KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

Transkript

1 KONJUNKTURUNDERSØKELSEN HØST 2016 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Oktober

2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen inkluderer spørsmål knyttet til bedriftenes forventninger til sysselsetting, ordrereserver i forhold til et halvt år siden og markedsutsikter for det neste halve året. Dette er årets andre undersøkelse, og den ble gjennomført i tidsrommet 20. september til 13. oktober. Av 176 inviterte bedrifter valgte 82 å delta, og dette gir en svarprosent på 53. De deltakende bedriftene utgjør 93 prosent av alle årsverk blant medlemsbedriftene i RIF. Av hensyn til representativitet er resultatene vektet etter bedriftsstørrelse (antall årsverk). Ettersom undersøkelsen er den tiende i rekken er utvikling fra tidligere målinger inkludert i fremstillingen av utvalgte resultater. Figur 1: Viser hvordan de deltakende bedriftene er representert i de 6 ulike regionene. Merk at det var mulig å krysse av for flere ulike alternativer, og at én bedrift kan være representert i flere regioner. Figuren viser derfor hvor mange ganger en region er krysset av for blant de 84 deltakende bedriftene. Nord Norge (Finnmark, Troms, Nordland) (n=10) 11% Midt Norge (Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag, Møre og Romsdal) (n=28) 30% Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) (n=23) 25% Østlandet (Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Vestfold, Østfold) (n=39) 42% Oslo (n=28) 30% Sør Norge (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark) (n=14) 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2

3 OMRÅDER/ DEFINISJONER Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Vestlandet: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus Oslo Sør-Norge: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Ordrereserve: Både kontraktsfestede oppdrag, samt oppdrag som med stor sannsynlighet vil bli gjennomført Figur 2: Omsetning fordelt på forretningsområde 1 *Kun fem medlemsbedrifter oppgir at de har omsetning innen eksport. 3

4 SAMMENDRAG Resultatene fra konjunkturundersøkelsen høsten 2016 tegner et bilde av en bransje med optimistiske forventninger til tiden fremover. Medlemsbedriftene oppgir positive forventninger til ordrereserve på både kort (3 måneder) og noe lenger (6 måneder) sikt. Forventningene har ikke vært på et like høyt nivå siden våren I tillegg oppgir medlemsbedriftene en betydelig økning i faktisk ordrereserve i dag sammenlignet med seks måneder siden. Resultatene er sammenfallende med tendenser som Statistisk Sentralbyrå (SSB) beskriver som begynnelsen på en svak konjunkturoppgang i norsk økonomi fra tidlig neste år 2. Bak de positive resultatene finner vi blant annet høyere forventninger til Olje og Gas-sektoren enn det som vært tilfelle i de siste konjunkturmålingene. Statlige motkonjunkturtiltak, som satsninger innenfor Samferdsel, er også med på å forklare de positive forventingene. Sysselsetningsforventningen for de neste 6 månedene holder seg på samme og relativt stabile nivå som i konjunkturmålingen fra april Resultatene viser også en del regionale forskjeller, samt forskjeller knyttet til virksomhetsstørrelse. Nord-Norge forventer i størst grad en økning i antall årsverk det neste halve året. To andre regioner hvor vi finner høye forventinger er Oslo og Østlandet. På Vestlandet, og i spesielt i Sør-Norge, forventer man den laveste endringen i antall årsverk for de kommende seks månedene

5 SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER Sysselsettingsforventningene for de neste seks månedene holder seg på samme stabile nivå som våren SSB forventer at arbeidsledigheten vil synke frem mot slutten av 2019 til 4,1 prosent 3. Som vist i figur 3, så har medlemsbedriftene en positiv forventning til sysselsetting. 37 prosent oppgir at de forventer en økning i antall årsverk det neste halvåret. Andelen som forventer en færre antall årsverk ligger på 5 prosent. Figur 3: Forventet endring i antall årsverk de neste 6 månedene 3 5

