Press release. Ikke for offentliggjøring eller distribusjon i eller til USA. Finansielt styrkede industrielle konsern: Et nytt fokusert Aker Kværner

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Press release. Ikke for offentliggjøring eller distribusjon i eller til USA. Finansielt styrkede industrielle konsern: Et nytt fokusert Aker Kværner"

Silje Aronsen
8 år siden
Visninger:

1 Ikke for offentliggjøring eller distribusjon i eller til USA Finansielt styrkede industrielle konsern: Et nytt fokusert Aker Kværner Oslo, 1. mars 2004 Styret i Aker Kværner ASA har, i tråd med tidligere kommuniserte ambisjoner, vedtatt planer som innebærer en treveis reorganisering av konsernet. Det etableres to fokuserte industrikonsern som begge vil være store aktører på sine områder, og et industrielt holdingselskap. Vi ønsker å skape ett finansielt robust konsern med aktiviteter innenfor olje, gass, energi og prosess og en separat, solid skipsverftsgruppe. Aktiviteter og eierinteresser som faller utenfor kjernevirksomheten i disse gruppene ønsker vi å beholde samlet i holdingselskapet, sier konsernsjef i Aker Kværner Helge Lund. Reorganiseringen er helt i tråd med våre langsiktige strategier. Vi er overbevist om at endringene vil gagne alle involverte parter. Hver av enhetene vil være solide og finansielt sterke. Ansatte, ledere og styrer vil kunne konsentrere seg om deres kjernevirksomhet og skape verdier for kunder og aksjonærer, sier Helge Lund videre. De tre nye konsernene De nåværende aktivitetene i Aker Kværner innenfor Olje og Gass og Engineering & Construction vil videreføres i ett konsern. Konsernet vil bli en ledende leverandør av design, engineering, fabrikasjon, teknologiprodukter og tjenester innen olje, gass, energi og prosessindustriene. Det nye konsernet, som vil bli kalt Aker Kværner ASA, børsnoteres høyst sannsynlig i andre kvartal i år etter en aksjeemisjon på om lag 2 milliarder kroner. Skipsbyggingsaktiviteten i Finland og Tyskland vil bli fusjonert med Aker Yards og på den måten skape en skipsbyggingsgruppering som vil være Europas ledende og verdens femte største. Konsernet vil med sine 13 verft i Europa og ett i Brasil, være ledende innenfor mange markedssegmenter som for eksempel cruiseskip, containerskip, ordinære- og høyhastighetsferjer, roro skip, kjemikalietankere og offshore serviceskip. Det fusjonerte konsernet vil operere under Aker Yards navnet og børsnoteres senere i år. Som en konsekvens av restruktureringen vil det nåværende Aker Kværner ASA gå tilbake til å hete Kværner ASA. Konsernet vil være hovedaksjonær i det nye Aker Kværner ASA og Aker Yards. Begge industrikonsernene vil fortsatt konsolideres inn i Kværner ASAs regnskaper. Hovedaktiviteten vil bestå i aktiv oppfølging av konsernets forskjellige investeringer, samt videreutvikling av de enkelte operasjonelle virksomhetene i gruppen. Kværner vil fortsatt være børsnotert på Oslo børs.

Det etableres to fokuserte industrikonsern som begge vil være store aktører på sine områder, og et industrielt holdingselskap.

2 Våre hovedområder har utviklet seg svært fordelaktig siden Konsernet er igjen finansielt styrket, og mange usikkerheter er fjernet. Konsernet er nå klart for å gjennomføre disse strukturelle endringer og til å skape enda bedre grunnlag for vekst og utvikling, sier Helge Lund. Transaksjoner Styret i Aker Kværner ASA vedtok 27. februar 2004 restruktureringsplanen. For å kunne gjennomføre planen skal en del transaksjoner som gjensidig er avhengige av hverandre, gjennomføres i løpet av en fire til seks måneders periode. Transaksjonene er det alt vesentlige som følger: Refinansiering Det nye Aker Kværner konsernet vil bli finansieret med nye lån og vil videre ta over som debitor for 10-årslånet som nå ligger hos konsernets morselskap. Det eksisterende treårslånet som forfaller til betaling i slutten av året, vil bli nedbetalt. Skipsbyggingsfusjon Skipsbyggingsselskapet Aker Yard vil slås sammen med Kvaerner Masa-Yards og Kværners 40 prosent eierskap i Aker Ostsee. Skipsbyggingskonsernet vil i første omgang være heleid av Kværner. Aker RGI vil som eier av Aker Yards, motta 10,69 millioner vederlagsaksjer i Kværner ASA tegnet til en verdi av 145 kroner. I transaksjonen er det lagt til grunn en verdi på 1,55 milliarder kroner på Aker Yards. Fondsfinans har utstedt en fairness opinion som støtter opp om denne verdifastsettelsen. Fusjonsplanen for sammenslåing av virksomhetene er vedtatt av styrene i Aker Yards, i Kværner ASAs datterselskap som vil være det nye konsernselskapet og i det nåværende Aker Kværner ASA. Gjennomføring av transaksjonen kan ikke finne sted før kreditorfristen har utløpt. I tillegg skal due diligence prosessen avsluttes og transaksjonen vedtas av generalforsamlingen i nåværende Aker Kværner ASA. Vedlagt følger en oversikt over nøkkeltall fra resultatregnskapet og balansen for Aker Yards for året og siste kvartal i 2003 i tillegg til proforma tall for det nye sammenslåtte Aker Yards konsernet. Aksjeemisjon og børsnotering av Aker Kværner Det nye Aker Kværner konsernet har søkt om børsnotering på Oslo børs. Strukturen og betingelsene for emisjonstilbudet vil bli fastsatt etter at promoteringsfremstøt mot profesjonelle norske og utenlandske investorer er avsluttet. Frivillig ombyttingstilbud Kværner ASA vil etter refinansiering, skipsbyggingsfusjonen og børsnotering av Aker Kværner, fortsatt ha tilstrekkelig finansiell kapasitet til å kunne tilby sine aksjonærer et frivillig tilbud om å bytte sine Kværner ASA-aksjer med direkte eierskap i de nye Aker Kværner og Aker Yards. Betingelsene for et slikt ombyttingstilbud vil bli fastsatt etter børsnoteringen av Aker Kværner.

