HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

Transkript

1 En drivkraft for vekst på Helgeland HELGELAND SPAREBANK Regnskap 1.kvartal 2006

2 Hovedtall 1.kvartal 2006 (MNOK) Endring Resultat før skatt Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder

3 Øvrige hovedtall 1.kvartal Kapitaldekning 14,9 % 13,9 % EK-avkastning 8,9 % 1,4 % Innskuddsdekning 63,1 % 56,2 % Utlån PM 63,6 % 61,3 % Kostnadsprosent 55,8 % 58,2 % Tap MNOK 3,8 MNOK 13,4 Grunnfondsbrøk 29,4 % Resultat per grunnfond, 1 kv. NOK 3,56 Resultat per grunnfond, årsbasis NOK 14,47

4 FAKTA OM HELGELANDS REGIONEN Lovund m/træna i bakgrunnen

5 Geografi/Nøkkeltall Nordland Fylke Ca innb. Region Helgeland 18 kommuner Ca innb. Næringsgrunnlag : Industri Offentlig virksomhet Landbruk Fiskeoppdrett Trad. Fiskeri Reiseliv Handel Servicenæringer Regionen kjennetegnes av mange, og små bedrifter

6 De største bedriftene Offentlig virksomhet Brønnøysundregistrene (ca 420 ÅV) Statens innkrevingssentral (Ca 300 ÅV) Nasjonalbiblioteket (Ca 250 ÅV) Industri Elkem Aluminium (Ca 430 ÅV) Fundia Armeringsstål (ca 750 ÅV) Rautaruukki Profiler (Ca 200 ÅV) HelgelandsKraft (Ca 300 ÅV) Marin sektor Fjord Seafood Seafarm Invest Ca 60 konsesjoner Transport Torghatten Trafikkselskap Helgelandske

7 Konjunkturene lokalt Begrenset effekt av utvidet offshorevirksomhet i Nord Bygging av anodefabrikk (ca. 2,2 mrd.kr.) Elkem/Alcoa Gassnor er i gang med bygging av mottaksanlegg for naturgass på Helgeland Aktiviteten ved Brønnøysundregistrene og Statens Innkrevingssentral øker jevnt Høye laksepriser styrker næringen og skaper større aktivitet

8 Konkurransebildet Våre konkurrenter på Helgeland : Nordlandsbanken / DnB Nor Sparebank 1 Nord Norge Postbanken Vår markedsandel er i overkant av 50 % målt etter antall boliglånskunder.

9 STRATEGI HELGELAND SPAREBANK BILDE. Mosjøen- Sjøgata

10 Forretningsidè Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge alle typer finansielle produkter og tjenester inkludert forsikringer og pensjonsprodukter til privatkunder, små og mellomstore bedrifter (SMB), kommuner og institusjoner på Helgeland.

11 Våre kjerneverdier Kjerneverdiene vil prege bankens langsiktige kundepolicy og markedspolitikk Kjerneverdiene vil ha betydning for våre styringssystemer og for våre prioriteringer på andre sentrale områder av virksomheten Våre kjerneverdier er E K T E Entusiasme Kompetanse Tilgjengelig Etisk

12 Finansielle mål EK-avkastningen skal være konkurransedyktig i markedet med minimum risikofri rente + 5 %. Kapitaldekningen skal være på nivå med de øvrige norske sparebanker Vår kostnadseffektivitet skal være lik eller bedre enn gjennomsnittet av norske sparebanker Vi skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen Passivasiden skal være finansiert slik at renterisikoen minimaliseres og tilgangen på fremmedkapital sikres. Vi skal øke andre driftsinntekter fra dagens nivå til gjennomsnittsnivå for norske sparebanker innen 2008

13 Organisasjonskart Adm Banksjef Arnt Krane Personalsjef Ann Karin Krogli Adm. sekretær Ingvar Møllersen Intern Revisor Marit Jacobsen Forretningsutvikling Geir Sætran Region Nord Lisbeth Flågeng Stab Inger Lise Strøm Region Sør Arnt Krane *) *) Dag Hugo Heimstad, Tiltrer 1/8-06

14 REGNSKAP 1 KVARTAL 2006 Mo i Rana - Polarsirkelbyen

15 Hovedtrekk 1.kvartal 2006 Marginal nedgang i utlån Økning i innskudd fra kunder Konkurransen presser bankens rentenetto Økning i bankens netto provisjonsinntekter Nedbemanning har redusert personalkostnadene Fallende driftskostnader i prosent av inntekter Normalisering av tap Nedgang i misligholdte og tapsutsatte engasjement Oppblåst balanse på grunn av overskuddslikviditet

16 Resultatregnskap per Netto rente- og kredittprov.inntekter 70 2,28 % 78 2,54 % 271 2,51 % Andre driftsinntekter 19 0,65 % 23 0,73 % 111 1,03 % Driftskostnader 50 1,63 % ,93 % 1,67 % - fusjonskostnader 0 0,00 % ,51 % 0,97 % Resultat før tap og nedskr. 39 1,30 % ,10 % 0,63 % Tap på utlån, garantier m.v. 4 0,14 % ,75 % 0,43 % Resultat før skatt 35 1,16 % ,35 % 0,20 % Skatt på ordinært resultat 10 0,34 % 2 3 0,03 % 0,07 % Resultat av ordinær drift etter skatt 25 0,82 % ,32 % 0,13 %

17 Resultatregnskap kvartalsvis Kvartalsvis resultatutvikling (proforma) 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. Netto rente- og kredittprovisjons inntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Fusjonskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån Resultat etter tap og nedskrivninger

