om bransjeundersøkelsen 1. Undersøkelsen har blitt gjennomført annet hvert år siden 2004 2. Fallende svarprosent siden starten, ca 35 prosent i år Nytt i år: 1. Hentet regnskapstallene fra Brønnøysundregisteret for alle aktive selskaper innen juridisk tjenesteyting 2. Skjemaene er kortet ned 3. Nye spørsmål om oppfatning av fremtidige trusler/muligheter 4. Gitt dem som svarer muligheter til å motta tilpasset benchmark 26.09.2018 4

Om bransjeundersøkelsen 1. Undersøkelsen kombinerer data fra: 1. Bransjeundersøkelsen 2. Lønnsundersøkelsen 3. Brønnøysundregistrene (Proff forvalt) 4. SSB 5. Norges Bank 26.09.2018 5

Viktigste funn i 2017 1. Veksten i bransjen fortsetter 2. Utviklingen i omsetning er i tråd med tilsvarende næringer 3. Utviklingen fortsetter å følge konjunkturene 4. Produktivitetsnedgangen i bransjen ser ut til å flate ut 5. Bransjekonsolideringen ser ut til å fortsette 6. Flere virksomheter organiseres som AS 7. Antallet enkeltpersonforetak fortsetter å falle 26.09.2018 6

2. Nøkkeltall 26.09.2018 7

Nøkkeltall 2015 2017 Totalomsetning (i tusen) 15,2 milliarder 16,8 milliarder Økning per år i prosent Økning omsetning i % 9,1 10,5 5,3 Antall advokater/fullmektiger i advokatvirksomhetene 7 547 *) 7 881 Nettoøkning antall advokater/fullmektiger i % 8,1 4,4 2,2 Omsetning - snitt pr advokat/fullmektig 1 956 046 2 133 105 Økning snitt pr advokat/fullmektig i % 1,0 5,8 2,9 Snitt timepris pr advokat/fullmektig 1 471 1 673 Økning snittpris pr advokat/fullmektig i % 4,8 13,7 6,8 25 største (kalibrert) (i tusen) 7 944 000 9 385 000 Økning i % 0,6 18,1 Prosent av totalen 52,2 55,8 *) Antall advokater/fullmektiger har blitt justert ned i henhold til data fra SSB. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2016 til 2018. 26.09.2018 8

De viktigste hovedtallene i lagdømmene 2017 Borgarting Eidsivating Agder Gulating Frostating Hålogaland Totalomsetning (i tusen) 12 891 891 535 675 730 891 1 512 164 643 046 497 656 Antall advokater/fullmektiger i advokatvirksomhetene Omsetning - snitt pr advokat/fullmektig Snitt timepris pr advokat/fullmektig 5 148 389 565 1 000 437 344 2 504 000 1 377 000 1 294 000 1 512 000 1 472 000 1 447 000 1 832 1 486 1 439 1 645 1 563 1 553 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 9

Fakta om bransjen I alt Antall virksomheter Antall fulltidsansatte Omsetning (mill. kr.) Eksport (mill.kr.) Advokatbransjen 2 083 9 068 16 811 1 052 Firmaer fordelt etter omsetning Fordeling De fem største virksomhetene 11,1 % 22,4 % 0,5 % De 6-10 største virksomhetene 11,2 % 13,4 % 66,5 % Øvrige virksomheter med 50+ mill. kr 1,5 % 23,5 % 27,2 % 22,2 % Virksomheter med 10-50 mill. kr 6,7 % 18,1 % 16,5 % 8,4 % Virksomheter med 1-10 mill. kr 58,8 % 28,5 % 18,8 % 2,7 % Virksomheter med opp til 1 mill. kr 32,8 % 8,6 % 1,8 % 0,2 % Alle tall er for 2017. Kilder: Brønnøysundregistrene og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. Deler av tallgrunnlaget er basert på vektede tall. 26.09.2018 10

2. Nøkkeltall - Organisering og struktur 26.09.2018 11

Antall virksomheter per selskapsform 2017 AS DA ANS Enkeltpersonforetak Annet Kilder: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018 og Brønnøysundregisteret. 26.09.2018 12

