Verdiskapingsanalysen 2018 petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane

petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane Utført av PwC og Maritim Forening Sogn og Fjordane, februar-april 2018

Innhald 1. Forord 2. Respons 3. Hovudobservasjonar 4. Nøkkeltal 5. Kategorisering av leverandørverksemdene 6. Marknad og kundar 7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter 8. MFSF handlingsplan 2018 9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon) 2

1. Forord Vilje og evne til å skape konkurransekraft Verdiskapingsanalysen er ein del av programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane» i regi av Maritim Forening Sogn og Fjordane. Når vi no presenterer verdiskapingsanalysen for femte år på rad, så har vi for første gang, med same utval av verksemder, starta kartlegging av teneste- og produktleveransar innan fornybar energi. Talet på verksemder som leverer til petroleumsindustrien i vårt fylke er relativt stabilt både med omsyn til tal verksemder og forretningsområde. Og ikkje minst er det positivt å registrere at fleire verksemder ønskjer å levere produkt og tenester i framtida. Framtidsutsiktene til leverandørindustrien i Sogn og Fjordane gjev absolutt grunnlag for optimisme. Når nye utbyggingar og felt i åra som kjem skal utviklast og driftast nær kysten av Sogn og Fjordane, er det viktig at vi har ein leverandørbase å syne til både overfor Statoil, Wintershall, Neptun Energi, Shell og deira hovudleverandørar. Vårt bidrag til faktagrunnlaget og synleggjering av desse aktørane med tilhøyrande oversikt av ulike tenester og produkt er m.a etablert i ein eigen digital leverandørkatalog tilgjengeleg på heimesida vår. Denne vil vere eit viktig strategisk verktøy i åra som kjem for å marknadsføre verksemdene i fylket. Maritim Forening Sogn og Fjordane vil kontinuerleg fortsette arbeidet med å skape samhandlingsrom saman med hovudaktørane der det kan vere ein forretningsmoglegheit mellom våre leverandørar og ein mogleg kunde. Vi vil takke verksemdene som har teke seg tid til å svare på undersøkinga og PwC for bistand og dialog kring vidareutvikling av verdiskapingsanalysen. Takk og til INUfondet, Statoil og Sparebanken Sogn og Fjordane via Sparebankstiftinga som støttar vårt arbeid med å utvikle petroleumsnæringa gjennom programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane». Helsing Stein Kvalsund Dagleg leiar Maritim Forening Sogn og Fjordane 3

2. Respons Verdiskapingsanalysen skal omfatte alle verksemder i Sogn og Fjordane som er, eller har som ambisjon å bli, leverandørar til petroleumsindustrien Basisåret for verdiskapingsanalysen er 2016 Leverandørindustrien i Sogn og Fjordane har gitt input til verdiskapingsanalysen gjennom ei spørjeundersøking 162 verksemder i Sogn og Fjordane som potensielt kunne ha petroleumsretta omsetnad vart kontakta i samband med undersøkinga 94 prosent av verksemdene gav respons anten via eit digitalt spørjeskjema eller via telefon/e-post - Av desse svarte ikkje 25 verksemder (15 %) fullstendig på undersøkinga, men har fått estimert leverandørstatus og kategorisering basert på offentleg tilgjengeleg informasjon. Dette utgjer 15 % av omsetnaden for 2016. 10 av verksemdene (6 %) svarte i verdiskapingsanalysen 2017 og har difor fått estimert leverandørstatus og nøkkeltal i årets undersøking basert på dette. Dette utgjer 1 % av omsetnaden for 2016. Respons på spørreundersøking 15 % 6 % Respons Respons - Ikkje fullstendige svar 79 % Ikkje svart - estimert 5

3. Hovudobservasjonar Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2016 verdiar for 1,5 MRD NOK i Sogn og Fjordane Basisåret for verdiskapingsanalysen er 2016, som er siste rekneskapsår som er ferdig rapportert for alle verksemder (Verdiskapingsanalysen 2017 hadde 2015 som basisår) Sogn og Fjordane har 145 verksemder som er leverandørar til petroleumsindustrien. 3 av desse er operatørar Verksemdene omsette i 2016 for 4,2 mrd. NOK, hadde 1.624 årsverk og stod for ei verdiskaping på 1,5 mrd. NOK 16 verksemder har ambisjonar om å bli leverandør i framtida Av dei 20 verksemdene som var potensielle leverandørar i 2015 har 3 verksemder blitt leverandør i 2016 Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar. Tal leverandørar i 2016 er på same nivå som i 2015 Eit fleirtal av leverandørane opererer både i den lokale og den nasjonale marknaden, og mange jobbar i tillegg internasjonalt 18 verksemder er identifisert som topp tre kundar av tre eller fleire leverandørar. Statoil er oftast nemnt og står i år som i dei tidlegare åra fram som den viktigaste kunden for leverandørane totalt sett Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lukkast innan vedlikehaldstenester. Låg oljepris og selskapa sin storleik er dei største utfordringane for å auke omsetnaden til petroleumsnæringa 7

