Markedsbarometer 2. kvartal 2012 fra NHO Logistikk og Transport. Foto: Jo Michael

Transkript

1 Markedsbarometer 2. kvartal 212 fra NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael

2 Hovedkonklusjoner 2. kvartal 212: NHO Logistikk og Transports (NHOLTs) markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for NHOLT-bedriftene hentet seg inn igjen i 1. kvartal og økte fra 5 til 25. Forbedringen i indeksen var i tråd med oppsvinget i forventningsindeksen forrige kvartal. Forventningsindeksen i dette kvartalet gir indikasjon om en utflating i etterspørsel og priser i andre halvår 212. Resultatene fra flere spørsmål viser at NHOLT-medlemmene venter svakere prisutvikling i tiden som kommer. Kun en av ti venter prisoppgang, mens 25 prosent venter fall i andre halvår. Prisveksten fortsetter i 2.kvartal, men må nyanseres noe etter produkt. Stykkgods/containergods står for den sterkeste stigningen, mens det for tørrbulk og oljeprodukter er et fall i prisstigningen. Om NHOLTs markedsbarometer: NHOLTs markedsbarometer for 2. kvartal er basert på informasjon hentet fra Statistisk sentralbyrå og Næringslivets økonomibarometer. I 2. kvartal 212 har 32 NHOLT - bedrifter besvart Næringslivets økonomibarometer i perioden Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup. 2

3 Internasjonalt: svake vekstutsikter for 212 Anslått bnp-vekst (i pst.) i sentrale land/områder 212 USA Japan Eurosonen Uendret vekstbilde siste måneder 3,5 3 2,5 2,3 I følge Consensus forecast har vekstutsiktene for 212 vært uendret de siste måendene for USA og Eurosonen, mens prognosen for Japan er noe oppjustert de siste måneder. 2 1,5 1 1,7 1,9 1,8 2 Vekstprognosen for Eurosonen viser en forventet nedgang på,4 prosent i 212, mens forventningen for USA og Japan ligger på henholdsvis 2,3 og 2 prosent.,5 -,5-1 -,4 En ny bølge av usikkerhet har oppstått i internasjonale finansmarkeder etter valgene i Hellas og Frankrike. Rentepåslagene for spansk statsgjeld har igjen steget til høye nivåer, og reflekterer økt usikkerhet i finansmarkedene om landets betalingsevne. Kilde: Consensus Forecasts per mai 212 3

4 Bakteppe: Norsk økonomi med sterke veksttall for 1. kvartal Sesongjustert endring fra forrige kvartal i utvalgte hovedstørrelser for norsk økonomi BNP for Fastlands- Norge Husholdninge nes forbruk Investeringer fastlandet Investeringer Petroleumsse ktoren Eksport av tradisjonelle varer 2. kv kv kv kv kv kv.12 1,4,8,8 1,1 4,1,6,5,7 1,3 3,1 1,7 1,8-2,7,8 4,1 8,1,7 6,1 19 6,3 -,9-4,8 3,8 4,4 Import -5,9 2,1 2,8-2,1-3,1 Sysselsetting,5,8,4,7 2,4 Kommentar: Sterk vekst i 1. kvartal Solid oppsving i 1. kvartal. BNP for Fastlands-Norge økte med 1,1 prosent fra til 1. kvartal 212. Siste 4. kvartaler er veksten kommet opp i hele 4,1 prosent. Økt privat forbruk og investeringer i oljesektoren er viktige forklaringer på oppgangen. Husholdningene løsner på pengebruken? På tross av god inntektsvekst og lav ledighet har sparing preget norske husholdninger siden finanskrisen høsten 28. I første kvartal økte privat forbruk med friske 1,3 prosent fra forrige kvartal. Veksten falt sammen med positiv utvikling i tillitsindikatorer for husholdningene. Flere forhold taler for fortsatt god vekst i forbruket. Kraftig sysselsettingsvekst. De siste fire kvartaler har sysselsettingen økt med 2,4 prosent. Det tilsvarer om lag 6. flere arbeidsplasser enn for et år siden. Kilde: SSB 4