Antall advokater per selskapsform 2017 AS DA ANS Indre selskap (IS) med aksjeselskap som hovedmann Enkeltpersonforetak Annet Kilder: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018 og Brønnøysundregisteret. 26.09.2018 13

Fordeling av advokater/fullmektiger som er medlem av Advokatforeningen Begrepet «advokatbransjen» brukes normalt om denne gruppen Antall personer 75% Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 14

Antall personer i de ulike stillingskategoriene (beste estimat): Totalt antall i Advokatbransjen (dvs. de som jobber i advokatvirksomheter (firmaer og/eller enkeltpersonforetak) Totalt 9 068 (tall fra SBB) Ikke medlem av Medlemmer i advokatforeni advokatforeni ngen ngen (estimert) Totalt Partner i advokatvirksomhet 1 749 261 2 010 Eier av enkeltpersonforetak 1 354 424 1 778 Ansatt advokat i advokatvirksomhet 2 082 406 2 485 Advokatfullmektig i advokatvirksomhet 1 342 259 1 608 Andre ansatte i advokatvirksomhet (rettshjelpere, assistenter, sekretærer etc.) 1 187 SUM 6 527 1 350 9 068 Bedriftsadvokat 1 241 Organisasonsadvokat 458 Offentlig ansatt advokat 153 Advokatfullmektig i bedrift/organisajson eller offentlig institusjon 285 26.09.2018 15

2. Nøkkeltall - Fordeling av omsetningen 26.09.2018 16

Totalomsetning fordelt på hovedsegmenter i 2017 Prosenter av kroneverdi Næringsliv Privat- og offentlig (ikke offentlig salærsats) Privat- og offentlig (offentlig salærsats) Totalomsetning kr 16,8 milliarder Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 17

Total omsetning næringslivsklienter 2017. Prosenter av kroneverdi. Totalomsetning næringslivsklienter: kr 11,6 milliarder Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 18

Total omsetning - private klienter (inklusive straffesaker) 2017. Prosenter av kroneverdi. Totalomsetning private klienter: kr 5,2 milliarder Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 19

Total omsetning fra offentlig salærsats/stykkpris 2017. Prosent av kroneverdi. Totalomsetning Offentlig salær: kr 1,6 milliarder Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 20

2. Nøkkeltall - Priser 26.09.2018 21

Gjennomsnittlig utfakturert timepris alle klienter 2017 i forhold til fylke Snitt hele landet kr 1 673 Uvektede tall. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 22

Gjennomsnittlig utfakturert timepris for ulike stillingskategorier Snitt alle i 2017 er kr 1 673 Uvektede tall. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. Alle priser er eks. mva. 26.09.2018 23

Gjennomsnittlig utfakturert timepris i forhold til advokatvirksomhetens størrelse Uvektede tall. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 24

Gjennomsnittlig oppgitt timepris på ulike kundesegment % Uvektede tall. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 25

2. Nøkkeltall - Inntekt 26.09.2018 26

Gjennomsnittlig inntekt per stillingskategori på landsbasis Gjennomsnitt for alle advokatgrupper Vektede tall. %vis økning fra 2015 til 2017 0,7 1,0 5,6 10,3 3,5 11,0 6,3 4,5 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2008 til 2016. 26.09.2018 27

tall i 1000 Inntekt i de 25 største firmaene vs. resten 2017 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 28

Prosentvis fordeling av inntekt på ulike inntektskategorier ift kjønn 2017 Vektede tall fra medlemsdelen. Snittlønn menn 2017: kr 1 655 000 Snittlønn kvinner 2017: kr 932 000 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 29

Gjennomsnittlig inntekt per partner/eier avhengig av størrelse på firmaet 2017 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 30

Gjennomsnittlig inntekt alle advokatstillinger i forhold til fylke Snitt hele landet 2017 1.349.000 Vektede tall. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 31

