Marked og kunder Organisasjon Den største banken i Eika Alliansen Fysisk tilstedeværelse Sandnes: Stavanger: III Oslo:

Transkript

1

2 2

3 Marked og kunder Hjemmemarkedet består av ni kommuner i Rogaland: Sandnes, Gjesdal, Stavanger, Time, Klepp, Sola, Randaberg, Hå og Bjerkreim Bankens markedsområde dekker personer og bedrifter Organisasjon 144 år med bankdrift 135 årsverk SSB Boligkreditt ble stiftet i 2008 for å sikre stabil og langsiktig finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett Sandnes Sparebank eier 60 % av AKTIV Eiendomsmegling Jæren Den største banken i Eika Alliansen Kostnadseffektive banktjenester Digitalisering, IT- og infrastruktur Fremtidsrettede, trygge og lønnsomme betalingstjenester Kapitalforvaltning, forsikring, kredittkort, billån og leasing Fysisk tilstedeværelse I Sandnes: Rådhusgata 3 II Stavanger: Haakon VIIs gate 7 III Oslo: Haakon VIIs gate 6 3

4 4

5 ,2 % 129 7,3 % 171 7,5 % 197 8,8 % 244 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,8% for året som helhet Økt merkekjennskap og kundetilfredshet Brutto utlånsvekst på 2,7% siste 12 mnd Brutto utlånsvekst PM på 4,7% siste 12 mnd Misligholdte og tapsutsatte engasjement halvert i løpet av året 25 1,0 % Lavere tap enn guiding ,0 % Styret foreslår et utbytte på 5,2 kroner per egenkapitalbevis (75%) ,0 % Det foreslås at utbyttet til grunnfondskapitalen fordeles på MNOK ,5 % -5,0 % til kundeutbytte og MNOK 10 til gavefondet Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning etter skatt Ren kjernekapitaldekning på 16,6% gir rom for videre vekst ROE 2018 justert for engangseffekter relatert til Vipps-fusjonen, 8,1% 5

6 1,85% 1,82% 1,76% 1,68% 1,69% 1,65% 1,60% 1,64% 1,81% 1,73% 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q Justering av utlånsrenten, med effekt fra midten av november I snitt økte utlånsrentene i PM med 0,15% Volumøkning i PM bidrar til å redusere rentenettoen Rentemarginen faller i siste kvartal. Skyldes i stor grad lavere utlånsmargin som følge av høyere pengemarkedsrenter. Renteendring på utlån og innskudd får effekt fra midten av 4. kvartal. 6

7 20,0 80,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 16 0,6 2,2 0,9 2, ,6 0,6 0,6 0,7 1,5 1,4 1,6 1,1 3,5 1,0 1,1 2,4 2,5 0,9 2,3 2,1 10, ,0-20,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 66 2,1 3,9 5,5 13,6 59 1,9 4,0 5,6 11,9 72 1,0 5,9 4,8 11,9 66 2,6 6,2 4,1 10,7 57 2,5 8,0 3,9 9,3 60,0 40,0 20,0-6,0 4,0 9,8 8,5 8,3 9,3 7,4-30,0-40,0 20,0 10,0 41,1 37,1 47,5 42,8 33,5-20,0-40,0 2,0-4Q Q Q18 3Q Q , ,0 Betalingsformidling og gebyrinntekter Verdipapirforvaltning og -omsetning Formidlingsprovisjon Garantiprovisjon Provisjon ved salg av forsikringstjenester Betalingsformidling og gebyrinntekter Verdipapirforvaltning og -omsetning Formidlingsprovisjon Garantiprovisjon Provisjon ved salg av forsikringstjenester Press på gebyrinntekter innen betalingsformidling Økt volum på forsikring og sparing, men lavere marginer Lavere garantivolum medfører lavere garantiprovisjoner 7

8 Mål 2018: Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q Kostnadsnivået for 2018 forventes å ligge på samme nivå eller noe lavere enn i

9 Estimat 2018: 0,09 % 0,09 % 0% 0,98 % 1% 0% 1% 0% 0,49 % 1% ,03 % 0,02 % ,03 % 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 0% 0% 0% 0% 234 0,33 % 0,16 % 0,11 % % 0% 0% 0% Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Tap på utlån og garantier Tap i % av brutto utlån Konsernet har tilbakeført MNOK 5,8 i tap på utlån og garantier i kvartalet Steg 3 tapsavsetninger (tidl. individuelle nedskrivninger) ble redusert med MNOK 5,6 Steg 1 og 2 tapsavsetninger (tidl. gruppevise nedskrivninger) ble redusert med MNOK 3,1 Konstaterte tap på eksisterende engasjement utgjorde MNOK 175 Steg 3 tapsavsetninger ble redusert med MNOK 127 Steg 1 og 2 tapsavsetninger ble redusert med MNOK 24 9

10 ,16 % 6,0 5,5 1,45 % 1,55 % 1,33 % 5,0 4,5 5,1 4,6 4,5 5,0 5,1 1,05 % 4,0 4,1 3,5 3,0 2,5 2,7 2,5 2,4 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 2,0 1,5 1,5 1,9 1,9 1,6 2,1 1,5 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement Netto misligh. og tapsuts. i % av netto utlån 1, Volum < MNOK 50 Volum MNOK 50 - MNOK 100 Volum > MNOK 100 Generelt bedring av makrosituasjon i regionen Restrukturering av engasjement bidrar til reduksjon i tapsutsatte engasjement Fokus på endring i porteføljesammensetting 10

11 11

12

13 2 245 nye kunder i 2018 Økt merkekjennskap økte markedsandeler God rådgivning og tettere på kundene Økt kundetilfredshet Gavefondet skaper stolthet og lojalitet Stort engasjement i sosiale medier

14

15

16 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 0,04 0,02 0-0,02-0,1 % 1,3 % 2,3 % 4,1 % 2,7 % 0,05 0-0,05-0,1-4,4 % -6,6 % -7,1 % -6,5 % -4,4 % -3,1 % -1,7 % 2,8 % -0,3 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 0,2 % 4,5 % 4,7 % 3,5 % -1,1 % 10,0 0 % 5,00 % 0,00 % -0,04-0,06-0,08-4,7 % -6,9 % -6,5 % -5,9 % -5,6 % -3,5 % -4,2 % -0,15-0,2-5,2 % -7,5 % -5,4 % -4,8 % -7,8 % -4,2 % -8,8 % -5,00 % -10,0 0 % Konsern Personmarked Bedriftsmarked -0,1-0,25-15,0 0 % Utlån til kunder er opp MNOK 590 (2,7%) siste 12 mnd Utlånsvekst siste kvartal var 0,6% (MNOK 135) Utlånsvolum for privatmarked er opp MNOK 670 (4,7 %) siste 12 mnd Utlånsvolum for bedriftsmarkedet er ned MNOK 80 (-1,1 %) siste 12 mnd 16

17 53mill.

18 Solveig og Hans: Lån (inkl. medlåntaker) kr 4 mill Innskudd kr Kundeutbytte kr Anna: Innskudd kr 2 mill Kundeutbytte kr Sandnes Bedrift AS KK/lån kr 2 mill Sparekonto kr 2 mill Kundeutbytte kr Kundeutbytte fra årsresultat 2017, 24 mill, for 2018 er tilsvarende beløp 53 mill

19 Kundeutbytte gir økt konkurransekraft Kundeutbytte skaper begeistring Kundeutbytte øker kundetilfredsheten Kundeutbytte bidrar til at banken får nye kunder Kundeutbytte bidrar til at banken beholder flere kunder enn tidligere Kundeutbytte bidrar til lønnsom vekst 19

20 20

21 Etisk bankguide i Norge er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet Sandnes Sparebank Årets klatrer 21

22 Dele ut gaver som skaper begeistring, glede og engasjement. Styrke omdømmet til banken, bygge kjennskap og synlighet. Gaveutdelingen skal gjøre kundene, de ansatte og samfunnet rundt oss stolte av banken. Samfunnsansvar Gaver til kultur, idrett, utdanning, lag og foreninger, eldre og utvalgte prosjekter Sandnes Sparebank.

23 3.august 1964 av Tore Renberg Skuespillere: Gretelill Tangen og Mareike Wang Musikk av Thomas Dybdahl og scenografi Arne Nøst 50 forestillinger for dagsentere i regionen Transport og servering Utsolgte forestillinger Sandnes Sparebank.

24 Sandnes Sparebank.

25 Hei FOLK! Jeg er så glad for at jeg fikk være med på en så hyggelig, innholdsrik og inspirerende dag, jeg reiste hjemover med hodet og notatblokka full av masse ny kunnskap, begreper, refleksjoner og tankevekkere! Tusen takk skal dere ha, alle sammen! Anne Lindmo FOLK 2019: Ledelse og Tillit - 29.mars Sandnes Sparebank.

26 Sandnes Sparebank.

27 27

28 Årets overskudd konsern 244,4m Utbytteandel 75% Bidrag/overskudd datterselskaper 36,6m Utbytte per EK-bevis 5,2 kr Til disponering morbank 207,9m 65.5% 34.5% Utbytte til gavefondet 10 mill Kundeutbytte 53 mill Kundeutbytte per million opptjening ca 2500 kr Eierandelskapital 136,2m Grunnfondskapital 71,7m Maks opptjeningsgrunnlag. 2 mill innskudd og 2 mill lån (4 mill inkl medlåntager). Kontantutbytte EK-bevis eiere 119,7m 61,6m Tilbakeholdt eierandelskapital 16,5m Tilbakeholdt kapital morbank 25,2m Tilbakeholdt Grunnfondskapital 8,7m Tilført gavefond 10m Tilført gavefond/ kundeutbytte 63,0m Kundeutbytte 53,0m Maks kundeutbytte ca kr Eierbrøken holdes konstant (65,5%) Ex dato utbytte Utbetaling utbytte EK bevis Kontantutbytte EK-bevis eiere 119,7m Tilbakeholdt kapital konsern Oppsummering utbyttegrad: Tilført gavefond 10m Kundeutbytte 53,0m Tilbakeholdt kapital MOR 25,2m Overføring Tilbakeholdt FUG + utbetalte kapital renter hybridkapital Øvrig virksomhet 0,4m 36,6m Overføring FUG + utbetalte renter hybridkapital 0,1m Årets konsern overskudd 244,4m Utbetaling kundeutbytte april/mai 74.7% 25.3% 28

29 8 7 6,9 Emisjon i Q ,8 5,6 Emisjonskurs NOK 22 per EKB ,2 2,8 1, Utbytte per egenkapitalbevis Fortjeneste per egenkapitalbevis (konsern) Akkumulert overskudd per EKB utgjør 17,3 for perioden etter fullført emisjon Samlet utbytte til aksjonærene på 9,3 per EKB i samme periode 29

30 Digitalisering og forenkling Økt kapitalisering på data Økt merkevarebygging Videreutvikle intern kundekultur Tydelig målstyring og økte prestasjoner Kontinuerlig kompetansebygging og optimal organisering Stolt organisasjon!

31 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 Mål ,3 % 7,5 % 8,8 % (8,1 % uten Vipps) > 9 % 26 % 50 % 75 % % 15,6 % 16,6 % 16,6 % > 15,2 % - 11 % 21 % 30 % -4,8 % / -6,5 % 0,2 % / -0,3 % -1,1% / 4,7% > kredittvekst