Eit fylke med evne til omstilling Petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane har klart seg bra gjennom nokre år med oljebrems og kostnadskutt. I seismikk gjekk «rullegardina» ned kring 3. kvartal 2013, og andre delar av petroleumsnæringa blei råka etterkvart. At næringa i fylket har klart seg betre enn i andre fylker skuldast nok i stor grad at vi har færre selskap med all aktivitet retta mot petroleum, og at vi har eit variert næringsliv å snu oss mot. I denne regionen er og næringa meir vekta mot drift framfor leiting/utbygging. Det er sjølvsagt gunstig at både fiske- og oppdrett har hatt høg aktivitet i denne tida. Det har vore av stor betyding at ein sentral aktør som Statoil har hatt stabil aktivitet i S&F, trass i endring av seglingsmønster. Fjordbase, som den store petroleumsklynga i fylket, har klart å vere attraktiv i ei vanskeleg tid. Selskapa på basen er klare for ny vekst. Vi har ved behov tilført kapital til omstilling saman med verksemdene, og det er imponerande å sjå at knapt nokon har kasta inn handkleet. Fleire selskap opplever i dag auka etterspurnad, sjølv om marginane kan vere låge. Aktiviteten til leverandørar i Sogn og Fjordane svingar med dei store aktørane og norsk sokkel si konkurransekraft. Det gjev god tru på framtida når oljeselskapa stadig kan melde om lågare balanseprisar, sjølv om dette og skuldast kutt i marginar til leverandørar. Lokale leverandørar til offshoreskip, rigg- og verft slit framleis med opplag og global overkapasitet. Her kan det ta noko lenger tid før marknaden er i balanse. Jo Dale Pedersen Bransjeansvarleg petroleum Sparebanken Sogn og Fjordane 8

4. Nøkkeltal Sogn og Fjordane har 161 verksemder som anten er, eller ønskjer å bli, leverandørar til petroleumsindustrien 145 verksemder har svart at dei har levert produkt/ tenester til petroleumsindustrien i 2016-3 av desse verksemdene er operatørar (oljeselskap) Samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2017 er det ein auke på 1 leverandør til petroleumsindustrien 170 165 160 Tal leverandørar 16 verksemder har svart at dei ønskjer å levere til petroleumsindustrien i framtida. Det er 4 færre leverandørar samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2017 155 150 20 16 145 140 144 145 135 130 Verdiskapingsanalysen 2017 Er leverandør Potensiell leverandør i framtida 10

4. Nøkkeltal 3 av 20 verksemder har gått frå potensiell til aktiv leverandør sidan førre undersøking Korleis gjekk det med dei 20 verksemdene som i 2017 svarte at dei ønska å levere til petroleumsindustrien i framtida? Status for dei 20 potensielle leverandørane - 3 har blitt leverandør - 12 har framleis eit ønskje om å bli leverandør - 5 har ikkje blitt leverandør, og ønskjer ikkje lenger å bli det i framtida 25% 15% 60% Er leverandør i dag Framleis potensiell Er ikkje leverandør, og satsar ikkje 11

4. Nøkkeltal 21 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad 21 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad. Dette utgjer 81 % 12 av fylket sine 26 kommunar har tre eller fleire verksemder som i dag er leverandør eller som ønskjer å bli leverandør til petroleumsnæringa Vågsøy har 6 potensielle leverandørar. Dette utgjer ein potensiell auke på 67 % samanlikna med tal leverandørar i dag 77 av dei 161 verksemdene (48 %) som i dag er leverandør, eller som ønskjer å bli det, er lokaliserte med kontor i Flora Flora sine 73 verksemder som i dag er leverandør står for ei verdiskaping på 0,77 mrd. NOK 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lokasjon leverandørar 0 Leverer tenester Potensiell leverandør i framtida 12

4. Nøkkeltal Omsetnad 4,2 mrd. NOK i 2016 -Auke i omsetnad, og forventning om reduksjon, er primært knytt til at ein større aktør har endra marknadsfokus Basert på rekneskapstal for 2016 rapporterer verksemdene at dei hadde ein omsetnad knytt til petroleumsnæringa på 4,2 mrd. NOK 6000 Omsetnad (MNOK), utvikling 2013-2018 5495 - Dette er ein auke på,9 % samanlikna med 2015, då omsetnaden var på 3,5 mrd. NOK - Auken er på nivå med det ein forventa i førre undersøking, då ein såg føre seg 4, mrd. NOK i omsetnad 5000 4000 3000 4656 3470 4160 2823 2906 Ein stor leverandør står for dei store svingingane i leverandørindustrien i perioden frå 2013-2018. Årsaka er at Havyard Ship Technology AS har skifta sin aktivitet frå petroleumsrelatert aktivitet til andre forretningsområde. Verksemda har i same periode oppretthaldt omsetnaden og har forventningar om god aktivitet Rapportert prognose og budsjett for hhv. 2017 og 2018 syner at verksemdene forventar ein nedgang i aktivitet samanlikna med 2016 på ca. 30,1 % 2000 1000 0 2013 - Rekneskap 2014 - Rekneskap 2015 - Rekneskap 2016 - Rekneskap 2017- Prognose 2018 - Budsjett - Nedgangen i aktivitet er i stor grad knytt til Havyard si endring i aktivitet - Årets prognose tal for 2017 samsvarer med førre undersøking som viste ein budsjettert omsetnad på 2,99 mrd NOK. 13

