COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

Transkript

1 COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge

2 Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt i betalingsatferden og den økonomiske tilstanden til europeiske bedrifter. Country Payment Report og European Payment Report er utarbeidet fra de innsamlede dataene. Rapportene inneholder informasjon om betalingsrisiko på europeisk og landspesifikt nivå. Nøkkelfunn Relativ dyster risikoutsikt Mer enn en fjerdedel (27 prosent) av de norske bedriftene i undersøkelsen svarer at risikoen for tap på kundefordringer vil øke i løpet av de neste 12 månedene, sammenlignet med bare 15 prosent av alle bedriftene i undersøkelsen. Bevisst strategi en hovedårsak til sen betaling Selv om de fleste norske selskaper (76 prosent) oppgir økonomiske vanskeligheter blant kundene som en hovedårsak til sen betaling, oppgir hele 68 prosent at bevisst sen betaling også er en hovedårsak. Sene betalinger fører til presset likviditet og inntektstap Mer enn halvparten av norske bedrifter opplever middels til store konsekvenser med hensyn til presset likviditet (55 prosent) og tap av inntekter (51 prosent). 2

3 Country Payment Report 216: NORGE Betalingsindeks (risikoindeks) Økonomisk utvikling European Payment Risk Index er basert på tre ulike faktorer, som sammen utgjør hovedindeksen. De tre komponentene er betalingsmoral, risikoen for å få for sent betalt og virkningen av å få for sent betalt. I fjor lå indeksen på,27 (lavere tall tilsvarer høyere risiko).,4 Lav risiko Økonomisk utvikling, Norge Gjennomsnitt EU BNP per capita i euro Prosentvis vekst i BNP 1,6 1,9 Inflasjon i prosent 2,, Arbeidsledighet i prosent 4,4 9,4 Risikoindeks for Norge: Høy risiko Sene betalinger Det å ikke få betalt til rett tid er problematisk. Å kunne forutsi kontantstrømmene er av avgjørende betydning for alle bedrifter ettersom økonomisk stabilitet omfatter grunnlaget for vekst. Derfor bør det ikke komme som en overraskelse at sene betalinger anses å være et problem, heller ikke at konsekvensene er store. I European Payment Report 216 ser vi at forsinkelser fremdeles er høyere for transaksjoner mellom bedrifter og i offentlig sektor, og at disse forsinkelsene fortsetter å være en byrde for mange bedrifter. Hvordan vil du grovt sett fordele kundene dine (etter skyldig beløp) i de følgende kategoriene? Fordringens alder, dager 216 Inntil 3 dager 74, 31 til 6 dager 16,6 61 til 9 dager 4,4 91 til 12 dager 2,1 121 til dager 1,4 Over dager 1,4 Hvilke betalingsvilkår gir du kundene dine, i gjennomsnitt? Hva er den faktiske gjennomsnittstiden for kundebetaling? dager [ B2C 216 [ B2B 216 [ Offentlig sektor 216 [ B2C 215 [ B2B 215 [ Offentlig sektor 215 Hvordan forutser du at risikoene knyttet til bedriftens kundefordringer vil utvikle seg de neste 12 måneder (sammenlignet med i fjor)? Øke, 27 (17) Synke, 8 (6) Kontraktsvilkår for betaling varierer ofte. Hva er den korteste betalingsfristen du tilbyr kundene dine? Samme nivå, 65 (76) Hva er den lengste betalingsfristen du tilbyr kundene dine? dager [ B2C 216 [ B2B 216 [ Offentlig sektor 216 Hvis noe, hva var tapet for usikre fordringer* i 215, uttrykt i prosent av den samlede årlige inntekten? *Fordringer du ikke forventer å motta betaling for, og derfor må avskrive. Norge 1,6 3

