Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011
Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen til tross for en stor konjunkturutsatt eksportsektor Petroleumsrelaterte næringer har vokst mye siste ti år og utgjør nå nesten 20 % av antall årsverk, og halvparten her er tjenesteyting Tjenesteytende næringer utgjør 34 % av sysselsettingen og mangel på storbyer gir lavere andel men også vinnernæringer her Sterk investeringsvekst offshore globalt gir gode utsikter for petroleumsrelatert næring For eksportbedrifter som er utsatt har vi stort innslag av økonomisk robuste bedrifter med overlevingsevne Tjenesteytende næringer har også rimelig gode utsikter som følge av høy kjøpekraft og forventninger til lav ledighet 2
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (jan-sep) Årlig vekstrate i vareeksport Arbeidsledighet Utvikling vareeksport og arbeidsledighet 40 % 4,0 % 30 % 24 % 3,0 % 20 % 10 % 0 % 17 % 5 % 4 % 5 % 5 % 0 % 1 % 20 % 15 % 14 % 14 % 12 % 12 % 6 % 11 % 2 % 7 % 9 % 9 % 2 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -10 % -11 % -8 % -8 % -4 % -1,0 % -20 % -15 % -2,0 % Kilde: SSB og NAV Eksport fra M & R Eksport fra Norge Ledighet M & R Ledighet Norge 3
Status for eksportutvikling og ledighet Under krisen 2001-2003 faller eksporten fra fylket mer enn for resten av landet, og ledigheten øker mer I 2009 er fallet for landet som helhet 15 % og for fylket bare 4 % og ledigheten øker mindre Sterk vekst i eksporten fra fylket i 2010 Så langt i år er eksportveksten svak, bare 2 %, og ledigheten under landssnitt Eksporten av fisk øker, mens det er nedgang for bearbeidede varer Eksporten i 2010 er 33,4 mrd kr og M&R største eksportfylke eksklusive olje/gass og raffinerte produkter 4
Sysselsetting tjenesteytende M&R Sysselsatte personer Endring i sysselsetting 2008 2009 2010 2008-09 2009-10 2008-10 Varehandel, motorvognreparasjoner 17 472 17 087 17 051-2,2 % -0,2 % -2,4 % Transport og lagring 9 678 9 478 9 459-2,0 % -0,3 % -2,3 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 300 3 272 3 342-0,8 % 2,1 % 1,3 % Finansiering og forsikring 1 838 1 858 1 906 1,1 % 2,6 % 3,7 % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 5 046 5 117 5 004 1,4 % -2,2 % -0,8 % Forretningsmessig tjenesteyting 4 263 4 076 4 138-4,4 % 1,5 % -2,9 % Personlig tjenesteyting 3 118 3 190 3 286 2,3 % 3,0 % 5,4 % Sum 44 715 44 087 44 186-1,4 % 0,2 % -1,2 % Kilde: SSB 5
Privat tjenesteyting i Møre og Romsdal Tjenesteytende næringer i fylket utgjør drøyt 44 000 sysselsatte og 34 % av samlet sysselsetting Fylket har 5,2 % av innbyggerne og for transport 6,7 % av landets sysselsetting, 4,7 % for varehandel, 4,3 % for overnatting/servering og 3,6 %, langt under snitt, for øvrige Storbyeffekt dominerer der vi er små og veksten i Møre og Romsdal ville vært 7000 om vi kom på landssnitt for tjenesteytende næringer 6
Konjunkturforløp privat tjenesteyting Fra 2008 til 2010 falt sysselsettingen i privat tjenesteyting med 1,2 % mot 2,3 % for landet som helhet 15 fylker hadde større tilbakegang enn M&R og den lave reduksjonen her er også noe av grunnen til ledighet 0,5 prosentpoeng lavere enn landssnitt gjennom finanskrisen (nå 1,9 %) Fallet var størst innen forretningsmessig tjenesteyting (2,9 %), varehandel (2,4 %) og transport (2,3 %) Privat kjøpekraft er viktigste driver for utviklingen i disse næringene og holder ledigheten seg fortsatt lav er utsiktene lyse for disse næringene de nærmeste årene 7
Næringsmessig fordeling av gaseller i M&R 50 % 40 % 47 % 2007 2010 33 % 35 % 30 % 27 % 24 % 20 % 12 % 10 % 6 % 8 % 6 % 2 % 0 % Jordbruk, fiske/oppdrett Kilde: Eirik Vatne, NHH Industri, kraft-vann, bygg/anlegg Handel, hotell/rest., transporttjenester IKT, eiendom, forretningstjenester Utdanning, fritid/kultur, personlige tjenester 8
Gaseller Møre og Romsdal I boomen frem til 2007 var antall gaseller i M&R 324 og 6,7 % av totalen, dominert av industri I 2010 er fallet kraftig og antall gaseller bare 84 og nå 4,7 % av totalen og fallet er innenfor industri Andelen tjenesteytende gaseller i 2010 er 65 % mot 72 % for landet som helhet I omsetning dominerer petroleumsrelaterte næringer og fisk (men ikke i antall) 9