3. Utviklingstrekk 26.09.2018 32

3. Utviklingstrekk - Markedet 26.09.2018 33

Utviklingstrekk - markedet 1. Stabil vekst 2. Veksten i antall advokater som går inn i bransjen flater ut 3. Produktiviteten øker etter en nedgang side 2009 4. Gjennomsnittlig årlig volumvekst de siste 2 årene på ca 5,3 % 5. Forretningsmarkedet og privatmarkedet utvikler seg nesten likt 6. De 25 største virksomhetene tar igjen større andeler av totalen 26.09.2018 34

milliarder indeks Totalomsetning i advokatbransjen 2003-2017 sammenlignet med KPI-utviklingen og prisvekst på juridiske tjenester Kilder: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004-2016 og SSB. Fra 2018 er tall hentet fra Brønnøysundregisteret. 26.09.2018 35

antall Totalt antall ansatte i juridisk tjenesteyting (69.1) vs. totalt antall advokater/fullmektiger i advokatvirksomhetene 9 500 9 000 8 500 8 000 8 056 8 285 8 433 8 304 8 538 8 613 7 547 8 882 9 068 7 714 7 881 Gapet er delvis de som ikke er medlem av Advokatforeningen, ansatte i sovende selskaper, ansatte som ikke er adovokater/fullmektiger etc. 7 500 7 266 7 000 6 631 6 984 6 500 6 278 6 000 6 034 5 500 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 69.1 Juridisk tjenesteyting (alle ansatte) (tall fra SSB) Antall advokater/fullmektiger i advokatvirksomhetene (tall fra Bransjeundersøkelsen) Kilder: SSB og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2010-2018. 26.09.2018 36

millioner millioner Nominell omsetning etter næring 2008-2016 (tall fra SSB) Kilde: SSB 26.09.2018 37

Prosentvis utvikling i forhold til året før Omsetningen i advokatbransjen følger i stor grad konjunkturene på fastlands-norge 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-1 -2-3 Omsetning advokatbransjen Bruttonasjonalprodukt fastlands-norge Kilde: SSB og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004-2018. 26.09.2018 38

Prosentvis utvikling fra året før Omsetningen i advokatbransjen 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2 -4 Omsetning advokatbransjen Kilde: SSB og Brønnøysundregistrene. 26.09.2018 39

Antall Omsetningen i advokatbransjen vs. antall nyetableringer innenfor juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting (kode 69) 2010-2017 Prosentvis utvikling fra året før Kilde: SSB og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2011-2018. 26.09.2018 40

produktivitetsmål antall Veksten i antall advokater/fullmektiger flater ut og produktiviteten slutter å synke 20 9 000 15 8 000 7 000 10 6 000 5 5 000 4 000 0-5 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 3 000 2 000 1 000-10 0 Produktivitetsmål (alle virksomheter) Antall advokater/fullmektiger (alle virksomheter) Produktivtetsmål = Faktisk omsetning korrigert for prisvekst/gj.snittsomsetning pr. advokat/fullmektig i 2003 * antall advokater/fullmektiger Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004-2018. 26.09.2018 41

produktivitetsmål Produktivitetsutviklingen i advokatbransjen totalt og for hhv de 25 største virksomhetene 2003-2017 25 største virksomheter alle virksomheter Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004-2018. Tallgrunnlaget har blitt kalibrert for å korrigere for mulige feilkilder. 26.09.2018 42

Totalomsetning fordelt på hovedsegmenter 2003-2017 100 % 90 % 10 9 10 11 11 11 10 9 80 % 29 26 22 23 23 22 22 22 70 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 61 65 68 66 66 67 68 69 20 % 10 % 0 % 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Næringsliv Privat- og offentlig (ikke offentlig salærsats) Privat- og offentlig (offentlig salærsats) Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004 til 2016. Tallen i 2017 er vektet. 26.09.2018 43

Ulike økonomiske parameter i prosent av totalomsetning hele bransjen 2011-2017 % Kilde: Brønnøysundregistrene. 26.09.2018 44

3. Utviklingstrekk - Timepriser 26.09.2018 45

Utviklingstrekk timepriser 1. Årlig prisvekst på 6,9 % siste to år 2. Gjennomsnittlig årlig prisvekst på 4,8 % siste ti år 3. Juridisk tjenesteyting har høyere vekst sammenlignet med relevante næringskategorier 4. Prisveksten er sterkest i de nordligste fylkene 26.09.2018 46

Gjennomsnittlig utfakturert timepris totalt 2007-2017 Tilsvarende timepris for Oslo er 1 974 Snitt over alle klienter er basert på vektede tall (både ift geografisk skjevheter i utvalget og ift antall advokater i de forskjellige stillingskategoriene). Tallene er vektet. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2008 til 2018. 26.09.2018 47

