SpareBank 1 Østfold Akershus

Transkript

1 SpareBank 1 Østfold Akershus Resultatpresentasjon 3. kvartal Rygge-Vaaler Sparebank og introduksjon av SpareBank 1 Østfold Akershus Ivar Listerud Adm. dir.

2 Agenda 1. RVSBG Resultatutvikling per 3. kvartal Sparebank 1 Østfold Akershus Hvem, Hva og Hvorfor 14 2

3 Positiv utvikling fra ordinær drift Kvartalsvis resultatutvikling Q 10 2.Q 10 3.Q 10 4.Q 10 1.Q 11 2.Q 11 3.Q 11 Ordinær drift Resultat før skatt Resultat før skatt og resultat av ordinær drift bedret i forhold til de tre foregående kvartaler. Press på rentenetto og rentemargin Resultat før skatt i 3Q påvirket av markedssvingninger og tap 3

4 Nøkkeltall Oversikt Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent 11,8 % 68,6 % 66,6 % 51,4 % 6,0 % 4,5 % 3 kv kv kv 2011 Innskuddsdekning 3 kv kv kv 2011 Resultat pr EKB hiå 54,9 % 61,8 % 67,8 % 10,9 6,1 3, kv kv kv

5 Styrt utlånsvekst Personmarked 14,0 17,1 % 12,0 14,3 % 12,6 % 10,0 Kommentarer NOK mrd 8,0 6,0 9,0 % 7,2 % Samlet utlånsvekst siste 12 mnd er 3,1% 4,0 2,0 5,3 %5,3 %5,3 % 4,9 %4,3 % 2,7 % Styrt utlånsvekst siste år 0,0 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv Fokus på soliditet og innskuddsdekning 3,5 16,8 % 3,0 13,7 % 2,5 11,6 % Volum 12 mnd vekst % Bedriftsmarked NOK mrd 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1. kv kv kv ,5 % 2,1 % 4. kv kv ,0 % 2. kv ,1 % 3. kv ,1 % 4. kv Volum 12 mnd vekst % -1,6 % -3,3 % 1. kv ,6 % 2. kv. 3. kv Vekst inkl SpareBank1 Boligkreditt

6 Positiv innskuddsutvikling NOK mrd 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Personmarked 36,9 % 29,2 % 29,9 % 19,1 % 7,5 % 6,5 % 7,3 %7,9 % 9,6 % 2,9 % -2,9 % 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv Kommentarer God innskuddsvekst. Samlet innskuddsvekst siste 12 mnd er 6,6% Økning i innskuddsdekning på 6,05 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret Innskuddsporteføljen er veldiversifisert i antall, størrelse og løpetid 3,5 Volum 12 mnd vekst % Bedriftsmarked 36,2 % Stabil hovedmasse NOK mrd 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 7,8 % -3,2 % 20,4 % 14,2 % 10,9 % -11,7 % 5,9 % 10,2 % -0,3 % 0,5 0,0 1. kv kv ,8 % 3. kv kv kv kv kv kv kv kv. 3. kv Volum 12 mnd vekst % 6

7 Utvikling misligholdte og tapsutsatte lån i % av brutto utlån inkl BK Kommentarer Mislighold og tap inkl BK 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,63 % 2,75 % 2,21 % 2,23 % 2,39 % 3,20 % 2,49 % Lavere enn fjoråret, men noe økning fra tidligere måneder Ett enkeltengasjement gjør stort utslag Positiv utvikling i risikoprofilen siste året 1,00 % 0,50 % 0,00 % Q Q Q Q 2011

8 Høy andel av engasjementer med lav risiko Kommentarer Lav risiko utgjør 92 % Forventet tap utgjør kun 0,03 %. Stor andel små engasjementer 61 % av utlånseksponeringen er mot engasjementer som utgjør mindre enn 2,5 mill kroner. 6 % av utlånseksponeringen mot kunder større enn 20 mill kroner. Består av 19 BM kunder Den lave andelen store engasjement viser også en god diversifisering av BMporteføljen

9 Tradisjonell sparebank - Utlånsportefølje Boligkreditt 24,4 % Eiendom (710+) 10,9 % Eiendom (790) 0,3 % Bygg og anlegg 3,1 % Primærnæringer 2,2 % Varehandel 1,6 % Personmarked 53,6 % Faglig og Teknisk 0,9 % Industri 0,3 % Andre 1,0 % Tjenesteytelse 1,2 % Logistikk 0,5 % Alle tall i prosent. Utlån før individuelle nedskrivninger, nominelle beløp. Sektorfordeling i hht standardfordeling fra SSB

10 Solid bank med muligheter for vekst 16 % 14 % 12 % 12,0 % 13,8 % 14,6 % 14,5 % 13,1 % 13,0 % 11,3 % 11,2 % Kommentarer Kjernekapitaldekningen opprettholdes 10 % 8 % 10,3 % Nedre grense for kjernekapitaldekning for konsernet er 11% 6 % Tilfredsstiller nytt regelverk med god margin 4 % 2 % Gir mulighet for utlånsvekst 0 % Kjernekapitalprosent uten fondsobligasjoner Kjernekapitalprosent Kapitaldekningsprosent 10

