Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging

Transkript

1 Veiledning: Innføring i kunde-/utøveroppfølging Generelt Kvalitetssikring av trenerjobben er helt avgjørende for resultatene hos kunden/utøveren. På Progresjon er det tilrettelagt egne verktøy og funksjoner for å gjøre oppfølgingen enkel, effektiv og profesjonell. For å følge opp kunder/utøvere må du ha en aktiv trenerkonto og være i relasjon med kunden/utøveren. Se vår Veiledning: Foretaks- og trenerkonto for mer informasjon om registrering av trenerkonto. Les videre for informasjon om opprettelse av relasjoner. Opprette relasjon til kunde/utøver For å kunne følge opp en kunde/utøver må det opprettes en relasjon mellom dere. Dette kan du gjøre uavhengig av om kunden/utøveren har egen brukerkonto eller ikke. 1: Kunden/utøveren har egen brukerkonto 1. Logg inn på 2. Gå til Min side -> Mine relasjoner 3. Klikk Ny relasjon I vinduet Ny relasjon kan du søke etter den brukeren du vil opprette relasjon med. Er det flere brukere med samme navn kan du holde musepekeren over navnet for å se e- postadressen. Klikk på navnet til brukeren og Opprett relasjon. Brukeren vil bli varslet og bedt om å godkjenne relasjonen. Dine tilgangsrettigheter blir automatisk forhåndsdefinert, og alt kunden/utøveren behøver å gjøre er å godta relasjonen. Side 1 av 6

2 2: Kunden/utøveren har ikke brukerkonto 1. Logg inn på 2. Gå til Min side -> Mine relasjoner 3. Klikk Ny relasjon 4. I vinduet Ny relasjon, klikk Ny brukerkonto 5. Fyll ut skjema og klikk Opprett bruker Ved å velge Opprett relasjon, så vil relasjonen bli automatisk opprettet og du vil få umiddelbar tilgang. Brukeren vil få tilsendt e-post med informasjon om registreringen samt brukernavn og passord. Kunden/utøveren kan selv definere hvilke tilgangsrettigheter du som trener skal ha til hans/hennes konto. På bildet under kan du se hvordan et Tilgangsrettigheter-skjema kan se ut for kunden/utøveren. Side 2 av 6

3 Kunde-/utøverabonnementer Gå til Min side -> Mine relasjoner Alle nye brukere på Progresjon vil få 30 dager gratis bruk (gjelder ikke trenere). Når denne perioden er utgått vil kontoen bli svært begrenset, og for å opprettholde full tilgang til kontoen må det opprettes et abonnement. Opprette abonnement Som trener vil du kunne se alle dine relasjoners abonnementstatus. Klikk Opprett abonnement for å åpne Opprett abonnement - vinduet. Velg foretak og abonnementet og klikk Opprett abonnement. Etter at abonnementet er opprettet blir Opprett abonnement -knappen i Abonnementstatus erstattet med Endre abonnement. Du kan når som helst endre (se abonnementbetingelsene) eller avslutte abonnementet. Et avsluttet abonnement vil være aktivt ut inneværende måned. Side 3 av 6

4 Organisere relasjoner i grupper Et av de mest grunnleggende funksjonene i trenerkontoen er at man kan gruppere relasjoner. Dette hjelper deg å holde bedre oversikt over dine kunder/utøvere, men viktigst av alt så legges disse gruppene til grunn for en svært effektiv måte å drive oppfølging på. Opprett gruppe 1. Gå til Min side -> Mine relasjoner 2. Klikk Ny gruppe 3. I Ny gruppe -vinduet skriver du inn ønsket navn på gruppen og klikker Opprett gruppe Legge til en relasjon i gruppen: 1. Klikk "Alle relasjoner" 2. Klikk på navnet til en relasjon du vil legge i denne gruppen 3. Velg gruppe fra "Legg i gruppe"-rullegardinen Fjerne en relasjon fra gruppen 1. Klikk på gruppen 2. Klikk på navnet til relasjonen du vil fjerne 3. Klikk Fjern fra gruppe i rullegardinen Endre navn på gruppe 1. Klikk på navnet til gruppen 2. Klikk på meny-ikonet og velg Endre gruppenavn Slette en gruppe 1. Klikk på gruppen 2. Klikk på meny-ikonet og velg Slett Side 4 av 6

5 Gruppeoppfølging Gå til Min side -> Gruppeoppfølging Under Gruppeoppfølging finner du alle trenerverktøy og funksjoner. I boksen Gruppe velger du hvilken gruppe du vil jobbe med. Innholdet i Verktøy og Deltakere vil tilpasse seg den gruppen du er inne på. GruppeKalender GruppeKalenderen er en kalender du kan benytte for å administrere felles aktiviteter. Alt som du oppretter i GruppeKalenderen vil også vises i alle deltakerne sine kalendere. Dette i tillegg til gjentakelsesfunksjoner gjør det svært enkelt å sette opp en aktivitetsplan med for eksempel treningsprogram, kroppsmålinger og huskenotater for en hel gruppe. For å forhindre mange og uønskede varslinger, har vi deaktivert automatisk varsling om endringer i GruppeKalenderen. Klikk på Varsle deltakerne om endringer hvis du ønsker at en varsling skal bli sendt. GruppeProgresjon Under GruppeProgresjon vil du finne statistikk for alle deltakerne i gruppen. Dette er progresjons-statistikk, treningsmengde og kroppsmålinger Send melding Send melding til alle deltakerne i gruppen Send timerapport I Send-timerapport -vinduet kan du sende en rapport over tiden du har brukt på de forskjellige kundene/utøverene i en egendefinert tidsperiode. Typisk mottaker kan være daglig leder i foretaket du jobber for. Skriv ut Alle sider under Gruppeoppfølging kan skrives ut. Side 5 av 6

6 Deltakeroppfølging Ved å klikke på navnet til en deltaker vil du få opp en menyknapp. Klikk på denne og en meny gir deg tilgang på deltakerens Kalender, Progresjon (statistikk) og oppfølgingsverktøy m.m. Denne menyen kan ha et varierende innhold avhengig av hvilke tilgangsrettigheter deltakeren har gitt deg. Gjennom deltakeroppfølging går det raskt og enkelt å sette opp for eksempel individuelle treningsprogrammer og få tilgang til deltakerens statistikk. Ved å klikke på valget Oppfølging vil du få tilgang på: Kontrakter o Opprett kontrakter med x antall timer til rådighet Timerapport o Legg inn timerapport med tidspunkt, varighet, lokalitet og spesifisering. o Enkel oversikt med nøkkeltall over tid til kode på den enkelte kontrakt Journal o Før journal over konsultasjoner, møter, utvikling og lignende Vekt-treningsprogrammer (styrketrenings-programmer) o Administrér deltakerens (kunden/utøveren) sine vekt-treningsprogrammer o Ved å bruke slike programmer kan man ved gjentatte treninger regenerere et skjema med alle øvelser og sett i stedet for å legge det inn på nytt for hver gang. Side 6 av 6