Prisindekser endring 2015-2017 Kilde: SSB Endring i % Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018 og SSB. 26.09.2018 48

Gjennomsnittlig utfakturert timepris i forhold til stilling 2013-2017 % % % Snitt alle i 2017 er kr 1 673 % Uvektede tall. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. Alle priser er eks. mva. 26.09.2018 49

Gjennomsnittlig utfakturert timepris i forhold til advokatvirksomhetens størrelse 2013-2017 Uvektede tall. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 50

Gjennomsnittlig oppgitt timepris for ulike kundesegmenter - i forhold til advokatvirksomhetens størrelse 2017 Uvektede tall. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2017. 26.09.2018 51

Gjennomsnittlig utfakturert timepris alle klienter 2015-17 pr. fylke Størst nominell økning Snitt hele landet kr 1 673 Uvektede tall. Alle priser er eks. mva. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2016 og 2018. 26.09.2018 52

3. Utviklingstrekk - Advokatvirksomhetenes organisasjonsform 26.09.2018 53

Utviklingstrekk - organisasjonsform Advokatbransjen beskjeftiger total ca. 9 100 fulltidsansatte i ca. 2 083 virksomheter. Fortsatt nedgang i antall virksomheter Merkbar nedgang i enkeltpersonforetak Det er ikke bare de minste virksomhetene som faller ut/og eller konsoliderer seg i markedet, men også de mellomste og noen av de største virksomhetene De 25 største virksomhetene tar en enda større markedsandeler Flere advokater per partner Virksomheter med inntil 5 advokater beskjeftiger 40 % av totalen Virksomheter med mer enn 50 advokater beskjeftiger 36 % Kjønnsbalansen fortsetter å bedre seg sakte, men sikkert 26.09.2018 54

Antall Antall Antall virksomheter og totalt antall fulltidsansatte pr. størrelseskategori 2017 Uvektede tall (da alle virksomheter har blitt kategorisert). Kilder: Brønnøysundregistrene og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 55

Fordeling av antall advokatvirksomheter *) 2009-2017 Korrigert for prisvekst på 3% pr. år (med 2003 som basisår) Firmaer fordelt etter omsetning 2009 2011 2013 2015 2017 Antall virksomheter 1 883 1 800 1 703 1 765 1626 Virksomheter med 50 + mill. kr 20 24 31 31 31 Virksomheter med 10-50 mill. kr 73 97 107 115 89 Virksomheter med 1-10 mill. kr 1080 1084 1019 1027 855 Virksomheter med opp til 1 mill. kr 758 594 546 584 650 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2010 til 2018. Deler av tallgrunnlaget er konsolidert og/eller basert på vektede tall. *) med registrerte virksomhetsmedlemmer i Advokatforeningen 26.09.2018 56

Antall Antall Antall firmaer og enkeltpersonforetak *) 2004-2018 *) med registrerte virksomhetsmedlemmer i Advokatforeningen 26.09.2018 57

Antall Utvikling stillingskategorier virksomhetsadvokater 2006-2018 Tallene har blitt konsolidert. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2006 til 2018. 26.09.2018 58

Ratio Antall virksomheter per selskapsform 2009-2017 Kilder: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2010 til 2018 og Brønnøysundregisteret. 26.09.2018 59

Antall ansatte advokater per selskapsform 2009-2017 Kilder: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2010 til 2018 og Brønnøysundregisteret. 26.09.2018 60

Kjønnsfordeling i advokatbransjen over stillingskategori 2003-2017 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004 til 2018. Noen av tallene har blitt kalibrert. 26.09.2018 61

Kjønnsfordeling blant advokater ansatt i bedrifter, organisasjoner eller offentlige institusjoner 2003-2017 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2004 til 2018. 26.09.2018 62