5 Markedssituasjon og utsikter for 212 NHOLT- medlemmenes vurdering av markedssituasjonen og utsiktene på 6-12 mnd. Sikt**. Differanse mellom andel bedrifter med positiv og negativ vurdering 4. kvartal kvartal Markedsindeks Forventningsindeks Dårlig God 4. kv kv. 7* 2. kv kv. 7* 4. kv kv. 8* 2. kv kv. 8* 4. kv kv. 9* 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Etterspørselsfall som forventet Markedsindeksen svingte opp igjen til 25 i 2. kvartal som er om lag på nivå med 4. kvartal 211. Det er en oppgang i andelen som vurderer markedssituasjonen som "god" fremfor "tilfredsstillende" som gjør at indeksen øker. I forrige kvartal svarte 18 prosent "god" mot 34 prosent i 2. kvartal. Andelen som svarer "dårlig" falt fra 13 til 9 prosent. Forventningene til andre halvår 212 er om lag uendret fra forrige kvartal, forventningsindeksen er på 15 mot 18 sist. Det er flere som venter uendret markedssituasjon, andelen som svarer dette er økt fra 39 i 1. kvartal til 55 prosent i 2. kvartal. Både andelene som venter bedring og forverring er gått ned. For NHO totalt økte indeksen fra 17 til 2, mens forventningsindeksen økte fra 1 til 16 prosent. Hovedinntrykket fra undersøkelsen i 2. kvartal er at stemningen i næringslivet generelt er i gradvis bedring, samtidig som enkeltnæringer og regioner fortsatt opplever en meget krevende markedssituasjon. * Ikke gjennomført undersøkelse disse kvartalene. Gjennomsnitt av foregående og påfølgende kvartal. ** I 1. og 2. kvartal svarer bedriftene på utsiktene for andre halvår, mens i 3. og 4. kvartal er det gjengitt utsikter for påfølgende år. For første kvartal er det dermed utsiktene for andre halvår 212 bedriftene har vurdert. Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 5

6 Utsikter for 212 LTL fra Q1 til Q2 Figuren viser forventninger til andre halvår 212 blant LTLs medlemmer på fire områder. Svar fra 1. kvartal 212 og 2. kvartal 212. Bedring Uendret Forverring Markedsutsiktene 1. kv kv Mer avmålt enn sist Bedriftene har nedjustert sine forventninger til andre halvår 212 siden forrige kvartal når det gjelder markedsutsikter, lønnsomhet og investeringer. Salgspriser 1. kv kv På spørsmålet om forventninger til markedsutviklingen i andre halvår forventer nå 29 prosent bedring mot 39 prosent i forrige kvartal. Andelen som venter forverring er noe økt, fra 16 til 21 prosent. Når det gjelder andelen som venter fall i investeringene har andelen økt relativt mye, fra 9 prosent i forrige kvartal til 28 prosent nå. Driftsresultat 1. kv kv Mye taler for at den prisoppgangen vi har vært vitne til gjennom 211, slik Statistisk sentralbyrå rapporterer om, flater ut og i verste fall snur nedover i andre halvår. Kun en av ti ser for seg oppgang i andre halvår. Investeringer 1. kv kv Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 6

7 Press på marginer Figuren viser andel bedrifter som svarer at dette forholdet er en stor utfordring for nye investeringer Hva hemmer investeringer: 2. kv 12 1.kv.12 Utsikt til prisfall hemmer investeringene Reduserte salgspriser Synkende omsetning/ordretilgang På spørsmål om hva som hemmer investeringer svarer nå 45 prosent at reduserte salgspriser er en stor utfordring. Andelen er økt fra 35 prosent i forrige kvartal. Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Økte priser på vareinnsats Svak kostnadsmessig konkurranseevne Sammenlignet med forrige kvartal svarer en økt andel at synkende omsetning/ordretilgang er en stor utfordring, mens andelen som peker på priser på vareinnsats og uforutsigbare rammebetingelser er gått noe ned i samme periode. Mange bedrifter oppgir fortsatt at mangel på kvalifisert arbeidskraft er en stor utfordring, men andelen er uendret. Lite forutsigbare rammebetingelser Manglende ressurser til omstilling Manglende tilgang på kreditt og finansiering Generelt reflekterer svarene at flere virksomheter opplever utsiktene på etterspørselssiden som krevende, mens faktorer på kostnadssiden som pris på vareinnsats, konkurranseevne og forutsigbarhet i rammebetingelser har beveget seg i positiv retning eller er uendret. Andeler som svarer stor utfordring Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 7

8 Omsetningsindeksen Godstransport med jernbane 49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport 5.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods 52.2 Andre tjenester tilknyttet transport Mer på vei, mindre på bane Omsetningen for transport av gods på veg økte med nær 11 prosent fra 1. kvartal 211 til 1.kvartal 212. I samme periode falt omsetningen for godstransport med jernbane. Tallene gjenspeiler dermed utfordringene i transportsektoren knyttet til målsettingen om å flytte mer gods fra veg til bane. Godstransport med jernbane måtte tåle en omsetningssvikt på,3 prosent fra 1. kvartal 211 til 1. kvartal 212 i tillegg til en nedgang på 2,3 prosent fra 21 til 211. Omsetningsindeks 25 = 1 Kilde: Statistisk sentralbyrå Om statistikken: Indeksen beregnes hovedsakelig på bakgrunn av data fra Skattedirektoratets oppgaveregister. Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, både momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeområde 8

9 Prisutvikling for godstransport på vei 3. kvartal kvartal 212. Indeks 26 = 1 Prisindeks for godstransport på vei Transportgruppe Endring 3.kv. 1-3.kv.11 Endring 4. kv.1 4. kv.11 Endring 1. kv kv Totalindeks 4,3 4, 4,9 Fryste eller kjølte varer 2,8 2,6 3, Oljeprodukt 5,4 3,9 3,1 Andre væsker eller gasser i bulk 5,4 5,7 5,7 Stykkgods/containergods 5,9 5,5 7,6 Tørrgods i bulk 3,3 3,1 1,5 Annen transport 2,8 3,1 4,6 Prisoppgang Prisene for godstransport på vei steg også i årets første kvartal, drøyt fire pst. I forhold til 1. kvartal 211. Stigningen for stykkgods/containergods i samme periode er over 6 pst. Kilde: Statistisk sentralbyrå Indeks 26 = K4 25K2 25K4 26K2 26K4 27K2 27K4 28K2 28K4 29K2 29K4 21K2 Om statistikken: Populasjonen er alle bedrifter i Norge med næringen godstransport på vei. Utvalget omfatter om lag 11 bedrifter med rotasjonsmulighet for 25-3 enheter. I tillegg til Internettinnsamling blir postale skjema benyttet for å hente inn data fra.prisene som blir innhentet i denne indeksen er kontraktpriser/fakturerte priser, ekskl. mva. 21K4 211K2 211K4 9

10 Godstransport med lastebil over grensen Eksport og import målt i tonn. 1. kvartal kvartal 212 Norske Utenlandske Økt godsmengde - nær uendret andel for norske lastebiler Lastebiler fraktet 3,3 millioner tonn gods inn og ut av Norge i 1. kvartal 212. Dette var en økning på 13 prosent fra det samme kvartalet året før. Norske lastebiler fraktet 42,6 prosent av godset som passerte grensen i 1. kvartal i år. Dette er om lag den samme andelen som i tilsvarende kvartal i fjor. Andelen gods som ble fraktet over grensen av svenske og finske lastebiler, gikk svakt ned. Det var derimot en økning i andelen gods som ble fraktet til og fra Norge av danske, polske, tyske og baltiske lastebiler Kilde: Statistisk sentralbyrå Godstransport med lastebil over grensen viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Denne statistikken er basert på data fra Utenrikshandelsstatistikken som igjen er basert på tall fra tolldeklarasjonene 1

11 Gods ved norske lufthavner Tonn kvartal 21 1.kvartal kvartal kvartal kvartal Innenlands ankomst Innenlands avgang Utland ankomst Utland avgang Statistikken gjelder all kommersiell flyging, post og frakt. Kilde: Statistisk sentralbyrå 11

12 Godsmengde norske havner Antall containere norske havner 1 tonn TEU, lolo I antall 1 TEU,lolo, med last TEU, lolo, uten last kvartal kvartal 4. kvartal 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 211 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 12

13 Godstransport på jernbane Mill. tonn Nasjonal Import Eksport Totalt i mill. tonnkilometer Import Eksport Totalt Nasjonalt ,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Kilde: Statistisk Sentralbyrå OBS: Tall for 211 er ennå ikke tilgjengelig 13