Petroleumsrelatert aktivitet i M&R 2010 Årsverk 2010 hvorav innleid Endring årsverk 2008-2010 Årsverk tjenesteytende 2010 Maritim klynge 17 800 A 5 200-6 % 7 900 Vestbase og Kristiansundsregionen B 2 350 + 10 % 1 900 Drift Nyhamna og Tjeldbergodden C 500 60 + 10 % Øvrig petroleumsrelatert virksomhet 870 30 + 1 % 600 Sum 21 520 5 290-4 % 10 400 A) Inkluderer utenlandske sjøfolk i rederiene, samt innleie av norske og i hovedsak utenlandske arbeidere innen skipsbygging og utstyrsproduksjon. B) Anslag som viser stabil utvikling på Vestbase og vekst på rundt 200 utenfor basen. C) I tillegg er ca 300 årsverk knyttet til drift på Nyhamna registrert sysselsatt innen Kristiansundsregionen og øvrig petroleumsrelatert virksomhet. 10
Status for petroleumsrelatert næring Sysselsettingen faller med 4 % gjennom finanskrisen fra 2008 til 2010 Sysselsatte 21 500 årsverk i 2010 Maritim klynge faller 6 % i sysselsetting, mens øvrig petroleumsrelatert aktivitet øker Det er vekst for rederiene og sterkt fall for leverandørnæringene i maritim klynge Nesten halvparten av årsverkene innen petroleumsrelatert næring i fylket er innen tjenesteyting 11
Maritim klynge i M&R 2007-2011 Rederier Omsetning mrd kr Årsverk Skipsverft Omsetning mrd kr Årsverk Skipskonsulenter Omsetning mrd kr Årsverk Leverandører utstyr og tjenester Omsetning mrd kr Årsverk 2007 9,0 5 400 11,0 3 500 0,39 390 17,6 8 500 2008 11,0 5 900 14,4 3 300 0,42 420 21,6 9 200 2009 10,5 5 800 17,4 3 900 0,46 460 21,4 8 400 2010 10,8 6 400 15,2 3 900 0,43 430 19,0 7 100 2011 11,5 6 800 13,2 3 800 0,45 450 17,9 7 000 12
Status for øvrig konkurranseutsatt næringsliv i fylket Fisk kan være motsyklisk som under finanskrisen og har passert 15 mrd kr i årlig eksport Møbel har gjort det bedre enn ventet med eksportbedriften Ekornes i spissen Hydro på Sunndalsøra reduserte kapasiteten med rundt 20 %, men oppstarten av SU3 er nå satt på vent Mange eksportbedrifter var på markeder som ble hardt rammet under finanskrisen, og disse skalerte fort ned med permitteringer, og markedet har gradvis vendt tilbake frem til nå 13
Internasjonalt rettet næringsliv i fylket overlever Viktige næringer som petroleumsrelatert, fisk og øvrig eksportnæring lite rammet av finanskrisen Sterk lønnsøkning kompensert av svak kronekurs i første del krisen, men større problem nå Må kompensere med andre tiltak når lønningene per time er 50 % over nivået i konkurrentland i Europa Sterkt innovasjonspress på å utvikle nisjeprodukt, merkevare for økt kvalitetsgevinst karakteriserer eksportbedriftene Høye lønninger kompenseres med prosessinnovasjoner og økt produktivitet 14
Perspektiver 2012-2013 Oljeprisen har holdt seg høy og oljeselskapenes investeringsplaner offshore er all-time high globalt Dette gir rimelig lyse utsikter for den store petroleumsrelaterte næringen i fylket Ordrebøkene for store deler av eksportindustrien er gode og det blir neppe brå vekst i ledigheten i 2012 Samlet gir dette også rimelig lyse utsikter for tjenesteytende næringer som utgjør 34 % av sysselsettingen 15
Markedsutsikter for rederi, verft og leverandører til maritim næring Svært gode 3 2010: Markedsutsikter for 2011 2 2011: Markedsutsikter for 2012 1 1,1 0,8 0,8 1,4 0,9 Uendret 0-1 -0,1 Rederi Verft Leverandører -2 Svært dårlige -3 16
Trusselbilde Kostnadsmessig konkurranseevne er viktig for den store eksportsektoren i fylket og truer marginene sammen med sterk konkurranse og prispress Ordreinngangen i ulike segment, som blant annet verft, har vært dårlige siden sommeren som mye skyldes usikkerheten i Europa Lavere inntjening hos rederiene samt økende risikoaversjon i bankene og Eksportfinans kan gi mer moderat ordreinngang og økende problemer inn i 2013 for verft og leverandørnæring Problemene i euro-sonen vil og merkes for eksportnæringene i fylket, men mange av de utsatte bedriftene er robuste økonomisk til å møte lavkonjunktur 17
Oppsummering En stor petroleumsrelatert sektor og gode ordrebøker bidrar mye til at aktivitetsnivået holder seg rimelig godt i 2012 til tross for utsiktene i Europa Som største eksportfylke vil enkeltbedrifter kunne rammes, men de mest utsatte er økonomisk robuste eksportbedrifter Tjenesteytende sektorer har også vokst frem i stort tempo de siste ti år, og dominerende vinnere i fylket er: Offshore service og brønnbåt rederi Skipsteknologiske konsulenter Petroleumsrelatert service og engineering Fotballnæringen 18