4. Nøkkeltal Tal årsverk auka frå 2015 til 2016, men ein forventar reduksjon fram mot 2018 For 2016 rapporterer verksemdene om totalt 1 624 årsverk knytt til petroleumsnæringa, mot 1 549 i 2015 - Dette er ei auke på 75 årsverk (4,8 %) samanlikna med det som vart rapportert for rekneskapsåret 2015 2200 2000 Årsverk, utvikling 2013-2018 2013 Verksemdene forventar at sysselsettinga skal reduserast med 388 årsverk fram mot 2018 - Dette er ein nedgang på 38 % frå 2014 til 2018 1800 1600 1673 1549 1624 1400 1323 1236 1200 1000 2013 - Rekneskap 2014 - Rekneskap 2015 - Rekneskap 2016 - Rekneskap 2017- Prognose 2018 - Budsjett 14

4. Nøkkeltal Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2016 verdiar for 1,5 mrd. NOK i Sogn og Fjordane Verdiskapinga auka i 2016 med 3,1 % samanlikna med 2015 Verksemdene forventar ein reduksjon i verdiskapinga for 2017 og 2018, som følgje av færre tilsette og svakare inntening 00 1700 1500 1667 Verdiskaping, utvikling 2013-2018 1 729 1 490 1 445 - Verksemdene forventar at verdiskapinga vil bli redusert med 22,9 % i 2018 samanlikna med 2016 1300 1162 1149 20 av verksemdene/konserna står for ei verdiskaping på 1 mrd. NOK. Dette utgjer 2/3 av den totale verdiskapinga i rekneskapsåret 2016. Verksemdene/ konserna leverer eit bredt spekter av tenester 1100 900 700 500 2013 - Rekneskap 2014 - Rekneskap 2015 - Rekneskap 2016 - Rekneskap 2017- Prognose 2018 - Budsjett 15

Lang produksjonshorisont opnar for leverandørmoglegheiter Statoil siktar mot 2040 for Snorre-feltet Snorre-feltet, 140 kilometer vest for Florø, gjev grobunn for lokal aktivitet i Sogn og Fjordane. Mykje av aktiviteten er knytt til transportbehov i forbinding med baseverksemd og frakt av personell med helikopter. I tillegg er Florø senter for rørhandtering for Statoil på norsk sokkel, som gjev lokal aktivitet ved forsyningsbasen i Florø. Lang produksjonshorisont Moglegheiter for leverandørar For å bidra til å gjere næringslivet i S&F rusta til oppdrag har Statoil arrangert leverandørdagar. Der har verksemder i fylket fått oppdateringar om aktiviteter og fått moglegheit til å møte representantar frå Statoil, samt dei største underleverandørane. Potensielle leverandørar kan henvende seg til Statoil via ein leverandørportal på selskapets nettsider. På nettsidene er det også informasjon om moglegheiter for selskap som har innovasjonsidéar som Statoil kan ha nytte av. Produksjonen frå Snorre A og B plattformane starta i henholdsvis 92 og 2001. På slutten av 2017 vart planen for utbygging og drift av Snorre Expansion Project overlevert til myndigheitene. Utbygginga vil bestå av seks brønnrammer på havbotnen meir enn 300 meter under havoverflata. Statoil ASA April, 2018 Produksjonen frå dei nye havbotnanlegga på Snorre-feltet er planlagd å starte i 2021. Installasjon av anlegga vil starte i 20, og boring av brønner vil pågå heilårleg i perioden 20-2024. Det planleggast no for ei levetid for Snorre-feltet til 2040. 16

5. Kategorisering av verksemdene Petroleumsindustrien si verdikjede Leite Vurdere Utvikle Produksjon Haleproduksjon med vidareutvikling Avvikling I leitefasen gjer verksemdene dei første seismiske undersøkingane og prøveboringane for å lokalisere olje eller gass i eit felt. Denne fasen er tung på seismikk & G&G, samt transport og logistikk I vurderingsfasen vil operatøren gjere ei rekke prøveboringar for å estimere mengda av olje og gass i feltet. Rigg og boretenester, brønntenester og boreutstyr dominerer Utviklingsfasen er definert ved at feltet klargjerast for produksjon. Det brukast ressursar på ingeniørtenester, innkjøp, konstruksjon og installasjon, topside og prosessutstyr, subsea utstyr og installasjon samt nedihulls boreutstyr og boretenester I denne fasen skjer produksjon av hydrokarbonar, samt vedlikehald. Innleiingsvis blir det primært brukt boreutstyr, subseautstyr og -installasjon samt topside- og prosessutstyr I denne fasen er det fokus på vedlikehald, modifikasjonar og full utnytting av feltet. Her brukar ein hovudsakleg vedlikehaldstenester og operasjonelle og profesjonelle tenester som brønnstimulering etc. Denne fasen i verdikjeda inneheld trade, transport og avvikling 18