6 De absolutte tallene som bedriftene rapporterer, antyder en økning i antall sysselsatte på 3,2 prosent 4. Det er en økning som tilsvarer 337 nye årsverk samlet sett. Figur 4 viser at det er bedrifter i størrelsesorden årsverk som forventer den største økningen i antall sysselsatte, med 12,6 prosent. Dernest er det medlemsbedriftene i størrelsesorden og 0,5-9 årsverk som forventer de nest største prosentvise økningene i antall sysselsatte, med 6,0 og henholdsvis 5,9 prosent 5. Figur 4: Prosentvis endring i antall sysselsatte fordelt på antall årsverk 4 Den prosentvise økningen er beregnet på følgende måte: Det totale antall årsverk i dag og om seks måneder er beregnet ved å aggregere bedriftens anslag totalt og per region først, for så å beregne den prosentvise utviklingen. Dette er gjort ved følgende regneoperasjon: Prosentvis utvikling= (Differansen mellom antall årsverk om seks måneder og i dag/antall årsverk i dag)* Resultatene er sammenfallende med liknende resultat fra konjunkturundersøkelsen fra FRI (Foreningen for Rådgivende Ingeniører) i Danmark. De viser til en markant økning i sysselsettingen for våren 2016 etter en periode med noe svakere resultat ( 6

7 Figur 5 viser endring i antall årsverk fordelt på region. De svakeste forventningene knyttet til sysselsetting finner vi på Vestlandet, og spesielt i Sør- Norge, og dette resultatet er sammenfallende med våren Den sterkeste forventningen til økning i antall sysselsatte står Nord-Norge for. Østlandet og Oslo holder seg på et stabilt høyt nivå på 3,8 og 3,7 prosent. Figur 5: Endring i antall årsverk fordelt på region 7

8 ORDRERESERVER I DAG RIFs medlemsbedrifter ble spurt om hvordan ordrereservene deres er i dag, sammenlignet med 6 måneder siden. Samlet sett oppgir 31 prosent at de har større ordrereserve i dag, som vist i figur 6. Tilsvarende tall for de som oppgir at de har mindre ordrereserve i dag, enn for 6 måneder siden, er 10 prosent. Dette er en tydelig økning av faktisk ordrereserve, og resultatene står i kontrast til de tendenser som har preget resultatene siden nedgangen i høsten Som vist i figur 6 har ordrereserven har ikke stått så sterkt siden før høsten Den positive oppgangen, som skal belyses nærmere senere, står blant annet en oppgang innenfor Bygg og eiendom, Olje og gass, Samferdsel og Plan. Figur 6: Samlet ordrereserve i dag i forhold til for 6 måneder siden 8

9 Figur 7 viser forventet og faktisk ordrereserve for høsten Den faktiske ordrereserven for høsten 2016 står betydelig sterkere enn det medlemsbedriftene hadde forventet under konjunkturmålingen våren En andel på 13 prosent forventet at ordrereserven skulle være større, men resultatene viser at 31 prosent oppgir at den faktiske ordrereserven er større. Tilsvarende oppgir 10 prosent av medlemsbedriftene at ordrereserver har blitt mindre enn større, mot en forventet andel på 23 prosent. Figur 7: Forventet vs. faktisk ordrereserve høst 2016 Figur 8, 9 og 10 viser resultatene brutt ned på henholdsvis regionsnivå, forretningsområde og virksomhetsstørrelse. Figurene viser andelen som rapporterer om større (blå søyle) og mindre (grå søyle) ordrereserver. Figur 8 viser at det kun er på Vestlandet andelen som oppgir at ordrereservene er mindre nå enn for 6 måneder siden, er større enn motsatt. Likevel er resultatene positive sammenlignet med våren

10 Resultatene viser generelt at andelen av medlemsbedriftene som har svart «mindre» er lavere i flere regioner sammenlignet med forrige konjunkturmåling. Figuren viser den tidligere nevnte positive trenden i Nord-Norge. Ingen av medlemsbedriftene som er representert i Nord-Norge, oppgir at ordrereserven er mindre i dag, enn for seks måneder siden. Midt-Norge har størst andel som oppgir at ordrereservene har blitt større det siste halve året. Figur 8: Utvikling i ordrereserve fordelt på region. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 10

11 Som vist i figur 9 står Olje og gass for den største negative tendensen, hvilket er på samme nivå som i målingen våren På andre siden oppgir en andel på 24 prosent at ordreservene er større nå - ett tall som lå på 0 ved konjunkturmålingen for våren Dette kan settes i sammenheng med den positive tendensen på Vestlandet. Tydelige positive tendenser sammenlignet med våren 2016 finner vi også i andre forretningsområder, som blant annet Bygg og eiendom, Samferdsel, Miljø, Plan og Eksport. Figur 9: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. Vi merker at vedlikehold og utbygging av infrastruktur er et prioritert felt fra myndighetene. Samtidig ser vi at bærekraftig byutvikling har kommet høyt oppe på våre kunders agenda, også fordi mange av våre kunder tar et utvidet samfunnsansvar med å planlegge helhetlig og bærekraftig i sine store prosjekter. Dette medfører at flere fag samarbeider tettere og i større grad, som for eksempel sykkel- og kollektivløsninger, luftkvalitetsanalyser, overvannshåndtering og sikkerhet. Terje Bygland Nikolaisen, Adm. direktør Cowi 11

12 Figur 10 viser ordrereserve fordelt på virksomhetsstørrelse. Her ser vi at samtlige medlemsbedrifter i størrelsesorden årsverk svarer at de har større ordrereserve i dag, sammenlignet med 6 måneder siden. Den største andelen av medlemsbedriftene som oppgir at de har lavere ordrebok er de mellom og årsverk. Figur 10: Utvikling i ordrereserve fordelt på virksomhetsstørrelse. Blå søyle indikerer andelen som har svart «større» mens grå søyle indikerer andelen som har svart «mindre». Kategorien «ca. det samme» er ikke inkludert i fremstillingen. 12

13 UTVIKLING I ORDRERESERVER OVER TID De neste figurene viser utviklingen i de ulike forretningsområdenes ordrebøker over tid. Figurene viser nettoøkning i bedriftenes oppgitte ordrereserver fra våren 2012 til i dag. Fra figurene kan vi gjøre noen mer generelle betraktninger i tilknytning til bedriftenes markedssituasjon: Innenfor Bygg og eiendom ser vi en positiv utvikling. For første gang siden høsten 2013 oppgir en større andel av medlemsbedriftene at de har større ordrebøker heller enn mindre, sammenlignet med for 6 måneder siden. SSB melder om at bygg- og anleggssektoren vil være en viktig vekstdriver for norsk økonomi i tiden som kommer 6. Kilder i bransjen løfter frem regional utvikling innenfor Bygg og eiendom. Utkantstrøk opplever ikke samme behov for boliger, kontorbygg, skoler og andre offentlige bygg som byene. Kilder peker på at storbyregionene kommer sterkest ut, og spesielt Oslo. I Oslo-regionen vil behovet for privat boligbygging være stort, og satsningsområder som blant annet Sørenga og Filipstad bidrar til den positive utviklingen. Dette er i overensstemmelse med beregninger fra SSB som viser at innbyggertallet i Oslo og kommunene rundt de store byene vil øke i årene frem til Samtidig trekker andre kilder frem at Bygg og eiendom er en bransje som preges av internasjonal konkurranse. Flere internasjonale aktører inntar det norske markedet, og det fører til økt aktivitet innenfor bygg ikke nødvendigvis innebærer økte inntekter for norske aktører. Innenfor Industri er det for første gang siden våren 2012 en større andel av medlemsbedriftene som oppgir at ordreboken er større heller enn mindre. Kilder i bransjen oppgir at bildet for industri jevnt over er litt lysere nå, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Nedgangen i oljebransjen skapte en usikkerhet som spredde seg til andre forretningsområder. Denne usikkerheten er nå redusert, hvilket genererer en større optimisme innenfor industri som forretningsområde. Dette er i samsvar med at SSB melder om at oljerelaterte næringer fra og med andre kvartal i år ikke lenger skiller seg ut fra industrien for øvrig 8. Miljø er et forretningsområde med gjennomgående positiv nettodifferanse siden høsten Kilder i bransjer tegner et bilde av en jevn økning i Spesielt innenfor boligprosjekter har ordrereservene økt med 21 prosent fra 4. kvartal 2014:

14 markedet. Miljø som forretningsområde er i stor grad involvert i andre bransjer, og er dermed avhengig av svingninger i disse bransjene. Sektoren er også en integrert del av politiske reguleringer og prosesser innenfor transport, byutvikling og offentlige bygg. Olje og gass viser for første gang positive tendenser siden nedgangen i prosent av medlemsbedriftene oppgir at de forventer at ordrereserven vil være høyere om et halvt år enn i dag, hvilket har vært nede på 0 ved de siste konjunkturmålingene. SSB melder i fra om at oljeprisen har kommet klart opp fra svært lave nivåer i begynnelsen av året, i tillegg til redusert fall i oljeinvesteringer 9, hvilket er et innspill som kan kaste lys over høstens konjunkturmåling. Dog tillegger SSB at de negative impulsene fra petroleumsvirksomheten fortsatt er store. Dette speiler seg i at de som har svart at ordrereserven vil være mindre om et halvt år, ligger stabilt på 32 prosent fra våren Selv om olje og gass er et relativt lite markedsområde for oss, har vi den siste tiden opplevd en viss økning i etterspørselen etter tjenester innen dette markedsområdet. I tillegg har vi ansatt flere nye medarbeidere med bakgrunn fra oljebransjen, noe som gjør at vi er godt rigget for videre vekst dersom etterspørselen innen olje og gass fortsetter å øke utover i Per Kristian Jacobsen, Adm. direktør Norconsult Plan er også et område hvor det har vært en økning i ordrereservene sammenlignet med for 6 måneder siden. Dette er en trend som vært vedvarende siden våren 2016, da det for første gang siden høsten 2014 var flere som oppga høyere ordrereserver heller enn mindre. Innenfor samferdsel har vi sett en positiv trend siden høsten 2013, der en større andel av medlemsbedriftene har oppgitt større ordrebøker, heller enn mindre. Den positive trenden vedvarer også for høsten 2016, og 38 prosent oppgir større ordrereserver nå enn for et halvt år siden. Tilsvarende tall for våren 2016 var 24 prosent. Samferdsel er et område der offentlige satsninger er med på å forsterke optimismen og forventningene i bransjen. I statsbudsjettet som regjeringen har foreslått for 2017 er 66,8 milliarder kroner bevilget til samferdselsformål 10. Dette er en økning med 11,8 prosent fra vedtatt budsjett De 66,8 milliarder kronene skal primært fordeles på vei, jernbane og kystforvaltning. Dette innebærer blant annet en økning på 9,