Antall advokater/fullmektiger ansatt i advokatfirmaer per fylke, 2005-2017 Fylke 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Østfold 129 140 148 167 182 199 195-4 Konsoliderte tall fra både firma- og medlemsdelen (både oppgitte tall og registrerte tall). Antall ansatte er tilordnet hovedkontor, uavhengig av om større firmaer har ansatte i andre fylker. Nominell endring fra 2015 til 2017 Akershus 234 268 275 305 334 360 372 12 Oslo 2 360 2 605 2 810 3 168 3 866 4 002 4583 581 Hedmark 66 93 86 79 79 102 104 2 Oppland 75 92 89 100 97 92 113 21 Buskerud 110 143 152 183 162 136 169 33 Vestfold 147 165 169 216 240 242 220-22 Telemark 67 79 78 94 108 122 109-13 Aust-Agder 35 36 43 55 39 53 52-1 Vest-Agder 108 132 140 189 141 189 184-5 Rogaland 314 273 322 426 450 505 447-58 Hordaland 378 391 451 472 492 494 502 8 Sogn og Fjordane 41 44 43 55 46 81 51-30 Møre og Romsdal 95 103 108 131 172 173 163-10 Sør-Trøndelag 182 181 192 251 222 309 232-77 Nord-Trøndelag 34 36 38 40 39 68 42-26 Nordland 94 111 118 139 143 196 156-40 Troms 111 109 132 170 141 181 151-30 Finnmark 31 41 43 387 32 43 38-5 Totalt 4 613 5 042 5 437 6 278 6 984 7 547 7 781 234 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2006 til 2018. 26.09.2018 63

3. Utviklingstrekk - Advokatenes inntekter 26.09.2018 64

Utviklingstrekk - inntekter 1. Gjennomsnittlig inntekstvekst på 3,0 % årlig siste seks år på tvers av stillingskategoriene 2. Gjennomsnittlig inntektsvekst for eiere av enkeltpersonforetak siste to år er på kun 1,0 % (dvs. faktisk en realvekstnedgang) 3. Gjennomsnittlig inntektsvekst for partnere siste to år er på kun 0,7% (dvs. faktisk en realvekstnedgang) 4. Inntektsveksten de to siste årene er på linje med andre grupper i samfunnet 5. 61 % av advokatene tjener mindre enn 1 mill. kroner 6. 26 % av advokatene tjener mindre enn 750 000 kroner 7. Kvinner er relativt sett underrepresentert i kategoriene med høyest inntekt, noe som påvirker gjennomsnittstallene negativ 26.09.2018 65

Gjennomsnittlig inntekt per stillingskategori 2011-2017 Gjennomsnitt for alle advokatgrupper Vektede tall. %vis økning fra 2015 til 2017 0,7 1,0 5,6 10,3 3,5 11,0 6,3 4,5 Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2008 til 2016. 26.09.2018 66

Gjennomsnittlig inntektsutvikling (nominelt og i prosent) 2015-2017 per stillingskategori like utvalg 140 000 120 000 117 444 Hvis gått fra ansatt advokat i 2015 til partner i firma i 2017, økte inntekten fra kr. 1.040.000 til kr. 1.384.000 (N: 77) 112 685 126 171 18 16 100 000 13,6 13,6 14 12 80 000 60 000 40 000 fra kr. 3 327 000 til 3 379 000 50 208 27 514 51 596 9,2 9,9 52 107 6,3 10 8 6 4 20 000 1,5 2,6 2 0 0 Nominell utvikling 2015-17 pct utvikling N: 197 64 272 127 310 142 60 Her er utvalget de som har svart for både 2015 og 2017 og som har holdt seg til samme stillingskategori. Uvektet tallgrunnlag. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 og 2016. 26.09.2018 67

Gjennomsnittsinntekt for advokater i virksomheter avhengig av kundefokus 2013-2017 + 24% + 28% + 15% + 3% 1% + 52% 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 Alle nominelle verdier gjelder utvalget og er ikke vektet / skalert opp. Noen av tallen har også blitt konsolidert. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 68

Gjennomsnittlig inntekt per partner/eier avhengig av størrelse på virksomheten 2013-2017 Vektede tall og konsolidert med firmadataene alle årene. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 69

Kvinners andel av menns lønn avhengig av stillingskategori i advokatvirksomhetene 2017 86% 85% 92% Vektet - tall fra medlemsdelen. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2016. 26.09.2018 70

Kvinners andel av menns lønn avhengig av stillingskategori 2017 77% 86% 90% Vektet - tall fra medlemsdelen. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 71