4 Country Payment Report 216: NORGE Konsekvenser av sene betalinger Hvis et selskap ikke får betalt til rett tid, kan konsekvensene være alvorlige. Bedriftseiere opplever i varierende grad presset likviditet, inntektstap og til og med trussel mot bedriftens overlevelse. Dette hindrer igjen bedriften fra å vokse og fra å skape nye jobber. På en skala fra til 5 hvordan vil du vurdere konsekvensene av sene betalinger for selskapet ditt med hensyn til (sammenlignet med i fjor): Ekstra rentekostnader for bedriften Tapte inntekter Presset likviditet Eksistenstrussel 24 (22) 51 (34) 55 (36) 27 (9) 76 (78) 49 (66) 45 (64) 73 (91) Hinder for bedriftens vekst Oppsigelse av ansatte Unnlate nyansettelser 32 (1) 11 (3) 22 (1) 68 (9) 89 (97) 78 (9) [ -2 Liten effekt [ 3-5 Middels til stor effekt Årsaker til sene betalinger Ifølge undersøkelsen er hovedårsaken til for sene betalinger økonomiske problemer blant kundene. Kundene kan helt enkelt ikke betale det de skylder, i alle fall ikke i tide. Dette mønsteret varierer selvfølgelig fra land til land og region til region. Hvis den økonomiske byrden er mindre tung, har bedrifter en tendens til å skylde på administrativ ineffektivitet eller til og med at sene betalinger er en bevisst strategi. [ Kundene har økonomiske vanskeligheter [ Uenigheter om produkter og tjenester som er levert [ Administrativ ineffektivitet hos kundene [ Bevisst sen betaling Hva er hovedårsakene til sen betaling blant kundene dine? Ville raskere betaling fra kundene dine føre til at bedriften ble i stand til å ansette flere medarbeidere? Nei, definitivt ikke, 32 Ja, definitivt, 2 Ja, sannsynligvis, 9 Nei, sannsynligvis ikke, 57 1 Hvilke forholdsregler tar din bedrift for å beskytte seg mot dårlige betalere? Bankgarantier [ 216 [ 215 Kreditt- Kreditt- Forhånds- Inkasso Factoring Ingen av de forsikringer vurdering betaling ovennevnte

5 Country Payment Report 216: NORGE Europa Ifølge undersøkelsen har ikke det lave rentenivået i dagens Europa hatt den ønskede effekten på investeringene. Man kunne forventet at investeringene ville øke betydelig når lån blir billigere, men bare 12 prosent av respondentene i Europa svarte at de hadde økt investeringene som et resultat av lave rentenivåer. Hvordan har det lave rentenivået (globalt) påvirket din bedrift (inkludert kredittstyring)? Ingen endringer i investeringer, 87 Reduserte investeringer, 4 Økte investeringer, 8 Lovgivning EU-direktivet om for sene betalinger er et initiativ fra EU-kommisjonen som har til hensikt å løse problemet med sene betalinger, eller i det minste redusere problemet. På pan-europeisk nivå sier 28 prosent at de er klar over at direktivet peker på et behov for å prioritere for å høyne bevisstheten om denne delen av lovgivningen. Er du kjent med EU-direktivet om sen betaling? (Nå for betaling mellom bedrifter og i offentlig sektor) Nå som du har rett til å belaste minst 4 euro og renter ved transaksjoner mellom bedrifter og i offentlig sektor, i hvilken grad gjør du det? 12 () 4 5) 96 (78) (Sammenlignet med i fjor) 88 (82) (Sammenlignet med i fjor) [ Ja [ Nei (Alltid, (1) Vet ikke, (17)) [ Ikke i det hele tatt [ Av og til [ Alltid EU-direktivet om sen betaling er gjennomført i EU-landene. Har du merket noen effekt på betalingsforsinkelsene dine som et resultat av dette? EU-direktivet om forsinket betaling inneholder ikke bestemmelser om forsinkede betalinger fra forbrukere. Ville din bedrift hatt nytte av et (EU-) regelverk for forsinket betaling fra forbrukere? 2 (21) 98 (68) (Sammenlignet med i fjor) [ Ja, positiv effekt, færre forsinkelser [ Nei, ingen effekt 21 (28) 2 (5) 77 (45) (Sammenlignet med i fjor) [ [ [ Ja Nei Vet ikke 5

6 Country Payment Report 216: NORGE Betalingsvilkår Mange europeiske bedrifter opplever et press for å godta lengre betalingsfrister enn de er komfortable med, og generelt godtar en like stor andel dette. For å få slutt på sene betalinger og den byrden det medfører for bedrifter, må foretak virkelig ta ansvaret med å tilby og kreve rettferdige betalingsvilkår. Har du blitt bedt om å godta lengre betalingsfrister enn du føler deg komfortabel med (sammenlignet med i fjor)? Vet ikke, 2 (1) 8 Nei, 54 (59) Ja, 44 (4) [ Ja, ja av et stort/ konsern [ Ja, av et selskap [ Ja, av offentlig sektor Har du noen gang godtatt lengre betalingsfrister enn du føler deg komfortabel med? Vet ikke,1 8 Nei, 66 Ja, [ Ja, ja av et stort/ konsern [ Ja, av et selskap [ Ja, av offentlig sektor Generelt sett, hvilken forholdsregel tar du primært når en kunde ber om lengre betalingsfrister? 1 8 Hvordan vil du beskrive situasjonen for ditt selskap når det gjelder tilgang til kreditt? Tilbyr en Godtar rabatt som lengre et alternativ betalingsfrist Tilbyr nedbetalingsplaner 14 Vi forhandler lengre Godtar ikke om betalingsfrist uten betalingsvilkårene vilkår Annen forholdsregel Vet ikke For tiden er tilgangen vår til kreditt tilstrekkelig og støtter vekst 2 For tiden er tilgangen vår til kreditt begrenset og begrenser vekst. 27 For tiden har vi en tilgang til kreditt som verken støtter eller begrenser vekst. 23 Vet ikke 6