15 prosent for veiformål. Samtidig er prosjekter som «Nye Veier» 11 med på å løfte bransjen. Sammenlignet med fjoråret har Norconsult økt ordrereserven betydelig, særlig innen samferdsel. Vi forventer fortsatt vekst og økt sysselsetting innenfor dette markedet til neste år (eks. Ringeriksbanen, E18 Tvedestrand- Arendal og E6 Sørfoldtunnelene.) Våre øvrige markeder utvikler seg også positivt, og vi forventer god vekst blant annet innen bygg og eiendom, sykehusbygg, samt vann og avløp. Per Kristian Jacobsen Adm. direktør Norconsult Kilder i bransjen oppgir at det tradisjonelt er små forskjeller i vekstfaktorer på landsbasis, men at aktiviteten i regionene Sør-Norge og Vestlandet har vært noe lavere enn resten av landet, gitt nedgangen i oljesektoren. Dog vil satsningen på jernbane på Vestlandet bidra til å styrke denne regionen fremover. For eksportsektoren fortsetter den positive utviklingen bransjen viste våren Dette kan settes i sammenheng med att SSB melder om en litt høyere vekst i verdensøkonomien, og tidsforsinkede effekter av forbedringer i kostnadsmessig konkurranseevne 12. Lav kronekurs kan også løftes frem som bidragende faktor til at Norge sees på som en lukrativ handelspartner for utenlandske aktører 13. Figur 11: Utvikling i ordrereserve fordelt på forretningsområde over tid

16 16

17 17

18 18

19 MARKEDSUTSIKTER: ORDERERESERVER Medlemsbedriftene ble i denne delen spurt om hvilke forventninger de hadde til ordrereservene på kort sikt (tre måneder) og litt lengre sikt (seks måneder). Resultatene fra denne delen av konjunkturundersøkelsen står i samsvar med de generelle tendensene som er nevnt i forbindelse med dagens ordrereserve. De viser en bransje som samlet sett tegner et mer optimistisk bilde enn det vi har sett siden før nedgangen i Olje og gass-sektoren. SSB spår at konjunkturnedgangen som Norge gikk inn i mot slutten av 2013, er på vei til å snu, i takt med svakt økende vekst i fastlandsøkonomien 14. SSB melder videre i fra om at etter stillstand i andre halvår i fjor kan redusert fall i oljeinvesteringene, økt boligbygging og eksport gi en konjunkturoppgang fra begynnelsen av ; 19

20 FORVENTET ORDRERESERVE OM TRE MÅNEDER Når det kommer til medlemsbedriftenes forventinger til ordrereserve på kort sikt skiller forventningene seg positivt fra våren Som vist i figur 12 ser vi at det er en større andel som forventer større ordrereserve, og mindre andel som forventer mindre ordrereserve, om tre måneder sammenlignet med i dag. Figur 12: Forventning til ordrereserven 3 måneder På regionsnivå viser resultatene færre regioner med negativ forventning til ordrereservene de neste 3 månedene sammenlignet med våren Som vist i figur 13 representerer Vestlandet den regionen der andelen av medlemsbedriftene forventer negativ utvikling i ordrereservene er størst, etterfulgt av Midt-Norge. Samtidig er Midt-Norge sammen med Oslo de regioner der medlemsbedriftene forventer sterkest resultat knyttet til ordrereserver på kort sikt. I Nord-Norge og Sør-Norge forventes ingen endring i ordrereserve under de neste 3 månedene. 20

21 Figur 13: Forventning til ordrereserven 3 måneder fordelt på region Som vist i figur 14 er det på kort sikt spesielt forretningsområdene Energi, Samferdsel og Bygg og eiendom som forventer større heller enn mindre ordrereserver de neste tre månedene. Den største negative forventningen står Olje og gass for. Norconsult opplever en solid vekst innen samferdsel og plan i Norge og internasjonalt. Samferdsel og plan er viktige satsningsområder for oss i fremtiden. Per Kristian Jakobsen, adm. direktør Norconsult 21

22 Figur 14: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på forretningsområde Utviklingen innen bygg og eiendom er positiv, samtidig opplever vi økt konkurranse som følge av prispress. Per Kristian Jakobsen, adm. direktør Norconsult Figur 15 viser forventning til ordrereserver på tvers av virksomhetsstørrelse. Det er bedrifter i størrelsesorden som forventer størst økning i ordrereserve de neste tre månedene, etterfulgt av bedrifter i størrelsesorden