18 Balanse per Endring Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder

19 Nøkkeltall per Innskuddsdekning 63,1 62,0 Andel utlån PM 63,6 63,5 Kapitaldekning 14,9 14,8 - kjerne 12,7 12,7 Kostnader/Inntekter (ekskl. fusjonskostnader) 55,8 (55,8) 75,6 (58,0) Kostnader i % av gj.sn. forvaltning (ekskl. fusjonskostnader) 1,63 (1,63) 2,44 (1,93) Fortjeneste pr. GFB 3,56 7,50 Fortjeneste pr. GFB - årsbasis 14,47 7,50

20 Kursutvikling HELG [Professional] Daily QHELG.OL [Line] 4/1/2005-5/11/2006 (GMT) Price NOK Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

21 De 20 største grunnfondsbeviseierne Sparebank 1 Nord Norge ,98 Holla og Lunde Sparebank ,07 MP Pensjon ,59 Forbergskog Brynjar K ,05 Brødrene Johanssen ,66 Institutt for sammenlign. Kulturforskn ,00 Sparebankstiftelsen DnB NOR ,58 Dnb Nor bank ASA Invest.divisjon ,97 Terra utbytte ,12 Warrenwicklund ,83 Romeren AS ,73 Trondheim Kommune ,74 Helgelandskraft AS ,58 Rana Invest ,63 Forbergskog Hilde ,43 Sivesind Johan ,62 Nervik Steffen ,24 The Northern trust ,61 Tromstrygd ,24 SR-Banks pensjonskasse ,54 Sum 10 største eiere ,15 Sum 20 største eiere ,21

22 Utbyttepolitikk Banken skal gi et kontantutbytte til grunnfondsbeviseierne som sammen med utbyttereguleringsfondet er konkurransedyktig og som avspeiler grunnfondsbevisenes andel av egenkapitalen

23 Finansiering Målsetting at lang finansiering (>12 mnd.) ved utgangen av 2006 skal være på min. 70 %. Per 1Q 2006 : ca. 84 %. Ubenyttede kommiterte trekkfasiliteter : korte MNOK 130 (< 12 mnd.) lange MNOK ca. 500 (Syndikat 5 år signert avtale i januar 2006). Banken forventer etter hvert normalisering av priser i fremmedkapitalmarkedet.

24 Innskudd fra kunder per Finansinst. 1,0 % Kommuner og Kommuneforetak 8,2 % Jord- og skogbruk 3,2 % Fiske- og havbruk 2,3 % Bergverk og industri 6,0 % Bygg- og anlegg 1,6 % Finansiering, Eiendom 4,7 % Varehandel, Hotell, Restaurant 3,4 % Personmarked 63,6 % Transport og tj. Ytende 6,0 %

25 Forfallstruktur innlån per 1Q Q Q Q SYNDIKATLÅN Langsiktige lån Sertifikater

26 Utlånsfordeling/Tap på utlån Engasjement %- Ned- Engasje- %- Ned- andel skr. Tap ment andel skr. Tap Kommuner og komm.foretak 8 0,1 9 0,1 0 0 Jord- og skogbruk 704 6, ,9 4 3 Fiske- og havbruk 352 3, , Bergverk og industri 219 2, ,8 4 5 Bygg- og anleggsvirksomhet 242 2, ,1 5 5 Varehandel, Hotell, Restaurant 545 5, , Finansiering, Eiendom , , Transport og tjenesteytende næring 521 4, , Personmarked , , Sum Endring gruppeavsetning 0-4 Sum

27 Brutto utlån per Jord- og skogbruk 6,6 % Fiske- og havbruk 3,3 % Bergverk og industri 2,1 % Bygg- og anlegg 2,3 % Personmarked 63,5 % Varehandel, Hotell, Restaurant 5,1 % Finansiering, Eiendom 12,2 % Transport og tj. Ytende 4,9 %

28 Spesifiserte og Gruppenedskrivninger Spesifiserte nedskrivninger Spesifiserte nedskrivn. til dekning av tap på engasjement Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt spesifiserte nedskrivn. + Økt spesifiserte nedskrivn. i perioden, hvor det tidligere er foretatt nedskrivn. + Nye spesifiserte nedskrivninger i perioden - Tilbakeføring av spesifiserte nedskrivninger i perioden = Spesifisert nedskrivninger utlån * Herav spesifiserte nedskrivninger på utlån * Herav spesifiserte nedskrivninger garantier Gruppe nedskrivninger Gruppenedskrivninger til dekning av tap på utlån /- Periodens endring gruppe nedskrivninger Gruppenedskrivning

29 Tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement over 90 dager Nedskrivninger på misligholdte engasjement Sum netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Nedskrivn. på øvrige tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Sum netto tapsutsatte, ikke misligh. Engasjem

30 Netto Mislighold/Øvrige tapsutsatte engasjement 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % Nto. misligholdte Nto. tapsutsatte 0,40 % 0,20 % 0,00 % 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 Nto. misligholdte 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % Nto. tapsutsatte 0,8 % 0,9 % 0,4 % 0,5 %

31 Porteføljekvalitet Bedriftsmarked og personmarked: Lav risiko: Økt andel Middels risiko: Redusert andel Høy risiko: Uendret andel

32 Fokus/Utsikter 2006 Sterk konkurranse, spesielt på boliglån, vil fortsatt presse bankens rentenetto Opprettholde bankens sterke markedsposisjon Redusere kredittrisikoen Effektivisere produksjon og drift Øke salgsaktiviteten mot etablerte kunder Moderat forvaltningsvekst