Mat makt og avmakt NOU 2011:4. Norsk Fjørfelag fagkonferanse i Stavanger 27.mai 2011

Transkript

1 Mat makt og avmakt NOU 2011:4 Norsk Fjørfelag fagkonferanse i Stavanger 27.mai 2011

2 Kartlegge Styrkeforholdene i matkjeden Konkurranseforhold Priser, vareutvalg Forbrukerinnflytelse Vurdere Effektiv ressursbruk Uheldig bruk av kjøpermakt Internasjonale tiltak Foreslå tiltak Relevante tiltak Mandat

3 Matkjedeutvalget

4

5 Makt i matkjeden

6 70 tallet

7 80 tallet

8 I dag

9

10 Verdikjeden for mat

11 Verdikjeden for mat

12 Sentralisert logistikk, innkjøp og prissetting Kontroll over forhandlingssystemene Effektiv kontroll med distribusjon, grossist og detaljist Vertikal kontroll Utvikling av egen merkevare (EMV) Eksklusivitetsavtaler Vertikal integrasjon i industri (eierskap) Importvernet Eiendomserverv Sterke norske merkevarer Oppbygging av markedsmakt

13 Paraplykjedene har regien Forhandlingsklimaet er blitt tøffere Dårlig samarbeid og tillitsforhold Trussel om hel eller delvis delisting Mindre forutsigbarhet Forhandlinger om pris, rabatter, bonuser på volumproduktene Innovasjon og forbrukerbehov lite fokusert Høstjakta

14 KMPG videreformidling av informasjon Selv om flere uttalelser trenger en nærmere oppfølging og dokumentasjon, fremstår mange beskrivelser som troverdige og etterrettelige Dokumentert: Ber om opplysninger om nettopris til andre kjeder Krav om produktinformasjon utover kvalitetssjekk (resepter) Utvalgets vurdering

15

16 Hvorfor er maten så dyr? Hvorfor er utvalget så dårlig? To snakkiser

17 Priser

18 Norsk prisnivå på matvarer betydelig høyere enn hos våre handelspartnere 2008: Det høyeste prisnivået i Europa Priser

19 Norge Danmark Sveits Finland Sverige Tyskland Frankrike Storbritannia EU 27 Polen Prisnivå i Norge ifht utvalgte land

20 Norsk prisnivå på matvarer betydelig høyere enn hos våre handelspartnere 2008: Det høyeste prisnivået i Europa Norge-EU : PV Norge <PV EU Norge-EU : PV Norge >PV EU Priser

21 EU 27 Danmark Finland Sverige Frankrike Polen Storbritannia Norge Prisvekst - sammenlikninger

22 Særnorske vilkår Skatter, avgifter, valuta Importvern Politiske bestemte rammevilkår Geografiske forhold Fjellandet Norge Klima Demografiske forhold Liten befolkning Spredt bosetting Store transportkostnader Høyt lønns- og kostnadsnivå i Norge Hvorfor er maten så dyr?

23 Vekt på internasjonale produkter som ikke omfattes av tollvern og hvor lønns- og kostnadsforskjeller i Norden har liten innflytelse på leverandørprisene Næringsmidler Non-food 23% lavere i Sverige 22% lavere i Sverige 6% lavere i Danmark 10% lavere i Danmark Prisundersøkelse Danmark, Sverige, Norge (SIFO)

24 Utvalget: Forskjellene [i priser] er så stor [sammenliknet med Sverige] at heller ikke generelt høyere marginer i matkjeden i Norge, som følge av konkurransebegrensninger, kan utelukkes

25 Leverandører: Tvil om reduserte priser ved leveranser kommer forbrukerne til gode Paraplykjedene: Vi driver effektivt til fordel for kundene Komplisert transaksjonssystem Mye hemmelighold Undersøkelse om prisdannelse anbefales Prisdannelse og pristransmisjon

26 Utvalget: Fordyrende prismodeller justeres? Joint marketing gjenytelsen uklare Større åpenhet om prisdannelse Rabatter og bonuser bør i større grad følge varen

27 Vareutvalg

28 Utvalg for 21 varegrupper undersøkt Representerer ca 50pst av all norsk dagligvareomsetning Betydelig flere produktvarianter i svenske butikker uansett butikkstørrelse Totalt: dobbelt så mange produktvarianter i Sverige Forskjellen minst for de minste butikkene %vis vekst i antall prod noe høyere i Norge Sterk vekst i nye produkter innen ferskvare Vareutvalg

29 % 10 % 9 % % % 7 % 7 % % % 7 % 6 % % % % % 4 % 3 % 2 % 0 % 1 % 0 0 % Norge totalt Hypermarked Store super Små super Superetter Sverige totalt Hypermarked Store super Små super Superetter Norge Sverige Gj.snittlig antall artikler totalt Endring vs 2008 Vareutvalg Norge vs Sverige