23 Figur 15: Forventning til ordrereserven om 3 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 23

24 FORVENTET ORDRERESERVE OM SEKS MÅNEDER For bransjen som helhet er den positive tendensen vi så på kort sikt gjeldende også for resultatene på noe lenger sikt. Figur 16 viser at totalt 6 prosent av medlemsbedriftene forventer mindre ordrereserve om 6 måneder sammenlignet med i dag. Dette er på det samme lave nivået som ble registrert våren prosent av medlemsbedriftene oppgir at de forventer at de har større ordrereserve om et halvt år. På andre siden trekker kilder frem at selv om situasjonen ser lysere ut nå for bransjen som helhet enn den gjorde for et år siden, så er det fortsatt tidlig å dra noen konkrete konklusjoner om hva som vil skje i året som kommer. Vi merker økt etterspørsel etter energieffektive bygg - og bygg av betydelig kompleksitet som krever flere innovative løsninger. Regjeringskvartalet, Oslosykehusene og campusutviklingen NTNU, er eksempler på hva som kommer i Terje Bygland Nikolaisen Adm. direktør Cowi Figur 16: Forventning til ordrereserven om 6 måneder Figur 17 viser forventet ordrereserve om 6 måneder fordelt på region. I likhet med på kort sikt er det færre regioner med negativ forventning til ordrereserve. Også her står Oslo og Midt-Norge for de mest positive forventningene. I tråd med den siste konjunkturmålingen finner vi fortsatt de største negative forventningene på Vestlandet og Sør-Norge. 24

25 Figur 17: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på region Når det kommer til forventingene til ordrereserve fordelt på forretningsområde viser figur 18 at de laveste forventningene til det neste halvår finnes innenfor Plan og Eksport. Olje og gass er et forretningsområde der andelen som forventer at ordrereserven skal være større om 6 måneder er tydelig større enn ved konjunkturmålingen våren Det er 12 prosent som forventer større ordrereserve, sammenlignet med 0 prosent i den seneste målingen. 10 prosent av medlemsbedriftene forventer lavere ordrereserve om et halvt år. Innenfor Samferdsel oppgir medlemsbedriftene positive forventninger. Dette kan blant annet som nevnt tidligere kobles til statsbudsjettet for det kommende året. Kilder i bransjen omtaler satsningen på samferdsel som motkonjunkturtiltak fra regjeringen sin side. Innenfor Bygg og eiendom ser utsiktene for det neste halvåret betydelig mer positive ut, enn de gjorde ved konjunkturmålingen våren Andelen som forventet lavere ordrebok er redusert (5 prosent), og andelen som forventer høyere ordrebok har økt (28 prosent). Kilder i bransjen knytter denne positive utvikling til vekst og økte innbyggertall i storbyregionene, dette gjelder spesielt i Oslo. 25

26 Figur 18: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på forretningsområde Figur 19 viser at bedrifter i mellomsjiktet (20-49 og 50-99) har de mest positive forventningene for de neste 6 månedene. Resultatene skiller seg noe fra våren 2016, da de store medlemsbedriftene (1000+) og bedrifter i mellomsjiktet (50-99) sto for de mest positive forventningene. 26

27 Figur 19: Forventning til ordrereserven om 6 måneder fordelt på virksomhetsstørrelse 27

28 RIFs Konjunkturrapport utarbeides to ganger i året og kartlegger status og framtidsutsikter for næringen til rådgivende ingeniører i Norge. Våre medlemmer er involvert i de fleste utbyggings-, oppgraderings- og større vedlikeholdsprosjekter både innenfor offentlig og privat sektor i Norge. Næringen har en årlig omsetning på 13,5 milliarder og består av rådgivende ingeniører. RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Essendropsgate 3 Boks 5491 Majorstuen 0305 Oslo Org.nr.: rif@rif.no FØLG OSS 28