Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014
OCEAN INSTALLER Norsk undervannsentreprenør med spesialisering innnenfor SURF Ocean Installers målsetting er å bli en nøkkelaktør i det globale SURF-markedet 2
OCEAN INSTALLER Norsk undervannsentreprenør med spesialisering innenfor SURF Mer enn 280 ansatte 6 globale kontorer 3 langtidskontraherte skip+ kortidskontraheringer 1,1 NOK milliarder driftsinntekter 2013 Kontorer Stavanger, Norge Aberdeen, Storbritannia Houston, USA Mexico City, Mexico Dubai, FAE Perth, AUS Driftsregioner UKCS/NCS Mexicogolfen Brasil 2,3 NOK milliarder ordrebok 2013 3
NÆRT SAMARBEID- EN SUKSESSFAKTOR Norske selskaper arbeider sammen for skreddersydde løsninger Norsk verftsindustri er i verdensklasse og godt rustet til posisjonere seg ytterligere mot global vekst Vår erfaring, kunnskap og kompetanse med verdens vanskeligste forhold gjør norsk industri til en naturlig leder også på verdensbasis Det tette samarbeidet mellom VARD, Solstad Offshore, SR-Bank og Ocean Installer resulterte i førsteklasses arbeidsprosess og sluttprodukt Resultatet ble ett av verdens mest avansert CSV: Normand Vision 4
SUBSEAMARKEDET Fra årelang fest til skikkelig blåmandag: Massive kostnadskutt og volatil oljepris Nå kommer gullalderen for subsea Alt klart for en subsea-boom i Norge Subsea markedet vil dobles innen 2020 Subseamarkedet fortsetter å vokse JUNI 2011 AUGUST 2012 SEPTEMBER 2012 JANUAR 2013 JULI 2013 JANUAR 2014 MAI 2014 SEPTEMBER 2014 Markedet som vokser 84 prosent Mangler 10.000 ingeniører Subsea har fremdeles puls Nye kutt i subseaindustrien Sitater fra Offshore.no, Finansavisen, E24 og Petro.no..
ULIKE SELSKAP GIR ULIK TILNÆRMING Endringene i bransjen skaper både utfordringer og muligheter «Leverandørindustrien har redusert bemanningen og kapasiteten for å ta ned kostnadene, fremfor mer grunnleggende tiltak» - Effektiviseringsdirektør i Statoil Geir Slora. 6
Milliarder ENDRINGSBILDET SÅ LANGT Investeringsnivået i fremdeles høyt, men nedgangen er tøff for mange 60 50 40 30 Investeringer i leting Investeringer i feltutbygging Investeringer i felt i drift 20 10 0 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 4. kvartal 2013 1. kvartal 2014 2. kvartal 2014 7 Kilde: SSB
MUSD MUSD FREMTIDEN FOR SURF SUBSEA INSTALLASJON + IRM Nordsjøen versus globale satsningsområder CSV-markedet Ocean Installers nåværende satsningsområde Utsikter: Nordsjøen og globale satsningsområder vil oppleve lik vekst fra 2015 Nordsjøen* 2 500 OIs satsningsområder (inkludert Nordjsøen)* 14000 2 000 1 500 1 000 500 - Ny markedsvekst 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8 *Ocean Installers egne beregninger
GLOBALE TRENDER Redusert vekst generelt, men gunstige langtidsdrivere Kontantstrømfokus fra olje & gasselskapene har resultert i generell lavere vekst innenfor leting og produksjon (E&P) Det globale anbudsnivået er likevel fortsatt bra Marketsindikatorer viser tegn til sterk etterspørsel etter SURF EPCI Den global veksten innenfor oljeog gass er betydelig større offshore enn onshore 9
MANGE PROSJEKTER DE NESTE ÅRENE Store utbygginger og nye felt på norsk sokkel 90 nye norske olje- og gassfunn ventes å settes i produksjon frem mot 2020 Det er cirka 165 prosjekter underveis med mål om å øke ressursutnyttingen Mer utfordrende å få ut oljen, samtidig som sikkerhetskrav blir stadig viktigere Lavere oljepris kan påvirke dette bildet 10 Kilde: Rystad Energy, OED
EN SKIKKELIG NEDTUR, MEN IKKE ET HAVARI Mange vil komme styrket ut av situasjonen Et krevende marked betyr at de mest innovative og dynamiske selskapene flyter til toppen. Kostnadspress er en betydelig utfordring, men ikke dommedag Kostnadsfokuset er en utfordring til å levere enda bedre, mer effektivt og med høyere kvalitet i alle ledd i offshoreindustrien Evnen til effektiv risikohåndtering vil være avgjørende for å forbedre kostnadsbildet. Den nåværende trenden hvor risikokostnaden dyttes nedover til underleverandører vil snu, og de større selskapene vil ta et større risikoansvar 11
Spørsmål? Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør, Ocean Installer steinar.riise@oceaninstaller.com 12 Foto: Harald Valderhaug
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN