LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael

Transkript

1 LTLs markedsbarometer 1. kvartal 2011 Foto: Jo Michael

2 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2011: LTLs markedsbarometer viser at: Det er en positiv utvikling i LTL-bedriftenes markedssituasjon Det har skjedd et positivt skift i forventningene til Mange bedrifter venter nå oppgang i lønnsomhet, sysselsetting og priser. Tall fra SSB viser at både omsetning, transportvolumer og priser hadde en positiv utvikling i 4. kvartal Om LTLs markedsbarometer: LTLs markedsbarometer for 1. kvartal er basert på informasjon hentet fra Statistisk sentralbyrå og Næringslivets økonomibarometer. I 1. kvartal har 30 LTL-bedrifter besvart Næringslivets økonomibarometer i perioden februar.

3 Noe avdempet vekst globalt Anslått bnp-vekst (i pst.) i sentrale land/områder USA Japan Eurosonen Storbritannia Sverige Kina I 2011 og 2012 forventes svakere vekst globalt enn i 2010, også i fremvoksende økonomier. Veksten hos Norges nærmeste handelspartnere Sverige og Tyskland er solid og ventes å utvikle seg positivt også i år Det knytter seg usikkerhet til økende priser på råvarer og mat, og til uløste gjeldsutfordringer i mange land Kilde: Consensus Forecasts 3

4 Tiltakende vekst i norsk økonomi Sesongjustert endring fra forrige kvartal i næringenes bruttoprodukt* 3 2/10 3/10 4/ Forbigående avmatning i 4. kvartal Etter høy vekst i 3. kvartal vokste aktiviteten i norsk økonomi noe saktere i 4. kvartal i følge nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste pilene peker imidlertid mot god fart i etterspørselen fremover, og at den svake kvartalsveksten er forbigående. Transportintensive næringer som industri, bygg og anlegg og varehandel hadde god vekst i 4. kvartal om enn noe lavere enn i 3. kvartal. -1 Industri Bygg og anlegg Varehandel BNP-FN Kilde: SSB *samlet produksjon fratrukket innsats av varer og tjenester

5 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.11 Markedsvurdering omsider i pluss LTL- medlemmenes vurdering av markedssituasjonen. Andel som sier god fratrukket andelen som sier dårlig. 4. kvartal kvartal NHO totalt LTL 38 God Positiv utvikling Den positive utviklingen for LTLs medlemmer økte videre i 1. kvartal Det er nå en overvekt på 20 prosent av medlemmene som anser markedssituasjonen som god i forhold til andel som sier dårlig. Det er en betydelig fremgang siden situasjonen for ett år siden Dårlig Figuren viser differanse mellom andel bedrifter som svarer at markedssituasjonen er god og dårlig Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 5

6 Utsikter for 2011 LTL fra Q til Q Stolpene i figuren viser andelen som svarer at de forventer oppgang fratrukket den andelen som svarer nedgang i 2011 på fem ulike spørsmål. Svar fra 4. kvartal 2010 og 1. kvartal LTL 4. kv. 10 LTL 1. kv. 11 Marked Driftsresultat Salgspriser Et kraftig skift fra forrige kvartal LTL-bedriftene har oppjustert forventningene til 2011 forholdsvis sterkt fra forrige kvartalsundersøkelse. Både forventningene til markedsutsiktene, lønnsomhet, salgspriser og sysselsetting er betydelig mer positive enn sist. Investeringene er også tippet over i positiv retning, men bedriftene er tilsynelatende fortsatt tilbakeholdne med investeringsplanene. Investeringer Bedring Ansatte Forverring Differanse mellom andel bedrifter som tror på bedring og forverring Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 6

7 Markedet fortsetter å dempe investeringene Figuren viser andel bedrifter som svarer at dette forholdet er en stor utfordring for nye investeringer Hva hemmer investeringene: Reduserte salgspriser Synkende omsetning/ordretilgang Svak kostnadsmessig konkurranseevne Lite forutsigbare rammebetingelse 1. kv kv Færre utfordringer for nye investeringer Andelen som svarer at reduserte salgspriser er et stort hinder for nye investeringer er kraftig redusert fra 47 til 33 prosent fra forrige kvartal. Også andelen som opplever synkende omsetning/ordreinngang har avtatt noe. Andelen som svarer at mangel på kvalifisert arbeidskraft hemmer nye investeringer har økt noe, men ikke så sterkt som i andre NHOnæringer. Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Manglende ressurser til omstilling 7 7 Manglende tilgang på kreditt og finansiering Andeler som svarer stor utfordring Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 7

8 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 Omsetningsindeksen Godstransport med jernbane 49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport 50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods 52.2 Andre tjenester tilknyttet transport Omsetning på vei opp Veksten i omsetningen (verdiindeks) fortsetter i 4. kvartal med unntak av for sjøfart og kysttrafikk. For godstransport på vei, jernbane og for tjenesteområdet er omsetningen nå tilbake på nivåer fra før finanskrisen Omsetningsindeks 2005 = 100 Kilde: Statistisk sentralbyrå Om statistikken: Indeksen beregnes hovedsakelig på bakgrunn av data fra Skattedirektoratets oppgaveregister. Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, både momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeområde 8

9 Indeks 2006 = 100 Prisutvikling for godstransport på vei 4. kvartal kvartal Indeks 2006 = 100 Prisindeks for godstransport på vei Transportgruppe Endring 2. kv.09 2.kv.10 Endring 3. kv kv.10 Endring 4. kv kv Totalindeks Fryste eller kjølte varer Oljeprodukt Andre væsker eller gasser i bulk Stykkgods/containerg ods Tørrgods i bulk Anna transport Prisoppgang I 4. kvartal 2010 ser vi igjen tendenser til prisoppgang etter syv kvartal med stagnerende utvikling Kilde: Statistisk sentralbyrå Om statistikken: Populasjonen er alle bedrifter i Norge med næringen godstransport på vei. Utvalget omfatter om lag 110 bedrifter med rotasjonsmulighet for enheter. I tillegg til Internettinnsamling blir postale skjema benyttet for å hente inn data fra.prisene som blir innhentet i denne indeksen er kontraktpriser/fakturerte priser, ekskl. mva

10 Godstransport med lastebil over grensen Eksport og import målt i tonn. 1. kvartal kvartal Norske Utenlandske Økt eksport over grensen. Lastebiltransport med gods over grensen økte igjen i 4. kvartal etter en sesongmessig nedgang i 3. kvartal. Sterkest var veksten i utenlandske aktørers transport med en årsvekst på 11 prosent. Norske lastebiler økte med mer beskjedne 4 prosent sammenlignet med samme kvartal året før Kilde: Statistisk sentralbyrå Godstransport med lastebil over grensen viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Denne statistikken er basert på data fra Utenrikshandelsstatistikken som igjen er basert på tall fra tolldeklarasjonene 10