7 Country Payment Report 216: NORGE Små og mellomstore bedrifter i Europa utgjør en stor andel av det totale antallet bedrifter derfor er de viktige for å sikre fremtidig vekst i de europeiske økonomiene. Når det er sagt, viser undersøkelsen vår at små selskaper er mer avhengig av raske betalinger, mindre beskyttet mot dårlige betalere og ikke så innstilt på å øke investeringer, sammenlignet med større bedrifter. På en skala fra til 5 hvordan vil du vurdere konsekvensene av sene betalinger for selskapet ditt med hensyn til: Ekstra rentekostnader for bedriften Tapte inntekter Presset likviditet Eksistenstrussel Hinder for bedriftens vekst Oppsigelse av ansatte Unnlate nyansettelser [ 5 [ [ 4 [ 3 [ 2 [ Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke Ville raskere betaling fra kundene dine føre til at bedriften ble i stand til å ansette flere medarbeidere? 47 [ Ja, definitivt [ Ja, sannsynligvis [ Nei, sannsynligvis ikke [ Nei, definitivt ikke EU-direktivet om sen betaling er gjennomført i EU-landene. Har du merket noen effekt på betalingsforsinkelsene dine som et resultat av dette? Nå som du har rett til å belaste minst 4 euro og renter ved transaksjoner mellom bedrifter og i offentlig sektor, i hvilken grad gjør du det? 22 Ikke 11 6 Ikke Ikke [ Ja, positiv effekt, færre forsinkelser [ Nei, ingen effekt [ Ikke i det hele tatt [ Av og til [ Alltid Har du blitt bedt om å godta lengre betalingsfrister enn du føler deg komfortabel med? [ Ja [ Nei Ja, av et stort/ konsern, 29. Ja, av et lite til selskap, 67. Ja, av offentlig sektor, 14. Har du noen gang godtatt lengre betalingsfrister enn du føler deg komfortabel med? [ Ja [ Nei Generelt sett, hvilken forholdsregel tar du primært når en kunde ber om lengre betalingsfrister? Ikke 12 Ikke Tilbyr en Godtar rabatt som lengre et alternativ betalingsfrist Ja, av et stort/ konsern, 56. Ja, av et lite til selskap, 56. Ja, av offentlig sektor, 11. Ja, av et stort/ konsern, 5. Ja, av et lite til selskap, 63. Ja, av offentlig sektor, Tilbyr nedbetalingsplaner Vi forhandler lengre Godtar ikke om betalingsfrist uten betalingsvilkårene vilkår Annen forholdsregel Ja, av et stort/ konsern,28. Ja, av et lite til selskap, 64. Ja, av offentlig sektor, 21. [ [ Ikke Vet ikke 7

8 Country Payment Report 216: NORGE Hvordan kan du styrke bedriften din? Basert på vår erfaring finnes det mange effektive tiltak en bedrift kan gjøre for å bekjempe sene betalinger, noe som vil gi økt omsetning og bedret resultat. Under finner du vår 1 punkts sjekkliste. 1. Utforme, utvikle og implementere en kredittpolitikk der det tydelig fremgår hvilke betalingsbetingelser som gjelder og hvilke tiltak som skal iverksettes hvis betaling uteblir. 2. Sett likviditet på dagsorden. Mål og følg med på kapitalen i kredittstyringsprosessen for å redusere kapitalkostnadene. 3. Sørg for at du kjenner kundene dine, og hold deg oppdatert på situasjonen deres. 4. Lag en tydelig kontrakt med kunden, som også beskriver dine salgsog leveringsbetingelser. 5. Samkjør salgs-, markeds- og økonomiavdeling og opprett en effektiv faktureringsprosess for å unngå mislighold. 6. Hold øye med økonomiske og bransjemessige forhold, inklusive solvens hos nøkkelkunder, og kontroller kundenes adresser regelmessig. 7. Reduser kundetap og styrk kunderelasjoner ved å tilpasse kredittprosessen ut fra betalingsatferd og evne til å betale. 8. Innfør raske purringer etter forfall og krev forsinkelsesrenter når det er mulig. 9. Balanser kundestrukturen basert på risiko og vekstpotensiale. 1. Gjennomfør tiltak raskt ved sen betaling, ikke vent! Denne rapporten er basert på en undersøkelse som fant sted i 29 europeiske land i løpet av februar og april 216. Den fullstendige European Payment Report sammenligner nasjonale og internasjonale trender innen betalingsatferd i Europa. Du kan få rapporten gratis på 8