Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013
FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde i løpet av 3. kvartal 2013 anbudsfrist for 121 kontrakter, mot 184 kontrakter i løpet av 2. kvartal 2013. 1 Av de 121 kontraktene var to kontrakter knyttet til flerårige driftsoppgaver (drift av elektroniske anlegg og tunnelvask). Samlet har det i 2013 (t.o.m. september) vært anbudsfrist for 449 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Dette er 29 flere kontrakter enn for samme periode 2012. Det var i 3. kvartal anbudsfrist for flest kontrakter i regi av Statens vegvesen i vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane), med 38 kontrakter. Færrest kontrakter var det i nord (Nordland, Troms og Finnmark) og midt (Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal), begge med 16 kontrakter. Basert på laveste anbud pr. kontrakt hadde kontraktene i regi av Statens vegvesen 3. kvartal 2013 en samlet verdi på om lag 1,9 milliarder kroner. Dette er 5,7 milliarder lavere enn 2. kvartal. Dette skyldes at det har vært anbudsfrist for få store kontrakter i 3. kvartal. I 2. kvartal 2013 var det anbudsfrist for tre store kontrakter (entreprise E03 for Solbakktunnelen, Rv4 Gran grense - Jaren, og betongarbeider Hålogalandsbrua/Øyjord bru) som til sammen utgjorde 2,9 milliarder kroner, basert på laveste anbud. Høyest samlet kontraktsverdi var det i 3. kvartal i vest, med 909 millioner kroner. Lavest kontraktsverdi var det i nord, med 179 millioner kroner. Samlet har det i 2013 (t.o.m. september) vært anbudsfrist for kontrakter til en samlet verdi på om lag 17,9 milliarder kroner. Dette er 1,4 milliarder kroner mer enn samme periode 2012, og 200 millioner kroner mer en for hele 2012. Disse tallene inkluderer også flerårige driftskontrakter. På landsbasis var det i 3. kvartal 2013 i snitt 3,4 tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen. Konkurransen var sterkest i sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold), med fire tilbydere pr. kontrakt. Svakest var konkurransen i øst (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold) med 2,5 tilbydere pr. kontrakt. Samlet har det i 2013 (t.o.m. september) i snitt vært 3,6 tilbydere pr. kontrakt for samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen. For samme periode i 2012 var det i snitt 3,7 tilbydere pr. kontrakt. Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 1. halvår 2013 hadde en omsetning på 30,3 mrd. kroner. Dette er en vekst på 2,2 prosent (660 mill. kr) sammenlignet med samme periode 2012. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2. kvartal 2013 3. kvartal 2013 Samlet 2013 Samlet 2012 Antall kontrakter 184 121 449 484 Samlet verdi 2 7,6 mrd. kr 1,9 mrd. kr 17,9 mrd. kr 17,7 mrd.kr Tilbydere pr. kontrakt (gj. snitt) 3,3 3,4 3,6 3,8 1 Analysene som omhandler kontrakter i regi av Statens vegvesen presentert her er basert på Statens vegvesen sin anbudsoversikt: http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/utbyggingsprosjekter/apningspr otokoller+-+opening+of+tenders. Systematisering og analyser av data er utført av MEF. 2 Samlet verdi er basert på lavest anbud for hver enkelt kontrakt. 1
Kontrakter i regi av Statens vegvesen totalverdi, basert på laveste anbud pr. kontrakt, 2011-2013 (flerårige driftskontrakter er utelatt) mill. kr 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2012 2011 Det har i løpet av 3. kvartal 2013 vært anbudsfrist for 121 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Disse har hatt en samlet verdi på 1,9 mrd. kr, basert på laveste anbud pr. kontrakt. Utelater man flerårige driftskontrakter (drift av elektriske anlegg, vegdrift og grøntarealer m.m.) er samlet verdi t.o.m. september i år på 13,7 mrd. kr (408 kontrakter), mot 12,9 mrd. kr (380 kontrakter) for samme periode 2012. Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen pr. kvartal, fordelt etter region, 2011-2013 (flerårige driftskontrakter er utelatt) sør øst vest midt nord 3. kvartal 2013 26 24 38 15 16 2. kvartal 2013 50 46 38 23 20 1. kvartal 2013 22 28 23 23 16 Sum 2013 98 98 99 61 52 4. kvartal 2012 9 16 16 12 10 3. kvartal 2012 26 31 28 16 14 2. kvartal 2012 37 38 35 24 33 1. kvartal 2012 22 17 33 13 13 Sum 2012 94 102 112 65 70 4. kvartal 2011 8 6 17 12 6 3. kvartal 2011 23 27 38 19 27 2. kvartal 2011 42 49 32 31 40 1. kvartal 2011 30 12 25 20 15 Sum 2011 103 94 112 82 88 Sum 2011-2013 295 294 323 208 210 2
sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 sep-13 Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen pr. måned, 2011-2013 (flerårige driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Det har i løpet av 3. kvartal 2013 vært anbudsfrist for 121 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Utelater man samtlige driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.) var antallet 119 kontrakter. Driftskontrakter utelatt, har det så langt i år vært anbudsfrist for 405 kontrakter. Det har vært anbudsfrist for flest kontrakter i vest (99), og færrest i nord (52). Gjennomsnittlig antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, 2011-2013 (flerårige driftskontrakter er utelatt) Antall tilbydere (gjennomsnitt pr. måned) 6 5 4 3 2 1 0 For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen har det i løpet av 3. kvartal 2013 i snitt vært 3,4 tilbydere pr. kontrakt. Tall for tilsvarende periode 2012 var 3,6 tilbydere. Snittet for 2013 er uendret selv om man utelater de flereårige driftskontraktene (to kontrakter). I 3. kvartal har konkurransen vært sterkest i Sør, med et snitt på fire tilbydere pr. kontrakt, og svakest i øst; 2,5 tilbydere pr. kontrakt. 3
Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2013, fordelt etter antall tilbydere, (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall tilbydere Antall kontrakter (med dette antall tilbydere) Prosentandel (av det totale antall kontrakter) 0/avlyst 10 2,2 % 1 44 9,8 % 2 85 18,9 % 3 91 20,3 % 4 89 19,8 % 5 63 14,0 % 6 38 8,5 % 7 19 4,2 % 8 6 1,3 % 9 3 0,7 % 13 1 0,2 % 449 100 % Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2013, fordelt etter kontraktsverdi (samtlige kontrakter, inkl. flerårige driftskontrakter)* < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr Antall kontrakter 33 199 113 42 Samlet verdi 44,4 mill. kr 993 mill. kr 1 883 mill. kr 1 868 mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,4 3,7 3,5 3,6 Andel av alle kontrakter 7,4 % 44,7 % 25,4 % 9,4 % 60-99 mill. kr 100-499 mill. kr + 500 mill. kr Antall kontrakter 10 36 5 Samlet verdi 753 mill. kr 6 644 mill. kr 5 697 mill. kr Gj.snitt tilbydere 4,9 3,8 4,0 Andel av alle kontrakter 2,2 % 8,1 % 1,1 % *Tallene er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 4
Omsetningen i anleggsbransjen, 2010-2013 Mill. kr (eks. mva) 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Veg og jernbane Grunnarbeid Vann og avløp Samlet Kilde: SSB 3 Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 1. halvår 2013 hadde en omsetning på 30,3 mrd. kroner. 2 Dette er en vekst på 2,2 prosent (660 mill. kr) sammenlignet med samme periode 2012. Det har vært sterkest vekst for bedrifter innen arbeidsområdet veg og jernbane og grunnarbeid med 2,4 prosent. Bedrifter innen vann og avløp har opplevd en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med 2012. 2 Om statistikken: To-månedlig (terminvis). Førstegangspublisering om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering. Kategorien «veg og jernbane» består av underkategoriene «Bygging av veier og motorveier», «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» og «Bygging av bruer og tunneler». Kategorien «Vann og avløp» er identisk med kategorien «Bygging av vann- og kloakkanlegg». 3 Statistikken er hentet fra: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms. Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: 22 40 29 00 www.mef.no 5