Rogaland på børs 2011

Transkript

1

2 Rogaland på børs 2011 Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv

3 Kort om Sandnes Sparebank En sterk posisjon i et spennende marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder, egenkapital på NOK 1,7 milliarder og ca kunder pr Norges 10. største sparebank med historie tilbake til ansatte pr Kjernekapitaldekning på 13,1 % pr Beregnet etter standardmetoden Attraktiv makroøkonomisk situasjon i Rogaland Olje- og offshoreindustrien er en viktig driver for vekst i regionen Lav arbeidsledighet på omkring 2 % - betydelig lavere enn for resten av landet Bankens strategi; fokus på økt lønnsomhet Organisatoriske endringer for økt distribusjonskraft og effektivisering av støttefunksjoner Øke inntekter Redusere kostnader

4 Kort om Sandnes Sparebank forts. Organisasjonsstruktur Lokalisering Hovedkontor på Forus 6 Filialer Ved hovedkontoret på Forus Langgata Sandnes Bryggen senter på Hommersåk Romsøegården i Stavanger Hundvågsenteret i Stavanger Haakon VII s gate i Oslo Haakon VII s gate i Oslo *Utdrag av konsernstruktur

5 Bedriftsmarked Personmarked Markedsposisjon PM og NL - Stabil markedsandel de sist fire årene Personmarked - 7 kommuner i Rogaland - Markedsandel på 11 % (antall kunder) Bedriftsmarked - 9 kommuner i Rogaland - Markedsandel på 18 % (antall kunder) Markedsandel i hovedmarkedet 1 (antall kunder) 11,1 % 11,6 % 11,2 % 11,0 % Markedsandel 11,1 % 11,6 % 11,2 % 11,0 % Antall kunder Antall innbyggere ,4 % 18,9 % 18,2 % 17,7 % + Hovedmarked Person Hovedmarked Bedrift Markedsandel 18,4 % 18,9 % 18,2 % 17,7 % Antall kunder Antall bedrifter Noter: 1) Hovedmarkedet for personkunder: Sandnes, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Sola og Randaberg. Bedriftskunder: som personmarked + Bjerkreim og Hå. Tall fra Sandnes gjelder antall kunder ved årsslutt, tall fra SSB gjelder antall personer/bedrifter ved inngang til første kvartal påfølgende år. Kilder: SSB, selskapsinformasjon 5

6 Resultat Beløp i tusen kroner 1K11 2K11 2K10 1H11 1H10 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet for salg etter skatt Resultat etter skatt Fortjeneste per egenkapitalbevis 1,9 1,8-5,7 3,3-3,5 Egenkapitalavkastning etter skatt 5,6 % 5,2 % -17,1 % 5,4 % -4,9 %

7 Status Oslo - kontoret Kontoret har en positiv inntjening Utlånsmarginen innen NLsegmentet er høyere enn for tilsvarende portefølje i Rogaland. De 10 største utlånskundene innen NL utgjør ca 45 % av totalt utlånsvolum innen NL segmentet. Teamet i Oslo er lokalt 8 ansatte Antall kunder: PM NL Satsingen er preget av forsiktighet, og er i høy grad innskuddsdrevet. Lokalisering: Ansvarlig direktør: Haakon VII s gt / Vika Marianne Sevaldsen Tall pr MNOK NL Oslo PM Oslo SUM Oslo Endring siden Utlån Innskudd Innskuddsdekning 170 % 102 % 135 % Mislighold 1,57 % 0,12 %

8 NOKm NOKm Likviditetssituasjon Likviditetssituasjonen er god. Det er ingen vesentlige forfall i Ansvarlig lån på MNOK 100 er innfridd. Refinansiering av F-lån med forfall våren 2012 er tatt høyde for i likviditetsplanleggingen. Per 2Q 2011 er lån til en verdi av 5,8 mrd overført til SSB Boligkreditt. Av dette er 2,5 mrd benyttet i forbindelse med bytteordningen, og 2,6 mrd solgt i markedet Refinansieringsbehov Obligasjoner med fortrinnsrett F-lån Syndicates and bilaterale loans Ansvarlig lån Obligasjoner og sertifikater Likviditet 2K11 3K11 4K11 1K12 2K12 3K12 4K12 1K13 Strategisk likviditet Likviditetsbuffer Ubenyttet OMF portefølje

9 NOKm NOKm Soliditet Statens Finansfond (MNOK 450) er refinansiert med ny fondsobligasjon tilpasset gjeldende Basel II regelverk Beregningsgrunnlaget er redusert med 2 mrd siste året Kjernekapitaldekningen er dermed økt til 13,1%, som gir grunnlag for en forsiktig vekst fremover Kapitaldekningsprosenten er redusert fra 15,7% (1Q) til 15,2% (2Q). Dette skyldes innfrielse av ansvarlig lån på MNOK 100 i perioden % 15 % 12 % 9 % 6 % 2K09 3K09 4K09 1K10 2K10 3K10 4K10 1K11 2K11 Egenkapital Ansvarlig lånekapital Kapitaldekningsprosent Øvrig egenkapital Kjernekapitalprosent 2K09 3K09 4K09 1K10 2K10 3K10 4K10 1K11 2K11 Kjernekapitalprosent Kapitaldekningsprosent 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

10 Visjon, strategi og mål - Fra 3 års-planen som ble etablert høsten 2010 Hovedmål innen utgangen 2013 Strategiske prioriteringer Oppnå en egenkapitalavkastning etter skatt på 10 % Oppnå en kostnadsgrad på 50 % Oppnå en innskuddsdekning på konsern nivå på 55 %. Re-strukturere balansen i form av økt satsing på privatmarked og næringslivskunder innen utvalgte segmenter Redusere kostnader Sikre langsiktig funding og en solid innskuddsbase Øke distribusjonskraften Øke produkt- og kundelønnsomheten Effektivisere bankens prosesser Styrke kompetansen i alle ledd Styrke merkevaren Sandnes Sparebank

11 Strategiske aktiviteter Gjennomføre et forbedringsprogram med fokus på Kostnadsreduksjoner Kundelønnsomhet og kundetilfredshet Produktlønnsomhet Økt effektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene Redusere risikoeksponeringen i utvalgte kundegrupper Reforhandle og reprise utvalgte kundeavtaler Evaluere bankens organisering av kundestøttefunksjoner Etablere Balansert målstyring for alle bankens sentrale enheter

12 Egen evaluering - inntekter og kostnader Mye er gjort, men noe gjenstår Inntekter Kostnader Trend Trend Marginutvikling Re-prising har hatt god effekt Rentemargin på 1,34% i 2Q, fremdeles mer å gå på Volumutvikling Sterk konkurranse og styrt nedbygging har medført negativ vekst Urolig marked påvirker veksten Personalkostnader Antall årsverk redusert med 20 siden 2010 Administrative kostnader Betydelig redusert gjennom Opptur innsparingsprosjekter Andre inntekter Redusert risiko, medfører lavere inntektsgrunnlag Salg av spareavtaler øker kraftig, men fra lave nivåer Andre driftskostnader Fra kv.m til kv.m. Alt tilgjengelig areal er fremleid fra og med høsten Full effekt fra 2012

13

14

15

16 Vedlegg

17 Fremtidsutsikter Hva tror vi? Økte regulatoriske kostnader knyttet til Basel III og andre lovkrav Uforutsigbart marked for fremmedfinansiering stiller krav til god likviditetsstyring, rating og diversifiserte fundingkilder Over tid vil økte kostnader medføre høyere utlånsmarginer Dersom kundene skal ta sin del av kostnadene, må bankene kunne vise til effektiv drift Strategiske samarbeid mellom bankene er en naturlig konsekvens av dette Hva betyr dette for SSB? Banken er generelt åpen for samarbeid i den grad dette øker lønnsomheten Eksempler på dette kan være: Felles boligkreditt IT utviklingsprosjekter

18 Utbyttepolitikk Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitabeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres respektive andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til grunn at inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse med slikt formål. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå hensyntas forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital. Banken har ikke til hensikt å foreslå endringer i utbyttepolitikken som medfører utvanning for eierne