5. Kategorisering av verksemdene Leveransar til petroleumsindustrien er delt inn i 11 kategoriar* Hovudkategoriar 1 Vedlikehaldstenester Underkategoriar Vedlikehald av automatikk og elektro, Inspeksjon og vedlikehald, Metall, Rør og ventilar, Skip og reparasjon 2 Operasjonelle og profesjonelle tenester ISO/ISS, Operasjonelle tenester, Fagretta tenester, Støttetenester 3 Ingeniørtenester (Engineering) 4 Innkjøp, konstruksjon og installasjon 5 Brønntenester Detaljerte ingeniørtenester, FEED og studiar, Undervassengineering, Anna engineering og tenester innan prosjektleiing Skrog/struktur konstruksjonar, Offshore konstruksjonstenester, Onshore infrastruktur konstruksjonar, Plattformkonstruksjonar Kunstige hevetenester, Boretenester, Brønnsimuleringstenester, Ferdigstilling av brønnbane, Kabelteknologi og geovitskapstenester 6 Boreutstyr og -tenester Fôringsrøyr og stål, Boreverktøy, Borevæske, Spesialkjemikaliar 7 Rigg og boretenester 8 Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy Leige av riggar, Plattform boretenester, Semi-/boreskip, Tenester for administrasjon av brønn Bygningskomponentar, Kablar, Boreriggutstyr, Elektro, instrument, kontroll og telekommunikasjon, Brann- og gassvern, Løfte-/flytte-/frakteutstyr, Prosessutstyr, Roterande utstyr 9 Subseautstyr og -tenester Subseautstyr, Subseatenester, SURF, Røyrleidningskonstruksjon 10 Transport og logistikk Base og logistikk, Onshore logistikk, Luftfartlogistikk, Skipsfart 11 Seismikk og G&G G&G tenester, G&G programvare, G&G undersøkingar, Seismikk sal, Seismikk data *Kjelde: Rystad Energy

5. Kategorisering av verksemdene Leverandørkategoriane sin plass i verdikjeda Leite Vurdere Utvikle Produksjon Haleproduksjon med vidareutvikling Avvikling Seismikk og G&G Transport og logistikk Rigg og boretenester Brønntenester Boreutstyr og boretenester Seismikk og G&G Transport og logistikk Rigg og boretenester Brønntenester Ingeniørtenester Innkjøp, konstruksjon og installasjon Topside og prosessutstyr Subseautstyr og installasjon Boreutstyr og boretenester Vedlikehaldstenester Operasjonelle og profesjonelle tenester Tildeling Funn PUD/PDO Første funn av olje Bore / Ikkje bore Modifisere 20

5. Kategorisering av verksemdene Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar Transport og logistikk Seismikk og G&G Subseautstyr og - installasjonar 31 27 3 2 47 54 Vedlikehaldstenester Utstyr til plattform, flytande inst. og supplyfartøy 46 43 9 Indre ring: Tal aktive leverandørar Ytre ring: Tal aktive og potensielle leverandørar 54 60 Operasjonelle og fagretta tenester Rigg og boretenester 9 20 14 21 33 Boreuststyr og boretenester 15 21 37 Ingeniørtenester Brønntenester Innkjøp, konstruksjon og installasjon 21

5. Kategorisering av verksemdene Størstedelen av verksemdene driv innan kategoriane operasjonelle og fagretta tenester, vedlikehaldstenester, ingeniørtenester og utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplybåtar Verksemder per kategori som leverte i 2016, og verksemder som ønskjer å levere i framtida 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 47 54 7 6 33 4 21 14 1 1 9 43 27 3 4 2 1 Har levert tenester i 2016 Ønskjer å levere tenester i framtida 22

5. Kategorisering av verksemdene Få av verksemdene har rapportert endring i kva kategori dei har tenester Tal verksemder som har hatt leveransar og verksemder som ønskjer å levere i framtida 70 60 54 54 57 60 50 44 46 40 30 20 10 37 37 21 21 15 15 20 20 9 9 20 31 31 4 3 0 VA 2017 VA 2018 23

5. Kategorisering av verksemdene Sogn og Fjordane har mange allsidige verksemder som opererer innan fleire hovudkategoriar 10 9 9 Tal verksemder som opererer innanfor meir enn to hovudkategoriar 8 7 6 5 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0 3 kat. 4 kat. 5 kat. 6 kat. 7 kat. 8 kat. 9 kat. 24

6. Marknad og kundar Dei fleste leverandørane opererer i den lokale og den nasjonale marknaden 76 % av verksemdene som leverer tenester og som responderte på leverer tenester utanfor fylket Alle verksemder utanom ein som leverer tenester har oppgitt kva for marknad dei jobbar i - 44 verksemder (30 %): Både den lokale og den nasjonale marknaden - 34 verksemder (24 %): Berre lokalmarknaden - 30 verksemder (21 %): Alle tre marknader - 23 verksemder (16 %): Berre den nasjonale marknaden - 9 verksemder (6 %): Både den nasjonale og internasjonale marknaden - 5 verksemder (3 %): Berre den internasjonale marknaden 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Spreiing av leveransar over ulike marknadar 44 Lokal og nasjonal marknad 34 Berre lokal marknaden 30 Internasjonal, nasjonal og lokal marknad 23 Berre nasjonal marknad 9 Nasjonal og Berre internasjonal internasjonal marknad marknad 5 26

6. Marknad og kundar 18 verksemder er omtalt som viktigaste kundar av tre eller fleire leverandørar, Statoil er nemnt flest gonger Tal gonger nemnt som topp 3 kunde Verksemder nemnt meir enn ein gong Electrical subsea and drilling Summit Seven Technology WIS Hydro Statoil 40 35 Fjord Base Shell Engie Ramco Allseas 30 Veolia Transocean 25 Saga Fjordbase Petroleum Services 20 Halliburton FMC 15 Westcon Exxon Mobile Dolphin 10 5 0 Aker Solutions Schlumberger DOF Lutelandet Offshore Apply Sørco Rolls Royce Vestbase Sumitomo Corporation Van Oord Havyard Skipavika Næringspark Oceanering REM Offshore Tuboscope Mongstadbase Maersk Kleven Verft Havila Aibel Teekay Vard Lundin Norway 27