11 Funding og likviditetsstyring Funding forfallstruktur Kommentarer Tilfredsstillende forfallsstruktur. Spare Bank1 Boligkreditt har en gj.sn durasjon på fundingen på 4,2 år Høy andel personmarkedslån gir mulighet for økt overførsel til SpareBank 1 Boligkreditt God likviditet Likviditetsstrategi: Overleve i 12 mnd i normalsituasjonen uten refinansiering av lån og salg av utlånsportefølje Under medium stress, overleve i 9 mnd uten refinansiering av lån og salg av utlånsportefølje Begge kriterier oppfylt med god margin per 3Q

12 Oppsummering 3Q Hva var bra? Bedring i underliggende drift God innskuddsdekning God soliditet Gode resultater i døtrene Hva kan bli bedre? Kostnadene og kostnadsprosenten Fokus på inntektsskapende virksomhet Fortsatt fokus på mislighold og tapsutsatte lån 12

13 Agenda 1. RVSBG Resultatutvikling per 3. kvartal Sparebank 1 Østfold Akershus Hvem, Hva, Når og Hvorfor 14 13

14 Vi tar felles ansvar! I vårt geografiske område er det 8 lokale sparebanker. Rygge-Vaaler Sparebank hadde 43% av forvaltningskapitalen. SpareBank 1 Østfold Akershus vil ha 55% av den samlede FVK blant sparebankene i Østfold. Dette gir et godt grunnlag for å ta markedsandeler samtidig som vi er godt posisjonert i den videre strukturprosessen som vi antar vil komme. Nøkkeltall SpareBank 1 Østfold Akershus per Bto. utlån inkl. boligkreditt Forvaltningskapital inkl. boligkreditt 18.7 mrd 22.3 mrd Innskuddsdekning 70,5% Antall årsverk 221 Filialer 13 SpareBank 1 Østfold Akershus blir en sterk og lokalt forankret sparebank som skal være et reelt alternativ til de andre sentralstyrte bankene i regionen Egenkapitalbeviset (SOAG) er notert på Oslo Børs 14 * Kun for illustrasjonsformål. Basert på utarbeidede proformatall pr

15 Tydelige strategiske føringer til grunn for etablering av SpareBank 1 Østfold Akershus - høye ambisjoner når det gjelder fremtidig lønnsomhet og drift Føringer Lokal profil med lokal beslutningskraft Personmarkedet skal prioriteres og skal ha en ledende posisjon i alle lokale markedsområder. LO markedet skal ivaretas og videreutvikles Lokal næringslivsbank for små og mellomstore bedrifter Ambisjoner Vekst høyere enn bankmarkedet og øke markedsandeler vesentlig i Østfold og Akershus Syd Stor produktbredde og jobbe aktivt for å øke andel andre inntekter Styrke markedsandelen på spare- og plasseringsområdet Solid aktør og med en kapitaldekning minimum på høyde med hva som er vanlig for sammenlignbare banker i Norge. Egenkapitalavkastning etter skatt som er konkurransedyktig. Kostnadseffektiv. Innovativ og bevisst bruk av digitale flater

16 Sammenslutning av to gode naboer, ønsket og med god vilje Etablerer styrke i forkant av fremtidige krav og utviklingstrekk Markedsvekst og effektivisering Bredere kompetansemiljø for utvikling av nye markeder og produkter Sterkere kapitalgrunnlag Rasjonale bak etableringen Kompetanseutvikling Bedret kostnads- og fundingstruktur Sterkere fagmiljøer, samt et bredere miljø for læring og kompetanseutvikling Økt kompetanse og kapasitet i kundeforhold Mer attraktiv arbeidsplass både for eksisterende og nye ansatte Større internt arbeidsmarked Blir sparebanken i fylket Fusjonen skaper en konkurransedyktig lokal sparebank med evne til å møte, og dra nytte av, fremtidige utfordringer Tydelig lokalt alternativ til de store konkurrentene Troverdig lokal utviklingsaktør Større og bedre kvalitetsmessig bidrag til lokalsamfunnet Ivaretar og utvikler lokale verdier

17 SpareBank 1 Østfold Akershus har ved etablering 13 lokalbanker og 7 meglerkontor

18 25 kommuner og innbyggere - Stort potensiale for vekst Attraktivt område for bolig, næring og fritid God kommunikasjon med E6 og Flyplass Nærhet til Oslo og Sverige/EU Nærhet til havner (Moss Havn er en Oslofjordens travleste havn) Sterk vekst i regionen

19 Ny eierstruktur - Stiftelsene og deres rolle Eierstruktur Kommentar 16 % Utbytte som tilfaller stiftelsene investeres i å styrke bankens merkevare i lokalområdet 31 % Sparebankstiftelsene vil videreføre sparebanktradisjonene med bidrag og stort engasjement i lokalsamfunnene Stemmerettsbegrensning ved 30 % 53 % Nedre grense for eierskap på hhv 30 % /15 % Tidligere eiere i RVSBG Sparebankstif telsen Østf old Akershus Sparebankstiftelsen Halden Fri flyt av egenkapitalbevis utgjør 16 % etter fusjonen 19

20 SpareBank 1 Østfold Akershus er en tradisjonell Sparebank Kommentar Meget høy andel personmarkedslån gir mulighet for økt overførsel til Sparebank 1 Boligkreditt 20 Note: Tall per 3Q2011, Pro-forma

21 Banken har en forretningsorientert ledelse med sterk fokus på vekst og økt inntjening Ivar Listerud Adm. dir Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ivar A. Christoffersen Ole-Marthin Ohlgren Kundelinjen Administrasjonslinjen Kommunikasjonslinjen Juridisk linje 21

22 22 Bank. Forsikring. Og deg.