februar 2004 restruktureringsplanen. For å kunne gjennomføre planen skal en del transaksjoner som gjensidig er avhengige av hverandre, gjennomføres i løpet av en fire til seks måneders periode.

3 Børsnotering av Aker Yards Når Aker Yards aksjene er fordelt på Kværner ASAs aksjonærer etter det frivillige ombyttingstilbudet, vil Aker Yards søke børsnotering på Oslo børs. Samtidig med slik børsnotering vil Kværner ASA vurdere et spredningssalg av aksjer i Aker Yards. Carnegie ASA og Enskilda Securities ASA er engasjert som finansielle rådgivere for Aker Kværner i forbindelse med restruktureringen, og vil være tilretteleggere av børsintroduksjonen. Dnb Nor Markets, Nordea Securities og Pareto Securities vil være medtilretteleggere av børsintroduksjonen. ENDS For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Media: Geir Arne Drangeid, Direktør informasjon og samfunnskontakt, Aker Kværner ASA. Tel: , mobil Investor relations: Tore Langballe, Investor Relations, Aker Kværner ASA. Tel: , mobil Presentasjonsmateriale oversendes Oslo Børs og er tilgjengelig på deres hjemmesider. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre web-sider THIS PRESS RELEASE IS NOT AN OFFER FOR SALE OF SECURITIES IN THE UNITED STATES NOR SHALL IT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, AND THERE SHALL NOT BE ANY SALE OF THESE SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. FOR THE PURPOSE OF SECTION 21 OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 OF THE UNITED KINGDOM (THE "FSMA"), TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE CONSTITUTES A FINANCIAL PROMOTION IN RESPECT OF THE ISSUE OF ANY SECURITIES, ANY INVITATION OR INDUCEMENT TO ENGAGE IN ANY INVESTMENT ACTIVITY INCLUDED WITHIN THIS PRESS RELEASE IS DIRECTED ONLY AT (I) PERSONS WHO ARE INVESTMENT PROFESSIONALS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (AS AMENDED) OF THE UNITED KINGDOM (THE "FINANCIAL PROMOTION ORDER"); OR (II) PERSONS WHO FALL WITHIN ARTICLES 49(2)(A) TO (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.") OF THE FINANCIAL PROMOTION ORDER; AND (III) ANY OTHER PERSONS TO WHOM THIS PRESS RELEASE CAN OTHERWISE LAWFULLY BE MADE UNDER SECTION 21 OF THE FSMA (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"), AND MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED UPON BY PERSONS OTHER THAN RELEVANT PERSONS. ANY INVITATION OR INDUCEMENT TO ENGAGE IN ANY INVESTMENT ACTIVITY INCLUDED WITHIN THIS PRESS RELEASE IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE ANY SECURITIES.

Carnegie ASA og Enskilda Securities ASA er engasjert som finansielle rådgivere for Aker Kværner i forbindelse med restruktureringen, og vil være tilretteleggere av børsintroduksjonen.

4 Post transactions: Three listed companies Aker RGI/ AMA 11-20% 80-89% 50% - 50%+ * Strong business, good profitability Focus on global growth and execution excellence Management of Operational actvities Investments Non-operational interests 50%+ 50% - Among top 5 global shipbuilders Fully realise synergies with Aker Yards * Intention to reduce ownership over time Assumes shipbuilding merger and fully accepted exchange offer Page 19 Preliminary key figures Kvaerner (former Aker Kvaerner, including Aker Yards) Aker Kvaerner¹ (former Oil & Gas and Eng & Constr) Aker Yards (Aker Yards and Masa-Yards combined) 2003, NOK bn Revenues EBITDA Net int bearing items ² 1.2 ² Total Assets Order backlog Employees 38,000 22,000 ³ 14,000 CEO Kjell Inge Røkke Helge Lund Karl E Kjelstad ¹ Assumes IPO and equity offering. ² Excl project financing & 10 yr note at face value ³ Excl agency-personell and subcontractors Page 1

merger and fully accepted exchange offer Page 19 Preliminary key figures Kvaerner (former Aker Kvaerner, including Aker Yards) Aker Kvaerner¹ (former Oil & Gas and Eng & Constr) Aker Yards (Aker

5 Vedlegg PROFORMA Aker Yards + Masa + Kværner Warnow Revenue EBITDA EBITA EBIT Gross cash position Net interest bearing items Order backlog year end (mrd) 18,2 17,7 28,6 Aker Yards Group Revenue EBITDA EBITA EBIT Gross cash position Net interest bearing items (321) (1) (264) Order backlog year end (mrd) 10,9 9,0 13,8 Aker Warnow included by 100% in 2003

18,2 17,7 28,6 Aker Yards Group 2 003 2 002 2 001 Revenue 9 713 9 448 8 617 EBITDA 801 617 408 EBITA 665 500 285 EBIT 606 477 278 Gross

Like dokumenter

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH