Drømmen om konjunkturoppgangen. Erik Johannessen 19.januar

Transkript

1 Drømmen om konjunkturoppgangen. Erik Johannessen 19.januar

2

3 Slik er det!? Slik var det! Slik ble det! Slik kan det gå, og da må/kan vi?

4 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.10 Markedsvurdering omsider i pluss LTL- medlemmenes vurdering av markedssituasjonen. Andel som sier god fratrukket andelen som sier dårlig. 4. kvartal kvartal NHO totalt LTL 38 God Positiv utvikling For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det nå en overvekt av bedrifter med positiv markedsvurdering, men fortsatt er det langt igjen til situasjonen før finanskrisen. På toppen høsten 2007 var det en overvekt på hele 69 prosent som anså markedssituasjonen som god, mot 13 prosent nå. -60 Dårlig Begrenset optimisme tilbake blant aktørene! eller? Figuren viser differanse mellom andel bedrifter som svarer at markedssituasjonen er god og dårlig Kilde: Næringslivets økonomibarometer 4

5 12. Mars 2010 DN 5

6 12. Mars 2010 DN 6

7 Slipp ungdommen løs Kilde: Holberg Fondene / månedens Holberg Graf des10 21/01/2011 7

8 Kilde: Holberg Fondene / månedens Holberg Graf des10 21/01/2011 8

9 Kilde: Holberg Fondene / månedens Holberg Graf des10 21/01/2011 9

10 Kilde: Holberg Fondene / månedens Holberg Graf des10 21/01/

11 ? Kilde: Holberg Fondene / månedens Holberg Graf des10 21/01/

18 (Fig. 1 av 3) Kilde: IMF Economic Outlook 2010 oct/ 21/01/

19 (Fig. 2 av 3) -15 % - 40 % Kilde: IMF Economic Outlook 2010 oct/ 21/01/

20 (Fig. 3 av 3) - 25% -30% Kilde: IMF Economic Outlook 2010 oct/ 21/01/

21 Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter med positiv markedsvurdering - LTL bedriftene forventer bedring i markedet og sysselsetting i 2011 men kampen om prisene er blitt tøffere (SSBs prisindeks for gods på vei) - For tredje kvartal på rad vokser omsetningen for gods på sjø og vei og for andre tjenester knyttet til transport. Omsetningen på bane vokser for annet kvartal på rad. Om LTLs markedsbarometer: LTLs markedsbarometer for 4. kvartal er basert på informasjon hentet fra Statistisk sentralbyrå og Næringslivets økonomibarometer. I 4. kvartal har 30 LTL-bedrifter besvart Næringslivets økonomibarometer i perioden november.

22 Lavere vekst globalt Anslått bnp-vekst (i pst.) i sentrale land/områder USA Japan Eurosonen Storbritannia Sverige Kina I 2011 forventes det en noe svakere vekst globalt enn i Det knytter seg usikkerhet til hva som vil skje når effektene av offentlige stimulanser og lageroppbygging etter hvert ebber ut Mye av veksten, ikke minst i Norge, hviler på at fremvoksende økonomier, spesielt Kina, fortsatt opprettholder en høy veksttakt Kilde: Consensus Forecasts 22

23 3. kvartal: tiltakende vekst i norsk økonomi Sesongjustert prosentvis endring fra forrige kvartal i næringenes bruttoprodukt (samlet produksjon fratrukket innsats av varer og tjenester) 3 Industri Bygg og anlegg Varehandel BNP-FN Norsk økonomi vokst sterkt i 3. kvartal Norsk økonomi vokste bra i 3. kvartal viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Industrien økte med nær 2 prosent fra 2. kvartal, men også bygge- og anleggssektoren og varehandel kunne vise til frisk vekst. BNL for Fastlands- Norge økte med 0,9 prosent /10 2/10 3/10 Kilde: SSB

24 Utsikter for 2011 LTL kontra NHO Stolpene i figuren viser andelen som svarer at de forventer oppgang fratrukket den andelen som svarer nedgang i 2011 på fem ulike spørsmål Marked Driftsresultat Salgspriser LTL 4. kv. 10 NHO totalt Blandede signaler for neste år LTL-bedriftene ser vesentlig mørkere på prisutviklingen enn hva tilfellet er for alle NHO-bedriftene samlet. Noe av det samme gjelder investeringene, men her er i det minste begge gruppene pessimister. Derimot er det en overvekt i begge leire som ser positivt på markedsutviklingen og sysselsetting. Ingen entydige signaler, m.a.o. Investeringer Bedring Ansatte Forverring Differanse mellom andel bedrifter som tror på bedring og forverring Kilde: Næringslivets økonomibarometer 24

25 Utsikter for 2011 LTL fra Q3 til Q Stolpene i figuren viser andelen som svarer at de forventer oppgang fratrukket den andelen som svarer nedgang i 2011 på fem ulike spørsmål. Svar fra 3. kvartal 2010 og 4. kvartal LTL 4. kv. 10 LTL 3. kv. 10 Marked Driftsresultat Salgspriser Bedring fra forrige kvartal Her sammenliknes LTL-bedriftene med seg selv, og optimismen er vendt tilbake mht til markedsutviklingen neste år. Forrige kvartals dype pessimisme mht til driftsresultat er snudd til en smule optimisme. Litt mindre pessimisme når det gjelder prisutviklingen og status quo mht til investeringer. Dette røper at LTL-bedriftene tror at det blir nok å gjøre, men kampen om de gode prisene blir steinhard. Investeringer Bedring Ansatte Forverring Differanse mellom andel bedrifter som tror på bedring og forverring Kilde: Næringslivets økonomibarometer 25

26 Markedet fortsetter å dempe investeringene Figuren viser andel bedrifter som svarer at dette forholdet er en stor utfordring for nye investeringer Hva hemmer investeringene: Markedet hemmer nye satsinger LTL Reduserte salgspriser Synkende omsetning/ordretilgang Svak kostnadsmessig konkurranseevne Lite forutsigbare rammebetingelse NHO totalt I større grad enn alle NHO-bedriftene samlet vurderer LTL-bedriftene reduserte salgspriser som det som i det vesentlige hemmer investeringene. Lite fortsigbare rammevilkår og mangel på kvalifisert arbeidskraft hemmer i mindre grad hos LTL-bedriftene enn hos alle NHO-bedriftene samlet. Disse to faktorene kommer et stykke ned på treet for LTLbedriftene. Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft 17 Manglende ressurser til omstilling 7 Manglende tilgang på kreditt og finansiering Andeler som svarer stor utfordring Kilde: Næringslivets økonomibarometer 26

27 Fig. B Lønnskostnader for norske industriarbeidere vs handelspartnere. Handelspartnere /01/

28 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K Omsetningsindeksen Indeksen beregnes hovedsakelig på bakgrunn av data fra Skattedirektoratets oppgaveregister. Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, både momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeområde 49.2 Godstransport med jernbane 49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport 50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods 52.2 Andre tjenester tilknyttet transport Omsetning på vei opp Veksten i omsetningen (verdiindeks) fortsetter i 3. kvartal for andre kvartal på rad for tre av gruppene, fra 2. til 3. kvartal også for gods med bane. Fortsatt er det et stykke igjen til all-time high for de siste årene, selv om andre tjenester (logistikk/forsyning?) ligger ganske nær. Omsetningsindeks 2005 = 100 Kilde: Statistisk sentralbyrå 28

29 Indeks 2006 = 100 Prisutvikling for godstransport på vei 4. kvartal kvartal Indeks 2006 = 100 Populasjonen er alle bedrifter i Norge med næringen godstransport på vei. Utvalget omfatter om lag 110 bedrifter med rotasjonsmulighet for enheter. I tillegg til Internettinnsamling blir postale skjema benyttet for å hente inn data fra.prisene som blir innhentet i denne indeksen er kontraktpriser/fakturerte priser, ekskl. mva. Prisindeks for godstransport på vei Transportgruppe Endring 3. kv.09 3.kv.10 Endring 2. kv kv.10 Endring 1. kv kv Totalindeks 0, Fryste eller kjølte varer Oljeprodukt 1, Andre væsker eller gasser i bulk 2, Stykkgods/containerg ods 0, Tørrgods i bulk - 0, Anna transport 0, Tøffere marked Etter en jevn og sterk vekst i årene fram til midtveis i 2008 er prisindeksen for gods på vei ganske flat i tiden etter at finanskrisen startet. Kilde: Statistisk sentralbyrå