6. Marknad og kundar Utanom Statoil, er det Fjord Base, Shell, Engie, Ramco og Veolia som står fram som viktige kundar for leverandørane i fylket Tal gonger nemnt som topp 3 kunde Verksemder nemnt meir enn ein gong, eks Statoil Electrical subsea and drilling Summit Seven Technology Allseas Fjord Base WIS Hydro 10 9 8 7 Shell Engie Ramco Veolia Saga Fjordbase Transocean 6 Halliburton Petroleum Services FMC 5 4 3 Westcon Aker Solutions Exxon Mobile 2 1 Schlumberger Dolphin 0 Lutelandet Offshore DOF Rolls Royce Apply Sørco Sumitomo Corporation Vestbase Havyard Van Oord Oceanering Skipavika Næringspark Tuboscope REM Offshore Mongstadbase Maersk Kleven Verft Havila Aibel Vard Lundin Norway Teekay 28

6. Marknad og kundar 45% av verksemdene svarar at dei har mellom 1-3 strategiske samarbeidspartnarar, 35% svarar at dei ikkje har strategiske samarbeid Av 145 leverandørar har 85 svart på spørsmål om strategiske samarbeid Tal strategiske samarbeid Prosentvis fordeling Verksemdene har oppgitt tal strategiske samarbeidspartnarar som følgjer - 38 verksemder (45%) har mellom 1-3 strategiske samarbeid - 30 verksemder (35%) har ingen strategiske samarbeid 35 % 45 % - 12 verksemder (14%) har 3-5 strategiske samarbeid - 5 verksemder (6%) har fleire enn 5 strategiske samarbeid 6 % 14 % 1-3 3-5 Fleire enn 5 Ingen 29

6. Marknad og kundar 48% av verksemdene har levert eller ønskjer å levere tenester til aktørar innan fornybar energi Av 145 leverandørar har 88 svart på om verksemda har levert produkt/tenester til aktørar innan fornybar energi Leveransar til aktørar innan fornybar energi Prosentvis fordeling Verksemdene har gjeve følgjande tilbakemelding - 46 verksemder (52%) har ikkje levert produkt eller tenester til aktørar innan fornybar energi - 22 verksemder (25%) har ikkje levert produkt eller tenester til aktørar innan fornybar energi, men ønskjer å gjere det i framtida 25% 23% - 20 verksemder (23%) har levert produkt eller tenester til aktørar innan fornybar energi 52% Ja Nei Nei, men ønskjer å gjere det i framtida 30

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter Den viktigaste motivasjonen for å satse i petroleumsnæringa framover ligg i å auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad Motivasjon for å auke aktiviteten til petroleumsnæringa Tal verksemder som har kryssa av for dei ulike alternativa Auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad 87 Diversifisere/få fleire bein å stå på 51 Auke marginane 50 Kompetanseheving 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 32

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter Verksemdene meiner at oljepris og selskapet sin storleik er dei største utfordringane for å kunne auke petroleumsrelatert omsetnad Utfordringar for å kunne auke omsetnaden til petroleumsnæringa Tal verksemder som har kryssa av for dei ulike alternativa Oljepris 30 Selskapet sin storleik 30 Synlegheit/Marknadsføring 28 Samferdsle/Infrastruktur 20 Mangel på rett kompetanse 18 Mangel på rett nettverk 17 Manglande sertifisering 12 Tilgang på kapital/finansiering 11 0 5 10 15 20 25 30 35 33

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lukkast innan vedlikehaldstenester Kva for tenester meiner verksemdene at ein best kan lukkast med i Sogn og Fjordane framover Tal verksemder som har kryssa for dei ulike kategoriane Vedlikehaldstenester 73 Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy 38 Transport og logistikk 33 Subseautstyr og -installasjonar 32 Ingeniørtenester 32 Operasjonelle og profesjonelle tenester 27 Innkjøp, konstruksjon og installasjon 26 Boreutstyr og boretenester 15 Rigg og boretenester 15 Brønntenester 12 Seismikk og G&G 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 34

8. MFSF handlingsplan 2018 Handlingsplan for Maritim Forening Sogn og Fjordane 2018 36

9. Vedlegg: Bakgrunn Maritim Forening Sogn og Fjordane ønskjer å bidra til å auke den petroleumsbaserte verdiskapinga i fylket Verdiskapingsanalysen er ein del av programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane» Analysen er i 2018 gjennomført for femte år på rad Føremålet med analysen er å - Skaffe faktagrunnlag for å følgje utviklinga i den petroleumsbaserte leverandørindustrien over tid - Kartleggje moglegheiter og utfordringar som aktørane i industrien sjølv meiner dei har - Auke merksemda kring næringa og identifisere den kompetansen fylket har innan dei ulike leverandørkategoriane Verdiskapingsanalysen er i 2018 som i 2017, 2016 og 2015 gjennomført av Maritim Forening Sogn og Fjordane i samarbeid med PwC, og med finansiell bistand frå INU-fondet 38