Gjennomsnittsinntekt fordelt på alder og kjønn 2013-2017 Vektede tall. Organisasjonsadvokater og offentlig ansatt advokater er holdt utenfor. Korrigert for uteliggere. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2014 til 2018. 26.09.2018 72

tusen tusen Inntektsutvikling per stillingskategori sammenlignet med snitt alle arbeidstakere i Norge Kilde: Norges Bank og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2009 til 2018. 26.09.2018 73

tusen Inntektsutvikling per stillingskategori sammenlignet med snitt alle arbeidstakere i Norge Kilde: Norges Bank og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2009 til 2018. 26.09.2018 74

Andel advokater/fullmektiger i advokatfirmaer som har tjent under kr. 750 000 gjennomgående de siste fem årene avhengig av firmaets størrelse Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 75

Andel advokater/fullmektiger i advokatfirmaer som har tjent under kr. 750 000 gjennomgående de siste fem årene avhengig av alder Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 76

5. Utfordringer og muligheter 26.09.2018 77

Utfordringer og muligheter 1. Bransjen opplever digitalisering og automatisering som en positiv mulighet i tiden som kommer 2. De små virksomhetene er mer skeptiske til bransjekonsolidering og nisjedannelse 3. De største virksomhetene ønsker seg flere utenlandske klienter 4. Det er en generell frykt for flere regulatorisk krav til bransjen 26.09.2018 78

Prosenandel som vurderer det som positivt Hvordan mener du følgende utviklingstrekk vil påvirke advokatbransjen de neste 3-5 årene? Partnere og eiere av enkelpersonforetak Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 79

Prosenandel som vurderer det som positivt Hvordan mener du følgende utviklingstrekk vil påvirke advokatbransjen de neste 3-5 årene? Partnere og eiere av enkelpersonforetak Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 80

5. Annen interessante fakta 26.09.2018 81

Annen fakta Pro-bono arbeid foretatt i norske advokatfirmaer i 2017 167 435 timer 95 Årsverk Til en verdi av ca. 280 mill. kroner ca. 1,7 % av totalomsetningen i bransjen i 2017 Det tar cirka ett år før et enkeltmannsforetak når gjennomsnittsinntekten for den organisasjonsformen 26.09.2018 82

Kilde: Brønnøysundregisteret. 26.09.2018 83

Om firmaet har utøvd noen form for pro bono i løpet av det siste året eller ikke? % Snitt på 52 timer, 6,5% av fakturerbare timer Snitt på 77 timer, 6,2% av fakturerbare timer Snitt på 79 timer, 6,0% av fakturerbare timer Snitt på 168 timer, 2,5% av fakturerbare timer Snitt på 1000 timer, 0,7% av fakturerbare timer Tallene er ikke vektet. Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2018. 26.09.2018 84

kroner Gjennomsnittlig utfakturert timepris totalt sammenlignet med utviklingen i offentlig salærsats, KPI og prisvekst for juridiske tjenester 2005-2017 indeks Snitt over alle klienter er basert på vektede tall (både ift geografisk skjevheter i utvalget og ift antall advokater i de forskjellige stillingskategoriene). Tallene er vektet. Alle priser er eks. mva. Kilde: SSB og Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS, 2006 til 2018. 26.09.2018 85

Firmaets omsetning i 2017 (mill kroner) Plott som viser hvor stor andel av de ansatte som har tjent under kr. 750 000 gjennomgående de siste fem årene ift firmaenes omsetning i 2017 for de 22 største firmaene i Norge Andel som har tjent under kr. 750 000 gjennomgående de siste fem årene Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 86

2017 omsetning pr partner (MNOK) Omsetning pr partner og virksomhetsstørrelse (de 30 virksomhetene med gj.snittlig høyest omsetning pr. partner i 2017) Antall advokater i virksomheten Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 87

2017 overskudd pr partner (MNOK) Overskudd pr partner og virksomhetsstørrelse (de 30 virksomhetene med gj.snittlig høyest omsetning pr. partner i 2017) Antall advokater i virksomheten Kilde: Bransjeundersøkelsen gjennomført av Kantar TNS 2018. 26.09.2018 88

Antall advokater/fullmektiger pr. fylke 2017 Kilde: SSB. 26.09.2018 89