30 Godstransport med lastebil over grensen Eksport og import målt i tonn. 1. kvartal kvartal 2010 Godstransport med lastebil over grensen viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Denne statistikken er basert på data fra Utenrikshandelsstatistikken som igjen er basert på tall fra tolldeklarasjonene Norske Utenlandske Økt eksport over grensen. Lastebiltransport med gods over grensen økte forholdsvis sterkt i 2. kvartal, men tok seg en del inn igjen i 3. kvartal. Kan være en naturlig korreksjon. Imidlertid er det utenlandsk transport som står for den smule veksten i forhold til kvartalene før Kilde: Statistisk sentralbyrå 30

31 I 2011 forventes det sterkere vekst i den norske økonomien Vekst i % ,4 3,5 3,0 2 1,8 2, ,3 4,0 4,3 4,4 3,7 1,6 0,2 4,2 5,8 3,7 3,8 2,9-0,5 7,8 7,3 7,3 6, P 2011P 2012P 2013P , BNP Fastland Privat konsum Eksport av tradisjonelle varer -13,1 Import av tradisjonelle varer 31 Kilde: SSB

32 Det forventes en sterkere vekst i norsk detaljhandel i 2011 enn Størst vekst i kapitalvarer Detaljhandel i alt 3,2 4,0 5,0 Dagligvarer 4,0 4,0 5,6 Sport 4,0 6,0 10,8 Klær 3,0 4,0 4,0 Sko 0,0 1,0 3,0 Møbler & interiør -1,3 6,0 8,0 Elektro, radio, TV -1,3 5,0 8,0 Byggevarer, jernvarer mv -3,9 4,0 8, Vekst i % Kilde: HSH 2011E 2010E

33 Norge utvikling i godstransport over grensen Q Lastebil Import Eksport 1 Per Q er importen 8,4% høyere enn i 2009 og 8,5% lavere enn i 2008 Per Q er eksporten 13,9% høyere enn i 2009 og 1,5% høyere enn i Tonn 8,4% Tonn ,9% ,5% 10,0% 8,6% ,1% 22,1% 8,0% Q1 Q2 Q3 Q4 Per Q3 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Per Q Kilde: SSB: 1 Gruppen andre matvarer (inkluderer fisk), drikkevarer og tobakk utgjør ca 20% av totalen. Vekst eksl fisk er på 7,9% i Q3. Ift 2008 er det et fall på 0,9% når man korrigerer for fisk 33

34 Norge utvikling i godstransport over grensen Q Fly Import Eksport 1 Per Q er importen 17,8% høyere enn i 2009 og 8,6% lavere enn i 2008 Per Q er eksporten 6,1% høyere enn i 2009 og 17,3% høyere enn i Tonn Tonn 6,1% ,8% ,7% -6,9% 4,4% ,7% 9,6% 54,4% Q1 Q2 Q3 Q4 Per Q3 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Per Q Kilde: SSB: 1 Eksport av fisk til USA og Østen har meget sterk vekst grunnet sykdom på fisk i Chile. Markedene forsynes nå med fersk fisk fra Norge 34

35 Market expectations and customer demands? Service and Quality (time, booking, pick up and delivery, invoicing, damage, information, etc.) Environmental solutions Door to door One stop shopping Knowledge and competence Logistics solutions IT integration (T&T, EDI, Customs clearing, Information flow) Risk avert in all aspects (incl. strikes, rail-delays, governance) Pricing and other terms of conditions The logistic business society probably has to improve performance in all aspects throughout the value chain to satisfy market demands and improve profitability. 21/01/

36 Det er opp til oss selv hvordan vi skal/vil møte framtiden Struktur rasjonalisering og omstilling gjennom: IKT anvendelser og annen ny teknologi Nye organisatoriske modeller Endrede arbeidsrutiner og nye produksjonsmodeller Nye kundemodeller Nye forretningsmodeller og avregningsmodeller Nye styringsmodeller Vi har større behov enn noen gang for omstilling og utvikling av våre virksomheter fordi økonomisk vekst alene ikke vil bidra til å utvikle bransjen. 21/01/

37 For bedre å mestre fremtiden Lykke til i 2011 og glem ikke de neste årene fremover! Takk for oppmerksomheten!