9. Vedlegg: Metodisk tilnærming Korleis måle verdiskaping? Verdiskapinga er målt ved å summere lønnskostnadar og driftsresultat før avskrivingar og nedskrivingar (lønnskostnader + EBITDA). Det er justert for negativ EBITDA Nøkkeltala kunne vore berekna med basis i offisielle rekneskapstal, men svakheitene ved ein slik metode er relativt store: - Ein kan ikkje hente ut offisielle tal for avdelingskontor som ikkje er aksjeselskap og fangar dermed ikkje opp verdiskaping i fylket frå selskap som har hovudkontor ein annan plass - Petroleumsretta omsetnad i ei verksemd kan variere frå null til hundre prosent, og offisielle rekneskapstal skil ikkje på type omsetnad - Dei offisielle næringskodane som verksemdene er kategoriserte etter kan ikkje garantere at ein får eit rett bilete av den faktiske petroleumsretta omsetnaden For å kome nærmare eit rett svar på faktisk verdiskaping i fylket, har ein valt å samle inn informasjon om verksemdene gjennom direkte kontakt. Dette for å få dei nøkkeltala som berre er relatert til leveransar mot petroleumsnæringa Basisåret for vurdering av omsetnad og verdiskaping er 2016, som er siste rekneskapsår som er ferdig rapportert for alle verksemder (Verdiskapingsanalysen 2017 hadde 2015 som basisår) 39

9. Vedlegg: Spørsmål til verksemdene Leverandørindustrien har svart på spørsmål om nøkkeltal, verksemdskategoriar, marknad og kundar, motivasjon, utfordringar og moglegheiter Spørsmål i undersøkinga Har verksemda levert produkt/tenester til petroleumsnæringa, eller ønskjer verksemda å levere i framtida? Kva for type verksemd leverandør eller operatør/oljeselskap? Nøkkeltal (omsetnad, lønnskostnadar, driftsresultat før avskriving og tal årsverk) for den petroleumsretta delen av verksemda knytt til Sogn og Fjordane fylke, for rekneskapsåret 2016, prognose (eller rekneskap) for 2017, og budsjett for 2018 Har den samla omsetnaden auka i 2017 målt mot 2016? Kva for leveransekategoriar har verksemda levert produkt/tenester innan? Kvar har verksemda kontor/avdeling i Sogn og Fjordane? Kva for marknad leverer verksemda til lokalt, nasjonalt, internasjonalt? Kven er dei tre største kundane til verksemda? Kva tal strategiske samarbeid har verksemda? Har verksemda levert produkt/tenester til aktørar innan fornybar energi? Kva er motivasjonen for å satse vidare i petroleumsnæringa? Kva for utfordringar/hindringar finnast for auka satsing på petroleumsnæringa? Kva for leveransekategoriar har leverandørindustrien i Sogn og Fjordane størst moglegheit for å lykkast med? Verksemdene vart og utfordra på å utdjupe svara sine og til å kommentere på andre forhold som undersøkinga ikkje tok opp 40

9. Vedlegg: Avgrensingar Avgrensingar i verdiskapingsanalysen Verdiskapingsanalysen er ikkje ein ringverknadsrekneskap For å måle dei totale ringverknadene av petroleumsnæringa i fylket må ein i tillegg inkludere indirekte effektar som kjem frå til dømes skatt, hotellog restaurantbransjen, flyplass- og taxinæringa, og samfunnsmessige faktorar som folketalsutvikling, busetnad med meir Når det gjeld operatørane/oljeselskapa som er aktive i Sogn og Fjordane, har ein i verdiskapingsanalysen berre teke med lønnskostnadar for desse verksemdene sine lokalt tilsette, og ikkje det overskotet som genererast Hovudfokus i analysen er leverandørindustrien Pendlarar med arbeidsstad offshore er ikkje inkludert i verdiskapings- eller sysselsetjingstala 41

9. Vedlegg: Notar til nøkkeltalsgrafar (1) Notar til nøkkeltalsgrafar 2018-tal er basert på budsjett-tal frå verksemdene 2017-tal er basert på prognosar frå verksemdene, eller rekneskapstal for dei verksemdene som hadde dette klart då datainnsamlinga vart gjennomført februar-april 2018 2016-tal er rekneskapstal frå verksemdene 2015 tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2017, der 2015 var basisår basert på rekneskapstal frå verksemdende. 2015-tala frå Verdiskapingsanalysen 2017 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt: - 73,5 MNOK reduksjon i omsetnad - 15,8 MNOK reduksjon i lønnskostnad - 4 MNOk reduksjon i EBITDA - Reduksjon i tal årsverk med 88 2014-tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2015, der 2014 var basisår basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2014-tala frå Verdiskapingsanalysen 2016 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt: - 52 MNOK reduksjon i omsetnad - 30 MNOK reduksjon i lønnskostnadar - 29 MNOK auke i EBITDA (29 MNOK som følgje av korrigering for negativ EBITDA) - Reduksjon i tal årsverk med 44,5 2013-tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2013 var basis år og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2013-tala frå Verdiskapingsanalysen 2015 og Verdiskapingsanalysen 2016 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt: - 202 MNOK reduksjon i omsetnad - 35 MNOK reduksjon i lønnskostnadar - 13 MNOK reduksjon i EBITDA (4 MNOK som følgje av korrigering for negativ EBITDA) - Reduksjon i tal årsverk med 77 42