30 Helseriktige produkter Økologisk mat Lokalprodusert mat Ferskvarer Flere produktvarianter Hva forbrukerne etterspør

31 Utvalgets kartlegging viser noen klare avvik fra forutsetningene for et velfungerende marked Utvalgets konklusjon:

32 Konkurransen i matkjeden

33

34 23 % Servicehandel 1 (kiosk, bensinstasjon, små dagligvare) 15,7 % ICA Norge Omsetningskanaler Coop Norge 8 % Storhusholdning 2 31 % 24 % Norges-Gruppen 69 % Dagligvarehandel 40 % 23,3 % Rema I kioskmarkedet har NorgesGruppen og Reitan servicehandel, gjennom sine grossister, andeler på hhv 40 % og 45 %. 2 Omsetning via grossistledd (ASKO). Omsetningskanaler

35 Markedsposisjon paraplykjeder

36 Deler av leverandørmarkedet svært konsentrert Bare de største leverandørene kan diktere betingelser Mindre leverandører og svakere merker har problemer med å hevde seg Leverandørmarkedet

37 Sterk konsentrasjon både i detaljist-, grossistog leverandørleddet Konkurransen innen storhusholdningsmarkedet er på et kritisk lavt nivå Indikasjon på svak konkurranse: 50 % soft discount, ingen hard discount Forholdet Kiwi/Rema1000 Påpeker fare for stilltiende prissamarbeid Konkurranse og styrkeforhold

38 Dersom utviklingen i Norge fortsetter i samme takt og retning der paraplykjedene kan diktere mer eller mindre ensidige betingelser i avtalesettene, vil en slik utvikling være uheldig i forhold til en sunn konkurranse og et balansert maktforhold i matkjeden Utvalgets flertall:

39 Egne merkevarer (EMV)

40 EMV i vekst, men ulik for varegruppene EMV ferskvare i sterk vekst EMV - en mulighet for små produsenter uten egne merker EMV kan øke mangfoldet, men Kopiering, utilstrekkelig merking Uakseptabel kryssubsidiering? Svekket innovasjon? Uheldig vertikal kontroll? EMV

41 EMV kan ha positive effekter for konkurransen og være gunstig for forbrukeren dersom EMV ikke gis urimelige konkurransefortrinn Utvalgets konklusjon:

42 Internasjonale tiltak

43 Internasjonale undersøkelser og sammenlikninger: Innovasjon, produktutvikling Fremvekst av nye og mindre leverandører Vertikal integrasjon Konkurranseforholdene i hele verdikjeden for mat Urimelig forretningspraksis Internasjonale erfaringer

44 Frivillige ordninger Spilleregler ( code of conduct ) Rettidig betaling, svinn, retur Joint marketing, delisting Ombudsmann Belgia, flere EU-land Tvungne ordninger Lovpålagte tiltak,forskrifter Innstramninger, prisregulering Voldgiftsdomstol (adjudicator) Storbritannia, Frankrike, Irland Initiativ i EU

45 Utvalgets forslag

46 Unngå urimelig utøvelse av kjøper- og selgermakt Tilstrebe rimelig risikofordeling Respektere immaterielle rettigheter Ytelse og motytelse skal beskrives klart Forbrukerne skal sikres en rimelig andel av ytelser gjennom pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren mv

47 Overvåke Veilede Håndheve Sanksjonere Klageadgang for tredjepart Ankeadgang til Markedsrådet Ombud for dagligvaresektoren

48 Informasjon Prissammenlikninger Vareutvalg Kvalitetsbeskrivelse Informasjonen skal være oppdatert og komplett Dagligvareportal

49 En fullstendig næringsdeklarasjon på matvarer må bli obligatorisk Opprinnelsesmerking Produsent og produksjonssted Skal også gjelde EMV Matmerking

50 Utvalget støtter en ny formulering i formålsbestemmelsen til konkurranseloven Konkurranseloven

51 Vurdere behovet for en norsk franchiselov Ta initiativ til en særskilt vurdering av konkurransen innen storhusholdning og servicemarkedet Iverksette en studie av pristransmisjonen Utvikle kostnadsreduserende distribusjonsløsninger for småskalaprodusenter Følge opp med relevante tiltak som blir gjennomført i EU Andre anbefalinger

52 Mindretallsforslag

53 Et mindretall på 5 medlemmer Begrunnelse: økt konsentrasjon, krysseierskap og vertikal integrasjon Et øvre tak på erverv bør vurderes Samlet bør paraplykjedene ikke kontrollere mer enn 90 pst av det samlede dagligvaremarkedet Eierskapsbegrensning

54 Mindretall på 6 medlemmer Ber om nærmere utredning om hvordan salg med tap eventuelt kan reguleres Salg med tap

55