9. Vedlegg: Notar til nøkkeltalsgrafar (2) Notar til nøkkeltalsgrafar 2012-tal er tal frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2012 var basisår og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2012-tala frå Verdiskapingsanalysen 2014 er justert ned for identifisert feilrapportering (omsetnad) og metodiske endringar (årsverk knytt til utanlandsk arbeidskraft er teken ut) 2012-tal er ikkje justert for det bidraget som dei nyidentifiserte verksemdene i Verdiskapingsanalysen 2015 potensielt kunne ha hatt med i Verdiskapingsanalysen 2014. Det vil vere variasjon i tal verksemder som deltek i undersøkinga år for år, difor er dette berre med som note. Ikkje registrerte verksemder hadde; - 408 MNOK i omsetnad i 2013-143 årsverk i 2013-136 MNOK i verdiskaping i 2013 For dei verksemdene som deltok i førre analysen, men som ikkje har svart i år, er nøkkeltala basert på svara dei gav i fjor For dei verksemdene som ikkje svara fullstendig har ein estimert nøkkeltal basert på offentleg tilgjengelig informasjon 43

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori VEDLIKEHALDSTENESTER 43 9 14 27 2 21 47 33 54 Baker Hughes AS Bilfinger Industrial Services Norway AS Båtbygg as Crewhandling Sogn AS Daco Mekaniske AS Dunlop Hiflex AS Efinor Offshore Service AS Emas AS Fjordpipe AS Flora V&M AS FMC Kongsberg Subsea AS avd Florø FMV AS Gulen Base AS Havyard Ship Technology AS Hellenes Produksjon AS Hellenes Yard AS Hydra Maritime AS INC Vedlikehold AS Industriforsyning AS IPM Teknikk AS Isovent AS Johansen Slip & Mek AS Norva24 Vest AS K.Jansen AS Multioffshore AS Multivolt AS NBN Elektro AS Norblikk AS Normatic AS Norsk Contracting Partner AS Nortronik AS Nye Florø Mekaniske AS Oceanering Asset Integrity AS Olav Erik Hagen AS Origod AS Pro Stål Services AS SafeClean AS Selstad AS Sigurd Solberg AS Sogn Industri AS Stadpipe AS Staro Tech AS Sunnfjord Maritime Consortium AS Swire Oilfield Services AS Walcon Installasjon AS Walcon Maritime AS Erling Haug AS 44

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori OPERASJONELLE OG FAGRETTA TENESTER 2 27 43 9 14 21 47 33 54 AFI Maritime AS Baker Hughes AS Bilfinger Industrial Services Norway AS Brødrene Aa AS Crewhandling Sogn AS Dunlop Hiflex AS Emas AS Fjord Staff Management AS Fjordpipe AS Flora V&M AS Florølandets Transportarbeiderlag FMV AS Førde Kranutleige AS Global Maritime as HAFS Betongbygg AS Hellenes ProduksjonAS Hellenes Yard AS INC Invest AS INC Vedlikehold AS IOS Intermoor AS K. Jansen AS KMI Kleive Mekaniske & Industriservice AS KOBO AS Konnerud Consulting West AS Kvernevik Engineering AS LLOF Decomissioning AS LLOF Site & Drydock AS Maritime Montering AS Merco AS Moldøen Supply as NCC Construction AS Nordwest 3D AS Normatic AS Nor Tekstil AS Nye Florø Mekaniske AS Oceaneering Asset Integrity AS Odin Partner Florø Stål AS Polygon Sunnfjord AS Pro Ocean Crew AS Safari Engros AS SafeClean AS Saga Fjordbase AS SAR AS Avd Florø Stadt Sjøtransport AS Stryvo AS Supply Chain Management Services AS Teekay Petrojarl AS Verktøy Maskin AS Walcon Installasjon AS Walcon Maritime AS Wergeland Holding AS West Industri Contracting AS West Industri Services AS West Inspection AS 45

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori INGENIØRTENESTER 27 2 47 43 9 14 21 33 54 Baker Hughes AS Bilfinger Industrial Services Norway AS Coast Engineering AS Crewhandling Sogn AS Emas AS Flora V&M AS Global Maritime AS Helle Engineering AS Hellenes Produksjon AS Industritjenester AS IOS Intermoor AS KMI Kleive Mekaniske & Industriservice AS Kvernevik Engineering AS NBN Elektro AS Nordwest 3D AS Norsk Contracting Partner AS Oceaneering Asset Integrity AS Polarny Maritime D&E AS Quality Invernention AS Quality Intervention Operation AS SafeClean AS Saga Fjordbase AS Sogn Industri AS Stadpipe AS Stadt Towing Tank AS Staro Tech AS Stryvo AS Sunnfjord Maritime Consortium AS Vinje Industri AS avd Florø W. Giertsen Services AS Wergeland AS Westcon Yard Florø AS Østerbø Maskin AS 46

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori INNKJØP, KONSTRUKSJON OG INSTALLASJON 27 2 47 43 9 14 21 33 54 AFI Maritime AS Dunlop Hiflex AS Emas AS Flora V&M AS Fresvik Produkt AS Global Maritime AS Havyard Ship Technology AS Helle Enginering AS Hellenes Produksjon AS Kvernevik Engineering Maritime Montering AS Oceaneering Asset Integrity AS Saga Fjordbase AS Selstad AS Stadpipe AS Veolia AS W. Giertsen Services AS West Industri Service AS Westcon Yard Florø AS WIS VVS Miljø AS Østerbø Maskin AS 47

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori BRØNNTENESTER 27 2 47 43 9 54 Baker Hughes AS Bremanger Quarry AS Daco Mekaniske AS FMC Kongsberg Subsea AS avd Florø Hellenes Produksjon AS IOS Tubular Management AS Quality Intervention AS Quality Intervention Operation AS Qualilty Intervention Technology AS Ramco Norway AS Saga Fjordbase AS W.Giertsen Services AS Weatherford Norge AS avd Florø Yeoman Halsvik AS 14 21 33 48

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori BOREUTSTYR OG BORETENESTER 27 2 47 43 9 14 21 33 54 Baker Hughes AS Daco Mekaniske AS Dunlop Hiflex AS Halliburton AS avd Florø Hellenes Produksjon AS IOS Intermoor AS Ocean Asset Integrity AS Optipro AS Petroleum Services AS Quality Intervention Operation AS Qualilty Intervention Technology AS SAR AS Schlumberger Norge AS (M-I SWACO) Staro Tech AS Stryvo AS Swire Oilfield Servies AS Tuboscope Norge AS Wergeland AS Wergeland Halsvik AS 49

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori RIGG- OG BORETENESTER 27 2 47 43 54 Dunlop Hiflex AS IOS Intermoor AS Ocean Asset Integrity AS Quality Intervention AS Ramco Norway AS Saga Fjordbase AS SAR AS Schlumberger Norge AS (M-I SWACO) Weatherford Norge AS avd Florø 9 14 21 33 50

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori UTSTYR TIL PLATTFORM, FLYTANDE INST. OG SUPPLYFARTØY 43 9 14 27 2 21 47 33 54 Brødrene Dahl AS, Førde Emas AS Erling Haug AS Flora V&M AS Florø Brannvernservice AS Fluorlux AS Fresvik Produkt AS Havyard Ship Technology AS Industriforsyning AS Isovent AS Kvantum AS Kvernevik Engineering AS Ledlux AS LLOF Site & Drydock AS Luster Mekaniske Industri AS Maritime Montering AS Merco AS Moldøen Supply AS Måløy Havneservice AS NBN Elektro AS Nomek AS Norblikk AS North Ship Services AS Ocean Asset Integrity Ocean Electronics AS Origod AS Petroleum Services AS Safari Engros AS Saga Fjordbase AS Selstad AS Staro Tech AS Strukturplast AS Stryvo AS Swire Oilfield Services AS Tess Møre, avd. Florø Tuboscope Norge AS Vaardal AS Blikk og ventilasjon Vinje Industri AS avd Florø W. Giertsen Services AS Wergeland AS West Industri Services AS West Mekan Produksjon Østerbø Maskin AS 51

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori SUBSEAUTSTYR OG -INSTALLASJONAR 27 2 47 43 9 54 Dunlop Hiflex AS Emas AS FMC Kongsberg Subsea AS avd Florø Global Maritime AS Hellenes Subsea AS Industritjenester AS Kvernevik Engineering Oceaneering Asset Integrity AS Pro Stål Services AS Saga Fjordbase AS Selstad AS Staro Tech AS Strukturplast AS Stryvo AS Sub Aqua Tech AS Subsea Hydraulic Components AS Tool Tech AS W. Giertsen Services AS Westcon Yard Florø AS 14 21 33 52

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori TRANSPORT OG LOGISTIKK 27 2 47 43 9 14 21 33 54 Bring Cargo AS CHC Helikopter Service AS Emas AS Fjord Base AS Flora Hamn KF Florø Skyssbåt AS Gulen Base AS Havskyss AS Hellenes AS IKM Mooring Service AS K. Jansen AS Kvantum AS LLOF Decommissioning AS LLOF Site & Drydock AS Måløy Container Transport AS Norsea Group AS Norwegian Rig Shuttle AS Per Bortheim Transport AS Petroleum Services AS Saga Fjordbase AS Skipavika Næringspark AS Skipavika Terminal AS Stadt Sjøtransport AS Swire Oilfield Services AS W. Giertsen Services AS Wergeland Base AS West Industri Service AS 53

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori SEISMIKK OG G&G 27 2 47 Dunlop Hiflex AS Geo West AS 43 54 9 14 21 33 54

9. Vedlegg: Fotokreditt Kreditering av bilete brukt i rapporten Framside: Havyard Side 3: Maritim Forening Sogn og Fjordane Side 5: Havyard Side 7: øvste bilete Harald Pettersen, Statoil Side 7: nedste bilete - Westcon Yard Florø Side 8: Sparebanken Sogn og Fjordane Side 16: Statoil Side 38: Maritim Forening Sogn og Fjordane Side 39: øvste bilete Jan Arne Wold, Statoil Side 39: nedste bilete Båtbygg Side 40: øvste bilete Harald Pettersen, Statoil Side 40: nedste bilete - Eva Sleire, Statoil Side 41: Båtbygg Side 42 og 43: Wergeland Bakside: Statoil, Harald Pettersen 55

www.maritimsfj.no